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作者 | 柯陽明???

排版校對 | 甘惠淇

在一系列的人事調(diào)整、停產(chǎn)疑云之后，曾試圖通過逆勢擴產(chǎn)、低價競爭“卷死”市場卻一步步走入險境的TCL中環(huán)，終于無力“激進”。

11月30日，TCL中環(huán)發(fā)布公告稱，已審議通過了《關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》，同意公司終止本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并向深交所申請撤回相關(guān)申請文件。

據(jù)悉，本次可轉(zhuǎn)換債券募資開始于2023年4月，當(dāng)時TCL中環(huán)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，準備擬募資138億元。其中年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目擬投入35億元，25GWN型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目擬投入103億元。

對于此次定增中止，TCL中環(huán)給出的解釋是，鑒于當(dāng)前市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及需要、公司戰(zhàn)略定位和相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)劃因素，決定終止本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并申請撤回相關(guān)申請文件，并且募投項目中太陽能電池相關(guān)項目暫不推進。

不過，這筆定增如今被取消在此前似乎就有征兆。今年5月24日，TCL中環(huán)公告稱，將不超過138億元的可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額調(diào)整至不超過49億元，募投項目規(guī)模及金額也同步進行下調(diào)，138億元到49億元，募資金額大縮水！

其中N型TOPCon電池項目的規(guī)模從25GW對半砍到12.5GW，金額從最初的103億元調(diào)為19億元。

結(jié)合2023年到2024年光伏行情的變化，2023年全球光伏新增裝機390GW，同比增長67%，創(chuàng)歷史新高，2024年中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華給出預(yù)測，今年全球光伏的新增裝機量可能會在430到470GW之間，可以看到光伏的需求還在不斷增加。

但，在2023年年初光伏組件的價格還有1.8元/W，年中就跌到1.3/W，到了年末有的價格就跌破1元了，進入2024年更是進一步下跌，最低價格已低至0.6元/W，相比2023年1.8元/W，同比下降66.66%。

因此本來想接著光伏需求的擴大，進一步擴大產(chǎn)能從而獲取收益，可沒想到被一路的價格下跌打了一個措手不及。

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年TCL硅片業(yè)務(wù)的開工率維持在95%左右，而行業(yè)龍頭隆基綠能只有50%。TCL中環(huán)相關(guān)負責(zé)人對此的解釋是，今年上半年TCL中環(huán)的策略是通過高開工率來壓低硅片價格，而相對其他光伏企業(yè)，自身成本本來就低，這樣可以用低價格讓市場盡快出清，從而拿到更高市場的占有率。

然而沒想到的是，在等著把其他企業(yè)熬走前，自己快要頂不住了。

數(shù)據(jù)顯示，TCL中環(huán)在今年一季度每W硅片虧損0.01元，按產(chǎn)能計算，虧損近3億元。而這僅僅是一季度的數(shù)據(jù)，現(xiàn)如今硅片的價格相比一季度又進一步下跌了。

根據(jù)CPIA 12月5日公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年1-10月，多晶硅價格下滑超過了35%，硅片價格下滑超過45%，電池片、組件價格下滑超過25%。在2024年年初時，N型182mm硅片的價格已經(jīng)降至2.1元/片，時至今日硅片的價格更是降至1.03元/片，價格降了一半。

擴大產(chǎn)能加上價格急劇下滑，兩者疊加在一塊的效果直接就反應(yīng)到公司的明面上來了。

首先是業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，上半年TC中環(huán)的市場占有率確實在低價銷售上增加了，但到了第三季度，硅片出貨量出貨已不足33GW，市占率也從上半年的23.5%下滑至當(dāng)前的19.2%，

其次是財務(wù)數(shù)據(jù)，根據(jù)TCL三季度的財務(wù)報表顯示，前三季度TCL中環(huán)營業(yè)收入為225.8億元，同比下降53.6%；凈利潤為-60.61億元，同比下降198%。

