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作者 | 楊銳

排版校對 | 柯陽明

“適度的‘卷’是有必要的，是大家活力和動力的來源。”11月17日至20日，2024第七屆中國國際光伏與儲能產(chǎn)業(yè)大會在成都召開。大會期間，全聯(lián)新能源商會執(zhí)行會長、通威集團(tuán)董事局主席劉漢元在接受了預(yù)見能源等媒體的采訪時發(fā)表了上述看法。

劉漢元認(rèn)為，當(dāng)前光伏行業(yè)進(jìn)入到深度調(diào)整期，市場的偉大在于不斷地形成壓力，迫使你不能“睡懶覺”、不能“躺平”，“‘卷’是有雙重性的，在這個過程中中國光伏產(chǎn)業(yè)維持了全球領(lǐng)先，維持了整個行業(yè)不斷迭代發(fā)展的速度。但我們要避免惡性的‘卷’。”

上述會議期間，多位企業(yè)家和業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，光伏行業(yè)目前已陷入近年來少有的危機(jī)當(dāng)中，周期見底回升尚需時日。

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“行業(yè)波動造成的虧損規(guī)模遠(yuǎn)超以往三次行業(yè)波動。”中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華在上述會議上表示。

天合光能董事長高紀(jì)凡則表示，2024年，中國光伏正在經(jīng)歷史上最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。多種因素疊加影響，供需關(guān)系嚴(yán)重失衡，行業(yè)陷入內(nèi)卷式惡性競爭，內(nèi)卷也外溢到國際市場，還導(dǎo)致了貿(mào)易保護(hù)加劇，中國光伏產(chǎn)業(yè)的利益和形象均受到影響，行業(yè)已陷入近年來少有的危機(jī)當(dāng)中。

實(shí)際上，今年以來，多晶硅、硅片、電池和組件價格同比下跌，企業(yè)虧損嚴(yán)重，整個行業(yè)深陷“內(nèi)卷”螺旋。

中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，121家上市光伏企業(yè)中，今年有39家凈利潤虧損；今年光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)價格相比2023年高點(diǎn)下降幅度在60%-80%，今年下半年多數(shù)環(huán)節(jié)虧損運(yùn)行；2024年前三季度，制造端產(chǎn)值同比下降超過44.7%。

財報數(shù)據(jù)顯示，曾經(jīng)的“光伏市值第一股”隆基綠能，今年前三季度凈虧損65億元，同比下降156%。硅料龍頭通威股份前三季度則虧損近40億元，同比下降124%。硅片龍頭TCL中環(huán)前三季度虧損約60億元，同比下降198%，其第三季度更是虧損約30億元，同比降幅達(dá)到了驚人的282%。

組件廠商中，天合光能前三季度虧損約8.5億元，同比下降117%，晶澳科技雖然第三季度轉(zhuǎn)虧為盈利，但前三季度總計還虧損4.8億元；晶科能源倒是保持了盈利，但前9個月業(yè)績下滑幅度也較大，盈利同比下降81%。（詳見預(yù)見能源此前文章《天合由盈轉(zhuǎn)虧！光伏龍頭三季報業(yè)績大分化》）

光伏行業(yè)供需失衡，產(chǎn)品持續(xù)跌價是光伏企業(yè)利潤大幅下滑的主因。TCL中環(huán)在財報中表示，三季度行業(yè)仍處于供需失衡狀態(tài)，雖8月底后價格趨穩(wěn)，但主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)仍處于價格與成本倒掛水平。

不過，在一片“內(nèi)卷”中，光伏裝機(jī)還是在高速增長。

根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)，今年前三季度光伏新增裝機(jī)160.88GW，同比增長24.8%。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會有關(guān)負(fù)責(zé)人在同期進(jìn)行的“新能新質(zhì)”綠色能源發(fā)展論壇上透露，消納紅線放開至90%，大基地項目建設(shè)加速，電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程加快以及多舉措支持分布式發(fā)展等系列舉措托舉裝機(jī)需求，預(yù)計全年新增裝機(jī)將超過年初預(yù)期。

