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大家都知道新能源正前方是反對光伏行業(yè)搞限價和行業(yè)自律的，因為這并不符合市場經濟規(guī)律，一個從來都是在市場經濟中充分競爭的行業(yè)硬生生要整成計劃經濟，這注定是行不通的，加上行業(yè)玩家眾多，協會又并不具備執(zhí)法權，最終大概率也是不了了之，而且從新出來的一些光伏項目的招標價格來看，也印證了咱們對于光伏自律的結局的判斷。

 01 光伏自律是巨頭們的陽謀

起初，新能源正前方認為光伏產品限價和行業(yè)自律這種行為實在太荒謬，各大巨頭實在沒有理由主動參與，他們一定是被迫參加，可能最開始出迫于光伏協會呼吁后引發(fā)了市場關注，更多是出于政治正確，到后面中央經濟工作會議又提出了要破除內卷式競爭的號召。

畢竟在國內，大家都懂的。

總之，各家巨頭不大可能是主動自愿參與光伏行業(yè)自律的，更多還是被迫的。

不過這幾天，新能源正前方有了一些不一樣的想法，或許他們不一定是被迫的，而是有更多可能性。

有一種可能性是，雖然光伏限價和行業(yè)自律很扯，但行業(yè)都是這個樣子了，大家都在虧錢，而且還不知道虧到什么時候去，死馬當活馬醫(yī)吧。

其次，也是最可能的一種可能性，這干脆就是光伏巨頭們的一個陽謀！

我們總是默認，在行業(yè)下行的時候，巨頭們相比中小企業(yè)更具備優(yōu)勢，更能活到最后，最終由它們收割騰出來的市場。

在大多數情況下，這確實也是事實。巨頭由于規(guī)模更大，技術實力更強，一般成本也更低，綜合實力更強。但并不代表總是如此，在極端行情下，其實中小企業(yè)反而可能更具備優(yōu)勢。原因是巨頭管理更加規(guī)范，而且體量更大，反而不如中小企業(yè)船小好調頭。

最簡單的例子，一旦市場有問題，中小企業(yè)可能就迅速裁員了，甚至不給任何賠償，直接讓你走人，你去搞仲裁或者起訴什么的也無所謂，網上爆料也沒有人關注。而一旦大企業(yè)這樣做，壓力就迅速來了。

當然了，這是比較極端的。其實一般而言，中小企業(yè)會先采取降薪、延遲發(fā)工資或者讓員工與企業(yè)共度時艱等措施，由于小企業(yè)人氣味相對濃一些，這些效果也往往更加有效。結果就是相比巨頭們，中小企業(yè)反而擁有了更強的度過寒冬的能力。這也是為什么在過去的幾輪光伏周期里，每一次都有巨頭死掉，但也有很多中小廠商活了下來。

這很可能就是光伏巨頭們都愿意參與這次光伏自律公約的原因。理論上，如果大家都參與公約，巨頭們瓜分的配額最多，而且根據此前光伏協會的限價，巨頭們由于具有成本優(yōu)勢可以不虧錢，壓一壓管理成本甚至還能有不錯的利潤，但對于沒有優(yōu)勢的中小廠商而言，根本沒有利潤可言。巨頭們甚至還可以憑借掌握上游產業(yè)鏈的優(yōu)勢，在這個基礎上給下游中小廠商進一步使絆子，結果就是頭部企業(yè)可以松一口氣，但中小廠商很可能就要死絕了。

這樣的結果對于光伏巨頭而言無疑是最優(yōu)的結果，他們過去那么瘋狂地擴張產能，也就是要通過規(guī)模優(yōu)勢進而擠走競爭對手。現在有人牽頭來做這個事情，何樂而不為呢？完全的政治正確，又是一本萬利的事情。

 02 行業(yè)自律是光伏巨頭們的慢性毒藥

但天上不會掉餡餅。先不說中下廠商不會答應，此前一直說的上游搞價格同盟下游的各大央企答不答應，就是一個問題。退一萬歩講，上面這些都不是問題，還有一個最大的問題，中小廠商都死絕后，剩下的這些巨頭還要廝殺，這又是一個漫長的產能出清過程。

