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光伏供應(yīng)鏈上的中小企業(yè)，正在無(wú)聲中凋零，甚至很少有人知道他們?cè)��?jīng)來(lái)過(guò)……在這一輪光伏洗牌中，絕大多數(shù)中小企業(yè)，實(shí)際上是沉默的大多數(shù)，是真正為龍頭企業(yè)間惡性競(jìng)爭(zhēng)買(mǎi)單的人。光伏內(nèi)卷，首先就是卷他們，有些企業(yè)甚至沒(méi)來(lái)得及發(fā)出一丁點(diǎn)聲音，就已經(jīng)倒下。

所以，當(dāng)趕碳號(hào)看到新能源車(chē)企業(yè)對(duì)待供應(yīng)商截然相反的兩種態(tài)度時(shí)，內(nèi)心五味雜陳：一方面，比亞迪僅靠一封郵件，就可以肆意壓榨供應(yīng)商降價(jià)10%，美其名曰“挖掘降本空間”，另一方面，特斯拉借勢(shì)打臉競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，聲稱(chēng)供應(yīng)鏈公司付款周期只要90天。

為什么有中國(guó)企業(yè)的地方，就一定要卷呢？真的就只是因?yàn)槲覀兲�勤勞了嗎�?/p>

在剛剛結(jié)束的2024中國(guó)光伏行業(yè)大會(huì)上，正泰新能陸川說(shuō)，現(xiàn)在逆變器之所以還不算太卷，是因?yàn)镾MA還沒(méi)死掉。假使哪天SMA也倒下了，逆變器行業(yè)再也沒(méi)有一個(gè)高價(jià)在那里撐著，這個(gè)行業(yè)將很快卷成和光伏一樣。以此來(lái)看，如果新能源車(chē)行業(yè)沒(méi)有特斯拉、沒(méi)有那些善待供應(yīng)商的企業(yè)，這個(gè)行業(yè)會(huì)不會(huì)也卷到血流成河呢？

我們還真的不能笑話比亞迪。當(dāng)下，中小光伏企業(yè)在供應(yīng)鏈中的境地，實(shí)際上和比亞迪的供應(yīng)商們差不多——光伏輔材企業(yè)對(duì)客戶(hù)的賬期普遍超過(guò)了3個(gè)月。

一個(gè)極端的例子，膠膜企業(yè)海優(yōu)新材，竟然要252天才能收到應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)，而主材企業(yè)弘元綠能的應(yīng)付票據(jù)和應(yīng)付款周期，更是高達(dá)615天——將近兩年，才會(huì)“給錢(qián)”！在當(dāng)下，誰(shuí)能撐兩年呢？

趕碳號(hào)攝于2024上海SNEC光伏展

01輔材企業(yè)，兩百多天才能收到錢(qián)！

特斯拉給供應(yīng)鏈企業(yè)的付款周期是90天。而在光伏輔材企業(yè)海優(yōu)新材、中來(lái)股份等企業(yè)的應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)周轉(zhuǎn)天數(shù)，都超過(guò)了200天！

在22家輔材代表企業(yè)中，只有明冠新材、蘇州固锝的應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)周轉(zhuǎn)天數(shù)有所減少，玻璃龍頭企業(yè)福萊特持平。其他企業(yè)應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)周轉(zhuǎn)天數(shù)，均有所上漲。

這說(shuō)明，輔材企業(yè)要主材企業(yè)要錢(qián)更難了；他們?nèi)羰且�保證正常出貨，必須要給客戶(hù)更長(zhǎng)的賬期才行。

趕碳號(hào)認(rèn)為，被供應(yīng)鏈企業(yè)壓榨最厲害、生存也最艱難的，當(dāng)屬膠膜企業(yè)海優(yōu)新材。去年，海優(yōu)新材應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)周轉(zhuǎn)天數(shù)是195.87天，今年前三季度增加到了251.66天。

這大概可以理解為海優(yōu)賣(mài)出去了膠膜，要再等八個(gè)月，才能把錢(qián)收回來(lái)了。在供應(yīng)鏈中只有這樣的弱勢(shì)地位，企業(yè)還怎么能生存和發(fā)展呢？

海優(yōu)新材三季報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入20.53億元，同比下降48.02%，歸母凈利潤(rùn)-2.49億，虧損同比擴(kuò)大230.07%。

同為二三線膠膜企業(yè)的鹿山新材、天洋新材、賽伍技術(shù)，應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)周轉(zhuǎn)天數(shù)也在增加。這反映了膠膜企業(yè)在光伏產(chǎn)業(yè)中的不利地位。

值得一提的是頭部企業(yè)福斯特，它去年應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)周轉(zhuǎn)天數(shù)只有72.81天，今年前三季也只有80.22天。龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位非常明顯。

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)；來(lái)源：Wind

另外一家值得提的企業(yè)是中來(lái)股份。它的應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)周轉(zhuǎn)天數(shù)，由去年的96天，增加到了202天，也與行業(yè)平均水平完全背離。

中來(lái)股份主業(yè)正是光伏輔材中的背板和膠膜，后增加了電池、組件、光伏應(yīng)用業(yè)務(wù)（電站）等業(yè)務(wù)。一般情況下，電池、組件的賬期要比輔材短，而電站業(yè)務(wù)的賬期要比輔材更長(zhǎng)。

中來(lái)股份的應(yīng)收款賬期大幅度增加，但是財(cái)報(bào)中，我們看不到光伏應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)占比有明顯增長(zhǎng)跡象。

這段時(shí)間，中來(lái)股份經(jīng)營(yíng)的另一個(gè)變化是，2023年2月公司控股股東由林建偉變更為浙能電力，實(shí)際控制人變更為浙江省國(guó)資委。

