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12月5日，在2024年中國光伏行業(yè)大會現(xiàn)場，發(fā)生了一件萬眾矚目的大事：在中國光伏行業(yè)協(xié)會組織下，在律師團隊見證下，33家光伏企業(yè)簽署了一份自律公約：自覺限產、限價，來拯救正處在三九寒冬中的行業(yè)，和他們自己。

接下來，中國光伏行業(yè)協(xié)會將組織專業(yè)團隊，對全國300多個光伏基地的產能進行實地核查確認。這份自律公約預計在2025年元旦前后正式生效。雖然這只是一個行業(yè)自律公約，具有自發(fā)、自愿的性質，但對于簽約企業(yè)亦設置了相應的懲罰機制，從而保障公約能夠真正落地執(zhí)行。據了解，自律公約的保障機制包括：保證金安排；嚴格遵守并執(zhí)行我國現(xiàn)有的法律法規(guī)，包括：《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》、《招投標法》、《價格法》、《反不正當競爭法》等。

其中，約束力最強的保證金細節(jié)暫未確定。在隆基綠能投資者交流會上，隆基綠能董事長鐘寶申在回應分析師提問時表示，保證金是一種可能，有第三方機構的加入，監(jiān)督公約的執(zhí)行并不困難。

01一場守衛(wèi)森嚴的會議

光伏企業(yè)閉門會場外；趕碳號攝

12月5日下午，宜賓華邑酒店403會議室外，守衛(wèi)森嚴。

會議室外有多位工作人員，有的負責維護現(xiàn)場秩序，簽到處的服務人員則逐一核實參會者身份。與會者需要上交手機及所有電子產品，放置在會議室門口帶有編碼的手機袋中，由專人保管。

這樣的保密等級，其實并不是第一次。自今年10月14日的上海閉門會以來，所有的閉門會議，參會者都要上交手機，無一例外。

保密起見，這場閉門會議，甚至都沒出現(xiàn)在2024中國光伏行業(yè)大會的任何公開議程中。盡管如此，在現(xiàn)場的消息比較靈通的機構分析師，大多還是知道有這么一場會。趕碳號熟識的幾位電新行業(yè)的分析師，幾乎窮盡了所有辦法，希望能夠得到這場會議的內容，包括具體細節(jié)，但所獲信息仍頗為有限。

事實上，這間會議室全天候都處在嚴格管理與監(jiān)視之下，即使在不開會的當天上午和中午也是如此，夸張說，就連一只蒼蠅也飛不進去，想要蒙混過關絕無可能。

根據計劃，12月5日的行業(yè)自律公約，由各家企業(yè)的法人代表簽字。僅此一項，也顯示出這場會議的規(guī)格和重要程度。

某位光伏行業(yè)資深從業(yè)人員介紹，從業(yè)20年，他還是第一次看到這么多大佬，集中出現(xiàn)在這么一場小規(guī)模會議上。

據了解，此次會議除了通威集團劉漢元主席之外（有傳聞稱，劉漢元正在國外出差，無法出席，但是委派了代表赴現(xiàn)場簽字），悉數(shù)到場。

晶科能源此次表現(xiàn)比以往更為積極。董事長李仙德12月4日還在香港參加路演活動，12月5日就已經出現(xiàn)在宜賓，只為參加這場閉門會議。

為了確保自律公約的公平、公正，以及能夠落地執(zhí)行，中國光伏行業(yè)協(xié)會此次還特別聘請了包括律師事務所在內的多家第三方機構參與。這次閉門會議上，由專業(yè)律師團隊為自律公約起草文書、出具法律意見，并全程見證整個簽約過程。

不需要碳中和、能源轉型這些宏大敘事，這場小型會議，直接關系著無數(shù)人的生計！截至2024年，我國光伏相關企業(yè)近200萬家，從業(yè)人員350余萬人。一個例子，從全國各地趕到宜賓的，有上千位光伏人，會議酒店和方圓三公里內的幾家酒店全部滿員，而同期在線收看大會直播的，亦高達200萬人次！

在當天上午舉行的光伏領袖對話上，英發(fā)集團董事長張發(fā)玉大聲疾呼，“我們都是靠這個行業(yè)吃飯的人，我呼吁我們要愛護眼睛一樣愛護我們這個行業(yè)！”這話發(fā)自肺腑，聞者無不震撼。這是一場光伏企業(yè)家困境求生的會議！這也是光伏企業(yè)史無前例的高度團結在一起的一場集體行動——此戰(zhàn)，只許勝，不許�。�

02大難當前，求同存異！

在此之前，中國光伏行業(yè)協(xié)會、中國機電產品進出口商會（扎口負責光伏行業(yè)對外貿易企業(yè)自律）已經組織了若干次會議，討論光伏行業(yè)如何破除內卷，加強自律，以推動行業(yè)高質量發(fā)展。

