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光伏產業(yè)雖然是能源革命的天選之子，但當前還太年輕冒進，所以一場產業(yè)淘汰賽正在展開。

文 /  NE-SALON新能薈 張真人

前幾日某光伏大佬公開說，光伏產業(yè)當前正值青春年少，未來仍有20倍以上廣闊空間，只不過我們一時頭腦發(fā)熱，用力過猛，所以才進入眼前的淘汰賽。

這場轟轟烈烈的產業(yè)淘汰賽從2024年上半年開始，晶硅全產業(yè)鏈陷入虧損、停產、破產的泥潭，產業(yè)寒冬的涼風讓每個人瑟瑟發(fā)抖。寒冬何時回暖？樂觀者說要到2025年下半年，悲觀者說2026年底都難說……“誰都不想死，要死也得掙扎個兩三年吧！”

1.誰能在光伏淘汰賽中活下來？

張真人說：狂熱資本攢的跨界草臺班子，沒有技術專利壁壘的剽竊者，有基礎病還跟風加杠桿擴產的賭徒，以騙取電站指標為目的、跑馬圈地的投機分子，他們都應該統統被淘汰！那誰又能在這一輪洗牌中“剩者為王”呢？

家里余糧多、生態(tài)根基深的頭部企業(yè)。前幾天在成都碰到一個做光伏焊帶的老板，他問我排名前十的電池組件企業(yè)誰會有危險？我認為這些頭部光伏企業(yè)的上下游生態(tài)根基深厚，洗牌頂多會造成排名的變化，現金流雖然會比較繃，但不會有太大的生存問題。   

重心比較低、下游渠道好的螞蟻企業(yè)。現在虧損比較嚴重的主要是硅料、硅片和電池片等上游重資產的產業(yè)鏈企業(yè)，以組件制造和電站開發(fā)為主的小微企業(yè)，特別是有廣泛海外新興市場渠道的企業(yè)，在制造端可以隨時停產躺平蟄伏，可以等春天來了再出來浪。

技術有絕活，細分有粘性的特色企業(yè)。以輕質柔性、BIPV、消費級光儲應用、全面屏等特色細分產品為主要經營產品為主的企業(yè)，本身有自己獨特的細分渠道粘性，依然能自娛自樂、游刃有余。

上述光伏企業(yè)我認為都會活下來，總之要么是頭部品牌企業(yè)，要么是尾部小螞蟻和細分獨角獸，中間層不大不小的“平庸”企業(yè)最容易被清洗。

2.新規(guī)范指向新質生產力，降退稅利好產能出海

2024年11月20日，國家工信部正式公告對《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》進行了修訂。新規(guī)范把新建和改擴建光伏制造項目的最低資本金比例統一調整為為30%（之前電池組件制造項目要求是20%）；還對新建和改擴建的光伏制造項目的產品提出更高要求，其中N型單晶硅電池的平均效率應不低于26%，N型單晶硅組件的平均效率應不低于23.1%，相應的組件衰減率首年應不高于1%，后續(xù)每年不高于0.4%，25年內不高于11%。   

此外，新規(guī)范還要求光伏制造企業(yè)每年用于研發(fā)及工藝改進的費用不低于總銷售額的3%，對綠色減排、知識產權等方面也提出了更細化的新要求。上述工信部新規(guī)，既抑制了國內電池組件的盲目擴產，又對現有制造企業(yè)提出更高要求，必然讓很多僵尸產能和落后產能加速關門出清。

11月15日，財政部、稅務總局下發(fā)公告，明確自2024年12月1日起，將光伏電池、組件等產品的出口退稅率由13%下調至9%，這對光伏企業(yè)又會有什么影響呢？

短期來看，光伏電池組件廠商將面臨出口退稅調整帶來的成本壓力，每瓦成本增加3-4分，盈利能力會受到一定沖擊。然而，從長期視角看，這一政策有望抑制國內光伏的內卷化競爭，推動國際市場價格回升，減輕“雙反”調查壓力，同時提升有全球化能力企業(yè)的成本優(yōu)勢。對于那些已經在全球布局并掌握核心技術的企業(yè)而言，這無疑是一大利好。以捷泰科技為代表的頭部光伏企業(yè)，正在以實際行動回答一個關鍵問題：在光伏淘汰賽中，如何用技術創(chuàng)新打破內卷，以海外產能布局掌控市場新藍海？

3.內外突圍，誰能掌控光伏新賽道？  

在當下及未來數年的產業(yè)技術變革中，以N型技術為核心的光伏電池組件產品迎來了更大的市場需求，尤其是具備更高效率、更低衰減的TOPCon光伏產品，已成為行業(yè)絕對主流。相關數據顯示，N 型 TOPCon電池2023 年的市占率為23%，預計2024年將快速提升至60%左右。值得關注的是，2023年捷泰科技的N型TOPCon電池全球市場份額約46.5%，排名全球第一。

2022年底，捷泰科技在行業(yè)內率先實現了N型TOPCon電池的大規(guī)模量產，其N型產品出貨量也從2022年的1.87GW，提升至2024年前三季度的23.70GW，占總出貨量的比例高達89.60%；截至2024年9月底，捷泰科技擁有40GW/年的N型電池先進產能，已成為全球N型光伏電池的龍頭企業(yè)。

捷泰科技的母公司鈞達股份今年的三季報顯示，捷泰電池片總出貨量高達26.45GW，同比增長35.29%；海外銷售占比從2023年4.69% 躍升至2024年前三季度的18.46%，不到一年的時間內增長了近4倍。在InfoLink公布的2024上半年全球光伏電池片出貨排名中，捷泰科技更是一舉從2023年的全球第四躍升至全球第二。

捷泰科技業(yè)績的爆發(fā)，離不開其持續(xù)高強度的研發(fā)投入。捷泰最新一代的N型TOPCon電池“MoNo 2”系列產品，采用半片邊緣鈍化和波浪背場等升級技術，雙面率達到90%，量產電池轉換效率突破26.3%，達到行業(yè)領先水平。捷泰科技的TBC電池研發(fā)也進入中試線階段，其轉換效率可比主流N型電池提升1-1.5%，量產準備工作也正在積極展開。此外，捷泰科技與外部機構合作研發(fā)的鈣鈦礦/TOPCon疊層電池，也已實現30.01%的實驗室效率，達到行業(yè)領先水平。    

海外產能布局的加速，也是捷泰科技跑贏產業(yè)淘汰賽的另一新動能。2024年6月，鈞達股份宣布與阿曼投資署共同簽署《投資意向協議》，擬在阿曼投資建設高效光伏電池產能。7月25日，鈞達股份在阿曼的5GW高效電池項目開工建設，計劃2025年建成投產。阿曼產能投產后，鈞達股份有望以較低成本進入高毛利的美國、歐洲、中東等市場，進一步提高盈利能力，也與捷泰科技的國內產能布局內外呼應。

結語

捷泰科技就像是一面鏡子，讓我們看清楚這場光伏產業(yè)淘汰賽的真相。沒有領先的技術研發(fā)能力，沒有規(guī)�；�量產制造管理能力，沒有全球制造的出海能力，如何能不被淘汰？沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春~ 光伏產業(yè)仍然還在春天里，只不過那不一定是你的春天！

來源：NE-SALON新能薈張真人

       原文標題 : 如何跑贏光伏淘汰賽？這家企業(yè)已在前列