但是，國(guó)資企業(yè)在經(jīng)營(yíng)上應(yīng)該也會(huì)考慮應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)的周轉(zhuǎn)天數(shù)吧？雖然在通常情況下，國(guó)有企業(yè)的資金成本更低一些。

應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化最大的，當(dāng)屬石英股份，由去年的24.55天，暴增至135.30天。原因倒是簡(jiǎn)單清晰：前年、去年市場(chǎng)上石英坩堝緊張，石英股份處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。現(xiàn)如今，硅片產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，除靠?jī)擅�八的超低電價(jià)補(bǔ)貼卷行業(yè)的高景在外，大部分硅片企業(yè)普遍虧錢(qián)，坩堝企業(yè)也由賣(mài)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)向了買(mǎi)方市場(chǎng)。

雖然趕碳號(hào)看到輔材企業(yè)被主材“欺壓”，被大企業(yè)“拖欠”，有些難過(guò)，感慨于商業(yè)分工的不公平。但對(duì)于更多中小微企業(yè)來(lái)說(shuō)，能夠進(jìn)入大企業(yè)的供應(yīng)商名單，已經(jīng)算是非常幸運(yùn)了。換句話說(shuō)，能收到比亞迪郵件，能夠被盤(pán)剝，本身也是一種資格，是打破頭競(jìng)爭(zhēng)過(guò)來(lái)的機(jī)會(huì)。能夠被拖欠，總好過(guò)連訂單都沒(méi)有，直接出局。

02主材企業(yè)，靠供應(yīng)商養(yǎng)著？

以海優(yōu)新材所在的膠膜行業(yè)為例，上游被國(guó)外POE粒子企業(yè)拿捏，下游被組件企業(yè)拖欠。作為“夾心餅干”的輔材企業(yè)，普遍不敢高杠桿運(yùn)營(yíng)。除了帝科股份、中來(lái)股份以外，其他企業(yè)的負(fù)債率均低于70%。帝科股份原本計(jì)劃融資降低負(fù)債率的，豈料董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人史衛(wèi)利在定增時(shí)違規(guī)，使公司喪失了簡(jiǎn)易程序融資的資格。中來(lái)股份，現(xiàn)在是國(guó)企業(yè)了，企業(yè)信譽(yù)提高了，負(fù)債高點(diǎn)低點(diǎn)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)安全影響也不大。

來(lái)自WIND; 單位%

在負(fù)債率上，主材企業(yè)和輔材企業(yè)冰火兩重天。光伏主材企業(yè)的負(fù)債率普遍偏高，低于70%的較少。

光伏主材能高負(fù)債運(yùn)營(yíng)，手上還有閑錢(qián)，一個(gè)重要原因，就是成功壓榨了供應(yīng)商。令人震驚的是，弘元綠能的應(yīng)付賬款及應(yīng)付票據(jù)周轉(zhuǎn)天數(shù)，竟然高達(dá)614.56天。而弘元綠能在去年的應(yīng)付賬款及應(yīng)付票據(jù)周轉(zhuǎn)天數(shù)，也是高達(dá)384.67天。究竟是哪些企業(yè)這么悲催，被弘元綠能這么拖欠呢？

說(shuō)句題外話，弘元綠能一直缺乏“自律精神”的企業(yè)。本周在四川宜賓舉行的2024中國(guó)光伏行業(yè)大會(huì)上，有33家光伏企業(yè)簽署了自律公約，其中居然沒(méi)有弘元綠能。據(jù)了解，弘元綠能從頭就沒(méi)參加過(guò)這樣的會(huì)議和行動(dòng)，完全游離在光伏行業(yè)之外，放飛自我。對(duì)于這種不愿擔(dān)責(zé)任的企業(yè)，不知在未來(lái)的國(guó)內(nèi)招投標(biāo)市場(chǎng)、投融資審批時(shí)，會(huì)不會(huì)也給一個(gè)“特殊待遇”呢？

來(lái)自WIND

主材企業(yè)雖然高負(fù)債率運(yùn)營(yíng)，但是資金壓力沒(méi)有輔材企業(yè)大。畢竟，有些龍頭企業(yè)手上貨幣現(xiàn)金充足，其中應(yīng)付賬款及應(yīng)付票據(jù)占了大頭。

手上貨幣現(xiàn)金最多的，當(dāng)屬隆基綠能，在手現(xiàn)金長(zhǎng)期超過(guò)500多億元。今年三季報(bào)顯示，其貨幣資金高達(dá)511億元，而應(yīng)付賬款及應(yīng)付票據(jù)也高達(dá)356億元。隆基綠能“手頭的寬裕”，正是長(zhǎng)期“擠占”供應(yīng)鏈企業(yè)而來(lái)的。

隆基綠能“占款”最多，有著小隆基之稱(chēng)的弘元綠能，則是欠款時(shí)間最長(zhǎng)。

后 記

能夠欠別人錢(qián)，當(dāng)然是一種能力，體現(xiàn)了自己在產(chǎn)業(yè)鏈上的話語(yǔ)權(quán)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但是，在光伏生態(tài)已經(jīng)急劇惡化的當(dāng)下，這種欠錢(qián)的能力，也不宜運(yùn)用到極致。竭澤而漁，整個(gè)生態(tài)破壞了，往往就會(huì)遭到反噬，大企業(yè)也會(huì)受傷。

這其實(shí)無(wú)關(guān)乎法律和生意，更多關(guān)乎道義。盡量少擠占中小微企業(yè)的資金，這既是一種公平，更是一種尊重。如果連我們自己都不尊重自己的同行，光伏又怎能得到別人的尊重呢？

編審及統(tǒng)稿：偵碳

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       原文標(biāo)題 : 中小微光伏企業(yè)，命運(yùn)如同螻蟻供應(yīng)商！200天賬期不稀奇！