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產(chǎn)能過剩是光伏行業(yè)近兩年來被頻繁提及的話題，因為其不僅嚴重影響了光伏產(chǎn)業(yè)鏈的供需平衡，對同期產(chǎn)品市場價格和企業(yè)利潤也帶來了明顯不利影響。由于產(chǎn)能過剩導致的供需失衡，整個2023年，硅料價格下降了約70%，硅片及電池片價格下降了約60%，組件價格下降了約50%。而且據(jù)業(yè)內(nèi)機構估計，到2024年底，全國硅片產(chǎn)能將超過1000GW、電池產(chǎn)能將超過850GW、組件產(chǎn)能將超過750GW；但同期全球市場新增裝機容量卻很難超過500GW，供需失衡將更為明顯。

受產(chǎn)能嚴重過剩導致市場供需明顯失衡等因素的不利影響，光伏行業(yè)“內(nèi)卷”不斷加劇，主要表現(xiàn)在市場價格不斷下行并屢創(chuàng)歷史新低，甚至跌破行業(yè)成本線的同時，業(yè)內(nèi)企業(yè)還在試圖以更低價格甚至虧本價格爭搶更多訂單。“內(nèi)卷式”惡性競爭對于光伏行業(yè)的長期健康發(fā)展顯然極為不利，也因此受到中國光伏行業(yè)協(xié)會(以下簡稱“光伏協(xié)會”)等官方及自律機構的高度重視。為強化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競爭，光伏協(xié)會等機構僅在近三個月內(nèi)就召開了三次關于促進光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)座談會，而這些重磅會議的核心其實可以簡單歸納為兩個字：自律，具體包括價格和產(chǎn)能管控等方面。

就在光伏協(xié)會為了行業(yè)長期健康發(fā)展而苦口婆心地協(xié)調(diào)企業(yè)，試圖實現(xiàn)自律時，近日卻傳來與之不和諧的聲音。12月17日，新疆電力巴州發(fā)電公司國能巴州抽水蓄能項目配套博湖縣60萬千瓦光伏項目光伏組件設備采購項目進行了招標中標候選人公示，但在光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”、光伏協(xié)會連續(xù)兩個月公示組件最低成本價后，該投標項目卻仍出現(xiàn)項目業(yè)主方低價招標、相關企業(yè)低價投標的情況，這讓光伏協(xié)會不禁出離了憤怒，因此發(fā)出了靈魂四問：“項目是否嚴格落實中央經(jīng)濟工作會議要求？是否依招投標法相關規(guī)定排除最低價投標？是否按國資委、發(fā)改委相關要求選擇全生命周期性價比最優(yōu)？是否是形式主義？”

偵碳家在了解具體情況的同時，還注意雖然招標項目采購的產(chǎn)品是光伏組件，但在中標候選人中，知名硅料企業(yè)合盛硅業(yè)也赫然在列。在去年實施光伏一體化戰(zhàn)略后，合盛硅業(yè)目前已實現(xiàn)組件量產(chǎn)，然而在本次事件中以低于光伏協(xié)會公示的組件最低成本價的方式亮相，卻出乎了偵碳家的意料。

01從組織反內(nèi)卷自律會議到公開質(zhì)疑低價招標，光伏協(xié)會對低價破壞行業(yè)生態(tài)堅決說不

上述事件的來龍去脈，還要從“反內(nèi)卷”座談會說起。今年10月14日，由光伏協(xié)會組織，16家光伏企業(yè)在上海參加了關于“反內(nèi)卷”的自律會議。會上通過溝通交流，絕大多數(shù)參會企業(yè)達成了強化優(yōu)勝劣汰機制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道，從而實現(xiàn)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展等重要共識，光伏行業(yè)內(nèi)也掀起了一場自律行動。光伏協(xié)會則因勢利導，連續(xù)兩個月發(fā)布組件最低成本價，其中10月為0.68元/W，11月為0.69元/W。