但對于現在的巨頭們而言，活下來最重要，哪管啥時候淘汰，后面的事情后面再說，更不要說經過行業(yè)協會的幾番言論炒作，中央經濟工作會議上都提出了“杜絕內卷式競爭”的說法，那自然更要響應上面的意志。

對了，光伏協會一直說低于成本價投標涉嫌違法，但搞價格同盟又何嘗不是涉嫌違反《反壟斷法》。

雖然如此，光伏自律公約還是很難玩得下去，不說中小廠商不參與以及巨頭們彼此心懷鬼胎，最主要的是，如果不給下游各大能源央企政策的話，這個問題就根本無解。

道理很簡單，上面說"杜絕內卷式競爭"，但巨頭集體抬價，買單的卻主要是下游的央企，在市場有更便宜的產品（假設質量差不多）的情況下，央企該如何選擇？要知道，現在很多國企央企也有業(yè)績考核目標了。光伏中上游經營主體是民企，下游主要是國企央企，關系非常敏感，如果不按市場經濟玩法來，很容易出現“與民爭利”或者“國有資產流失”之類的爭執(zhí)。

除非上面給相關央企的業(yè)績考核松綁，以救光伏產業(yè)為主，但即使給政策，操作起來其實也極其復雜，而且容易出現太多的權力尋租空間。

最好的方式交給市場，讓行業(yè)充分競爭，但是在光伏企業(yè)的兼并購上做松綁，通過行業(yè)大魚吃小魚的方式用最快的方式完成產能出清。

 03 非市場化資源配置是根本問題

我們現在回過頭看，這兩年光伏行業(yè)的產能過剩，可以說其實也是因為行業(yè)在過去幾年出現了非市場化資源配置導致的！

為什么過去幾年光伏行業(yè)擴產如此兇猛，原因有幾點：

第一，企業(yè)天然有擴張的動力。這一點大家都懂，無非是企業(yè)有沒有擴張的能力而已。

第二，地方政府為了政績，給予光伏企業(yè)大力支持。這一點非常關鍵，其實過去很多產業(yè)出現過剩也都是這個原因。中國的國情我們都知道，地方政府擁有足夠多的權力、能力、資源，這些年為了政績，各個地方政府拼命給政策搞招商，市場空間越大的行業(yè)越受歡迎，更別說光伏這種產業(yè)還具備較高的科技屬性，尤其還是綠色能源，簡直是完美的招商對象。

所以地方政府跟光伏企業(yè)一拍即合，地方出地、出資、出政策，光伏企業(yè)則帶來就業(yè)、GDP，似乎也是挺好的，雙贏。

但大家要知道， 這本質屬于非市場經濟行為！地方政府給光伏企業(yè)的各種條件，很多都是基于未來的美好預期，根本沒辦法用市場經濟的回報來解釋。在光伏行業(yè)欣欣向榮的時候一切都好說，光伏企業(yè)給地方帶來源源不斷的就業(yè)崗位和GDP、財政收入等。但行業(yè)陷入困境的時候就反過來了，地方還得給企業(yè)不斷輸血，只為了保民生和就業(yè)。

第三，金融機構和資本市場給予的融資便利性。前幾年二級市場對光伏行業(yè)的爆炒給了光伏企業(yè)巨大的融資便利性，加上地方政府跟金融機構（尤其是銀行）的關系（我們都懂的），也給予了大量的融資便利性，結果就是光伏企業(yè)那幾年簡直擁有了無限血包，反過來又配合各個地方進行大力擴產。但這本質同樣屬于非市場經濟行為，尤其是金融機構融資方面，我們都懂的。

也正是因為這幾個非市場化資源配置行為造就的光伏行業(yè)蜜月期，迎來了各種企業(yè)跨界，進來想趁機吃一口肉，恰逢那幾年資本市場對企業(yè)跨界投資融資的限制減少，加上很多上市公司本身就跟當地政府關系密切，要政策要融資是比較容易的，結果又是一窩蜂跨界殺入光伏行業(yè)。

現在光伏行業(yè)的產能過剩困境，本質是過去幾年非市場化資源配置導致的，但現在我們卻想用非市場化的方式去解決行業(yè)的產能過剩困境，新能源正前方不由得為光伏行業(yè)的未來擔憂不已。

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       原文標題 : 行業(yè)自律是光伏巨頭的陽謀，也是他們的慢性毒藥！