“預(yù)計未來市場的年增長率仍將在十幾個百分點(diǎn)到幾個百分點(diǎn)之間。”晶澳科技副總裁李棟的認(rèn)為，目前市場規(guī)模已達(dá)到500GW，而到2030年，市場規(guī)模有望達(dá)到1.11千GW。

劉漢元在接受采訪時也表示：“光伏行業(yè)目前還處于起步階段，與未來市場規(guī)模和需求相比，還有10倍到20倍甚至更大的發(fā)展空間。”。

他認(rèn)為，中國在全球光伏行業(yè)中占據(jù)絕對優(yōu)勢，85%以上的市場被中國大陸企業(yè)占據(jù)。中國企業(yè)在東南亞也有大量產(chǎn)能，不僅產(chǎn)量大，而且產(chǎn)品質(zhì)量高、轉(zhuǎn)換效率高、成本低。歐美日韓的光伏企業(yè)生產(chǎn)成本是中國的兩倍以上，盡管有關(guān)稅保護(hù)，但無法改變中國在全球光伏產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)先地位。

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那么，本輪光伏周期何時見底呢？

對此，劉漢元判斷“最快今年年底、最慢明年年底。”而美科股份董事長王祿寶則預(yù)計行業(yè)調(diào)整期要持續(xù)到2025年二季度。

不過，無論何時見底，行業(yè)出清下，必然會有人出局。

“優(yōu)秀的企業(yè)能很快穿越周期，差一點(diǎn)的企業(yè)時間會長一點(diǎn)，可能會1至5年。”李棟分析道，整個行業(yè)確實(shí)面臨較大壓力，建議一些不太好的企業(yè)可以早點(diǎn)考慮轉(zhuǎn)型，這個行業(yè)沒有大家想象的那么樂觀。中國光伏行業(yè)協(xié)會咨詢專家呂錦標(biāo)也表示，明年上半年，龍頭企業(yè)有望把握機(jī)會，而產(chǎn)業(yè)鏈中的配套小企業(yè)需更為小心。

對于如何解決行業(yè)目前的困境，多位企業(yè)家和業(yè)內(nèi)人士呼吁加強(qiáng)自律，破除價格內(nèi)卷。

劉漢元在采訪中提出：“在一定程度上，像歐佩克那樣通過行業(yè)自律、共同限產(chǎn)穩(wěn)價的相關(guān)機(jī)制，這些非市場化工具只要不極端，在一定程度上用，還是可以的。”

他認(rèn)為，當(dāng)前光伏行業(yè)正處于深度調(diào)整期，面對新的周期和外部環(huán)境的復(fù)雜形勢，企業(yè)和行業(yè)需要保持適當(dāng)?shù)墓?jié)奏。“必須明確競爭的正反兩面性，引導(dǎo)行業(yè)適度競爭，避免惡性競爭。”

天合光能董事長高紀(jì)凡則建議，要繼續(xù)加大行業(yè)自律力度，擴(kuò)大自律覆蓋面，使產(chǎn)業(yè)鏈上下游更多企業(yè)加入到行業(yè)自律中來，嚴(yán)格落實(shí)不低于成本價銷售的自律承諾、積極探索通過自律方式，將行業(yè)開工率控制在合理水平的有效機(jī)制。同時建議政府主管部門開展專項治理，對低于成本價招投標(biāo)違法行為，通過行政執(zhí)法、央企管理等多種方式，依法依規(guī)處理，形成長效機(jī)制，切實(shí)根除行業(yè)頑疾。

值得注意的是，此前的10月14日，中國光伏行業(yè)協(xié)會曾在上海舉行防止行業(yè)惡性競爭專題座談會。多家企業(yè)代表就“強(qiáng)化行業(yè)自律，防止惡性競爭，強(qiáng)化市場優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道”及行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了充分溝通交流，并達(dá)成共識。

       原文標(biāo)題 : 光伏波動遠(yuǎn)超以往 通威集團(tuán)劉漢元：行業(yè)需要適度的“卷”