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這是新能源正前方的第1024篇原創(chuàng)文章，文章僅記錄《新能源正前方》思想，不構(gòu)成投資建議，作者沒有群、不收費(fèi)薦股、不代客理財(cái)。

 01 光伏出口退稅率降低

周五收盤后，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布了關(guān)于調(diào)整出口退稅政策的公告：

一、取消鋁材、銅材以及化學(xué)改性的動(dòng)、植物或微生物油、脂等產(chǎn)品出口退稅。具體產(chǎn)品清單見附件1。

二、將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由13%下調(diào)至9%。具體產(chǎn)品清單見附件2。

三、本公告自2024年12月1日起實(shí)施。本公告所列產(chǎn)品適用的出口退稅率以出口貨物報(bào)關(guān)單注明的出口日期界定。

說(shuō)屋漏偏逢連夜雨可能不太合適，畢竟過(guò)去這段時(shí)間光伏行業(yè)也大漲了一波，行業(yè)也陸陸續(xù)續(xù)有一些利好消息傳來(lái)，市場(chǎng)開始預(yù)期行業(yè)的反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)。

但光伏行業(yè)慘淡了兩三年，過(guò)去一個(gè)月好不容易從底部反彈了一些，伴隨著這兩天A股的大跌，光伏板塊同樣跟著大幅度回調(diào)了一波，緊接著周末又出來(lái)一個(gè)出口退稅率降低的政策，還是不由得讓人生出了一種當(dāng)下光伏行業(yè)命途多舛的感覺。

該如何理解出口退稅率降低對(duì)光伏行業(yè)的影響呢？要徹底搞清楚這一點(diǎn)，我們需要對(duì)財(cái)政部的這個(gè)政策背后的意圖有所洞察。

 02 降低出口退稅率的原因

為何在這個(gè)時(shí)候取消以及降低很多商品的出口退稅率呢？

原因有很多，比如可以減輕財(cái)政的壓力。現(xiàn)在財(cái)政的壓力大家多多少少是了解的，國(guó)家跟個(gè)人和家庭一樣，過(guò)日子同樣要靠開源節(jié)流，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有壓力，開源上弱一些，節(jié)流上自然要多發(fā)力一下，降低出口退稅就是一種方式。

去年國(guó)內(nèi)總共辦理了1.8萬(wàn)億出口退稅，這個(gè)量還是巨大的，取消以及降低部分商品的出口退稅率，自然也就多出一部分錢來(lái)了。

其實(shí)，財(cái)政部當(dāng)下推出這個(gè)政策，可能更主要的原因是提前對(duì)可能的貿(mào)易爭(zhēng)端做一些應(yīng)對(duì)，都知道川普最喜歡和擅長(zhǎng)搞關(guān)稅大戰(zhàn)。

在全球貿(mào)易體系中，中國(guó)更主要扮演制造的角色，歐美扮演消費(fèi)的角色，雙方達(dá)成共贏，其實(shí)在這個(gè)過(guò)程，中國(guó)反而是相對(duì)吃虧的一方，歐美還是相對(duì)占便宜的，但現(xiàn)在他們卻占了便宜還賣乖，揮舞著提高進(jìn)口關(guān)稅和雙反大棒，耀武揚(yáng)威的，似乎中國(guó)離開了他們就不行了一樣。

話說(shuō)回來(lái)，國(guó)內(nèi)的一些廠商也確實(shí)沒骨氣，只會(huì)搞低附加值商品競(jìng)爭(zhēng)，只會(huì)搞價(jià)格戰(zhàn)，說(shuō)白了就是賣資源，賺血汗錢，但因?yàn)橛谐隹谕硕愓�策，他們還是可以賺錢，說(shuō)白了，可以理解為國(guó)內(nèi)的這些廠商是利用國(guó)家的出口退稅去補(bǔ)貼國(guó)外的買家。

之前一直補(bǔ)貼你們這幫大爺，你們還耀武揚(yáng)威的，老zi不伺候了！我們降低出口退稅，也就意味著國(guó)外進(jìn)口要增加成本，你們還要加關(guān)稅，那幅度是不是就得再考慮考慮？財(cái)政取消和降低出口退稅率可以理解為是對(duì)可能即將來(lái)到的關(guān)稅戰(zhàn)進(jìn)行的反制。

但取消和降低出口退稅難道對(duì)國(guó)內(nèi)沒有影響嗎？

當(dāng)然也會(huì)有影響，最直接的影響就是降低了國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。比如之前那些靠著補(bǔ)貼活下來(lái)的一些出口企業(yè)可能就活不下去了，有一些主要靠退補(bǔ)活著的行業(yè)出口也要完蛋�？梢岳斫鉃楣�嘉被迫在這個(gè)時(shí)候進(jìn)行了一輪去產(chǎn)能。

