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從宜賓2024中國光伏大會歸來，趕碳號對于當(dāng)下光伏的“卷”又有了全新認(rèn)知。

在大會期間，趕碳號發(fā)布了《高景太陽能，高開工的秘密》一文，揭開了宜賓這座新能源之都，是如何通過電價補(bǔ)貼扶持光伏、鋰電產(chǎn)業(yè)招商項目的冰山一角。和光同程，高景太陽能們，其實(shí)只是當(dāng)下光伏企業(yè)展開競爭的一個縮影。

會議間隙，有一家頭部電池企業(yè)負(fù)責(zé)人有些不滿地表示，宜賓的電池企業(yè)，我們根本卷不過他們，倒不是技不如人，而是對方比我們擁有電價優(yōu)勢，折合到每瓦電池片，電費(fèi)成本低一到兩分錢。

果真如此的話，按和光同程2024年前三季度8GW的出貨量，如果每W省兩分錢來計算，就意味著僅電費(fèi)一項，和光同程就比同行們領(lǐng)先1.6個億。

01滿產(chǎn)滿銷的和光同程

在中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展專題座談會》的33家參會企業(yè)中，四川和光同程光伏科技有限公司位列其中，趕碳號推測其也成為簽署行業(yè)自律公約的33家企業(yè)之一。

如果按照企業(yè)的體量，有很多企業(yè)未進(jìn)入33家企業(yè)名單，但規(guī)模體量都比和光同程要大。比如，硅料產(chǎn)能高居行業(yè)第五的東方希望、硅片產(chǎn)能位列行業(yè)第八的弘元綠能以及英利、賽拉弗、大恒等等。

“配額”對于和光同程很重要，因?yàn)檫@個新玩家不同于那些沒錢、沒背景、沒實(shí)力還要跨界的光伏新手們。

背靠宜賓和五糧液以及一眾投資天團(tuán)的和光同程，擁有進(jìn)一步卷下去的動力。據(jù)該公司銷售負(fù)責(zé)人向趕碳號介紹，和光同程一期10GW的N型TOPCon滿產(chǎn)滿銷。

公司對外介紹資料顯示，截至2024年三季度末，和光同程一廠擁有18條183N型產(chǎn)線、二廠擁有14條210R+4條210N型產(chǎn)線，累計產(chǎn)出182/183電池片6.85GW，210/210R電池片1.49GW，合計8.07GW。

就像高景太陽能在宜賓保持高開工率、寧德時代在宜賓保持高開工率一樣，和光同程的高開工率沒有秘密，那就是電費(fèi)足夠便宜。

一位知情者介紹，光伏企業(yè)與地方政府簽署的投資協(xié)議，一般采取階梯電價制度，用得越多，補(bǔ)貼越大。以和光同程的體量為例，其電費(fèi)成本約為0.35元/千瓦時。

趕碳號前文發(fā)布后，和光同程發(fā)來撤稿申請函，認(rèn)為先前報道有不盡不實(shí)或表述不準(zhǔn)確的地方。其中，該公司專門就電價問題，向趕碳號展示了投資協(xié)議的部分內(nèi)容：”第一期項目投產(chǎn)申報獲得四川省電力交易戰(zhàn)略長協(xié)企業(yè)名錄之日起，36個月內(nèi)企業(yè)用電價格(含稅)按0.41元/度執(zhí)行，超出部分由甲方以產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金的形式給予補(bǔ)貼，累計補(bǔ)貼總額不超過6億元。36個月后企業(yè)用電價格參照四川省對太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠電價政策執(zhí)行。“

趕碳號不知道，除此之外，和光同程是否在宜賓是否還享受其它方面的電價補(bǔ)貼。即使按0.41元/度的電價，和光同程的電費(fèi)成本也遠(yuǎn)低于同行，甚至是四川的光伏企業(yè)。

據(jù)了解，同樣以水電為主的四川樂山，在豐水期的電費(fèi)為0.36元/度，而現(xiàn)在枯水期的電費(fèi)是0.6元/度。四川水電的豐水期為6月至10月，枯水期為1月至4月和12月，平水期為5月和11月‌‌。以此計算，同樣一個四川，樂山光伏企業(yè)的電費(fèi)成本約為0.48元/度，比和光同程的0.41元至少要高出7分錢。

所以，就連謝毅的老東家——通威都要在豐水期超產(chǎn)、枯水期減產(chǎn)，并由此積累相當(dāng)多的硅料庫存，而和光同程卻沒有這樣的電價焦慮。

至于高景太陽能，此前有多個信源向趕碳號透露，其在宜賓的電價成本僅為0.28元/度。對此，該公司予以了否認(rèn)，稱絕對沒有這么便宜，但亦沒有出示相關(guān)證據(jù)。

02電價補(bǔ)貼模式，或?qū)�無以為繼

在很多時候，我們看到的企業(yè)競爭力，就像在一部高速電梯里做俯臥撐�？瓷先シ路鹗瞧髽I(yè)自身努力帶來的結(jié)果，其實(shí)真正發(fā)揮作用的，是平臺的力量。