然而，在本次事件涉及的招標項目中，招標單位國家能源集團下屬國電電力巴州發(fā)電公司卻在招標信息中明確設置了0.6313元/W的最高投標限價，該限價不僅低于光伏協(xié)會公布的上述當月最低成本價，且有鼓勵投標企業(yè)進行低價內(nèi)卷之嫌，因此受到光伏協(xié)會的高度關注。

按照光伏協(xié)會的說法，早在11月18日就已向招標單位制發(fā)了《風險提示函》，并建議其依據(jù)實際情況，切勿設定不合理限價，但未收到任何回復。而據(jù)一些媒體公開報導，在投標的16家企業(yè)中，雖有11家企業(yè)的報價不低于0.69元/W組件最低成本價，其中以隆基綠能旗下隆基樂葉給出的0.7574元/W報價為最高，但依然有5價企業(yè)的報價明顯低于前者，報價范圍基本在0.6245元/W至0.6313元/W之間。

而在上述項目投標報價環(huán)節(jié)，報價在行業(yè)最低成本價之上的多為一些頭部企業(yè)，反而是少數(shù)未在未在《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》名錄中的企業(yè)的報價行業(yè)低于最低成本價。偵碳家注意到，合盛硅業(yè)0.629元/W的報價在所有報價中倒數(shù)第二，僅略高于上海電氣集團恒羲光伏科技(南通)有限公司的0.625元/W。

由于光伏協(xié)會連續(xù)兩個月公示組件最低成本價后，仍出現(xiàn)項目招標方低價招標和投標方低價投標的“頂風作案”情形。因此針對本次事件，光伏協(xié)會于12月18日以嚴厲的措辭發(fā)出上述靈魂四問：“項目是否嚴格落實中央經(jīng)濟工作會議要求？是否依招投標法相關規(guī)定排除最低價投標？是否按國資委、發(fā)改委相關要求選擇全生命周期性價比最優(yōu)？是否是形式主義？”

尤其是關于第二問，“是否依招投標法相關規(guī)定排除最低價投標？”，根據(jù)《招投標法》相關規(guī)定，招標人如果設有最高投標限價，應當在招標文件中明確最高投標限價或者最高投標限價的計算方法。光伏協(xié)會公布的11月光伏組件最低成本(含必要最低費用)為0.69元/W,而上述項目的最高限價居然比最低成本價還要低10%，招標方合理合法的計算依據(jù)究竟又是什么？

在本次事件中，投標企業(yè)在光伏組件行業(yè)的知名度越低，報價往往也越低，尤其是在投標價低于光伏協(xié)會最低成本價的企業(yè)中，很多甚至都不在工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》名錄內(nèi)，這讓偵碳家也好奇，其報價如此之低的計算依據(jù)又是什么？

合盛硅業(yè)在硅料行業(yè)有相當知名度，但在組件行業(yè)卻儼然新手，其從去年開始方才布局光伏一體化，其中組件今年剛剛實現(xiàn)量產(chǎn)。如果一體化和量產(chǎn)的結果卻是以明顯低于光伏行業(yè)最低成本價進行銷售，合盛硅業(yè)為此所做出的努力，無疑至少從目前來看并未充分展示出應有效果。

02打通主要光伏產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，合盛硅業(yè)今年實現(xiàn)一體化下組件量產(chǎn)

客觀來說，合盛硅業(yè)在硅料行業(yè)中的競爭優(yōu)勢還是相當明顯。截至2023年末，合盛硅業(yè)擁有工業(yè)硅產(chǎn)能122萬噸/年以及有機硅單體產(chǎn)能173萬噸/年，且與多晶硅、有機硅、硅鋁合金等下游行業(yè)中的多家企業(yè)都建立了緊密的業(yè)務合作關系。

位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈最上游的多晶硅料，其主要成本來自工業(yè)硅和電力，分別約占其總成本的40%以及30%，兩者合計約70%，因此基本決定了多晶硅的最終成本。據(jù)此，合盛硅業(yè)決定依托“煤-電-硅”產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，一方面通過自建電廠降低電力成本，另一方面又通過購買石英砂礦降低工業(yè)硅的生產(chǎn)成本，最終實現(xiàn)多晶硅的有效降本，提高市場競爭力。為此，合盛硅業(yè)不惜為此斥巨資購入石英砂礦。目前僅在新疆，合盛硅業(yè)就擁有石英砂礦的2處采礦權及1處探礦權，石英砂資源量經(jīng)初步推斷可能超過千萬噸。

