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硅片環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)加劇，盈利下行，“光伏茅”隆基股份還有多香？

2021-12-03 11:32

以下為正文：

隆基簡(jiǎn)介：硅片＋電池片＋組件的一體化龍頭2000年隆基股份的前身西安新盟電子創(chuàng)立，起步業(yè)務(wù)是半導(dǎo)體材料和設(shè)備，創(chuàng)始人李振國(guó)、鐘保申等均為蘭州大學(xué)物理學(xué)專業(yè)，技術(shù)出身。

2006年開(kāi)始專注單晶硅的研發(fā)制造，并堅(jiān)定認(rèn)為單晶硅是降本潛力更大的技術(shù)路線，經(jīng)歷十年堅(jiān)持，率先量產(chǎn)應(yīng)用金剛線切片技術(shù)，終于在2016年帶領(lǐng)行業(yè)全面向單晶轉(zhuǎn)型，單晶滲透率從2016年的24％提升至2020年91％。

2014年開(kāi)始一體化布局，在保證單晶硅最大制造商地位的同時(shí)，向下游組件市場(chǎng)進(jìn)攻。隆基進(jìn)軍組件環(huán)節(jié)，一方面是因?yàn)樾袠I(yè)下游路徑依賴制約單晶滲透率提升，另一方面是推動(dòng)實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)＋低成本的光伏組件出貨，才能徹底喚活光伏行業(yè)的活力。

2015年開(kāi)始對(duì)PERC電池進(jìn)行量產(chǎn)研究。電池片是組件的核心原材料，并且電池片本身不宜以庫(kù)存形式儲(chǔ)存，天然適合組件企業(yè)向上游一體化，干一行則行一行，2018年公司迅速將電池產(chǎn)線由BSF電池全面切換PERC電池，助攻單晶硅片和組件業(yè)務(wù)的進(jìn)一步壯大。

不過(guò)公司電池片業(yè)務(wù)很少對(duì)外出售貢獻(xiàn)收入，硅片和組件是全球第一制造商。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告

從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，硅棒及硅片中的硅片、電池及組件中的組件是公司收入的兩大主要來(lái)源，合計(jì)貢獻(xiàn)在90％左右。

硅片產(chǎn)能高于組件不少，因此是部分對(duì)外出售，部分自用；

組件業(yè)務(wù)的收入占比和毛利率都更高（2020年組件毛利率21％、硅片毛利率30％）；

地域分布上，隆基在中國(guó)擁有7大產(chǎn)業(yè)集群，分別在云南、寧夏、江蘇、陜西、浙江、安徽和山西，其中云南和寧夏基地是隆基國(guó)內(nèi)最大的兩個(gè)產(chǎn)業(yè)基地，因?yàn)殡娏υ诠杵碗姵仄某杀菊急容^高，因此公司產(chǎn)業(yè)基地基本選擇在電價(jià)較低的省份；對(duì)于電力成本占比較低的組件，公司產(chǎn)能分布更加均勻，在江蘇、浙江、安徽等電力消費(fèi)大省均有布局組件廠。

海外產(chǎn)業(yè)集群共2個(gè)，分別是馬來(lái)西亞古晉和越南，印度產(chǎn)業(yè)集群正在建設(shè)中。