在12月5日上午的公開主題演講中，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華回顧協(xié)會工作時表示，中國光伏行業(yè)協(xié)會積極向主管部門提供政策建議，反饋行業(yè)困局，并提出解決方案。

中國光伏行業(yè)協(xié)會加班加點，匯集光伏企業(yè)意見、建議和要求，甚至于解決方案，向國家發(fā)展改革委、工信部、能源局、商務部、市場監(jiān)管總局等有關部門，多次積極地進行反饋，為政府機關的決策，提供了很好的參考意見。

據知情人士透露，此次行業(yè)自律，對最為核心的成本、產能、政策三大工作方向，設置三個工作組，由龍頭企業(yè)隆基綠能、晶科能源與天合光能擔任組長單位。

雖然12月5日的閉門會議很嚴肅、重要，但是主要工作（硅料、硅片、電池組件三大環(huán)節(jié)企業(yè)間的磋商爭論）已經在會前完成了。33家企業(yè)，本著求同存異的原則，才達成了這次自律公約。

所謂“同”，就是同意行業(yè)自律，限產、限價！

所謂“異”，就是各家企業(yè)的態(tài)度有細微差異。有一家頭部企業(yè)，總希望能在產能“配額”上盡可能的多爭取一些，計算方式上向自己傾斜。會后，一位參會者表示，有的企業(yè)就像“攪屎棍”，產能或存在虛報情況。當然，這一點完其實全不用擔心，因為每一家的產能，都會深入核查。有的企業(yè)表現(xiàn)得則是“錙銖必較”，希望能夠嚴格、嚴謹、公正、客觀地來計算產能分配額度。

趕碳號亦聽說，在會議激烈爭辯時，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長、天合光能董事長高紀凡以身作則，最先做出妥協(xié)與讓步。他在現(xiàn)場表示，多一點少一點，為了行業(yè)就算了吧，龍頭企業(yè)們應帶頭做出表率，吃點虧就吃點虧。

在當天上午舉行的光伏企業(yè)領袖對話中，國家應對氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心首任主任李俊峰，就提到石油輸出國組織（簡稱“歐佩克”）對中國光伏的啟示。他認為，行業(yè)帶頭大哥，就應該像沙特一樣，起到表率作用，釋放產能時少釋放一些，減產時多減產一些。

自律公約基本原則就是自愿參加：加入自愿、退出也自愿。會盟的33家光伏企業(yè)，基本涵蓋了光伏制造百分九十以上的產能。然而，我們也關注到，有著“小隆基”之稱的弘元綠能，并不在33家企業(yè)中。會后，弘元綠能CMO杜青就此怒懟披露此事的長江證券：幼稚！

目前弘元綠能的產能已覆蓋光伏產業(yè)鏈中硅料、硅片、電池、組件四個主要環(huán)節(jié)，形成產業(yè)鏈深度垂直一體化格局。

弘元綠能的缺席從另一個角度，也正體現(xiàn)出這次行業(yè)自律公約的自愿性：即自愿加入。不過，也不排除，弘元綠能等企業(yè)現(xiàn)在不參加，在未來也會加入。

據了解，自律公約也秉承“先加入先受益”的原則，同時鼓勵和允許其他企業(yè)后加入。一位光伏人表示，弘元綠能未來再加入自律公約，在計算產能“配額”時，或許會按照系數(shù)打一個折，只有這樣對于首批做出“犧牲”的企業(yè)們才更顯公平。

參加自律公約的企業(yè)可能會率先受益。趕碳號大膽推測，假如未來央國企招標時傾向參加自律公約的企業(yè)、自律公約企業(yè)之間形成封閉的供應鏈等等，也將對自律公約外企業(yè)產生影響。

關于自律，鐘寶申在領袖對話中表示，“我希望光伏協(xié)會能成為一個更加有力的組織，如果有一些企業(yè)不自律，就把他從這個圈子里拉出來。我相信光伏產業(yè)鏈很多企業(yè)都不跟他交朋友，對他就是最大的壓力。”

03“配額”怎么分

似乎只有用“配額”這個詞，才更容易理解這次光伏自律中的限產措施。

但是這個計劃經濟色彩濃厚的詞并不準確。在閉門會后當天的晚間，鐘寶申在投資者交流會上，明確表態(tài)：“根本沒有‘配額’一說。”

一位年輕的分析師感慨：“咱也沒有經歷過計劃經濟，真不懂‘配額’的意義”。

趕碳號也認為這個措辭的確不夠妥當。

“配額”，是對有限資源的一種管理和分配，是對供需不等或者各方不同利益的平衡。在計劃經濟時代，是對有限的資源特別有限的物資進行管理和分配。配額多，一定意味著是好事兒，是占便宜。

