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這是新能源正前方的第1024篇原創(chuàng)文章，文章僅記錄《新能源正前方》思想，不構(gòu)成投資建議，作者沒有群、不收費(fèi)薦股、不代客理財。

 01 光伏出口退稅率降低

周五收盤后，財政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布了關(guān)于調(diào)整出口退稅政策的公告：

一、取消鋁材、銅材以及化學(xué)改性的動、植物或微生物油、脂等產(chǎn)品出口退稅。具體產(chǎn)品清單見附件1。

二、將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由13%下調(diào)至9%。具體產(chǎn)品清單見附件2。

三、本公告自2024年12月1日起實(shí)施。本公告所列產(chǎn)品適用的出口退稅率以出口貨物報關(guān)單注明的出口日期界定。

說屋漏偏逢連夜雨可能不太合適，畢竟過去這段時間光伏行業(yè)也大漲了一波，行業(yè)也陸陸續(xù)續(xù)有一些利好消息傳來，市場開始預(yù)期行業(yè)的反轉(zhuǎn)機(jī)會。

但光伏行業(yè)慘淡了兩三年，過去一個月好不容易從底部反彈了一些，伴隨著這兩天A股的大跌，光伏板塊同樣跟著大幅度回調(diào)了一波，緊接著周末又出來一個出口退稅率降低的政策，還是不由得讓人生出了一種當(dāng)下光伏行業(yè)命途多舛的感覺。

該如何理解出口退稅率降低對光伏行業(yè)的影響呢？要徹底搞清楚這一點(diǎn)，我們需要對財政部的這個政策背后的意圖有所洞察。

 02 降低出口退稅率的原因

為何在這個時候取消以及降低很多商品的出口退稅率呢？

原因有很多，比如可以減輕財政的壓力�，F(xiàn)在財政的壓力大家多多少少是了解的，國家跟個人和家庭一樣，過日子同樣要靠開源節(jié)流，經(jīng)濟(jì)增長有壓力，開源上弱一些，節(jié)流上自然要多發(fā)力一下，降低出口退稅就是一種方式。

去年國內(nèi)總共辦理了1.8萬億出口退稅，這個量還是巨大的，取消以及降低部分商品的出口退稅率，自然也就多出一部分錢來了。

其實(shí)，財政部當(dāng)下推出這個政策，可能更主要的原因是提前對可能的貿(mào)易爭端做一些應(yīng)對，都知道川普最喜歡和擅長搞關(guān)稅大戰(zhàn)。

在全球貿(mào)易體系中，中國更主要扮演制造的角色，歐美扮演消費(fèi)的角色，雙方達(dá)成共贏，其實(shí)在這個過程，中國反而是相對吃虧的一方，歐美還是相對占便宜的，但現(xiàn)在他們卻占了便宜還賣乖，揮舞著提高進(jìn)口關(guān)稅和雙反大棒，耀武揚(yáng)威的，似乎中國離開了他們就不行了一樣。

話說回來，國內(nèi)的一些廠商也確實(shí)沒骨氣，只會搞低附加值商品競爭，只會搞價格戰(zhàn)，說白了就是賣資源，賺血汗錢，但因為有出口退稅政策，他們還是可以賺錢，說白了，可以理解為國內(nèi)的這些廠商是利用國家的出口退稅去補(bǔ)貼國外的買家。

之前一直補(bǔ)貼你們這幫大爺，你們還耀武揚(yáng)威的，老zi不伺候了！我們降低出口退稅，也就意味著國外進(jìn)口要增加成本，你們還要加關(guān)稅，那幅度是不是就得再考慮考慮？財政取消和降低出口退稅率可以理解為是對可能即將來到的關(guān)稅戰(zhàn)進(jìn)行的反制。

但取消和降低出口退稅難道對國內(nèi)沒有影響嗎？

當(dāng)然也會有影響，最直接的影響就是降低了國內(nèi)企業(yè)的競爭力。比如之前那些靠著補(bǔ)貼活下來的一些出口企業(yè)可能就活不下去了，有一些主要靠退補(bǔ)活著的行業(yè)出口也要完蛋�？梢岳斫鉃楣�嘉被迫在這個時候進(jìn)行了一輪去產(chǎn)能。

