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2024，光伏行業(yè)的“冰火兩重天”

根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年前三季度：

01

制造應(yīng)用出口“三增”

制造端：多晶硅產(chǎn)量約145萬噸，同比增長約42.4%；硅片產(chǎn)量超過560GW，同比增長約34.3%；電池片產(chǎn)量超過455GW，同比增長約25.7%；組件產(chǎn)量超過395GW，同比增長約20.5%。

應(yīng)用端：國內(nèi)光伏新增裝機(jī)160.88GW，同比增長24.8%。

出口端：硅片、電池片、組件出口量分別同比增長3.4%、38.8%、16.9%。

02價(jià)格產(chǎn)值出口“三降”產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：多晶硅價(jià)格下滑超過30%；硅片價(jià)格下滑超過40%；電池片、組件價(jià)格下滑超20%。制造端產(chǎn)值：光伏制造端產(chǎn)值7063億元，同比下降44.7%。出口額：光伏產(chǎn)品出口總額（硅片、電池片、組件）約259.3億美元，同比下降35.1%。

03虧損規(guī)模遠(yuǎn)超“前三”

本輪行業(yè)周期虧損規(guī)模遠(yuǎn)超以往三次行業(yè)波動(dòng)。隆基綠能的鐘總和通威股份的劉總，都曾在公開場合表示，今年是他們近10年、近20年以來的首虧，前三季度，121家上市光伏企業(yè)中，有39家凈利潤虧損，其中虧損數(shù)額位居前10的企業(yè)共計(jì)虧損了277.34億元。

展望2025，光伏將有哪些發(fā)展趨勢？

變局一：主產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格與盈利恢復(fù)

自2024年8月底以來，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在北京率先召開了“光伏電站建設(shè)招投標(biāo)價(jià)格機(jī)制座談會(huì)”。隨后，10月14日于上海舉辦的“防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競爭專題座談會(huì)”，以及10月18日公開發(fā)表的《光伏組件當(dāng)前成本分析：低于成本投標(biāo)中標(biāo)涉嫌違法》一文，進(jìn)一步彰顯了行業(yè)內(nèi)部對(duì)于遏制無序競爭、維護(hù)健康市場環(huán)境的決心。11月22日，機(jī)電商品進(jìn)出口商會(huì)在北京召開的“光伏行業(yè)對(duì)外貿(mào)易企業(yè)自律座談會(huì)”，更是將視角拓展至國際，力防行業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)象的外溢。

這一系列會(huì)議與政策的出臺(tái)，無疑為光伏行業(yè)的供需格局改善提供了有力的引導(dǎo)。另一方面，市場化力量也將持續(xù)推動(dòng)行業(yè)過剩產(chǎn)能的加速出清，為光伏各環(huán)節(jié)景氣度的提升奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)主產(chǎn)業(yè)鏈盈利拐點(diǎn)有望在2025年二季度到來，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格和產(chǎn)業(yè)公司盈利企穩(wěn)上揚(yáng)。

變局二：輔產(chǎn)業(yè)鏈輔材與設(shè)備受益

在主產(chǎn)業(yè)異常艱難的2024，光伏設(shè)備和輔材廠商雖然面臨回款壓力，但多數(shù)企業(yè)營收和凈利不受影響，隨著2025年主產(chǎn)業(yè)鏈拐點(diǎn)的到來，“大客戶”的現(xiàn)金流情況得到明顯改善，將更有利于輔產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)發(fā)展。

隨著電池技術(shù)的不斷進(jìn)步與迭代，輔材和設(shè)備的需求持續(xù)增長，特別是與新技術(shù)緊密相關(guān)的輔材和設(shè)備企業(yè)，將有望在維持2024高營收和收益的同時(shí)，獲得更大的市場份額和利潤空間。

變局三：應(yīng)用市場需求與規(guī)模擴(kuò)張

通威劉漢元總多次在公開場合提及，光伏行業(yè)雖然面臨發(fā)展過快的問題，但應(yīng)用環(huán)節(jié)的發(fā)展卻相對(duì)滯后。他堅(jiān)信，與行業(yè)未來的裝機(jī)量需求相比，光伏行業(yè)仍有10倍、20倍甚至更大的發(fā)展空間。誠然，從現(xiàn)階段來看，要實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，光伏是最有潛力的清潔能源，且“與未來市場規(guī)模和最終光伏行業(yè)需要的裝機(jī)容量相比，光伏行業(yè)還有很大的發(fā)展空間。”另一方面，下游應(yīng)用市場的“打通”，為光伏能源的大規(guī)模并網(wǎng)提供了可能，疊加多種“光伏+”創(chuàng)新模式的拓展，虛擬電廠、微電網(wǎng)、光儲(chǔ)充一體化新業(yè)態(tài)的融合，國內(nèi)光伏需求將將保持高增長。在國際市場方面，隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn)和全球能源合作的深化，中國光伏企業(yè)將加速走向世界，參與國際競爭與合作，推動(dòng)全球光伏產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展。

END

       原文標(biāo)題 : 預(yù)判！2025年光伏行業(yè)將直面三大變局