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 作者 | 楊銳‍‍‍

排版校對 | 甘惠淇

光伏產(chǎn)業(yè)鏈相對較出清的硅料環(huán)節(jié)，迎來了“破內(nèi)卷”的新動作。

硅料龍頭企業(yè)通威股份、大全能源12月24日晚間發(fā)布消息稱，為破除“內(nèi)卷式”惡性競爭，促進光伏行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，公司旗下硅料企業(yè)將有序減產(chǎn)控產(chǎn)。此外，協(xié)鑫科技公司人士也在當晚對外確認，將同期進入減產(chǎn)檢修工作。

通威股份與大全能源分別是國內(nèi)硅料行業(yè)的第一大與第三大企業(yè)。而協(xié)鑫科技，則是硅料業(yè)內(nèi)第二大企業(yè)，年產(chǎn)能約50萬噸。據(jù)統(tǒng)計，三家硅料龍頭本次減產(chǎn)合計涉及產(chǎn)能超過160萬噸，占全國總產(chǎn)能的60%以上。

除了上述三家龍頭企業(yè)，新特能源、合盛硅業(yè)也對外表示將控產(chǎn)減產(chǎn)。

今年12月5日，包括上述三家企業(yè)在內(nèi)的33家頭部光伏企業(yè)代表在中國光伏行業(yè)協(xié)會組織下進行了促進光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展專題座談會。根據(jù)會后消息，與會企業(yè)代表就如何防止“內(nèi)卷式”惡性競爭進行了探討。

據(jù)悉，核定產(chǎn)能計劃將于2025年1月執(zhí)行。業(yè)內(nèi)分析認為，通過減產(chǎn)實現(xiàn)提價，將上游價格恢復至現(xiàn)金成本之上是當務(wù)之急。

多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)。

光伏供應(yīng)鏈從上游至下游依次為硅料、硅片、電池片及組件。硅料主要指多晶硅基礎(chǔ)原材料，從硅礦冶煉而成的工業(yè)硅中提純而得；中游包括硅片、電池片，硅片由硅料制成的硅棒、硅錠切割而來，加工后制成光伏發(fā)電核心部件電池片；再由電池片互聯(lián)制作組件，成為光伏電站中承擔光電轉(zhuǎn)換的核心設(shè)備。

此次披露檢修減產(chǎn)的三家企業(yè)均為多晶硅頭部企業(yè)，合計產(chǎn)能占行業(yè)比例過半。

其中，通威股份硅料企業(yè)是下屬的四川永祥股份有限公司，共擁有高純晶硅產(chǎn)能超過90萬噸，分布在四川、云南、內(nèi)蒙古三個省份，連續(xù)多年市占率全球第一。大全能源則建有新疆石河子、內(nèi)蒙古包頭兩大生產(chǎn)基地，可年產(chǎn)30.5萬噸高純晶硅產(chǎn)能。協(xié)鑫科技產(chǎn)能為48萬噸，三家合計產(chǎn)能超過160萬噸。

另據(jù)統(tǒng)計，截至2024年10月，國內(nèi)已投產(chǎn)的硅料產(chǎn)能約為265萬噸。

通威股份表示，當前，西南地區(qū)冬季進入枯水期，電力價格環(huán)比有所提升，加上光伏產(chǎn)業(yè)整體持續(xù)處在底部調(diào)整階段，公司將逐步安排永祥股份下屬云南通威高純晶硅有限公司、四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司、四川永祥能源科技有限公司等4家高純晶硅生產(chǎn)公司進行技改及檢修工作，階段性有序減產(chǎn)控產(chǎn)。后續(xù)復產(chǎn)安排將根據(jù)項目地電力價格變化以及市場行情統(tǒng)籌規(guī)劃。

大全能源也表示，當前，多晶硅供求失衡的市場格局依然未得到根本改善，行業(yè)整體持續(xù)面臨全面虧損的嚴峻挑戰(zhàn)。公司將逐步啟動對新疆及內(nèi)蒙古生產(chǎn)基地高純多晶硅產(chǎn)線的階段性排查與檢修，對部分產(chǎn)線進行有序減產(chǎn)控產(chǎn)。后續(xù)將視市場變化情況擇機復產(chǎn)。

通威股份與大全能源均表示，本次減產(chǎn)檢修工作雖會導致產(chǎn)品產(chǎn)銷量減少，但在當前市場行情下，有助于降低運營成本，減少公司硅料業(yè)務(wù)的經(jīng)營虧損。

產(chǎn)能迅速擴張導致了光伏市場的供需失衡、曾經(jīng)高位的多晶硅價格也急轉(zhuǎn)直下。自今年5月起，多晶硅價格跌破現(xiàn)金成本線。根據(jù)最新市場數(shù)據(jù)，n型復投料成交均價為4.03萬元/噸，n型顆粒硅成交均價3.70萬元/噸，p型硅料成交均價僅為3.31萬元/噸，均低于3.5萬-4.5萬元/噸的最低生產(chǎn)成本。

事實上，隨著今年以來光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)普遍陷入虧損，上游多晶硅環(huán)節(jié)也未能幸免于難。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，通威股份、大全能源和協(xié)鑫科技分別虧損39.73億元、10.99億元和29.71億元。