除了對多晶硅料上游進行“煤-電-硅”一體化協(xié)同發(fā)展，近年來在光伏行業(yè)中愈發(fā)盛行垂直一體化戰(zhàn)略，合盛硅業(yè)同樣也不沒有缺席。2023年，合盛硅業(yè)新疆中部光伏一體化產(chǎn)業(yè)園項目的首期實現(xiàn)全產(chǎn)線貫通。該產(chǎn)業(yè)園項目包含中部合盛20萬噸/年的高純多晶硅項目、20GW/年的光伏組件項目、以及150萬噸/年的新能源裝備用超薄高透光伏玻璃制造項目等。

合盛硅業(yè)之所以將一體化產(chǎn)業(yè)園項目落地在新疆，偵碳家認為首先與新疆作為我國光照條件最好的地區(qū)之一有關。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，以集中式光伏裝機容量，新疆名列全國第二，僅次于內(nèi)蒙古。因此合盛硅業(yè)的一體化產(chǎn)業(yè)園項目在新疆落戶，建成投產(chǎn)后可以實現(xiàn)產(chǎn)銷本地化，通過縮短運輸距離而顯著降低運費和交貨時間，從而有利于提高產(chǎn)品競爭力。

其次，新疆也是我國的產(chǎn)煤大省，且露天礦較多，開采條件較好，價格優(yōu)勢明顯，因此有利于從源頭減少運輸成本和煤炭等原材料的采購成本。此外合盛硅業(yè)的產(chǎn)業(yè)園項目通過自產(chǎn)自用光伏發(fā)電，不僅能進一步實現(xiàn)降本，還有利于減少碳排放，隨著碳排放綠證證書在我國的深入推行，未來還可能帶來額外收益。

很多光伏企業(yè)的垂直一體化戰(zhàn)略，其實局限于產(chǎn)業(yè)鏈的部分環(huán)節(jié)，但合盛硅業(yè)的一體化不僅貫穿了多晶硅、硅片、電池片和組件這四大主要環(huán)節(jié)，連帶光伏玻璃、鋁邊框、膠膜、焊帶等輔材也都被覆蓋。自此合盛硅業(yè)建立了由“石英礦-工業(yè)硅-多晶硅-單晶硅-電池片-光伏玻璃-邊框-膠膜-焊帶-有機硅密封膠-光伏組件”組成的更為全面的一體化產(chǎn)業(yè)鏈。其中，隨著去年第四季度首片N型TOPCon單晶高效雙玻組件下線，合盛硅業(yè)今年已經(jīng)實現(xiàn)了組件的量產(chǎn)。

雖然合盛硅業(yè)的一體化戰(zhàn)略在規(guī)劃之初看似一切完美，但隨后還是受到突如其來的不利因素嚴重影響，以至于組件量產(chǎn)后，為了要投標接單而居然報出明顯低于光伏行業(yè)公布的最低成本價。偵碳家預計以如此低的價位，合盛硅業(yè)大概率將是虧本的。在這些不利因素中，尤其以行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩導致市場價格跌破合理范圍為最，合盛硅業(yè)的業(yè)績和現(xiàn)金流狀況也因此大受影響。

03凈利潤大減1/3，現(xiàn)金流和債務狀況明顯轉優(yōu)

偵碳家回顧了自2023年初產(chǎn)能過剩問題初現(xiàn)以來，光伏組件的市場價格一路下行的歷程。2023年初時，組件市場均價尚處于1.8-1.9元/瓦的相對高位，組件企業(yè)盈利尚可；至當年6月已降至1.2-1.3元/瓦，但此時多數(shù)組件企業(yè)尚能維持盈利。

然而隨著跌勢的持續(xù)，至當年10月，組件市場均價又跌破了1元/瓦的行業(yè)成本線，至當年12月，又跌至僅0.945元/瓦的更低價位，很多組件企業(yè)已出現(xiàn)虧損，其中組件龍頭隆基綠能甚至因此在第四季度虧損高達9億多。

