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這是新能源正前方的第1033篇原創(chuàng)文章

光伏行業(yè)似乎從沒像現(xiàn)在這樣錯(cuò)綜復(fù)雜過，光伏從業(yè)者也似乎從沒像今天這般如履薄冰過，產(chǎn)能過剩、關(guān)稅大戰(zhàn)、技術(shù)迭代，成為擺在所有光伏企業(yè)面前甚至可能關(guān)乎生死的的必考題。

但光伏行業(yè)的發(fā)展歷史卻告訴我們，降本增效才是光伏行業(yè)永恒的命題，只要把握這條主線就能穿越周期，也只有把握這條主線才能穿越周期。

正是基于這樣的共識(shí)，隨著成本的快速下降，BC 技術(shù)在轉(zhuǎn)化率和其他指標(biāo)上的優(yōu)勢(shì)越發(fā)凸顯，此前一直被視為小眾技術(shù)路線的BC技術(shù)，進(jìn)入2024年后開始熱鬧起來，光伏廠商們紛紛擱下爭(zhēng)議，默默進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備或者準(zhǔn)備上線相關(guān)產(chǎn)品。

 01 

BC開始走向聚光燈

在過去幾年P型向N型轉(zhuǎn)型的浪潮中，TOPCon 憑借與PERC兼容的成本優(yōu)勢(shì)搶得頭籌，成為當(dāng)下的出貨主流。而此前BC技術(shù)因?yàn)槌跏纪顿Y成本較高，加上技術(shù)復(fù)雜導(dǎo)致良率較低，綜合成本比較高，屬于小眾技術(shù)路線。

但過去幾年，隨著各家廠商在技術(shù)上發(fā)力，通過在前面絨面特殊結(jié)構(gòu)處理、減少反射率、背面poly減薄、提升雙面率等，各個(gè)環(huán)節(jié)都有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，加上設(shè)備成本也在持續(xù)下降，BC產(chǎn)品成本快速下降，逐步邁入量產(chǎn)時(shí)代。

尤其是進(jìn)入2024年，BC電池技術(shù)在關(guān)鍵指標(biāo)上多次打破各項(xiàng)轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄及量產(chǎn)紀(jì)錄，更是讓行業(yè)看到了BC技術(shù)的降本增效潛力。

TOPCon 的技術(shù)理論極限轉(zhuǎn)換效率為28.7%，而BC電池可以達(dá)到29.1%，是最接近單結(jié)晶硅電池理論效率極限29.4% 的電池技術(shù)，因此，“BC是單結(jié)晶硅時(shí)代終極技術(shù)”也逐漸成為行業(yè)共識(shí)。

此外，BC電池還擁有正面100%受光、雙極鈍化接觸結(jié)構(gòu)、無銀金屬化涂布等特點(diǎn)，因此，組件具備超高焊接穩(wěn)定性、抗隱裂、高溫抑制和陰影發(fā)電優(yōu)化等特性。使得BC電池具備更強(qiáng)轉(zhuǎn)化率的同時(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量也更加穩(wěn)定持久，生命周期內(nèi)的投資回報(bào)率更高。正面無柵線的特點(diǎn)也更加美觀，在分布式場(chǎng)景下更具備吸引力。

關(guān)鍵BC本身屬于一種平臺(tái)型技術(shù)，天然適配其他技術(shù)，可以跟PERC、TOPCon、HJT 和鈣鈦礦等技術(shù)疊加，擁有更高提效潛力的同時(shí)，也擁有更廣闊的應(yīng)用空間。

而且隨著與TOPCon的成本差距不斷縮小，BC不僅在轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)品質(zhì)量上更具優(yōu)勢(shì)，此前技術(shù)難度高、較為小眾的劣勢(shì)，反而在TOPCon 產(chǎn)能嚴(yán)重過剩后成為了避免同行惡性競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)所在，攻守之勢(shì)異也。

