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德業(yè)股份再一次爆了！業(yè)績(jī)和市值都漲瘋，瘋狂的儲(chǔ)能新貴吊打競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

2022-08-31 11:40

02 德業(yè)股份2022年中報(bào)簡(jiǎn)析

先來(lái)看看它的中報(bào)。 2022H1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 23．73 億元，同比增長(zhǎng) 23．26％；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 5．21 億元，同比增長(zhǎng) 103．20％；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 4．5 億元，同比增長(zhǎng) 100．41％。其中 2022Q2 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 15．32 億元，同比增長(zhǎng) 44．44％，環(huán)比增長(zhǎng) 82．16％；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 3．18 億元，同比增長(zhǎng) 155．62％，環(huán)比增長(zhǎng) 140．95％。

2022H1 毛利率為 27．43％，同比增長(zhǎng) 6．67pct，歸母凈利率為 18．98％，同比增長(zhǎng) 7．31pct；2022Q2 歸母凈利率 20．78％，同比增長(zhǎng) 9．04pct，環(huán)比增長(zhǎng) 5．07pct，主要系逆變器業(yè)務(wù)占比提升及人民幣兌美元貶值所致。

要知道去年公司的業(yè)績(jī)基數(shù)和增長(zhǎng)幅度就不低的，所以德業(yè)的這個(gè)中報(bào)毫無(wú)疑問(wèn)是非常漂亮的！再看市場(chǎng)最關(guān)心的光儲(chǔ)業(yè)務(wù)，它也再一次超出市場(chǎng)的預(yù)期！

2022H1 逆變器業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 11．5 億元，占比 49％，利潤(rùn)占比 80％多，也就是公司的逆變器業(yè)務(wù)已經(jīng)超越除濕機(jī)與熱交換器業(yè)務(wù)，正式成為公司第一大業(yè)務(wù)了！

要知道去年同期，逆變器業(yè)務(wù)只占公司營(yíng)收的不到29％，一年時(shí)間就增加了20個(gè)百分點(diǎn)，簡(jiǎn)直是火箭一般的速度。逆變器業(yè)務(wù)中組串實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 3．1億，同增 91％，出貨 11．4萬(wàn)臺(tái)，同增 67％；微逆就更猛了，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2．1億，同增462％，出貨20．1 萬(wàn) 臺(tái)，同比暴增437％！

微逆按這個(gè)增長(zhǎng)速度，禾邁如果中報(bào)不能超預(yù)期，很可能今年微逆的龍頭地位就要被德業(yè)給奪過(guò)去了，壓力來(lái)到了禾邁這邊了！

我們都知道3月份之后微逆公司都狂漲，是因?yàn)槎頌鯖_突，使得歐洲陷入了能源危機(jī)，戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)大爆發(fā)，微逆直接受益，從德業(yè)的中報(bào)來(lái)看，微逆業(yè)務(wù)確實(shí)是瘋狂的增長(zhǎng)，實(shí)實(shí)在在的受益于歐洲戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)的放量。

再來(lái)單獨(dú)看 2022Q2 的情況，組串實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 1．9億，出貨 8萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)135％；微逆實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1．7億，出貨16萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比暴增300％！�。�

這種恐怖的增長(zhǎng)速度，就無(wú)怪乎市場(chǎng)的瘋狂炒作了，因?yàn)榇_實(shí)是太猛了，就這種增長(zhǎng)幅度再多的溢美之詞都毫不過(guò)分。

不過(guò)出乎意料的是微逆業(yè)務(wù)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，除了歐洲市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，更主要的是巴西市場(chǎng)的大方量， 2022H1 巴西出貨占比達(dá) 80％！那么接下來(lái)隨著它加強(qiáng)在歐洲市場(chǎng)的布局，業(yè)績(jī)還有望繼續(xù)快速增長(zhǎng)。

03 超級(jí)成長(zhǎng)公司

按中報(bào)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)速度來(lái)看，2022年全年組串出貨有望達(dá)到25 萬(wàn)臺(tái)，同比微增，最猛的肯定是微逆，出貨有望達(dá)到 65 萬(wàn)臺(tái)左右，同比暴增6、7倍，而且考慮公司還在大力進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)，明年公司的業(yè)績(jī)依然有望保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，尤其是微逆。

德業(yè)的中報(bào)跟蹤下來(lái)，也不用多說(shuō)啥了，完全可以理解市場(chǎng)對(duì)它的瘋炒炒作了，人家確實(shí)名副其實(shí)。對(duì)了，雖然市值一路上揚(yáng)，但中報(bào)出來(lái)后，由于業(yè)績(jī)逆天，它的估值是下降的，這就是典型的成長(zhǎng)股。