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作者 | 楊銳

排版校對 | 柯陽明

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“當(dāng)前行業(yè)遇冷的局面，再加上國內(nèi)氫能市場還沒有發(fā)展成熟就已經(jīng)很‘卷’，隆基需要做出一些改變。”據(jù)新華財經(jīng)11月19日消息，隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國在接受新華財經(jīng)的專訪中表示，“這就是需要團隊靜下心來，適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行一些優(yōu)化收縮，把研發(fā)的問題研究的更透徹，把產(chǎn)品打磨的更精致，繼續(xù)海外市場的開拓，慢慢打磨海外優(yōu)質(zhì)項目，讓客戶去接納隆基。”

此前，新華財經(jīng)曾援引接近隆基氫能的業(yè)內(nèi)人士報道稱，“自2023年下半年公司業(yè)績整體不太好之后，產(chǎn)品與營銷之間互相‘甩鍋’的感覺更加明顯。”

上述報道還指出，隆基氫能正在進(jìn)行“一些人員調(diào)整”。其中，一位副總裁已在10月份離職。除這位副總裁之外，隆基氫能也有技術(shù)、營銷、解決方案、市場等部門的多位骨干人員轉(zhuǎn)投至寧德時代、天合元氫、遠(yuǎn)景能源等行業(yè)龍頭企業(yè)或央企。

當(dāng)前，氫能發(fā)展還面臨不小的困難，增速似乎有所放緩。

“當(dāng)前全球綠氫行業(yè)大規(guī)模的項目并不多，歐洲有部分商業(yè)化項目，規(guī)模也相對比較小。在過去兩三年，國內(nèi)基本上還是以央企的示范項目為主，也包括部分多晶硅料企業(yè)的一些制氫需求，真正把綠電制綠氫作為能源行業(yè)里的一個場景去使用并不算多，而且整個市場比起三年前預(yù)計的規(guī)模增長速度，實際是變慢了。”李振國在前述報道中表示。

實際上，在經(jīng)歷了2023年的火爆之后，綠氫“遇冷”早有征兆。根據(jù)《能源》雜志統(tǒng)計，2024年1~6月的氫能項目招標(biāo)，在規(guī)模和數(shù)量方面都有了明顯的停滯。

對此，李振國在上述媒體的采訪中分析，導(dǎo)致綠氫發(fā)展放緩的原因有兩方面原因，一是目前我國綠電制綠氫的經(jīng)濟性，或者說經(jīng)濟商業(yè)邏輯還沒有形成閉環(huán)。二是受美國影響，中東對綠氫的態(tài)度有所改變。

他認(rèn)為，“現(xiàn)在類似灰氫煤制氫，制造一公斤氫氣的成本與綠電制綠氫的純技術(shù)成本是接近的，但后者是重資產(chǎn)環(huán)節(jié)，對利率很敏感，假如利率為5%，以5%左右的回報率來計算，總成本就是灰氫的兩到三倍了。再加上國內(nèi)碳交易價格較歐洲仍然偏低，所以經(jīng)濟性上來說，除非有特別的政策，目前綠氫在國內(nèi)還沒辦法去跟灰氫競爭。因此業(yè)界說類似20年前的光伏，行業(yè)需要一段時間來提升電解槽的性能，以及繼續(xù)降本。”

“今年4月，我在利雅得參加世界經(jīng)濟論壇的一次特別會議，在場的有歐美、中東各國的能源部門人員和多家世界能源巨頭，能明顯感覺到中東的油氣集團被美國的油氣集團說服了，一年之前中東一直高喊綠氫，因為有大規(guī)模的沙漠以及良好的日照條件，但當(dāng)前實際落地仍以藍(lán)氫為主，中東受美國影響，綠氫進(jìn)展放緩。”李振國補充道。

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不過，在上述報道中，李振國還是認(rèn)為氫能長期發(fā)展的主邏輯并未改變，“從中長期來看，如果碳中和的目標(biāo)不改變，綠氫的發(fā)展邏輯完全沒有變化，從戰(zhàn)略上來說沒問題，綠氫必然會在未來能源體系里面扮演不可或缺的角色，而且規(guī)模會發(fā)展得十分大。”

近一段時間，市場有不少隆基重議“第二曲線”的消息。

今年三季報發(fā)布前，一份隆基綠能總裁李振國的參會紀(jì)要頗受市場關(guān)注。其中提到公司把氫能當(dāng)作第三曲線，第二曲線可能是光伏跟儲能結(jié)合的應(yīng)用方向。

隨后，隆基綠能董事長鐘寶申在10月30日晚的業(yè)績交流會上回應(yīng)稱；“隆基仍在堅定發(fā)展氫能，此外，近期馬士基公告了與隆基在綠色甲醇方面的長期供應(yīng)合約，這些方面還是隆基的重要發(fā)展方向，我們已經(jīng)有了很多的積累。”