但是對于光伏來說，這究竟意味著什么還真不一定。因為現(xiàn)在產品價格太低，賺不到錢，有的企業(yè)即使爭取到較大“配額”，估計也不會選擇頂格出貨。

現(xiàn)在光伏行業(yè)遇到的問題是產能太多，要限制的是產能。此次，光伏產能的統(tǒng)籌規(guī)劃，充分結合市場要素，特別是市場占比、市場變化，統(tǒng)籌兼顧效率與公平：

（1）產能“指標”如何分配。

產能的分配基本方法，是先預估全行業(yè)2025年的光伏產品需求量，根據需求量，布局生產計劃，以達到市場的供需平衡。

依據去年出貨量、當前的產能情況，來確定2025年各家企業(yè)的出貨安排。在各個環(huán)節(jié)，公約都設置了計算公式。根據這個公式，可以推導出各家企業(yè)明年的出貨量限額。

趕碳號也關注到了網絡上的多個小作文，雖然不準確，但是也較貼近事實本身。

（2）兼顧不同光伏技術路線的發(fā)展需要。

值得關注的是，在技術快速發(fā)展的電池環(huán)節(jié)，處于主流地位的TOPCon很大度地對HJT、BC給予了照顧和讓步。TOPCon在計算公式中的系數(shù)是1，HJT、BC的系數(shù)則是1.2。當然，較落后的P型電池系數(shù)更低，大約是0.3(或是0.4)左右。

（3）終于堵住了繼續(xù)擴產能的口子。

雖然光伏產能過剩是行業(yè)共識，但是今年以來仍有多家企業(yè)宣布擴產計劃，其中有老企業(yè)，也有跨界新人。

這次光伏行業(yè)自律公約中的限產，包括了限制開工率、出貨量，也包括了限制新的產能投資。

當然，自律公約規(guī)定：企業(yè)若是新建產能可以，但必須用關停老舊產能進行替換。

舉例說，隆基綠能有計劃到2025年年底，BC一代和BC二代合計產能大致達到70GW左右。這個BC產能計劃是被允許的。隆基曾經是光伏一哥，應該有足夠多閑置的P型產能進行置換吧。但是，已經報廢、計提掉的，估計就不能置換了。

可能有企業(yè)因為加入自律公約需要限制擴產，而拒絕加入自律公約。

今年4月，弘元綠能宣布，其在包頭市青山區(qū)建設總投資55億元的16GW光伏電池項目。項目分為二期實施，一期建設10GW光 伏電池項目，預計于2025年投產；二期建設6GW光伏電池項目。而弘元綠能從去年才開始下場干電池，產能都是先進的TOPCon，手上沒有可以置換的老舊產能。

弘元綠能的底氣，還是地方政府。該公司曾公告，該項目廠房和主要配套輔助設備、設施由政府出資代建，建設期不占用公司資金。

此外，弘元綠能在今年2月再次從A股市場融資27億元，自2018年IPO以來累計從股市中拿走99個億，有繼續(xù)卷下去的實力。

從這個角度上看，光伏行業(yè)限產、限價的自律行動，不僅僅需要各個部委司局的支持，也需要各個地方政府配合。不久前，國家已經出臺“28號文”，對地方政府產業(yè)招商亂象進行大力整頓：

（4）硅料庫存問題。

這一項只針對硅料，雖然在光伏四個制造環(huán)節(jié)中，除電池以外都有大量庫存。但抓硅料，才會立竿見影。堆積如山的硅料庫存清了，光伏才能真正的反轉。

雖然長達數(shù)月，硅料價格已經低于現(xiàn)金成本，但是硅料企業(yè)均沒有在第一時間選擇減少開工率、停產、限產。

這是因為，硅料的產能投資成本最大，且一旦停產，重新再開起來的成本很高。因此，硅料企業(yè)們都很慎重，就怕一旦停下來，就等于被出清了。事情發(fā)展到后來，硅料企業(yè)失血實在太嚴重，在大家看不到硅料價格有任何反彈跡象時，部分企業(yè)才開始減少開工率，停產檢修技改。當然，也有一些血條厚的頭部企業(yè)，利用豐水期電價更低的季節(jié)優(yōu)勢，滿產甚至超產。

因此 ，這就造成了硅料市場中目前至少存在十幾萬噸庫存。這些庫存，對全年150萬噸的市場需求來說，影響巨大。這也將影響到了各家硅料企業(yè)未來的出貨量，影響到硅料的價格走勢。

從最終結果來看，行業(yè)自律公約對硅料產能的分配上，考慮到了硅料庫存的不利影響，給到各家硅料企業(yè)的指標或配額標準，按照各家企業(yè)的實際出貨量計算，而不是產量或開工率來計算。