見微知著，雖然TOPCon和BC之間的技術(shù)路線之爭(zhēng)尚未見分曉，但歸根到底還是看成本和轉(zhuǎn)化率，誰能具備更強(qiáng)的轉(zhuǎn)化率和更低的成本，誰就終將勝出，隨著紙面上的優(yōu)勢(shì)逐漸在工程上得到兌現(xiàn)，BC 也開始走進(jìn)聚光燈下，隱隱有成為下一個(gè)風(fēng)口的跡象。

擁有技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)的廠商，也有望迎來屬于自己的全新風(fēng)口。

 02 

BC技術(shù)開山鼻祖

雖然行業(yè)才開始熱鬧起來，但BC并非全新的技術(shù)，早在1975年，就有人提出了背接觸式光伏電池的概念，到了1985年，斯坦福教授Swanson更是創(chuàng)立SunPower ，專門開發(fā)IBC電池技術(shù)。

后面SunPower 分拆為SunPower和Maxeon 兩家公司，其中Maxeon全面承接了Sunpower的電池技術(shù)，成為了全球最早率先研發(fā)且規(guī)模量產(chǎn)BC電池的企業(yè)，在30余個(gè)國(guó)家擁有1900多項(xiàng)專利，成為IBC電池的開山鼻祖。

依托于 Sunpower 40多年的電池技術(shù)積累以及持續(xù)的研發(fā)投入，Maxeon構(gòu)筑了涵蓋IBC 結(jié)構(gòu)專利、獨(dú)特的材料體系、特有工藝、優(yōu)異的組件可靠性、定制化設(shè)備、全球供應(yīng)商布局的完整的IBC 迭代閉環(huán)，至今推出 7 代 Maxeon 電池&組件技術(shù)，領(lǐng)導(dǎo) BC 路線發(fā)展超 30 年。

Maxeon 6和Maxeon 7組件

據(jù)Maxeon首席工程師徐光琦在12th bifi PV Workshop 2024 Zhuhai 上的分享，Maxeon下一代的IBC產(chǎn)品組件轉(zhuǎn)換效率將突破25%，生而對(duì)熱斑免疫。通過專利的金屬基底，具備抗隱裂性，采用無鉛、無銀技術(shù)，高達(dá)40年質(zhì)保，年衰減更低。

無論是轉(zhuǎn)化率還是長(zhǎng)達(dá)40年的質(zhì)保，以及年衰減率、抗隱裂性，抑或是抗熱斑等性能上，Maxeon 下一代產(chǎn)品在全面超越現(xiàn)有TOPCon產(chǎn)品的同時(shí)，也領(lǐng)先于市場(chǎng)上已有的BC產(chǎn)品。Maxeon作為開山鼻祖的深厚技術(shù)底蘊(yùn)開始顯現(xiàn)，并轉(zhuǎn)化為企業(yè)源源不斷的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

這幾年，由于光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)從產(chǎn)品、價(jià)格、市場(chǎng)等逐步升級(jí)到技術(shù)、專利等全方位的競(jìng)爭(zhēng)，而Maxeon幾十年的技術(shù)和專利積累構(gòu)筑了一道厚厚的專利墻，不僅可以讓公司規(guī)避掉這種競(jìng)爭(zhēng)壓力，更成為了自身的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

尤其是歐洲和美國(guó)這樣知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)嚴(yán)格，又是光伏，特別是分布式產(chǎn)品重要市場(chǎng)的國(guó)家和地區(qū)，Maxeon 多年積累的專利技術(shù)則很可能成為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手繞不開的壁壘，只能選擇與Maxeon合作共同開發(fā)市場(chǎng)。

大鵬一日同風(fēng)起，扶搖直上九萬里，在BC領(lǐng)域積累了40多年的Maxeon終于迎來了屬于自己的風(fēng)口，接下來要做的就是加快將自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)為產(chǎn)品和市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。