其中第一季度虧損8.8億元、第二季度虧損21.84億元，第三季度凈虧損為29.97億元，第二季度相比第一季度虧損增加了近1.5倍，并且第三季度還沒有減緩趨勢，虧損進一步擴大，第三季度單季度虧損額已創(chuàng)下全行業(yè)記錄。

此外，高開工率帶來公司的庫存急劇增加，截至至2024年第三季度，TCL中環(huán)賬面上的庫存金額已上行至89.6億。要知道硅片極容易氧化，庫存時間過長就容易報廢，數(shù)據(jù)顯示，TCL中環(huán)前三季度就因存貨減值遭受了近4.81億元的損失。

庫存高企的同時，TCL中環(huán)三季度末的毛利率竟然達到了-22%，而銷售凈利率虧損過半，真的是大虧賺吆喝了。

而伴隨著慘淡的數(shù)據(jù)背后，又伴隨著著公司靈魂人物的退任——沈浩平辭去CEO職位，退居二線。2024年8月2日，TCL中環(huán)就發(fā)布公告稱，沈浩平因工作需要和個人精力考慮，申請辭去CEO職位，董事長李東生暫代CEO職位。

而行業(yè)內(nèi)普遍認為導(dǎo)致這一人事變動的核心原因是TCL中環(huán)的滿產(chǎn)滿銷策略，而作為TCL中環(huán)的CEO，沈浩平難逃責(zé)任。

在沈浩平辭去CEO職位后，由李東生暫替CEO職位，隨后9月30日，TCL中環(huán)就發(fā)布了最新CEO任命通知，聘任年僅41歲的王彥君為TCL中環(huán)公司CEO。據(jù)悉，王彥君在中環(huán)工作多年，深受前任CEO沈浩平的器重。

而王彥君一上來也就開始逐步降低開工率以緩解庫存壓力，但仍然抵擋不住價格內(nèi)卷的傷害。

值得一提的是，在本次募資中止前一天，也傳來一個壞消息。11月29日，美國商務(wù)部公布其對東南亞四國柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南晶體光伏電池反傾銷稅調(diào)查的初步肯定性裁定，將征收0—271.28%的反傾銷稅，預(yù)計最終結(jié)果將在2025年年中公布。相關(guān)業(yè)內(nèi)人士認為，反傾銷稅一旦下來，將會沖擊一眾光伏企業(yè)在東南亞的業(yè)務(wù)。

此外，在這風(fēng)雨之際，TCL中環(huán)在11月30日同日還發(fā)布公告陳，因個人原因，秦世龍不再擔(dān)任董事會秘書職務(wù)。公司董事會秘書突然辭職，也為這家巨頭的未來發(fā)展增添了一份不確定性。

另外，行業(yè)正不斷發(fā)起“自律”“反內(nèi)卷”倡議。從10月中旬的防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競爭專題座談會之后，11月22日，中國機電產(chǎn)品進出口商會組織召開了“光伏行業(yè)對外貿(mào)易企業(yè)自律座談會”，包括TCL中環(huán)、隆基綠能、通威股份等在內(nèi)的22家國內(nèi)光伏企業(yè)參加了會議。

某光伏巨頭也曾說過，“倡議光伏企業(yè)和光伏人春節(jié)放假一個月，讓光伏人好好休息！把庫存清零！”

并且，據(jù)最新消息，12月6日，在四川宜賓的光伏行業(yè)年度大會之后，眾龍頭光伏企業(yè)晶科、晶澳、天合、正泰、協(xié)鑫、一道新能、隆基、愛旭、東方日升、通威等宜賓“相約”簽訂自律公約，內(nèi)容是和“控產(chǎn)”相關(guān)包括企業(yè)自愿減產(chǎn)和優(yōu)化生產(chǎn)線的協(xié)議。

因此在這內(nèi)憂外患之時，TCL中環(huán)中止募資，可以說也是迎合了這次行業(yè)內(nèi)的自律公約，順勢而為。

       原文標題 : 138億定增中止！TCL中環(huán)終于不再“激進”？