而在此次的媒體專訪中，李振國也表示“對氫能團隊來說，一是要保持技術(shù)繼續(xù)領(lǐng)先，二是把產(chǎn)品打磨到更好的一種狀態(tài)，隆基是堅定在這個賽道繼續(xù)做下去的，也有信心。”

實際上，由于綠氫直接消費的成本較高，其消納不可避免地被開拓至下游的合成氨/甲醇等領(lǐng)域。綠氨、綠醇市場開始逐漸興起。其中，綠醇由于可以作為船用燃料，最被看好。

據(jù)馬士基集團10月30日發(fā)布消息，其與隆基綠能簽署了一項生物甲醇的長期承購協(xié)議，用于降低雙燃料甲醇集裝箱隊的溫室氣體排放，該長期協(xié)議將持續(xù)到2030年至2040年之間。隆基綠能提供的生物甲醇將在中國河南省許昌市生產(chǎn)，由秸稈和（果木）樹木修剪物制成，將于2026年開始生產(chǎn)，預(yù)計于2026年供應(yīng)首批燃料，在2030年前實現(xiàn)全面生產(chǎn)。

值得一提的是，就在去年11月，馬士基已經(jīng)和風(fēng)電巨頭金風(fēng)科技簽訂過一個年產(chǎn)50萬噸/年的綠色甲醇長期采購協(xié)議。這一協(xié)議是全球首個大規(guī)模綠色甲醇采購協(xié)議，有效期將持續(xù)至2030年后，將支持馬士基首批12艘大型甲醇雙動力船舶低碳運營。

事實上，此前隆基一直看好氫能業(yè)務(wù)，并將其視為“第二增長曲線”。

2021年，隆基綠能正式宣布入局氫能，注冊成立控股子公司隆基氫能，成立當(dāng)年完成1000標(biāo)方電解槽下線，實現(xiàn)500兆瓦電解水制氫產(chǎn)能。2023年2月，隆基氫能推出低電耗新品LONGi ALK Hi1系列。同年9月，推出大型商業(yè)化綠氫裝備LONGi ALK G系列產(chǎn)品。

財報顯示，2023年，隆基氫能業(yè)務(wù)再上臺階，營業(yè)額突破億元，成為國內(nèi)堿性電解槽中標(biāo)規(guī)模最大的廠商。這一年，該公司已建成2.5GW產(chǎn)能，規(guī)模和出貨量分別位居全球首位和全國前三。同年9月，李振國曾表示，隆基已經(jīng)把氫能作為光伏之后的第二增長曲線來看待。

據(jù)媒體此前報道稱，隆基規(guī)劃到2025年電解水制氫設(shè)備的產(chǎn)能將達(dá)到5—10吉瓦，并根據(jù)市場需求進(jìn)行彈性調(diào)配，目標(biāo)是成為全球氫能市場的主要供應(yīng)商之一。

此外，隆基氫能還將積極探索石化、化工、冶金、交通等場景與氫能的耦合。

之前的6月13日，隆基氫能宣布與中國電建集團國際工程有限公司以及挪威船級社（DNV）達(dá)成兩項戰(zhàn)略合作簽約。

今年10月，隆基氫能4臺套1000標(biāo)準(zhǔn)立方米/小時高電密中壓堿性電解槽從江蘇無錫生產(chǎn)基地啟運，發(fā)往烏茲別克斯坦綠氫項目現(xiàn)場。這是隆基氫能在中亞地區(qū)首次為綠氫項目提供制氫裝備。該項目由沙特國際電力和水務(wù)公司投資，分兩個階段建設(shè)，其中第一階段年產(chǎn)3000噸綠氨示范項目正在施工中。

雖然綠氫的發(fā)展似乎撞上了一波障礙，但值得注意的是，除了隆基和金風(fēng)，正泰新能源、遠(yuǎn)景能源、天合光能、晶科能源與晶澳科技等新能源龍頭也同樣看好氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

今年3月，遠(yuǎn)景能源在內(nèi)蒙古赤峰打造的全球最大年產(chǎn)150萬噸綠色氫氨項目第一階段年產(chǎn)30萬噸綠色氫氨首期工程順利投產(chǎn)，產(chǎn)出的第一罐液氨使用了100%的綠色電力。6月27日，大連市政府與遠(yuǎn)景能源有限公司舉行合作簽約儀式。

兩個月后的5月31日，正泰新能源風(fēng)光綠氫制25萬噸綠色甲醇及2萬噸綠色航空煤油一體化項目（化工端）獲備案，并計劃于2024年10月開工。

越來越多的企業(yè)入局證明了一點：綠氫還是被廣泛認(rèn)可的潛力行業(yè)。

       原文標(biāo)題 : 綠氫“遇冷”？李振國：隆基氫能需適當(dāng)優(yōu)化收縮