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12月5日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展專題座談會(huì)，行業(yè)“反內(nèi)卷”共識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)。呼吁之下，光伏行業(yè)“內(nèi)卷”確有緩解，光伏組件價(jià)格開(kāi)始上漲。

開(kāi)會(huì)！提價(jià)！

10月14日，上海中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)組織了一場(chǎng)關(guān)于防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)座談會(huì)。座談會(huì)上，大佬云集。隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申、晶科能源董事長(zhǎng)李仙德、協(xié)鑫科技聯(lián)席CEO蘭天石、愛(ài)旭股份董事長(zhǎng)陳剛等出席。

從公布的名單來(lái)看，參會(huì)企業(yè)還包括晶澳、天合、通威、阿特斯、TCL中環(huán)、捷泰、高景、紅獅控股、大全、新特、正泰新能、江蘇美科等共計(jì)16家企業(yè)，都是產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的主要企業(yè)。

對(duì)于價(jià)格下滑帶來(lái)的惡果，早已在企業(yè)間形成共識(shí)。因此，這場(chǎng)會(huì)的目的很明確——穩(wěn)定價(jià)格，化解供需失衡。另?yè)?jù)業(yè)內(nèi)人士透露，此次反內(nèi)卷座談會(huì)主要圍繞三個(gè)方向展開(kāi)：一、淘汰低效產(chǎn)能；二、解決超產(chǎn)問(wèn)題；三、限價(jià)解決低價(jià)中標(biāo)亂象。 

10月18日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)文指出“低于成本投標(biāo)中標(biāo)涉嫌違法”，并表示，光伏組件是需要穩(wěn)定運(yùn)行20-25年的產(chǎn)品，相比價(jià)格，質(zhì)量才是最關(guān)鍵的考量因素。

隨后，光伏協(xié)會(huì)于11月20日再度調(diào)整，將組件最低報(bào)價(jià)提升至0.69元/W，每瓦提升一分錢(qián)。

這一價(jià)格微調(diào)凸顯了行業(yè)內(nèi)部反內(nèi)卷的堅(jiān)決態(tài)度，若能夠推動(dòng)組件終端售價(jià)合理回升，將有助于提振整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的盈利能力。

受此影響，不到一周，招投標(biāo)價(jià)格就出現(xiàn)了明顯變化。

先是央國(guó)企招標(biāo)價(jià)格策略開(kāi)始變化：10月22日開(kāi)標(biāo)的中節(jié)能2024年度光伏組件框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目顯示，參與投標(biāo)的13家企業(yè)中，11家企業(yè)平均單價(jià)不低于行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算的0.68元/W成本價(jià)，整體均價(jià)達(dá)到0.694元/W。

11月5日，中節(jié)能2024年度2.5GW光伏組件框架協(xié)議采購(gòu)公示中標(biāo)候選人，5名中標(biāo)候選人入選，候選人投標(biāo)價(jià)格為0.68~0.703元/W。

11月26日，中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司2024年度第一批光伏組件長(zhǎng)協(xié)集中采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果公布，在價(jià)格方面，TOPCon均價(jià)為0.755元/W，P型均價(jià)0.716元/W。

通過(guò)以上央國(guó)企的大型采購(gòu)項(xiàng)目，可以看出組件價(jià)格已有所反彈。

然而，仍不乏二三線甚至一線企業(yè)采用最低成本價(jià)0.68元/W或低于該價(jià)格投標(biāo)。央國(guó)企及組件企業(yè)在價(jià)格方面雖已達(dá)成一定共識(shí)，但要想徹底穩(wěn)定價(jià)格，仍需要更多有力地措施。

龍頭挺價(jià)意愿強(qiáng)烈

此次“反內(nèi)卷”，市場(chǎng)為何反應(yīng)如此迅速，光伏組件也如其上漲？

首先，龍頭挺價(jià)意愿強(qiáng)烈。今年以來(lái)，內(nèi)卷已經(jīng)讓產(chǎn)業(yè)鏈上下游苦不堪言了，四大環(huán)節(jié)都已成本倒掛，價(jià)格卻還在一路下跌。

根據(jù) InfoLink 數(shù)據(jù)，截止10月16日，今年硅料、硅片、電池、組件的價(jià)格跌幅分別為38%、50%、43%、29%。而在央國(guó)企的集采項(xiàng)目端，組件定標(biāo)價(jià)格從年初的0.9元/W一路下滑，在9月以后破7。10月份更是有企業(yè)報(bào)出了0.61元/W的低價(jià)。

