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03

糾結(jié)的鏈條

在政策層面，中國(guó)對(duì)于光伏行業(yè)的鼓勵(lì)與支持從來(lái)都是不遺余力的。

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自2000年以來(lái)國(guó)內(nèi)已經(jīng)陸續(xù)推出了100多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策。2021年上半年，幾乎每周都有不同層面的利好政策出現(xiàn)。

從無(wú)錫尚德時(shí)代開(kāi)始，國(guó)家層面就開(kāi)始將光伏視為未來(lái)最重要的清潔能源，各地方政府也大舉助力各類光伏企業(yè)發(fā)展。但如前文所述，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展之后，整個(gè)行業(yè)仍然囿于博弈之中，幾大問(wèn)題都無(wú)法順暢實(shí)現(xiàn)突破。

首先就是產(chǎn)業(yè)鏈之間的各個(gè)環(huán)節(jié)難以協(xié)同。

光伏組件由電池片、鋼化玻璃、EVA薄膜、鋁合金邊框、接線盒、逆變器等大量部件組成。由于規(guī)模優(yōu)勢(shì)的存在，導(dǎo)致企業(yè)必須進(jìn)行高度細(xì)分的分工，各司其職進(jìn)行工業(yè)化大生產(chǎn)，才能夠以最低成本最終組裝成為組件，被光伏電站所接受。

這是一種類似于汽車制造的、多個(gè)行業(yè)高度協(xié)同合作的商業(yè)模式，有賴于各個(gè)環(huán)節(jié)之間的緊密配合。在2021年的行業(yè)發(fā)展中，玻璃一度成為限制環(huán)節(jié)，后期硅料又成為最難以攻破的產(chǎn)能瓶頸。

當(dāng)這些細(xì)分的領(lǐng)域都追求自己利益最大化的時(shí)候，供給彈性最低的硅料成了硅片企業(yè)繞不開(kāi)的難題，并最終演化成全行業(yè)都必須面對(duì)的夢(mèng)魘——一系列出于自保目的的漲價(jià)，最終縮減了終端對(duì)組件的接受度。

另外，是整個(gè)行業(yè)的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題始終無(wú)法解決。

以硅片和逆變器為代表的，光伏各個(gè)細(xì)分行業(yè)都是非常典型的制造業(yè)，進(jìn)入門檻不高，相互之間的產(chǎn)品幾乎沒(méi)有差異化。企業(yè)之間幾乎完全靠規(guī)模優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)過(guò)程的經(jīng)驗(yàn)累積來(lái)進(jìn)行成本的比拼。最終導(dǎo)致當(dāng)行業(yè)繁榮時(shí)，大量外行前來(lái)奪食，例如本輪擴(kuò)張期已經(jīng)有大量上市公司沖了進(jìn)來(lái)，包括做逆變器的上能電氣、做硅片的上機(jī)數(shù)控等等。

以及，巨量海外業(yè)務(wù)的存在，讓整個(gè)行業(yè)始終處于產(chǎn)能過(guò)剩的邊緣狀態(tài)。

翻看隆基、天合光能等組件業(yè)務(wù)為主企業(yè)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)都有數(shù)量非常巨大的海外營(yíng)收，例如天合光能2021年上半年的營(yíng)業(yè)收入中，有高達(dá)62．94％的境外收入，隆基股份2021年上半年海外業(yè)務(wù)占比49．18％等等。

這些海外業(yè)務(wù)占用中國(guó)的產(chǎn)能，在中國(guó)形成污染排放，最終以成品的形式建設(shè)歐洲和美國(guó)光伏市場(chǎng)。出于發(fā)展考慮，這種現(xiàn)狀是可以接受的。

但問(wèn)題是，當(dāng)全球范圍內(nèi)都開(kāi)始追求低碳綠色能源，光伏很有可能將成為各國(guó)確保能源安全的重要考慮。在極端情況下，部分歐美國(guó)家即便沒(méi)有成本優(yōu)勢(shì)，出于能源安全的考慮，也必須設(shè)置一部分產(chǎn)能，用以置換從中國(guó)進(jìn)口而來(lái)光伏組件。

如果有一天，出口產(chǎn)能因?yàn)橹T如此類的原因降低，那么勢(shì)必會(huì)造成這些光伏產(chǎn)品回流國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，造成國(guó)內(nèi)各類配件、組件產(chǎn)品的過(guò)剩。這將是所有投資者都不愿看到的情況。

這條糾結(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈，在可以預(yù)見(jiàn)的較長(zhǎng)時(shí)間里仍將糾結(jié)下去。只有充分的產(chǎn)能過(guò)剩，才能徹底壓低組件價(jià)格，進(jìn)而擴(kuò)大裝機(jī)量。但問(wèn)題是，低到塵埃里的盈利能力，恐怕并不是光伏大佬們和投資者們所期待的。

04

寫(xiě)在最后

在行業(yè)的一片漲價(jià)聲中，光伏大佬們的身價(jià)不斷創(chuàng)出新高。

包括通威劉漢元、隆基李振國(guó)、福斯特林建華、陽(yáng)光電源曹仁賢在內(nèi)的一眾大佬，經(jīng)過(guò)2021年政策鼓勵(lì)、市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大、市值大漲之后，身價(jià)財(cái)富的增長(zhǎng)以千億計(jì)。

但另外一方面，國(guó)家層面在用全體納稅人的錢為這些大佬的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼；以國(guó)有企業(yè)為主的光伏電站電廠，必須以更高的價(jià)格去采購(gòu)組件產(chǎn)品；國(guó)有的電網(wǎng)機(jī)構(gòu)必須以更高的難度消納電力，不斷抬高整個(gè)電網(wǎng)體系的運(yùn)營(yíng)成本。

這種全民所有制買單、私有化的產(chǎn)業(yè)鏈條暴富的模式，是否真的是碳中和過(guò)程中所必須經(jīng)歷的？是否符合共同富裕的原則？這將是橫在整條產(chǎn)業(yè)鏈頭上另一個(gè)難以回避的尖銳問(wèn)題。

本文系巨潮商業(yè)評(píng)論原創(chuàng)