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近日，堪稱(chēng)光伏自律大考的中國(guó)電建51GW光伏組件框采公布入圍名單。

在自律公約發(fā)布初期還曾循規(guī)蹈矩的光伏企業(yè)們，在此次招標(biāo)中又原形畢露，兩個(gè)標(biāo)段中，均有超三成企業(yè)給出了低于紅線0.68元/W的價(jià)格。

從開(kāi)標(biāo)結(jié)果上看，低于0.68元/W的報(bào)價(jià)，也仍然被中國(guó)電建視為有效報(bào)價(jià)，自律還僅是道德上的約束。

對(duì)光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)最好的時(shí)代，2024年第一季度，中國(guó)硅片、電池、組件產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)58.9%、37.8%、32.2%；這也是一個(gè)最壞的時(shí)代，同期對(duì)應(yīng)價(jià)格分別下降48%、36%、15%。

在量增反而價(jià)減的影響下，產(chǎn)業(yè)鏈全面陷入虧損，今年前三季度，121家上市光伏企業(yè)中已有39家出現(xiàn)了凈利潤(rùn)虧損。

本次集采中后續(xù)入圍企業(yè)仍將進(jìn)行二次報(bào)價(jià)，據(jù)悉，此次光伏史上最大招標(biāo)項(xiàng)目的開(kāi)標(biāo)結(jié)果很大程度上決定明年年初光伏組件價(jià)格走勢(shì)。

光伏行業(yè)是否又將迎來(lái)下一個(gè)內(nèi)卷的365天呢？

內(nèi)卷外化，虧錢(qián)挨罵

光伏作為強(qiáng)周期行業(yè)，從2008年金融危機(jī)、2012年歐美“雙反”，2015年“531新政”，再到如今的產(chǎn)能過(guò)剩，已是第四輪洗牌周期。

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2023年年底，中國(guó)硅料有效產(chǎn)能超過(guò)230萬(wàn)噸，硅片、電池片產(chǎn)能均突破900GW，遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求。

產(chǎn)能過(guò)剩雖不能稱(chēng)之為一個(gè)行業(yè)的良性發(fā)展階段，但幾乎是必經(jīng)環(huán)節(jié)。

回顧中國(guó)光伏迎來(lái)爆發(fā)是在2022年。2022年，新增裝機(jī)87GW、占全球的38%；2023年，新增裝機(jī)217GW、占全球的55%；2024年，預(yù)計(jì)新增裝機(jī)450GW、占全球的54%。

當(dāng)光伏成為香餑餑，人人都想來(lái)分一杯羹，已占據(jù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)也大幅擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能于是隨之過(guò)剩。

值得注意的是，這一輪洗牌造成的行業(yè)虧損規(guī)模已遠(yuǎn)超此前三個(gè)周期。

截至今年10月，中國(guó)光伏硅料、硅片、電池片和組件的產(chǎn)能增速分別為42%、33%、25%和21%，同期內(nèi)，硅料價(jià)格降超35%，硅片價(jià)格降超45%，電池片、組件價(jià)格也降超25%，全行業(yè)制造端產(chǎn)值（不含逆變器）降幅高達(dá)43.17%。

供需錯(cuò)配，越賣(mài)越虧。2024年前三季度，121家上市光伏企業(yè)中，已有39家陷入虧損泥潭。其中，僅晶澳科技、天合光能、隆基綠能三家龍頭企業(yè)就累計(jì)虧損近十億。

覆巢之下，安有完卵，龍頭企業(yè)尚且虧損，二三線企業(yè)在這場(chǎng)內(nèi)卷洗牌中更是無(wú)所適從。今年內(nèi)，有12家光伏企業(yè)破產(chǎn)、8家企業(yè)被實(shí)施ST，面臨退市重整風(fēng)險(xiǎn)。

日前，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布的2024年《可再生能源報(bào)告》中預(yù)測(cè)，到2030年，全球新增的5500GW清潔能源裝機(jī)容量中，預(yù)計(jì)80%將來(lái)自太陽(yáng)能，太陽(yáng)能光伏將成為推動(dòng)全球可再生能源迅速發(fā)展的核心力量。

