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近日，高瓴資本旗下專注二級市場投資的HHLR，因涉嫌違規(guī)減持隆基綠能股份被證監(jiān)會立案調查。此事在投資界亦掀起了軒然大波。

據(jù)悉，HHLR通過轉融通等操作，悄然將隆基綠能的持股比從5.85%降至4.98%。至于具體的操作方式，仍有待進一步核查。而令市場更為好奇的是，到底是出于何種原因，觸發(fā)HHLR寧愿冒險也要減持？

分析普遍猜測，或與隆基綠能近年業(yè)績在持續(xù)走下坡路有關。

盡管近年光伏業(yè)高增勢頭不再，但作為光伏龍頭，隆基綠能業(yè)績下滑速度之快著實讓人跌破眼鏡。

據(jù)最新披露的業(yè)績報告，隆基綠能前三季度營收941億元，同比增長8.55%，歸母凈利潤116.94億元，同比增長6.54%。為2018年以來營利增速首次降至個位數(shù)。

其中，第三季度單季業(yè)績下降幅度更大：營收294.48 億元，同比下降18.92%、環(huán)比下降18.95%；歸母凈利潤僅錄得25.15 億元，同比下降44.05%，環(huán)比下降54.6%。這也是隆基綠能2013年后首次出現(xiàn)負增。

隆基綠能解釋，主要受硅料、光伏組件等價格大幅下跌、公司對聯(lián)營企業(yè)投資收益降低，以及海外政策擾動等因素影響，導致公司盈利能力受到較大影響。

不管怎樣，強差人意的業(yè)績早已令投資者大為不滿。截至11月9日，隆基綠能收盤價24.24元，較年初的41.86元累跌超四成；市值僅為1837億元，其歷史峰值曾高達5500多億元。

插水的股價，也必然令一眾投資者蒙受了不少損失，HHLP無疑是虧損最大的。

2020年12月，HHLP斥資158.4億元，以70元/股的價格收購了隆基綠能6%的股份，一舉成為隆基綠能的第二大股東。殊不知，該價格已接近股價的最高位。

2021年11月底，隆基綠能的股價達到最高值73.2元/股，但此后開始不斷下跌。有市場人士推斷，在經(jīng)過2次分紅送股后，HHLP目前持隆基綠能的成本大概在35.3元/股左右，投資隆基綠能的虧損金額或達到50億元。

事實上，選擇逃離隆基綠能的，不只有HHLP。自二季度開始，陸股通就在持續(xù)減持，半年里共減持5.31億股，以半年均價28.10元來算，減持規(guī)模近150億元。

此外，據(jù)三季報顯示，截至期末，共有830家公募基金合計持有隆基綠能9.76%的股份，而一年前，持股的基金機構數(shù)量達到2100家。仿佛一夜之間，隆基綠能就成了投資界的“棄子”。

盡管在隆基綠能上投資失利，但HHLP依舊對光伏業(yè)抱有極大熱情。

就在今年二季度，HHLR加倉了大全新能源，使其也進入了HHLR的十大重倉股。同期，HHLR又大舉買入晶科能源控股114萬股。

值得一提的是，截至三季度末，晶科能源組件出貨達到52 GW，反超隆基綠能（同期為43.53 GW）。晶科能源對超額完成70-75 GW的組件出貨年度目標信心十足，若目標實現(xiàn)，其將取代隆基綠能重奪第一寶座。這也難怪HHLR想盡一切辦法進行換倉。

不難看出，光伏領域仍然是高瓴主要布局的方向，只是經(jīng)隆基綠能一役，高瓴在投資標的的選擇及投資的操作上，需要更為審慎。

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       原文標題 : 觀察丨潛離隆基 無礙高瓴重倉光伏