恰逢關(guān)稅大戰(zhàn)重啟，Maxeon也確定了聚焦美國(guó)的戰(zhàn)略，此前Maxeon已在新墨西哥州阿爾伯克基簽署了一份為期五年的現(xiàn)有建筑租賃協(xié)議，用于建設(shè)一個(gè)年產(chǎn)能為2GW的TOPCon組件組裝廠。

隨著BC 技術(shù)成本快速下降，大概率Maxeon后續(xù)也將加快在美國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)能布局。

 03 

TCL中環(huán)+Maxeon 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合

11月27日，TCL中環(huán)發(fā)布公告稱，公司已與控股子公司Maxeon Solar Technologies, Ltd.簽署了一份條款清單，公司有意購(gòu)買Maxeon全資子公司SunPower Philippines Manufacturing Ltd. (Cayman)（簡(jiǎn)稱“SPML”）的100%股權(quán)，以及Maxeon非美國(guó)地區(qū)銷售子公司的100%股權(quán)和包括Sunpower商標(biāo)在內(nèi)的相關(guān)有形及無形資產(chǎn)。

對(duì)于交割后的合作，TCL中環(huán)在公告中表示，公司確認(rèn)Maxeon可繼續(xù)進(jìn)入和使用目標(biāo)資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行下一代 IBC 技術(shù)(Max 8)的研發(fā)活動(dòng)。作為研發(fā)工作的一部分，Maxeon將投入具有相關(guān)知識(shí)的人員組成研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并且分擔(dān)50%的 Max8 研發(fā)產(chǎn)生的運(yùn)營(yíng)支出，TCL中環(huán)將投入目標(biāo)資產(chǎn)的使用權(quán)并承擔(dān)50%的 Max8 研發(fā)產(chǎn)生的運(yùn)營(yíng)支出。

Maxeon該等研發(fā)活動(dòng)產(chǎn)生的技術(shù)進(jìn)步和知識(shí)產(chǎn)權(quán)將歸 Maxeon 和 TCL 中環(huán)共有所有。雙方將共同與任何有興趣利用目標(biāo)資產(chǎn)/負(fù)債制造 IBC 產(chǎn)品或類似產(chǎn)品的第三方一起合作，并尋求與該等第三方達(dá)成合理和可持續(xù)的合資、專利許可和或全球分銷安排。

TCL中環(huán)表示，此次交易有利于其整合海外制造和渠道資源，提高協(xié)同管理能力，推動(dòng)公司全球化業(yè)務(wù)發(fā)展；有助于其發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化業(yè)務(wù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升運(yùn)營(yíng)管理效率，提高企業(yè)應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)周期波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

從這個(gè)交易來看，TCL中環(huán)是要將Maxeon在除美國(guó)地區(qū)之外的光伏業(yè)務(wù)整合到自己手里，Maxeon 則專心開拓美國(guó)市場(chǎng)，同時(shí)也說明了在BC技術(shù)路線熱度越來越高，產(chǎn)業(yè)鏈越來越成熟，開始顯現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)力的當(dāng)下，公司對(duì)Maxeon 多年的布局開始迎來準(zhǔn)備摘桃子的時(shí)刻。

草蛇灰線，伏脈千里，站在當(dāng)下，BC技術(shù)開始顯山露水，關(guān)稅又成為光伏行業(yè)不得不面臨的大挑戰(zhàn)，才能看出TCL中環(huán)這幾年苦心孤詣布局Maxeon這盤大棋的用苦良心和高瞻遠(yuǎn)矚。

正是早早看到了BC技術(shù)的巨大潛力和Maxeon在BC技術(shù)上完整的技術(shù)和專利儲(chǔ)備所蘊(yùn)藏的巨大價(jià)值，從2019年開始，中環(huán)就通過可轉(zhuǎn)債、認(rèn)購(gòu)增發(fā)股本等形式多次向Maxeon增資，并在2023年成為Maxeon第一大股東，后面又陸續(xù)增持并最終實(shí)現(xiàn)控股，以及這一次再度全資收購(gòu)Maxeon 的全資子公司，開始加大對(duì)Maxeon資產(chǎn)的整合和利用。