現(xiàn)實(shí)還很骨感，在未來(lái)被寄予深切厚望的光伏行業(yè)，現(xiàn)在仍困于名為內(nèi)卷的惡性競(jìng)爭(zhēng)。

有形的手，開(kāi)始發(fā)力

行業(yè)下行，協(xié)會(huì)發(fā)力。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)多次以自律為主題的會(huì)議，形成類(lèi)似“歐佩克”角色的光伏企業(yè)自律聯(lián)盟，并對(duì)低價(jià)中標(biāo)行為進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，軟硬兼施試圖力挽狂瀾。

10月18日，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)稱(chēng)0.68元/W已是當(dāng)前保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下的行業(yè)最低成本，低于成本投標(biāo)中標(biāo)涉嫌違法；

11月14日，16家光伏頭部企業(yè)達(dá)成“行業(yè)自律”共識(shí)，宣布組件報(bào)價(jià)不低于0.68元/W；

11月22日，20家光伏企業(yè)成立“光伏行業(yè)對(duì)外貿(mào)易自律委員會(huì)”；

11月29日，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)將行業(yè)最低成本價(jià)更新為0.69元/W；

12月5日，光伏行業(yè)大會(huì)上33家企業(yè)簽署自律公約，旨在通過(guò)自我約束控制產(chǎn)能過(guò)剩。

然而，一邊是33家企業(yè)簽訂自律公約，另一邊仍有26家企業(yè)在集采中出價(jià)低于0.68元/W。

12月9日，中國(guó)電建51GW光伏組件的集中采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果出爐。

為參加光伏史上規(guī)模最大的集采項(xiàng)目，企業(yè)們并沒(méi)有統(tǒng)一自律戰(zhàn)線。標(biāo)段一的12GWn型TOPCon組件，53家企業(yè)投標(biāo)，除1家報(bào)價(jià)錯(cuò)誤，19家投標(biāo)價(jià)低于0.68元/W；標(biāo)段二的36GWn型TOPCon組件，52家企業(yè)投標(biāo)，除1家報(bào)價(jià)錯(cuò)誤，23家投標(biāo)價(jià)低于0.68元/W。

超過(guò)三分之一的企業(yè)報(bào)價(jià)仍低于0.68元/W，而中國(guó)電建將當(dāng)前入圍報(bào)價(jià)均視為有效報(bào)價(jià)。

有效，但違法；違法，但仍入圍，二三線企業(yè)們猜著央國(guó)企的臉色假裝自律。不過(guò)，此次項(xiàng)目為框架入圍集采，最終實(shí)際交付價(jià)格仍需二次競(jìng)標(biāo)，不排除有企業(yè)有憑低價(jià)先拿到入場(chǎng)券的想法。

但就目前來(lái)看，自律限價(jià)，報(bào)價(jià)上漲，拋棄“價(jià)低者得”的原則，這意味著作為招標(biāo)方的央國(guó)企們須支付更高的采購(gòu)成本，損害甲方利益；從另一種角度來(lái)看，一個(gè)愿打一個(gè)愿挨，企業(yè)先出低價(jià)，甲方選擇低價(jià)，行業(yè)自律還只是自覺(jué)行為。

實(shí)際上，仍有不少甲方支持高價(jià)，展示了支持技術(shù)創(chuàng)新、堅(jiān)守社會(huì)責(zé)任的風(fēng)度。四川蜀道清潔能源集團(tuán)有限公司2024年光伏組件框架協(xié)議采購(gòu)標(biāo)段1的投標(biāo)價(jià)格中，最高單價(jià)竟高達(dá)0.999元/W，最低價(jià)為0.684元/W，從整體報(bào)價(jià)來(lái)看，均價(jià)在0.816元/W。（后因電子評(píng)標(biāo)系統(tǒng)設(shè)置的“綜合標(biāo)評(píng)審”評(píng)分環(huán)節(jié)與招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)方法不匹配，按招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)辦法無(wú)法繼續(xù)評(píng)標(biāo)，而作流標(biāo)處理。）