為什么說被迫？

畢竟當(dāng)下的環(huán)境大家也清楚，經(jīng)濟(jì)增長壓力依然比較大，但如果一個產(chǎn)業(yè)、一個企業(yè)總是要靠退補(bǔ)才能活著，那這樣的產(chǎn)業(yè)、這樣的企業(yè)死掉就死掉吧，長痛不如短痛。經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律決定了產(chǎn)業(yè)就是會不斷轉(zhuǎn)移，中國發(fā)展到這個階段，有一些落后產(chǎn)能是該淘汰掉了。

對政策背后的意圖有所了解后，具體說一說對光伏行業(yè)的影響。

 03 降低出口退稅率對光伏影響有多大？

首先，降低出口退稅率肯定是利空消息，這是毋庸置疑的，咱們就別因為屁股坐在那里就硬說這個消息是利好了，還是要客觀一點(diǎn)。其他的不說，對那些已經(jīng)簽了的出口合同，利潤率就直接降低了4%，這是實(shí)實(shí)在在的影響，而且近年底這部分訂單還不小。光伏行業(yè)現(xiàn)在本來就日子過得慘淡，都在虧損之中，現(xiàn)在降低退稅率，對利潤的影響可想而知。

而且總的來說，出口退稅下調(diào)直接導(dǎo)致企業(yè)成本上升，產(chǎn)品價格難以維持優(yōu)勢，出口利潤被壓縮，這是符合基本經(jīng)濟(jì)規(guī)律的。

但另一方面，光伏行業(yè)確實(shí)比較特殊，或者更準(zhǔn)確地說，國內(nèi)的很多產(chǎn)業(yè)都很特殊，同質(zhì)化太嚴(yán)重了，產(chǎn)能過剩，競爭激烈，但因為補(bǔ)貼的存在，很多中小企業(yè)還是可以茍活著，導(dǎo)致行業(yè)去產(chǎn)能非常困難，光伏行業(yè)同樣如此。

現(xiàn)在降低出口退稅率，勢必要壓縮這些中小廠商的生存空間，相當(dāng)于光伏行業(yè)也進(jìn)行了去產(chǎn)能，從長期而言，有利于擠壓掉落后產(chǎn)能，提升行業(yè)的市場集中度。不過話說回來，這個長期利好有多大，其實(shí)也還是要斟酌斟酌，也不宜過分樂觀，畢竟現(xiàn)在光伏行業(yè)的市場集中度本來就不低。

但不管怎樣，從新能源正前方的角度來說，還是支持降低出口退稅率的，甚至就應(yīng)該逐步取消退稅。中國光伏產(chǎn)業(yè)從一片荒蕪到現(xiàn)在全球壟斷性的領(lǐng)先，這幾十年里，郭嘉對光伏行業(yè)已經(jīng)仁至義盡了，多少真金白銀的補(bǔ)貼，這個孩子真是用金山銀山堆起來的。

巨額補(bǔ)貼了幾十年，都做到了全球第一，現(xiàn)在還要虧錢補(bǔ)貼國外，這也實(shí)在是不合理。如果這是常態(tài)，那只能說明要不就是中國廠商不具備競爭實(shí)力，要不就是光伏產(chǎn)業(yè)是偽需求。

孩子這么大了，是該放手讓他們自己去闖一闖了。能活下來，說明光伏是有真正需求的，價格高一點(diǎn)，國外也得接受；活不來，只能說明國外沒有需求，那就在國內(nèi)繼續(xù)內(nèi)卷吧。

至于二級市場的反應(yīng)，則要看周末市場對于這個消息的消化情況了，尤其是機(jī)構(gòu)如何解讀這個新聞。

從昨晚美股相關(guān)中國光伏企業(yè)的表現(xiàn)來看，至少市場還是認(rèn)為這個消息是利空的，正常的話，周一光伏板塊是要大跌一波的，能不能后面幾天收回，就要看如何解讀這個消息以及整個A股自身的情況了。

       原文標(biāo)題 : 光伏突發(fā)大利空，出口退稅率降低影響有多大？周一會暴跌嗎？