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12月5日，中國光伏行業(yè)協(xié)會召開關于促進光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展專題座談會，行業(yè)“反內(nèi)卷”共識進一步加強。呼吁之下，光伏行業(yè)“內(nèi)卷”確有緩解，光伏組件價格開始上漲。

開會！提價！

10月14日，上海中國光伏行業(yè)協(xié)會組織了一場關于防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競爭座談會。座談會上，大佬云集。隆基綠能董事長鐘寶申、晶科能源董事長李仙德、協(xié)鑫科技聯(lián)席CEO蘭天石、愛旭股份董事長陳剛等出席。

從公布的名單來看，參會企業(yè)還包括晶澳、天合、通威、阿特斯、TCL中環(huán)、捷泰、高景、紅獅控股、大全、新特、正泰新能、江蘇美科等共計16家企業(yè)，都是產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的主要企業(yè)。

對于價格下滑帶來的惡果，早已在企業(yè)間形成共識。因此，這場會的目的很明確——穩(wěn)定價格，化解供需失衡。另據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，此次反內(nèi)卷座談會主要圍繞三個方向展開：一、淘汰低效產(chǎn)能；二、解決超產(chǎn)問題；三、限價解決低價中標亂象。 

10月18日，中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)文指出“低于成本投標中標涉嫌違法”，并表示，光伏組件是需要穩(wěn)定運行20-25年的產(chǎn)品，相比價格，質(zhì)量才是最關鍵的考量因素。

隨后，光伏協(xié)會于11月20日再度調(diào)整，將組件最低報價提升至0.69元/W，每瓦提升一分錢。

這一價格微調(diào)凸顯了行業(yè)內(nèi)部反內(nèi)卷的堅決態(tài)度，若能夠推動組件終端售價合理回升，將有助于提振整個產(chǎn)業(yè)鏈的盈利能力。

受此影響，不到一周，招投標價格就出現(xiàn)了明顯變化。

先是央國企招標價格策略開始變化：10月22日開標的中節(jié)能2024年度光伏組件框架協(xié)議采購項目顯示，參與投標的13家企業(yè)中，11家企業(yè)平均單價不低于行業(yè)協(xié)會測算的0.68元/W成本價，整體均價達到0.694元/W。

11月5日，中節(jié)能2024年度2.5GW光伏組件框架協(xié)議采購公示中標候選人，5名中標候選人入選，候選人投標價格為0.68~0.703元/W。

11月26日，中國中煤能源集團有限公司2024年度第一批光伏組件長協(xié)集中采購中標結果公布，在價格方面，TOPCon均價為0.755元/W，P型均價0.716元/W。

通過以上央國企的大型采購項目，可以看出組件價格已有所反彈。

然而，仍不乏二三線甚至一線企業(yè)采用最低成本價0.68元/W或低于該價格投標。央國企及組件企業(yè)在價格方面雖已達成一定共識，但要想徹底穩(wěn)定價格，仍需要更多有力地措施。

龍頭挺價意愿強烈

此次“反內(nèi)卷”，市場為何反應如此迅速，光伏組件也如其上漲？

首先，龍頭挺價意愿強烈。今年以來，內(nèi)卷已經(jīng)讓產(chǎn)業(yè)鏈上下游苦不堪言了，四大環(huán)節(jié)都已成本倒掛，價格卻還在一路下跌。

根據(jù) InfoLink 數(shù)據(jù)，截止10月16日，今年硅料、硅片、電池、組件的價格跌幅分別為38%、50%、43%、29%。而在央國企的集采項目端，組件定標價格從年初的0.9元/W一路下滑，在9月以后破7。10月份更是有企業(yè)報出了0.61元/W的低價。

如此下滑，一體化組件龍頭處境也變得艱難除晶科之外，。五大龍頭中其余幾家都出現(xiàn)了季度虧損，其中隆基、通威更是連續(xù)四個季度虧損。全行業(yè)巨虧中，誰最痛？龍頭們是最迫切保住現(xiàn)金流、希望價格止跌的。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)專家組副主任表示，“央企最近開標集采價格的提升，其實主要還是靠龍頭企業(yè)的挺價意愿。”

他表示，因為央企的標段通常規(guī)模大，短期內(nèi)要求大量集中交貨，出于綜合實力、規(guī)模、履約能力等考慮，央國企招標其實都是在龍頭企業(yè)中比價格。“綜合實力不足的企業(yè)，即使再低的報價，也很難中標。”因而，龍頭企業(yè)的意愿直接影響著央國企的開標價格走勢。 

其次、央國企下調(diào)了招投標中的價格權重。作為行業(yè)下游客戶，央國企也希望組件價格和供需保持穩(wěn)定。在新能源招投標評分標準中“價格權重過高”問題，困擾業(yè)內(nèi)已久。

目前，多家電力投資企業(yè)已下調(diào)價格權重。據(jù)呂錦標介紹，目前一些央國企還設置了一些“限價條款”，如遇明顯低于成本的報價，會把最低價格拿掉。“價格權重下調(diào)，意味其他比例上升，這樣的規(guī)則調(diào)整對龍頭企業(yè)更加有利。”呂錦標表示。

另據(jù)行業(yè)媒體報道，有部分央企提高了技術及運營考核標準，將產(chǎn)品與技術創(chuàng)新、整個生命周期的度電成本、產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、可持續(xù)運營能力等納入評價指標。在這些考量指標方面，龍頭企業(yè)顯然更具優(yōu)勢。

成效，有待檢驗

光伏行業(yè)當前面臨的困境是多因素共同造成的，行業(yè)供給擴張速度遠遠超過需求增速；技術進步周期縮短，導致新建產(chǎn)能還未投產(chǎn)就面臨低價競爭的窘境......

此時此刻，無論是“反內(nèi)卷”還是呼吁理性投標，成效如何還有待檢驗。

行業(yè)咨詢機構InfoLink就指出，近期行業(yè)組織討論價格售價影響，并希望呼吁廠家共同努力，但仍需關注市場需求狀況，特別是近期各大市場皆有不同程度的觀望因素存在，需求拉動不如過往熱烈，因此，仍需要觀察廠家策略是否能團結執(zhí)行且需求方的接受程度而定。

小結：

就目前而言，反內(nèi)卷已初見成效，光伏組件的價格開始上漲！不過未來將走向何方，仍需多方努力，有待檢驗！

參考：

世紀新能源網(wǎng)《光伏龍頭集體“反戰(zhàn)”，組件價格持續(xù)上漲》；e公司《光伏協(xié)會"反內(nèi)卷"出大招了》；華夏能源網(wǎng)《當優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能都嚴重過剩，光伏龍頭反內(nèi)卷還怎么進行下去？》

       原文標題 : 資本 | 集體反內(nèi)卷，光伏組件：漲！