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2024年12月24日，通威股份與大全能源分別在官號上宣布計劃逐步啟動高純多晶硅部分產(chǎn)線的階段性減產(chǎn)檢修，引發(fā)行業(yè)大震！

 01 兩大硅料巨頭檢修減產(chǎn)

通威的階段性減產(chǎn)檢修理由是，冬季西南地區(qū)進(jìn)入枯水期，電力價格環(huán)比提升，加上光伏行業(yè)當(dāng)下價格慘淡，公司響應(yīng)中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，致力于破除“內(nèi)卷式”競爭。

大全能源則沒有提跟電價相關(guān)的原因，就說是“嚴(yán)格落實中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，防止內(nèi)卷式競爭”。

考慮到通威此前枯水期也不一定減產(chǎn)檢修，所以這次減產(chǎn)檢修自然最主要還是上面那只無形的手所起的作用，也就是中央經(jīng)濟(jì)工作會議上傳達(dá)出來的防止內(nèi)卷式競爭的精神。

企業(yè)是不是自愿的，咱們不得而知，現(xiàn)在的結(jié)果就是要減產(chǎn)檢修，至于這樣的結(jié)果是不是好事情？

很多人第一反應(yīng)都是大利好。

客觀講，產(chǎn)能過剩確實依然是當(dāng)下光伏產(chǎn)業(yè)鏈最大的問題。

根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，1-10月多晶硅產(chǎn)量約158萬噸，同比大增39%。硅片產(chǎn)量突破600GW，晶硅電池產(chǎn)量突破500GW，組件產(chǎn)量突破450GW，同比增速均超20%。在產(chǎn)量大幅度提升的情況下，光伏制造端產(chǎn)值卻大幅度回落，同期，光伏制造端產(chǎn)值約為7811億元，同比大幅下降43.17% ！并最終在各家企業(yè)的財報上得到了鮮明的體現(xiàn)。

不僅僅是通威和大全，據(jù)媒體報道，其他硅料企業(yè)也有類似的減產(chǎn)檢修措施，但不管其他企業(yè)是否減產(chǎn)檢修，通威和大全這兩家企業(yè)合起來市占率超過了40%，還是會對產(chǎn)業(yè)鏈價格產(chǎn)生一定的影響。

事實上，根據(jù)硅業(yè)分會12月25日的消息，本周多晶硅價格小幅上漲。N型致密料成交均價為3.65萬元/噸，環(huán)比上漲0.55%；P型多晶硅成交均價為3.31萬元/，環(huán)比持平；N型復(fù)投料成交均價為4.06萬元/噸，環(huán)比上漲0.74%；N型顆粒硅成交均價為3.80萬元/噸，環(huán)比上漲2.70% 。

受多晶硅期貨上市及全部在產(chǎn)企業(yè)降負(fù)荷運(yùn)行等利好因素影響，上下游企業(yè)均對硅料價格后續(xù)走勢持樂觀態(tài)度，故階段性在成交量和成交價格方面較快達(dá)成了共識，因此，短期內(nèi)多晶硅價格呈現(xiàn)小幅上調(diào)走勢。

但據(jù)此就判斷光伏硅料拐點就要來到，繼而帶動整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格反轉(zhuǎn)，為期尚早！

 02 硅料庫存壓力依然嚴(yán)峻

就硅料來說，行業(yè)依然存在很大的庫存壓力，硅料正常庫存周期通常為下游需求的1個月左右，若要在2025年底前看到硅料行業(yè)庫存周期降到1個月內(nèi)，則從1月開始，硅料月產(chǎn)量需下降至9萬噸/月以下。

考慮通威、大全檢修減產(chǎn)，預(yù)計12、1月硅料產(chǎn)量分別約為9.7、9.8萬噸/月，對應(yīng)行業(yè)開工率分別為38.6%、38.8%。

后續(xù)這兩大巨頭減產(chǎn)檢修到什么時候，其他硅料企業(yè)是否會跟進(jìn)，都是庫存問題的不可控因素，并不能看到兩大巨頭減產(chǎn)檢修就認(rèn)為庫存周期很快會到1個月以內(nèi)。