趕碳號認為，作為供應鏈牛鼻子的硅料出貨量若能有效控制住，那么整個光伏產業(yè)的價格將有望企穩(wěn)。

（5）限產、限價都不是一成不變的，第一步是活下來。

大多數(shù)企業(yè)對于2025年出貨量（開工率）的分配，沒有意見，甚至是沒有感覺，也沒有意愿去爭取更高的出貨量。因為，對他們來說，給到他們的出貨量指標，實際上已經高于他們現(xiàn)在的開工率了。所謂的“配額”，可能根本用不完。

年關將至。年關難過，今年光伏企業(yè)的年關更艱難。33家光伏企業(yè)，希望通過全行業(yè)的限產、限價，讓整個行業(yè)能夠活下來。只有行業(yè)活下來，企業(yè)才能活，才有出路。據說，即使頭部的光伏企業(yè)，都已經考慮2025年1月份放半個月的假了。

自律，是一場自我約束的行動，也是一場科學約束的行動。光伏產品價格會動態(tài)調整，光伏自律的措施，也會隨之動態(tài)調整。

光伏人普遍對自律公約有期待。明年的硅料價格，有望回升并維持在4萬元/噸以上。

04自律公約，完全守法合規(guī)！

個別人認為，光伏企業(yè)的這場自律行動，不過是延緩一些企業(yè)的消亡時間，可能還會延緩此次光伏寒冬的長度。這不一定是一件好事。通過完全的市場競爭，可能就會更快地出清產能。

也有人吐槽，自律行動，不符合市場經濟原則，企業(yè)是逐利的，是相互競爭的，你好我好大家好，本身就是不可能實現(xiàn)的。

總之，相當一部分人并不看好這場光伏行業(yè)的自律行動，認為其缺乏必要的約束力，也不可能產生預期的效果。

趕碳號想說，這些話放在平時都對，但現(xiàn)在說，就有點站著說話不腰疼了。因為，當下光伏慘烈市場環(huán)境，已經找不到比行業(yè)自律更好的辦法了——光伏已經處于生死一線，非常危險。過不了多長時間，各家上市光伏企業(yè)的2024年財報預告就會出來了。相對三季報而言，趕碳號的預期很差。

光伏行業(yè)過分內卷，光伏企業(yè)失血嚴重，企業(yè)普遍高負債率，低貨幣現(xiàn)金，緊繃在資金鏈斷裂的邊緣。中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長曹仁賢在演講中表示，“現(xiàn)在都失血，絕大部分企業(yè)沒有任何利潤，毛利率極低。”

鐘寶申引用國家能源局領導的話說，“內卷外化，虧錢挨罵”。非但不能在國外撈到好處，越來越多的國家已經或正在針對中國光伏，抬高貿易壁壘。

從微觀上看，一些國外經銷商他們并不太在意中國光伏產品價格的高低，更在意中國光伏產品價格的穩(wěn)定。劇烈波動或者說急速下降的光伏產品價格，嚴重影響到了他們的提貨意愿，對中國光伏抱怨頗多。

進入12月份以來，莫說中小企業(yè)，就是頭部企業(yè)也同樣，他們都發(fā)現(xiàn)可怕的一點，價格高低倒在其次，現(xiàn)在的關鍵是，沒有海外訂單！

一位光伏從業(yè)者表示，最近出口退稅調降而不是取消，就是考慮到了光伏的行業(yè)現(xiàn)狀，既要達到產能、庫存出清的目的，又不能讓這個行業(yè)一下子死掉。

光伏行業(yè)的自律行動，限產限價之后，企業(yè)可能會有更多的時間靜下來考慮技術、管理、產業(yè)生態(tài)、行業(yè)可持續(xù)性。

作為行業(yè)媒體，趕碳號深刻地感受到：這次光伏行業(yè)是真的有決心破除內卷、團結起來了，也有自信落實已有政策，拯救光伏、保衛(wèi)光伏！

光伏行業(yè)的自律，不僅是自愿的，更包括守法、守規(guī)。其實，《招投標法》、《價格法》、《反不正當競爭法》都是現(xiàn)有法律，《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》也已經頒布，這些本都應該發(fā)揮作用。

最近這兩年，企業(yè)急于做大規(guī)模，資本無序擴張，政府急迫招商，置很多現(xiàn)有法律法規(guī)于不顧。此次行業(yè)協(xié)會除了倡導光伏行業(yè)開展自律以外，也會加大對整個行業(yè)的服務與監(jiān)督，特別是將嚴格落實與監(jiān)督光伏企業(yè)的能耗、水耗等。

據了解，光伏行業(yè)協(xié)會還將繼續(xù)尋求相關部門的大力支持，共同促進光伏行業(yè)健康、高質量發(fā)展！

編審及統(tǒng)稿：偵碳

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       原文標題 : 這場守衛(wèi)森嚴的閉門會細節(jié)曝光！光伏歐佩克，能否拯救光伏？