根據(jù)最新的公告，TCL中環(huán)參與Maxeon重組事項(xiàng)的交易已經(jīng)通過了美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)的審查，公司及Maxeon將繼續(xù)積極推進(jìn)業(yè)務(wù)組合和重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)的重大戰(zhàn)略重組。 

過去幾年受行業(yè)影響，加上BC技術(shù)路線尚不成熟，成本較高，未能大規(guī)模出貨，Maxeon業(yè)績(jī)表現(xiàn)不太理想，TCL中環(huán)因此也受到了一些非議。

只是批評(píng)的人卻不明白一點(diǎn)，在技術(shù)革命洶涌澎湃的大浪潮面前，船票的重要性勝過一切！如果不能拿到這張船票，就很有可能被技術(shù)革命浪潮所吞沒。

就像Facebook在2014年以190億美元收購(gòu)WhatsApp，當(dāng)時(shí)也是輿論嘩然，但Facebook 卻正是憑借這一筆交易領(lǐng)到了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)船票，穩(wěn)住了自己全球社交網(wǎng)絡(luò)龍頭的地位。

相反，那些沒有在技術(shù)革命之前跳上船的企業(yè)，無論再大，都可能一夜之間崩塌，典型如柯達(dá)、諾基亞、雅虎等。

TCL中環(huán)通過一筆投資就拿到了Maxeon幾十年在BC技術(shù)上的技術(shù)儲(chǔ)備和專利，不僅拿到了BC 技術(shù)這一張船票，更是拿到了Maxeon 幾十年搭建的全球市場(chǎng)渠道，尤其是最重要的美國(guó)市場(chǎng)渠道。

Maxeon 的核心技術(shù)和專利優(yōu)勢(shì)，疊加TCL中環(huán)在硅片、管理、產(chǎn)能、資金上的全方位優(yōu)勢(shì)，雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。

不僅TCL中環(huán)+Maxeon聯(lián)盟將成為BC 生態(tài)里最重要的玩家之一，在BC 技術(shù)逐步為市場(chǎng)所接受，未來甚至有望成為N型主流技術(shù)的時(shí)代里大放異彩，更重要的是，這種強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，對(duì)于兩個(gè)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，都是巨大的共贏。

 04 

最后的話

近期受二級(jí)市場(chǎng)整體表現(xiàn)回暖影響，以及市場(chǎng)開始交易光伏行業(yè)的困境反轉(zhuǎn)，光伏板塊二級(jí)市場(chǎng)整體表現(xiàn)亮眼。

但無可否認(rèn)的是，過去兩年，尤其是今年，乃至當(dāng)下，光伏行業(yè)總體依然很難，產(chǎn)能過剩的問題依然非常嚴(yán)峻。

好在從行業(yè)到頂層都已經(jīng)看到了行業(yè)存在的問題，也都在努力推動(dòng)行業(yè)走出困境。

更重要的是，雙碳成為全球共識(shí)，光伏作為最具降本潛力的綠色能源，在全球能源結(jié)構(gòu)中的占比依然很低，長(zhǎng)期需求依然巨大，當(dāng)下的行業(yè)困境，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，也都只是光伏行業(yè)發(fā)展歷史中的小浪花一朵。

隨著技術(shù)迭代和需求的持續(xù)提升，光伏走出周期底部也只是時(shí)間問題，而且這個(gè)時(shí)間也不會(huì)太遙遠(yuǎn)了。

畢竟冬天到了，春天還會(huì)遠(yuǎn)嗎？

       原文標(biāo)題 : 太突發(fā)，這個(gè)光伏巨頭攜“殺手锏”殺入BC 市場(chǎng)