事實上，上半年由于硅料價格跌破各大廠商的現(xiàn)金成本，從5月開始，十幾家硅料企業(yè)陸陸續(xù)續(xù)進(jìn)行了產(chǎn)線大范圍檢修降負(fù)荷，行業(yè)產(chǎn)能利用率從6月的80%降至11月的50%-60%，多晶硅月產(chǎn)量也由4月份的19萬噸下滑至下半年的13萬噸左右，結(jié)果卻是硅料庫存不降反升。據(jù)安泰科公布的數(shù)據(jù)，6月底硅料庫存為25萬噸，而到11月底，多晶硅庫存累計已高達(dá)40萬噸。

造成這種尷尬結(jié)果的直接原因是多晶硅產(chǎn)能相對下游產(chǎn)能的調(diào)整速度較慢，導(dǎo)致呈現(xiàn)逐月累庫的狀態(tài)，歸根到底則還是產(chǎn)能超出市場需求太多了！

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的最新預(yù)測，預(yù)計2024年我國光伏新增裝機(jī)為230GW-260GW。按照1GW光伏組件需要0.25-0.3萬噸硅料測算，57.5-78萬噸硅料年產(chǎn)能就能滿足市場需求。

然而，據(jù)國際半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SEMI）中國光伏標(biāo)委會聯(lián)合秘書長的預(yù)計，目前行業(yè)硅料產(chǎn)能達(dá)到265萬噸，還有80多萬噸已經(jīng)建成延遲投產(chǎn)。

即使按照Infolink預(yù)估的2024年全球光伏市場需求將在469-533GW之間，就取500GW好了，硅料需求也就是125-150萬噸，依然是供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求。

光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩的嚴(yán)峻形勢依然超出了絕大多數(shù)人的預(yù)期，就像年初很多行業(yè)專家預(yù)測2024年多晶硅行情可能在二三季度走出底部，依據(jù)是四大龍頭占到八成市占率的背景下，會穩(wěn)價維持一定利潤，預(yù)計全年硅料價格將基本維持在6-7萬元/噸。

結(jié)果我們都知道，臉都被打腫了，對于光伏行業(yè)當(dāng)下的情況更生動的描述是一個從業(yè)者對新能源正前方說的，誰都不知道行業(yè)里究竟還有多少未知的產(chǎn)能。

 03 光伏的春天還遠(yuǎn)

為什么新能源正前方堅決反對現(xiàn)在光伏行業(yè)搞行業(yè)自律，無論是搞限價銷售還是搞產(chǎn)能配額，都是人為延緩了競爭的激烈程度，只會拖慢行業(yè)的產(chǎn)能出清進(jìn)度，因為產(chǎn)能是不會自動消失的，就像現(xiàn)在兩大硅料巨頭檢修減產(chǎn)，看似短期產(chǎn)能降下來了一些，但一旦價格有所上漲，產(chǎn)能上去也就是分分鐘的事情。

只有讓市場充分競爭，讓那些實力弱小的小魚小蝦包括一些巨頭都被清出市場，行業(yè)產(chǎn)能出清才是最快的。

老朋友都知道，下半年后，光伏產(chǎn)業(yè)鏈幾乎進(jìn)入全產(chǎn)業(yè)鏈虧現(xiàn)金狀態(tài)后，雖然市場很悲觀，但新能源正前方反而比較樂觀，因為知道行業(yè)的需求一直在，問題在于產(chǎn)能過剩而已。而一旦進(jìn)入全產(chǎn)業(yè)鏈虧現(xiàn)金的狀態(tài)，也就意味著出清要加速了，不僅中小廠商要被逐步淘汰出局，甚至一些巨頭也開始岌岌可危，一旦倒下一兩個巨頭，行業(yè)的產(chǎn)能出清也就差不多要進(jìn)入尾聲了，二級市場也有望到反轉(zhuǎn)點。

但現(xiàn)在搞限價、搞產(chǎn)能配額無疑大大延緩了出清速度，說實話，自從光伏協(xié)會搞這么一出大戲后，新能源正前方對于光伏行業(yè)拐點何時到來變得非常悲觀，在行業(yè)自律公約、限價等“政策”名存實亡之前，光伏都只有觀察價值了。

淡定面對兩大硅料廠商的檢修減產(chǎn)消息吧，光伏的天暫時還變不了，凜冽的寒冬依然還沒過去，春天還遠(yuǎn)。

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       原文標(biāo)題 : 兩大巨頭同時宣布重大事項，光伏這次真的要變天了？