如此下滑，一體化組件龍頭處境也變得艱難除晶科之外，。五大龍頭中其余幾家都出現(xiàn)了季度虧損，其中隆基、通威更是連續(xù)四個(gè)季度虧損。全行業(yè)巨虧中，誰(shuí)最痛？龍頭們是最迫切保住現(xiàn)金流、希望價(jià)格止跌的。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)專家組副主任表示，“央企最近開(kāi)標(biāo)集采價(jià)格的提升，其實(shí)主要還是靠龍頭企業(yè)的挺價(jià)意愿。”

他表示，因?yàn)檠肫蟮臉?biāo)段通常規(guī)模大，短期內(nèi)要求大量集中交貨，出于綜合實(shí)力、規(guī)模、履約能力等考慮，央國(guó)企招標(biāo)其實(shí)都是在龍頭企業(yè)中比價(jià)格。“綜合實(shí)力不足的企業(yè)，即使再低的報(bào)價(jià)，也很難中標(biāo)。”因而，龍頭企業(yè)的意愿直接影響著央國(guó)企的開(kāi)標(biāo)價(jià)格走勢(shì)。 

其次、央國(guó)企下調(diào)了招投標(biāo)中的價(jià)格權(quán)重。作為行業(yè)下游客戶，央國(guó)企也希望組件價(jià)格和供需保持穩(wěn)定。在新能源招投標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)中“價(jià)格權(quán)重過(guò)高”問(wèn)題，困擾業(yè)內(nèi)已久。

目前，多家電力投資企業(yè)已下調(diào)價(jià)格權(quán)重。據(jù)呂錦標(biāo)介紹，目前一些央國(guó)企還設(shè)置了一些“限價(jià)條款”，如遇明顯低于成本的報(bào)價(jià)，會(huì)把最低價(jià)格拿掉。“價(jià)格權(quán)重下調(diào)，意味其他比例上升，這樣的規(guī)則調(diào)整對(duì)龍頭企業(yè)更加有利。”呂錦標(biāo)表示。

另?yè)?jù)行業(yè)媒體報(bào)道，有部分央企提高了技術(shù)及運(yùn)營(yíng)考核標(biāo)準(zhǔn)，將產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新、整個(gè)生命周期的度電成本、產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、可持續(xù)運(yùn)營(yíng)能力等納入評(píng)價(jià)指標(biāo)。在這些考量指標(biāo)方面，龍頭企業(yè)顯然更具優(yōu)勢(shì)。

成效，有待檢驗(yàn)

光伏行業(yè)當(dāng)前面臨的困境是多因素共同造成的，行業(yè)供給擴(kuò)張速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)需求增速；技術(shù)進(jìn)步周期縮短，導(dǎo)致新建產(chǎn)能還未投產(chǎn)就面臨低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的窘境......

此時(shí)此刻，無(wú)論是“反內(nèi)卷”還是呼吁理性投標(biāo)，成效如何還有待檢驗(yàn)。

行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)InfoLink就指出，近期行業(yè)組織討論價(jià)格售價(jià)影響，并希望呼吁廠家共同努力，但仍需關(guān)注市場(chǎng)需求狀況，特別是近期各大市場(chǎng)皆有不同程度的觀望因素存在，需求拉動(dòng)不如過(guò)往熱烈，因此，仍需要觀察廠家策略是否能團(tuán)結(jié)執(zhí)行且需求方的接受程度而定。

小結(jié)：

就目前而言，反內(nèi)卷已初見(jiàn)成效，光伏組件的價(jià)格開(kāi)始上漲！不過(guò)未來(lái)將走向何方，仍需多方努力，有待檢驗(yàn)！

參考：

世紀(jì)新能源網(wǎng)《光伏龍頭集體“反戰(zhàn)”，組件價(jià)格持續(xù)上漲》；e公司《光伏協(xié)會(huì)"反內(nèi)卷"出大招了》；華夏能源網(wǎng)《當(dāng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能都嚴(yán)重過(guò)剩，光伏龍頭反內(nèi)卷還怎么進(jìn)行下去？》

       原文標(biāo)題 : 資本 | 集體反內(nèi)卷，光伏組件：漲！