整個2023年，組件市場均價大降了約45%-50%，并跌破了行業(yè)成本線。

然而組件市場價格的下跌，并未因進入2024年而停下腳步。今年1月，組件市場均價又首次跌破了0.9元/瓦。其中，N型組件最低報價為0.87元/瓦，P型組件最低報價為0.81元/瓦。多數(shù)組件企業(yè)已陷入虧損，最慘的隆基綠能在一季度虧損高達-23.50億元，平均每天虧損2600多萬。

但到了今年二季度，組件的市場價格還在繼續(xù)下跌，至6月底7月初，N型TOPCon組件均價又進一步降至0.8-0.83元/瓦，現(xiàn)貨價格更低至0.78元/瓦，而P型組件甚至還出現(xiàn)了0.72元/瓦的最低價。多數(shù)組件企業(yè)面臨的困境已不再限于虧損，開工率大降和大量裁員也頻頻出現(xiàn)傳聞。

而到了10月以及11月，光伏協(xié)會甚至給出了0.68元/W，以及0.69元/W的最低成本價，足見組件的市場價格已經(jīng)低至何種程度。市場價格如此慘烈的跌幅，也給合盛硅業(yè)的業(yè)績帶來了明顯不利影響。

雖然合盛硅業(yè)已經(jīng)通過一體化戰(zhàn)略有效實現(xiàn)了降本，但今年1-9月份的歸母凈利潤依然從21.85億元減少到僅14.54億元，同比降幅高達-33.42%；而同期營業(yè)收入僅略微增長2.44%。  

但事實求是說，在光伏企業(yè)普遍業(yè)績不佳，甚至動輒出現(xiàn)大額虧損的今年，合盛硅業(yè)能盡力保住近15億元凈利潤，已經(jīng)相當不容易。而且從毛利率來看，同比還略有上升，這比有些企業(yè)同期毛利率大幅下降，需要靠走量減緩凈利潤下滑速度顯然要好。

而且，合盛硅業(yè)雖然凈利潤同比出現(xiàn)較大下降，但現(xiàn)金流同比卻在明顯好轉。今年1-9月，合盛硅業(yè)的經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量增長到18.19億元，同比由凈流出變?yōu)閮袅魅耄煌�期的投資活動現(xiàn)金凈流量也從-173.35億元大幅縮水到-25.76億元，顯示出面對嚴峻的市場環(huán)境，合盛硅業(yè)對投建新產(chǎn)能等投資活動愈發(fā)慎重，沒有非理性地大肆擴建新產(chǎn)能。由于經(jīng)營活動以及投資活動創(chuàng)造以及節(jié)約了大量現(xiàn)金流，合盛硅業(yè)在今年前三季度籌資活動的現(xiàn)金凈流入僅2.08億元，大幅低于去年同期167.91億元的水平，明顯降低了對籌資的依賴。

從負債變化來看，合盛硅業(yè)在今年前三季度積極壓縮長短期借款等負債，債務負擔明顯減輕。其中，短期借款從71.18億元減少到52.45億元，長期借款則從235.10億元減少到172.04，兩者合計減少了超過80億元。

綜合合盛硅業(yè)今年在上述方面的業(yè)績表現(xiàn)，雖然凈利潤有較大幅度減少，但依然保持盈利，而且不僅毛利率未降反升，現(xiàn)金流和債務負擔也都得到了優(yōu)化，并未因一體化戰(zhàn)略落地而使現(xiàn)金流面臨更大的風險。

不過，合盛硅業(yè)雖然邁出了一體化的實質(zhì)性步伐，但在電池片以及組件領域的市場和技術等方面，總體依然缺乏優(yōu)勢，因此拼價格成了少數(shù)的可選項之一，這可能也是合盛硅業(yè)在本次事件中以如此低價投標的重要原因。