需要注意的是，多晶硅產(chǎn)能檢修是硅料廠每年例行工作，相比于以往常規(guī)檢修，此次檢修則暫時沒有明確復產(chǎn)時間規(guī)劃。通威股份表示，后續(xù)具體復產(chǎn)安排將根據(jù)項目地電力價格變化以及市場行情統(tǒng)籌規(guī)劃；大全能源表示，后續(xù)公司將視市場變化情況擇機復產(chǎn)。

“明年元月份以后，新的一季度，有些企業(yè)之后就開始走出低谷，沖出周期，這是非常重要的。”協(xié)鑫集團董事長朱共山12月18日接受預見能源采訪時表示。

實際上，硅料或?qū)⒊蔀檎麄�光伏行業(yè)率先出清的環(huán)節(jié)。

一位協(xié)鑫科技高管表示，硅料是化工生產(chǎn)，啟停難度比下游環(huán)節(jié)更大，投資成本更高，投資周期更長，且因設(shè)備腐蝕等問題不能長期停放。因此，硅料的出清只能以硬出清為主，或可率先成為行業(yè)的新錨點。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會專家委員會副主任呂錦標此前接受媒體采訪時也表示，光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”寄希望于龍頭企業(yè)的實際行動，率先調(diào)整的多晶硅環(huán)節(jié)為光伏全產(chǎn)業(yè)鏈打了個樣。他介紹，2024年12月份，多晶硅整體負荷約48%，月度產(chǎn)量近10萬噸，低于下游12萬噸的投料量，已開始消化庫存。

此前，朱共山也曾在公開場合表示，當前市場上5萬噸的硅料廠基本停產(chǎn)，7萬噸、10萬噸產(chǎn)線也在檢修減產(chǎn)，最終只剩優(yōu)秀的企業(yè)勝出。“被淘汰的(硅料)產(chǎn)能永遠也開不了，因為需求就這么大，而價格不可能回到三年前。”

事實上，本輪光伏產(chǎn)能過剩的重要原因，就是在資本、企業(yè)、政府幾方追捧之下，“熱錢”蜂擁進入光伏行業(yè)，形成了此前20年2-3倍的產(chǎn)能所致。

前述表示跟隨三大硅料龍頭減產(chǎn)的合盛硅業(yè)，就是這一輪進入硅料領(lǐng)域的新手。

2022年2月，該企業(yè)豪擲175億元，在新疆投建年產(chǎn)20萬噸硅料，從工業(yè)硅向下游拓展；2023年4月宣布耗資205億元在新疆另投20萬噸硅料產(chǎn)能，目標是硅料產(chǎn)能全球第一“寶座”。但其2024年半年報顯示，這兩個硅料項目均在建設(shè)中，至6月底已累計投入256.68億元。據(jù)財新報道，合盛硅業(yè)2024年2月首條投產(chǎn)的10萬噸硅料產(chǎn)線已因高庫存停產(chǎn)。

而在2021年4月，曾是通威股份核心高管，掌管硅料主要平臺永祥股份的段雍成立硅料企業(yè)青海麗豪。

成立伊始，青海麗豪宣布總投資180億元，在西寧分三期建設(shè)20萬噸硅料，一期5萬噸建設(shè)項目2022年7月投產(chǎn)，截至2023年底已有15萬噸產(chǎn)能——僅此一項，就將其帶到硅料領(lǐng)域全球第六。2023年3月，青海麗豪又宣布耗資110億元，在宜賓建設(shè)10萬噸高純晶硅項目及25萬噸工業(yè)硅；一年后轉(zhuǎn)戰(zhàn)包頭，要在此投資250億元，分兩期投建年產(chǎn)20萬噸高純晶硅及25萬噸工業(yè)硅項目。

業(yè)內(nèi)認為，硅料價格已處于底部，進一步下行的空間已十分有限。但在目前持平狀態(tài)下，多晶硅仍然面對“越賣越虧”的情形，產(chǎn)能出清不及預期，頭部企業(yè)開始以“自律”求“自救”，通過減產(chǎn)將上游價格恢復至現(xiàn)金成本之上，有利于減少高純晶硅業(yè)務(wù)經(jīng)營虧損。

“通威、大全帶頭減產(chǎn)釋放積極信號，我們判斷1月初配額制或?qū)⒙涞兀�有望減少過剩產(chǎn)能供給。”華泰證券在研究報告中指出，考慮到目前硅料庫存仍較多，后續(xù)價格走勢仍需觀察配額減產(chǎn)落地，而部分硅片企業(yè)前期降低排產(chǎn)后，判斷產(chǎn)業(yè)鏈總體漲價時間點在明年春節(jié)前后。

2024年四季度，行業(yè)協(xié)會不斷呼吁企業(yè)自律。12月5日，中國光伏行業(yè)協(xié)會舉行促進光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展專題座談會，與會企業(yè)代表曾探討如何防止“內(nèi)卷式”惡性競爭，并就“下一步工作進行了安排”。10月14日，中國光伏行業(yè)協(xié)會在上海組織召開防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競爭專題座談會，稱就“防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭，強化市場優(yōu)勝劣汰機制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道”達成共識。

       原文標題 : 減產(chǎn)換減虧？光伏硅料龍頭聯(lián)手減產(chǎn)破“內(nèi)卷”