為什么說(shuō)被迫？

畢竟當(dāng)下的環(huán)境大家也清楚，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)壓力依然比較大，但如果一個(gè)產(chǎn)業(yè)、一個(gè)企業(yè)總是要靠退補(bǔ)才能活著，那這樣的產(chǎn)業(yè)、這樣的企業(yè)死掉就死掉吧，長(zhǎng)痛不如短痛。經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律決定了產(chǎn)業(yè)就是會(huì)不斷轉(zhuǎn)移，中國(guó)發(fā)展到這個(gè)階段，有一些落后產(chǎn)能是該淘汰掉了。

對(duì)政策背后的意圖有所了解后，具體說(shuō)一說(shuō)對(duì)光伏行業(yè)的影響。

 03 降低出口退稅率對(duì)光伏影響有多大？

首先，降低出口退稅率肯定是利空消息，這是毋庸置疑的，咱們就別因?yàn)槠ü勺�在那里就硬說(shuō)這個(gè)消息是利好了，還是要客觀一點(diǎn)。其他的不說(shuō)，對(duì)那些已經(jīng)簽了的出口合同，利潤(rùn)率就直接降低了4%，這是實(shí)實(shí)在在的影響，而且近年底這部分訂單還不小。光伏行業(yè)現(xiàn)在本來(lái)就日子過(guò)得慘淡，都在虧損之中，現(xiàn)在降低退稅率，對(duì)利潤(rùn)的影響可想而知。

而且總的來(lái)說(shuō)，出口退稅下調(diào)直接導(dǎo)致企業(yè)成本上升，產(chǎn)品價(jià)格難以維持優(yōu)勢(shì)，出口利潤(rùn)被壓縮，這是符合基本經(jīng)濟(jì)規(guī)律的。

但另一方面，光伏行業(yè)確實(shí)比較特殊，或者更準(zhǔn)確地說(shuō)，國(guó)內(nèi)的很多產(chǎn)業(yè)都很特殊，同質(zhì)化太嚴(yán)重了，產(chǎn)能過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)激烈，但因?yàn)檠a(bǔ)貼的存在，很多中小企業(yè)還是可以茍活著，導(dǎo)致行業(yè)去產(chǎn)能非常困難，光伏行業(yè)同樣如此。

現(xiàn)在降低出口退稅率，勢(shì)必要壓縮這些中小廠商的生存空間，相當(dāng)于光伏行業(yè)也進(jìn)行了去產(chǎn)能，從長(zhǎng)期而言，有利于擠壓掉落后產(chǎn)能，提升行業(yè)的市場(chǎng)集中度。不過(guò)話說(shuō)回來(lái)，這個(gè)長(zhǎng)期利好有多大，其實(shí)也還是要斟酌斟酌，也不宜過(guò)分樂觀，畢竟現(xiàn)在光伏行業(yè)的市場(chǎng)集中度本來(lái)就不低。

但不管怎樣，從新能源正前方的角度來(lái)說(shuō)，還是支持降低出口退稅率的，甚至就應(yīng)該逐步取消退稅。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)從一片荒蕪到現(xiàn)在全球壟斷性的領(lǐng)先，這幾十年里，郭嘉對(duì)光伏行業(yè)已經(jīng)仁至義盡了，多少真金白銀的補(bǔ)貼，這個(gè)孩子真是用金山銀山堆起來(lái)的。

巨額補(bǔ)貼了幾十年，都做到了全球第一，現(xiàn)在還要虧錢補(bǔ)貼國(guó)外，這也實(shí)在是不合理。如果這是常態(tài)，那只能說(shuō)明要不就是中國(guó)廠商不具備競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，要不就是光伏產(chǎn)業(yè)是偽需求。

孩子這么大了，是該放手讓他們自己去闖一闖了。能活下來(lái)，說(shuō)明光伏是有真正需求的，價(jià)格高一點(diǎn)，國(guó)外也得接受；活不來(lái)，只能說(shuō)明國(guó)外沒有需求，那就在國(guó)內(nèi)繼續(xù)內(nèi)卷吧。

至于二級(jí)市場(chǎng)的反應(yīng)，則要看周末市場(chǎng)對(duì)于這個(gè)消息的消化情況了，尤其是機(jī)構(gòu)如何解讀這個(gè)新聞。

從昨晚美股相關(guān)中國(guó)光伏企業(yè)的表現(xiàn)來(lái)看，至少市場(chǎng)還是認(rèn)為這個(gè)消息是利空的，正常的話，周一光伏板塊是要大跌一波的，能不能后面幾天收回，就要看如何解讀這個(gè)消息以及整個(gè)A股自身的情況了。

       原文標(biāo)題 : 光伏突發(fā)大利空，出口退稅率降低影響有多大？周一會(huì)暴跌嗎？