04缺乏明顯技術和市場優(yōu)勢下，低價搶占市場份額或出于無奈

按照合盛硅業(yè)一體化實施的進度，特別是組件在去年第四季度才首片下線，今年才剛實現(xiàn)量產(chǎn)，在市場和技術等方面和一些頭部企業(yè)相比，總體缺乏相對優(yōu)勢。以技術為例，雖然合盛硅業(yè)在去年6月的SNEC展會首日，重磅發(fā)布了TOPCon 210R矩形電池片和防積灰自清潔組件兩款由合盛硅業(yè)研發(fā)團隊自行研發(fā)的新產(chǎn)品，在一些性能指標上確有可取之處，但和隆基綠能等組件和電池片的龍頭相比，總體性能只能算中規(guī)中矩。

比如合盛硅業(yè)推出的210R矩形電池片新品，在有限的面積中將電池尺寸做到了更優(yōu)，比較適合歐洲國家屋頂?shù)墓夥�項目。因為在歐盟一些國家，如果使用單個組件面積超過2平方米，必須額外向建筑管理局申請建筑許可。而由合盛硅業(yè)這款210R矩形電池片打造的組件，1.99平方米面積的對應功率就可達465W，不僅滿足歐洲建筑安全法規(guī)所規(guī)定的組件尺寸要求，而且發(fā)電性能更優(yōu)，BOS成本及LCOE也更低。但類似性能的電池片產(chǎn)品已經(jīng)在市場上存在，該新品很難給合盛硅業(yè)帶來核心競爭力。

再以合盛硅業(yè)另一款防積灰自清潔組件新品為例，其主要針對光伏電站運營過程中因組件積灰導致的發(fā)電效率降低和運維成本增加等弊端。而合盛硅業(yè)推出的該款防積灰自清潔組件不但上下無邊框，可以實現(xiàn)不積水、不積灰、不積雪；組件表面的鍍膜涂層還具有具有防靜電和疏水功能，能減小雜質(zhì)吸附力；組件也可通過雨水實現(xiàn)自清潔，有效降低發(fā)電損耗和運維成本。站在合盛硅業(yè)的角度看，確實代表了其研發(fā)團隊的最新成果，但從市場角度看，由其他組件企業(yè)研制防積灰的組件也早已存在，功能上也與之大同小異。

既然實施一體化戰(zhàn)略后，合盛硅業(yè)暫時在新的產(chǎn)品領域還無法通過技術優(yōu)勢打開市場突破口，為了短期內(nèi)迅速提高市占率，價格策略尤其是低價策略就顯得更具有實用性。于是合盛硅業(yè)就出現(xiàn)了本文開頭描述的一幕，投標價格明顯低于光伏協(xié)會公示的行業(yè)最低成本價。

其實站在合盛硅業(yè)的立場，低價甚至虧本銷售顯然不是其初衷，但光伏行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，光伏企業(yè)為了投建新產(chǎn)能的投資非常巨大，動輒幾十億甚至幾百億的規(guī)模，這從合盛硅業(yè)在2023年投資凈流出173.35億元就可以看出，其中絕大部分的投資都用在了新產(chǎn)能建設上，比如新疆的一體化工業(yè)園區(qū)等。因此在新建產(chǎn)能投產(chǎn)達產(chǎn)后，如何盡快通過銷售產(chǎn)品回籠資金，是合盛硅業(yè)工作的重中之重。在光伏市場明顯供過于求的當前，低價銷售不失為一種有效策略，否則一旦產(chǎn)品銷路不好，再倒逼降低開工率，僅新產(chǎn)線每年新增的折舊，就夠合盛硅業(yè)的凈利潤喝一壺了。

不僅是合盛硅業(yè)，歷史上很多重要人物在關鍵時刻都曾面臨重要抉擇的考驗，往往選對了海闊天空，選錯了萬劫不復。但從合盛硅業(yè)今年明顯收縮投資現(xiàn)金流以及債務來看，其顯然意識到在當前光伏市場的大環(huán)境下，活下去遠比擴張新產(chǎn)能重要，這不失為明智之舉。

       原文標題 : 低于行業(yè)最低成本！合盛硅業(yè)等招投標價過低，受到光伏協(xié)會公開質(zhì)疑