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驚不驚喜？意不意外？刺不刺激？

在這個(gè)A股哀鴻遍野的周末，光伏人終于等來(lái)了一則重磅消息。財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于調(diào)整出口退稅政策的公告，全文如下：

現(xiàn)就調(diào)整鋁材等產(chǎn)品出口退稅政策有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、取消鋁材、銅材以及化學(xué)改性的動(dòng)、植物或微生物油、脂等產(chǎn)品出口退稅。具體產(chǎn)品清單見附件1。

二、將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由13%下調(diào)至9%。具體產(chǎn)品清單見附件2。

三、本公告自2024年12月1日起實(shí)施。本公告所列產(chǎn)品適用的出口退稅率以出口貨物報(bào)關(guān)單注明的出口日期界定。

特此公告

字越少，事越大。對(duì)于光伏，這意味著什么呢？

在附件2中，趕碳號(hào)注意到，此次出口退稅下調(diào)涉及的光伏產(chǎn)品，包括硅片、電池和組件：

硅片：“直徑＞15.24cm的單晶硅片(經(jīng)摻雜用于電子工業(yè)的)”（商品編碼38180019）；

電池：“未裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池”（商品編碼85414200）；

組件：“已裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池”（商品編碼85414300）

上述三類光伏產(chǎn)品，對(duì)光伏行業(yè)會(huì)構(gòu)成怎樣的影響呢？

根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，我國(guó)共出口上述光伏主材產(chǎn)品合計(jì)263.57億美元。其中，硅片16.77億美元，電池片19.21億美元，光伏組件227.60億美元。

按照原來(lái)13%的出口退稅稅率，企業(yè)將獲得34.26億美元的退稅。調(diào)整以后，將獲得23.72億美元的退稅。調(diào)整之后，中國(guó)光伏企業(yè)將減少10.54億美元的出口退稅。

當(dāng)下光伏市場(chǎng)惡性內(nèi)卷嚴(yán)重，全行業(yè)處于虧現(xiàn)金的狀態(tài)。一把少了10.54億美元的出口退稅，影響不可謂不大。據(jù)趕碳號(hào)統(tǒng)計(jì)，光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)所覆蓋的共49家光伏上市公司，今年前三季度扣非凈利潤(rùn)只有61億人民幣。

今年三季度，人民幣對(duì)美元平均匯率為7.1169。光伏企業(yè)一把減少的10.54億美元，約合75億元人民幣。這個(gè)數(shù)字，比我國(guó)主要光伏企業(yè)加起來(lái)的利潤(rùn)還多！

光伏產(chǎn)品的出口退稅稅率雖然只是下調(diào)了4%，但這就已經(jīng)要了很多光伏企業(yè)的老命——在今年前三季度，絕大部分光伏企業(yè)的凈利潤(rùn)率都達(dá)不到13%。

此次降低出口退稅稅率的，除了光伏主材以外，還包括鋰離子電池等56類產(chǎn)品，但并不包括電動(dòng)汽車。

這，背后究竟意味著什么呢？

趕碳號(hào)認(rèn)為，這是一次去產(chǎn)能的重要舉措。

最近兩天，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)仍在繼續(xù)召集光伏企業(yè)圍繞光伏企業(yè)通過(guò)限產(chǎn)、限價(jià)等行業(yè)自律防止惡性內(nèi)卷等，前后開了好幾次會(huì)議。會(huì)議的效果有，至少在頭部企業(yè)中已經(jīng)達(dá)成了共識(shí)。但沒(méi)有什么能比直接降低出口退稅稅率，對(duì)于行業(yè)產(chǎn)能的出清來(lái)得更直接有效！

對(duì)于擁有海外市場(chǎng)、渠道、品牌優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)來(lái)說(shuō)，在2025年的訂單中，可以將上述退稅因素疊加在商品價(jià)格之中。但是，并不是所有光伏企業(yè)在海外市場(chǎng)都有這個(gè)溢價(jià)能力，實(shí)力不濟(jì)的企業(yè)，海外市場(chǎng)份額或有可能被頭部企業(yè)蠶食。

