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看產(chǎn)能石沉大海，看需求星辰大海

2021-2030年各環(huán)節(jié)產(chǎn)能預(yù)估圖，單位：GW；來(lái)源：InfoLink《2030光風(fēng)儲(chǔ)能源轉(zhuǎn)型白皮書(shū)》

既然產(chǎn)能過(guò)剩才是這一輪光伏主材價(jià)格暴跌的元兇，那就有必要談?wù)勎磥?lái)的產(chǎn)能增長(zhǎng)情況。從上圖中各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能預(yù)測(cè)，大致能看出各環(huán)節(jié)之間在未來(lái)的博弈關(guān)系：

仍以硅料為例，2021、2022兩年，硅料產(chǎn)能是四大環(huán)節(jié)中最低的。到了2023年，硅料產(chǎn)能迅速放量，2024年硅料過(guò)剩的局面，可能比今年還要嚴(yán)重。2025年，硅料產(chǎn)能的增幅才趨于緩和，與其它三個(gè)環(huán)節(jié)的增幅保持一致。也許，那時(shí)才會(huì)出現(xiàn)硅料落后產(chǎn)能出清、價(jià)格觸底反彈的局面。

2021-2030年各電池技術(shù)市場(chǎng)占比；來(lái)源：InfoLink《2030光風(fēng)儲(chǔ)能源轉(zhuǎn)型白皮書(shū)》

另外一個(gè)讓人略有些不安的情況是，2023年的電池片產(chǎn)能將突破1,200GW，是四個(gè)環(huán)節(jié)增幅最猛的一環(huán)，也是唯一超過(guò)TW級(jí)別的。這其實(shí)是TOPCon、HJT、BC等新技術(shù)路線產(chǎn)能與Perc舊產(chǎn)能并存所造成的獨(dú)特現(xiàn)象�？瓷先ズ�?chē)樔�，但現(xiàn)在痛苦的其實(shí)只有Perc，TOPCon們的好日子還有一段時(shí)間。具體會(huì)多長(zhǎng)時(shí)間呢？可能也就是半年多的時(shí)間，等TOPCon的產(chǎn)能摧枯拉朽般達(dá)到600GW左右。目前，已建成和規(guī)劃中的TOPCon，已經(jīng)超過(guò)600個(gè)GW了。

今年6月，InfoLink發(fā)布的《2030光風(fēng)儲(chǔ)能源轉(zhuǎn)型白皮書(shū)》預(yù)測(cè)：

硅料：2023年我國(guó)硅料有效產(chǎn)能，將在2022年124萬(wàn)噸（對(duì)應(yīng)507GW）的基礎(chǔ)上，大增75%以上，達(dá)到220萬(wàn)噸左右，對(duì)應(yīng)約880GW，到2030年底年化產(chǎn)能將達(dá)到483萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)2000 GW，比2022年增長(zhǎng)約4倍。

硅片：截至2022年底硅片年化產(chǎn)能達(dá)到近600GW的水平，年成長(zhǎng)率高達(dá)62%，2023年硅片環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)因龐大基數(shù)而趨緩，年增率約46%左右，達(dá)到860GW，到2030年，年產(chǎn)能達(dá)到將逼近1,400GW。

電池：截至2022年底，電池片環(huán)節(jié)產(chǎn)能達(dá)到510GW。2023年n型TOPCon預(yù)期產(chǎn)能將超過(guò)400GW，整個(gè)電池片的產(chǎn)能有望達(dá)到1,200GW。

組件：截至2022年底組件產(chǎn)能為660GW，年增長(zhǎng)率約40%，預(yù)期到2030年底將達(dá)到或超過(guò)1,400 GW的年產(chǎn)能。

需求方面，以前分析過(guò)很多，在此節(jié)略提一下：

目前全球光伏裝機(jī)在1TW左右，按全球的減碳要求，人類(lèi)要在這個(gè)星球上存活下去，僅從光伏角度，到2030年必須要裝到6TW才能完成脫碳目標(biāo)。也就是說(shuō)，在接下來(lái)的七八年時(shí)間里，全球還要再裝5TW，折合到每年約為600-700GW。而且，在2030年及以后，每年的裝機(jī)都要達(dá)到1TW的級(jí)別。

這就是光伏人的星辰大海。然而，光伏裝機(jī)的星辰大海，和光伏制造業(yè)的星辰大海，還不完全是一回事。提升光伏制造企業(yè)的全球化能力，可能會(huì)讓兩者變成一回事。

“今天很殘酷，明天更殘酷，后天很美好。很多人是在明天晚上死掉的，看不到后天早上的太陽(yáng)�！�

這話用在當(dāng)下的光伏企業(yè)身上挺貼切。在殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，在一輪輪的“靈魂砍價(jià)”中，企業(yè)自身要深挖護(hù)城河，增厚安全墊，不沖動(dòng)不盲從，不要讓自己成為“先烈”，才能共赴光伏的星辰大海。

END

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       原文標(biāo)題 : 組件跌破1.2元/W！光伏主材遭遇股災(zāi)式暴跌，何時(shí)才能反彈？