另一邊卻是徹底的無(wú)視自律公約，堅(jiān)持低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。12月20日，國(guó)電電力巴州發(fā)電公司選擇將報(bào)價(jià)最低與次低的企業(yè)作為中標(biāo)候選人，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)“四連問(wèn)”對(duì)其進(jìn)行斥責(zé)；12月12日，南網(wǎng)能源公布的2.5GW組件項(xiàng)目中標(biāo)候選人中，一道新能以低于紅線的0.668元/W價(jià)格成功入圍。

上下游戰(zhàn)線尚未統(tǒng)一，自律能不能得到央國(guó)企甲方的支持、能支持多久還是個(gè)未知數(shù)。

卷出底線or堅(jiān)守底線

0.68元/W的紅線劃分的不僅是自律，還有企業(yè)的“格局”。

晶科能源，晶澳科技，天合光能，隆基綠能四大龍頭組件廠統(tǒng)一報(bào)價(jià)0.703元/W，展示了行業(yè)龍頭維護(hù)行業(yè)健康發(fā)展的風(fēng)度；一些二三線企業(yè)，如大恒能源、億晶光電、英利能源、弘元綠能等，則無(wú)視紅線，試圖低價(jià)搶標(biāo)。

隆基綠能作為網(wǎng)傳的成本組組長(zhǎng)，同時(shí)是光伏“前一哥”，今年也正經(jīng)歷艱難調(diào)整期，前三季度虧損額達(dá)63.36億元，位列上市企業(yè)第一。

但隆基綠能并未深陷價(jià)格內(nèi)卷旋渦，轉(zhuǎn)換賽道開(kāi)始了“技術(shù)內(nèi)卷”，投產(chǎn)轉(zhuǎn)換率更高的BC電池組件，并宣布預(yù)計(jì)到2026年底隆基國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)能計(jì)劃全部切換至BC電池。

目前，隆基綠能投產(chǎn)的BC組件已進(jìn)入集采，并有望打破低價(jià)內(nèi)卷。粵水電4GW光伏組件招標(biāo)項(xiàng)目和華能集團(tuán)2024年光伏組件（第二批）框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目中，隆基BC組件的標(biāo)價(jià)明顯高于TOPCon組件。

同為“綠能”，兩家企業(yè)卻是陽(yáng)關(guān)路、獨(dú)木橋各不相干。

弘元綠能原名上機(jī)數(shù)控，原本從事光伏硅片設(shè)備，后來(lái)開(kāi)始生產(chǎn)單晶硅片，作為唯二未簽署自律公約的企業(yè)之一，它或許有著對(duì)未來(lái)不同的考量。

近年來(lái)，弘元綠能投建了許多新增產(chǎn)能項(xiàng)目，累計(jì)總投資額已超460億元，今年4月更是逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)，投資55億擬在包頭市青山區(qū)投資建設(shè)16GW光伏電池項(xiàng)目。

然而大量投建新增產(chǎn)能并未帶來(lái)業(yè)績(jī)上的助益，反而加重了公司的債務(wù)負(fù)擔(dān)。今年前三季度，弘元綠能迎來(lái)巨額虧損——16.3億元，同比下降223.63%，在121家上市公司中位列第五，同期的營(yíng)業(yè)收入僅為53.36億元；公司的長(zhǎng)期借款、短期借款均出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，雙雙突破10億，同時(shí)應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款為8.4億元，應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款卻高達(dá)157.17億元，同比增長(zhǎng)近10%，面臨較大資金壓力。

企業(yè)選擇卷出底線還是堅(jiān)守底線，繞不開(kāi)“利益”二字，畢竟沒(méi)有企業(yè)愿意犧牲自己的利益，為所謂行業(yè)自律買(mǎi)單。

當(dāng)下行業(yè)自律尚未形成共識(shí)，多方資本仍在不斷拉扯，此輪過(guò)剩產(chǎn)能還要多久出清，調(diào)整期還要多久結(jié)束，仍是未知。

       原文標(biāo)題 : 大考揭幕：自律還能救光伏行業(yè)多久？| 年度回顧系列