宜賓對光伏鋰電新能源企業(yè)的電價，或許執(zhí)行的”一企一策“。以寧德時代為例，其全球最大的生產(chǎn)制造基地就在宜賓，享受的是0.3元/度的電價。

今年7月23日，第一財經(jīng)發(fā)表題為《宜賓，從邊緣城市到“金邊銀角”》的文章。該文提到，“經(jīng)濟(jì)賬是企業(yè)落戶要算的第一筆賬。比宜賓更早引進(jìn)動力電池的常州溧陽，其做好產(chǎn)業(yè)鏈配套的招商思路與宜賓一致，不過就建廠后期運(yùn)營成本而言，顯然宜賓的電價更加誘人——寧德時代溧陽工廠的電價是每度0.6元，比宜賓高了近一倍。”以此來推測，寧德時代在宜賓到的電價，每度只有0.3元！

所以，四川宜賓的寧德時代工廠，目前是寧德時代最大的生產(chǎn)基地。寧德時代在宜賓的簽約項目已達(dá)六期，加上與時代吉利合作的動力電池項目，寧德時代在宜賓的總投資達(dá)到400億元，占地3450畝。全部建成后，預(yù)計將新增108GWh的產(chǎn)能，成為全球最大的動力電池生產(chǎn)基地之一。

所以，光伏、鋰電新能源企業(yè)之間的競爭，不只是財務(wù)實(shí)力、管理運(yùn)營、產(chǎn)品質(zhì)量的比拼，如果這些都差不多，那最大的差距就是電費(fèi)成本。說到底，是各地政府進(jìn)行電價補(bǔ)貼的實(shí)力之戰(zhàn)。不過，這種卷電價的模式，最近已經(jīng)被國家叫停了。就在近期，有關(guān)方面已經(jīng)發(fā)布內(nèi)部文件，要求各地”不得突破資源環(huán)境制度和政策規(guī)定“——即，”不得違反國家價格政策出臺優(yōu)惠電價、水價等政策，不得違規(guī)進(jìn)行電價、水價等補(bǔ)貼“。

像和光同程、高景太陽能、寧德時代們?yōu)榇�表的宜賓模式，是否已經(jīng)違反了上述相關(guān)規(guī)定呢？

就此，高景太陽能相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司的電價優(yōu)惠取得，是發(fā)生在上述規(guī)定下達(dá)之前。言外之意，公司目前享受的電價補(bǔ)貼，并不會被立即取消。

高景的表態(tài)在另外一位頭部光伏企業(yè)主要負(fù)責(zé)人那里也得到了證實(shí)。其向趕碳號表示，企業(yè)與地方政府簽署的投資協(xié)議中的電價補(bǔ)貼，如果早于該文，大概率仍會按約定執(zhí)行，但在協(xié)議期滿后（比如36個月），將會取消電價補(bǔ)貼。

也就是說，和光同程接下來還沒上的10GW電池項目，估計會緩一緩了。和光同程的相關(guān)負(fù)責(zé)人向趕碳號表示，接下來的二期項目要視技術(shù)路線和市場情況而定。

和光同程的二期項目可以緩，但寧德時代已經(jīng)在路上。

據(jù)官媒報道，2024年8月31日，四川時代8期動力電池生產(chǎn)項目在位于宜賓市的四川長江工業(yè)園開工。四川時代8期項目總投資60億元，占地約1000畝，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)30吉瓦時動力電池生產(chǎn)線及相關(guān)配套，預(yù)計2025年12月建成投產(chǎn)。

高景太陽能在宜賓總投資250億元，占地約1300畝，位于四川省宜賓高新區(qū)，分三期建設(shè):一期為年產(chǎn)25GW單晶硅棒及25GW單晶硅片項目，二期為年產(chǎn)25GW單晶硅棒及5GW 單晶硅片項目，以及一期擴(kuò)建年產(chǎn)13GW單晶硅棒項目。

更重要的是，以當(dāng)下光伏的市場環(huán)境，和光同程想要在三年內(nèi)收回固定資產(chǎn)投資，幾無可能。以公司在2023年11月3日一期項目正式投產(chǎn)這個時間點(diǎn)計算，和光同程還有不到兩年的時間。

高景太陽能宜賓在2023年5月1日正式投產(chǎn)，如果其與宜賓的投資協(xié)議中對于電價補(bǔ)貼的約定同樣是36個月的話，那么高景只剩下不到一年半的時間。

三年期滿之后，和光同程、高景太陽能，還能依靠便宜電費(fèi)保持現(xiàn)在的高開工率嗎？

03和光同程，已是一家地方國企？

和光同程公開資料顯示，”926畝總占地、150億總投資額、40GW項目規(guī)模“，關(guān)鍵還有最重要的一句——”宜賓市孵化的第一家本土光伏企業(yè)“。和光同程這樣自我介紹，是有依據(jù)的。其公司介紹披露版這樣表述：