另外，由于該規(guī)定自今年12月1日起實(shí)施生效，那么中國(guó)光伏企業(yè)今年12月份在海外履約交付的產(chǎn)品，顯然沒(méi)有考慮過(guò)這一變化，大概率只能根據(jù)與海外客戶約定的條款來(lái)執(zhí)行了。光伏企業(yè)今年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表本來(lái)就夠難看的了，這個(gè)因素疊加上來(lái)，估計(jì)會(huì)更加難看。

為什么沒(méi)有一次性取消光伏主材產(chǎn)品的出口退稅稅率呢？

飯要一口一口吃，路要一步一步走。如果一步到位，估計(jì)所有的光伏企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)直接爆掉。

一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象是，在南美等市場(chǎng)，有中國(guó)頭部光伏企業(yè)低價(jià)甩貨，雖然疊加了海運(yùn)費(fèi)用，但售價(jià)甚至比國(guó)內(nèi)還便宜。這些企業(yè)之所以敢這樣出貨，就是因?yàn)?3%的出口退稅。假如沒(méi)有出口稅退，這樣甩貨會(huì)虧得連底褲都不剩。那么，這些企業(yè)慷的是誰(shuí)的慨呢？無(wú)非是國(guó)家對(duì)于光伏新能源產(chǎn)品的扶持政策罷了。

也就是說(shuō)，正是這旱澇保豐收的13%，中國(guó)光伏組件的價(jià)格內(nèi)卷，戰(zhàn)火從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)延燒至海外，以至甚至引發(fā)歐美國(guó)家的抱怨和制裁：

你們中國(guó)的光伏產(chǎn)品賣得太便宜了，直接對(duì)進(jìn)口國(guó)的光伏制造產(chǎn)業(yè)構(gòu)成巨大沖擊，導(dǎo)致人家企業(yè)破產(chǎn)，工人失業(yè)。

由此來(lái)看，降低出口退稅稅率，可能在短期內(nèi)對(duì)出口型光伏企業(yè)的利潤(rùn)構(gòu)成沖擊，但只要進(jìn)入下一個(gè)海外客戶的履約周期，這種消極影響將可能被化解，體現(xiàn)為中國(guó)光伏產(chǎn)品的價(jià)格至少比2024年要貴了4%。

說(shuō)實(shí)話，莫說(shuō)是4%，就是我們的售價(jià)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上提升40%，進(jìn)口國(guó)的光伏制造產(chǎn)能，都未必能競(jìng)爭(zhēng)得過(guò)中國(guó)企業(yè)。

另外一個(gè)影響就是中國(guó)光伏企業(yè)的海外產(chǎn)能。

已經(jīng)偃旗息鼓的東南亞四國(guó)的光伏產(chǎn)品沒(méi)有必要再提，但中東新建的光伏產(chǎn)能比較優(yōu)勢(shì)會(huì)更加明顯。受美國(guó)“雙反”影響，中國(guó)本土生產(chǎn)制造的光伏產(chǎn)品主要出口到亞非拉及歐洲等市場(chǎng)。出口退稅的稅率下降以后，海外產(chǎn)能相比國(guó)內(nèi)產(chǎn)能，就有了4%的優(yōu)勢(shì)。

另外，調(diào)低出口退稅的稅率，趕碳號(hào)看來(lái)這只是第一步，未來(lái)進(jìn)一步調(diào)低甚至完全取消，也不是沒(méi)有可能。

那么，光伏企業(yè)們，究竟應(yīng)該為此做哪些準(zhǔn)備呢？

END

       原文標(biāo)題 : 光伏去產(chǎn)能出大招！出口退稅稅率下調(diào)4%，這意味著什么？