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如何鏖戰(zhàn)成本？

雖然在硅料產(chǎn)能預(yù)期下，一些硅料企業(yè)會(huì)增加檢修時(shí)間、延長(zhǎng)建設(shè)工期、延后投產(chǎn)時(shí)間等， 但是二三線企業(yè)和新玩家在硅料項(xiàng)目的態(tài)度上，整體表態(tài)堅(jiān)決。三高行業(yè)，項(xiàng)目一旦開(kāi)建，哪那么容易停下來(lái)！

特別是合盛硅業(yè)，今年20萬(wàn)噸的多晶硅項(xiàng)目低調(diào)投產(chǎn)，按計(jì)劃還將新增20萬(wàn)噸。以合盛硅業(yè)和羅立國(guó)的風(fēng)格，多晶硅項(xiàng)目絕不會(huì)只是PPT。

此外，潤(rùn)陽(yáng)股份、弘元綠能也有5萬(wàn)噸項(xiàng)目在今年投產(chǎn)，并且他們都計(jì)劃使用募投資金。潤(rùn)陽(yáng)股份已通過(guò)注冊(cè)，正等待發(fā)行上市，弘元綠能在今年11月8提交的再融資注冊(cè)稿。

通威股份、協(xié)鑫科技、新特能源、大全能源、東方希望、亞洲硅業(yè)（紅獅硅業(yè)）等老玩家，他們經(jīng)歷了數(shù)輪光伏周期，對(duì)于行業(yè)洗牌自然比較警覺(jué)，對(duì)價(jià)格也非常敏感。但是新玩家，面對(duì)慘烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，會(huì)如何抉擇呢？一萬(wàn)噸硅料的投資成本高達(dá)8億元，若是一上馬就虧錢，那么這樣的挫敗很容易把企業(yè)心態(tài)搞崩掉，硅料價(jià)格發(fā)生類似12月份出現(xiàn)的組件價(jià)格“踩踏”，也不是完全沒(méi)有可能。

假如硅料跌到5萬(wàn)甚至跌破5萬(wàn)，那么硅料企業(yè)的日子會(huì)怎么樣呢？

成本控制最優(yōu)的企業(yè)，估計(jì)仍然可以賺錢。趕碳號(hào)判斷，在光伏領(lǐng)域已經(jīng)不太可能出現(xiàn)全行業(yè)集體虧損的極端現(xiàn)象；因?yàn)?span id="jf0zuqzbtr5" class='hrefStyle'>光伏市場(chǎng)需求一直存在，而且巨大；中國(guó)是全球最重要的光伏裝機(jī)市場(chǎng)。

具體哪些企業(yè)可以賺錢？這也是一個(gè)很難回答的問(wèn)題。在過(guò)去某段時(shí)間，新老玩家之間曾出現(xiàn)兩至三萬(wàn)元/噸的成本差距。但趕碳號(hào)最近了解到，新玩家技術(shù)起點(diǎn)其實(shí)普遍較高，工藝水平和老玩家的差距并不大。弘元綠能在公告中提到，5萬(wàn)噸多晶硅料的單位成本，將降低至5.04萬(wàn)元/噸。

新手和老玩家之間的差距，可能還是在財(cái)務(wù)方面：在2021年、2022年以及2023年上半年硅料價(jià)格維持在相對(duì)高位，老玩家獲得超額收益，企業(yè)的負(fù)債率低、財(cái)務(wù)成本低。而不少新玩家舉債或是加杠桿跨進(jìn)硅料行業(yè)，財(cái)務(wù)壓力更大。

另外，在客戶方面，老玩家通過(guò)股權(quán)、電池片產(chǎn)能、長(zhǎng)單等鎖定硅片用戶。硅料新手若想拓展客戶，要么價(jià)格壓得更低，要么就是開(kāi)辟全新戰(zhàn)場(chǎng)。

新老玩家的上述差距看似并不大，但硅料行業(yè)資金技術(shù)密集、市場(chǎng)集中度高、運(yùn)營(yíng)與成本管控能力要求極強(qiáng)，各個(gè)方面一點(diǎn)點(diǎn)差距累積下來(lái)，到最后就能直接決定企業(yè)的生死。假如硅料卷到5萬(wàn)以下，有的人日子仍然能過(guò)，有的人卻會(huì)跳樓。

硅料企業(yè)比拼，各家有各家的家底和實(shí)際情況，不能一概而論。就拿老玩家們來(lái)說(shuō)，新特能源哪怕是成本最高的一家，但是新特能源也絕不會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中垮掉。這是因?yàn)�，它有一個(gè)實(shí)力大股東——特變電工。

別的不說(shuō)，單只是煤礦儲(chǔ)量，特變電工就稱得上是中國(guó)第一煤老板，中國(guó)民營(yíng)能源企業(yè)中的扛把子。根據(jù)公開(kāi)信息，特變電工的煤炭基地位于新疆準(zhǔn)東煤田。新疆準(zhǔn)東煤田是我國(guó)最大的整裝煤田，預(yù)測(cè)資源量達(dá)3900億噸，目前累計(jì)探明煤炭資源儲(chǔ)量為2136億噸。特變電工公告，公司在準(zhǔn)東擁有兩座露天煤礦，儲(chǔ)量120億噸。這是什么概念？即使以180元/噸的保守價(jià)格，這塊資源的價(jià)值，竟然高達(dá)21600億！以當(dāng)前年產(chǎn)能5000萬(wàn)噸計(jì)算，可以開(kāi)采240年；以未來(lái)三年的年產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)為7000萬(wàn)噸計(jì)算，可開(kāi)采171年！

值得關(guān)注的是，在2023年的最后一個(gè)月，通威和大全兩大巨頭雙雙宣布逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)。

12月13日晚，大全能源公告：擬投資150億元在新疆石河子建設(shè)硅基新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。項(xiàng)目計(jì)劃分兩期建設(shè)，其中一期計(jì)劃投資人民幣75億元，建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸多晶硅及配套15萬(wàn)噸工業(yè)硅、120萬(wàn)支圓硅芯項(xiàng)目；二期計(jì)劃投資人民幣75億元，建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸多晶硅及配套15萬(wàn)噸工業(yè)硅、100萬(wàn)支圓硅芯項(xiàng)目。

12月25日晚，通威股份公告擬在鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗準(zhǔn)格爾經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資280億元，建設(shè)綠色基材一體化項(xiàng)目。該項(xiàng)目包括年產(chǎn)50萬(wàn)噸綠色基材（工業(yè)硅）、40萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目及配套設(shè)施。一期建設(shè)20萬(wàn)噸綠色基材（工業(yè)硅）、20萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目，力爭(zhēng)2025年12月底前建成投產(chǎn)。二期建設(shè)30萬(wàn)噸綠色基材（工業(yè)硅）、20萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目，根據(jù)市場(chǎng)條件擇機(jī)啟動(dòng)。

兩家企業(yè)都選擇逆勢(shì)而上，且都選擇向多晶硅的上游擴(kuò)產(chǎn)，以降低生產(chǎn)成本。這是基于他們對(duì)更長(zhǎng)期硅料行業(yè)需求的判斷，也是基于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的判斷——未來(lái)一定是成本的競(jìng)爭(zhēng)。

在技術(shù)難以拉開(kāi)巨大差距的情況下，硅料企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)可能成本的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，當(dāng)然會(huì)聚焦于能源（電費(fèi)）、工業(yè)硅等原材料成本上。

       原文標(biāo)題 : 年終盤點(diǎn)|光伏暴動(dòng)，誰(shuí)是大贏家？硅料才是光伏淘汰賽最后一環(huán)！