和光同程自創(chuàng)立以來，經(jīng)歷幾輪股權(quán)變更，其核心資產(chǎn)和光同程宜賓，現(xiàn)在其實(shí)已經(jīng)成為宜賓的一家地方國企。說和光同程宜賓是和光同程的主要運(yùn)營主體，是有依據(jù)的。天眼查顯示，和光宜賓2023年擁有員工1993人，母公司四川和光僅17人。和光同程的招投標(biāo)、招聘、專利等也都發(fā)生在宜賓和光。四川和光同程的核心子公司、也是唯一子公司——和光同程光伏科技（宜賓）有限公司，宜賓國資和五糧液目前的直接持股比例已經(jīng)達(dá)到49%。宜賓還通過宜賓高投、宜賓綠色和五糧液間接持股折合15.81%。上述直接和間接合計持股已經(jīng)高達(dá)64.81%！相比來說，謝毅通過毅飛星特、包括謝毅在內(nèi)的管理層通過持股平臺四川光赫，兩個平臺合計持有四川和光同程42%股權(quán)，相當(dāng)于間接持股和光同程宜賓約21.42%。

母公司四川和光同程，才是謝毅及管理團(tuán)隊開展多輪融資的主體�；厮莨�司短短的創(chuàng)業(yè)歷程，讓我們看一下謝毅及管理層是如何一步步通過四川和光融資的。

2023年3月，和光同程成立，股東為謝毅控制的管理層。

2023年6月，四川和光同程新增股東宜賓市高新投資集團(tuán)有限公司、四川五糧液新能源投資有限責(zé)任公司、四川煊煬光伏科技有限責(zé)任公司等投資主體。公司通稿只是籠統(tǒng)地稱：四川和光同程完成了5億元的天使輪投資，五糧液參與。

謝毅自己，或謝毅為首的管理層，究竟實(shí)際出資了多少呢？彼時，和光同程剛剛簽約投資宜賓，項目剛開工一個月。而所謂的項目開工，也僅是廠房基建部分，這應(yīng)該是屬于地方政府代建部分。

經(jīng)過四輪股權(quán)變更，四川和光的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

天眼查：四川和光同程光伏科技有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

坊間有傳聞：知名風(fēng)投機(jī)構(gòu)紅杉資本原并不打算投資和光同程。當(dāng)時恰巧紅杉資本正在募集新一輪基金。紅杉若要拿到宜賓的錢，就需要投資宜賓當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，于是才花落和光同程。對于這一傳聞，和光同程予以了直接否認(rèn)。

英國金融時報在今年7月報道：紅杉中國近期完成了180億元的新人民幣基金募集，這是近一年來中國風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)規(guī)模最大的一次募資活動，一些LP來自地方政府及保險機(jī)構(gòu)。

天眼查顯示：四川和光同程已經(jīng)將宜賓和光的股權(quán)質(zhì)押給了交通銀行，估計是因?yàn)閺你y行貸款。現(xiàn)在宜賓國資介入這么深，若是和光同程出現(xiàn)經(jīng)營困難的情況，誰更著急呢？

趕碳號在宜賓這幾天，好幾個人講起一個段子，說宜賓有一座著名的亮燈爛尾樓：華僑城288項目，被稱為川南第一高樓。

筆者在附近和朋友聚會時，恰好拍了上面這張照片，下面還是一片工地圍擋，整棟大樓在夜空中絢麗多彩。后來，查閱當(dāng)?shù)氐囊恍┕�開報道才知道，該項目實(shí)際上并未真正爛尾。

宜賓，向來以天下人為賓。所以，無論是用心點(diǎn)亮這座尚未完工的地標(biāo)建筑，還是報銷往來宜賓游客們的高鐵票，都充分展示了這座好客之城的風(fēng)骨與氣質(zhì)。

新舊動能轉(zhuǎn)換之間，從高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展模式切換之中，地方產(chǎn)業(yè)招商著實(shí)不易。趕碳號認(rèn)為，和內(nèi)地絕大多數(shù)城市相比，宜賓肯定是走在前面的，無論是營商環(huán)境，還是城市治理水平，還是當(dāng)?shù)胤e極開放的態(tài)度。趕碳號在《光伏的”新形勢“》一文中寫過，這座城市，有電價優(yōu)勢，但不只單純靠便宜電費(fèi)招商引資。

趕碳號想說的是，在光伏產(chǎn)業(yè)啟動供給側(cè)改革之際，宜賓的光伏產(chǎn)業(yè)，包括全國各地所有資源導(dǎo)向型的光伏產(chǎn)業(yè)招商項目，接下來真正的考驗(yàn)是，如何擺脫電價資源的路徑依賴，如何真正成為先進(jìn)產(chǎn)能、先進(jìn)技術(shù)的促進(jìn)者，而不是落后產(chǎn)能、落后技術(shù)的維護(hù)者。

編審及統(tǒng)稿：偵碳

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       原文標(biāo)題 : 和光同程，宜賓模式的一個縮影