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證券之星

光伏行業(yè)周報(bào)

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，本周多晶硅價(jià)格小幅下跌，企業(yè)簽單意愿有所增加，實(shí)際成交情況暫無明顯改善。

國(guó)金證券最新觀點(diǎn)指出，當(dāng)前部分龍頭公司PB估值已處于過去十年估值區(qū)間的2%分位以下，從投資角度看，當(dāng)前板塊處于基本面、預(yù)期、情緒、機(jī)構(gòu)持倉的四重底部位置已十分明確。

宏觀方面，六部門開展風(fēng)電、光伏資源普查試點(diǎn)工作。

企業(yè)方面，隆基綠能發(fā)布公告稱，擬公開發(fā)行100億元公司債券，募集資金主要用于滿足隆基綠能經(jīng)營(yíng)需要、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還有息負(fù)債、支持項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)、權(quán)益出資及適用的法律法規(guī)允許的其他用途。

市場(chǎng)成交低迷 多晶硅生產(chǎn)企業(yè)主動(dòng)減產(chǎn)

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，本周多晶硅價(jià)格小幅下跌。其中n型棒狀硅成交價(jià)格區(qū)間為4.00-4.30萬元/噸，成交均價(jià)為4.08萬元/噸，環(huán)比下跌2.39%。p型致密料成交價(jià)格區(qū)間為3.40-3.90萬元/噸，成交均價(jià)為3.73萬元/噸，環(huán)比持平。n型顆粒硅成交價(jià)格區(qū)間為3.70-3.90萬元/噸，成交均價(jià)為3.75萬元/噸，環(huán)比持平。目前顆粒硅價(jià)格已連續(xù)4周持穩(wěn)，基本已經(jīng)到達(dá)價(jià)格底部。

本周硅料成交多以n型為主，p型無單獨(dú)成交，多為跟隨n型混包料售賣。據(jù)統(tǒng)計(jì)，本周n型硅料有5家有新增成交，僅部分頭部企業(yè)簽單量較大，其余企業(yè)成交情況較為平淡，硅料端持續(xù)累庫。企業(yè)感知最近下游詢單頻率加快，簽單意愿有所增加，實(shí)際成交情況暫無明顯改善，但近期有望得到恢復(fù)。從原料端看，工業(yè)硅價(jià)格趨于穩(wěn)定，近期硅粉采購(gòu)價(jià)有100-200元小幅上調(diào)，對(duì)硅料價(jià)格穩(wěn)定有一定的正向影響。綜上，硅料市場(chǎng)近期成交活躍度不足，下游硅片仍有30GW左右的較大庫存存量，去庫節(jié)奏無法向上游傳導(dǎo)。硅料企業(yè)出于市場(chǎng)和庫存雙重壓力加速停產(chǎn)檢修進(jìn)度，絕大多數(shù)基地處于檢修狀態(tài)，多晶硅接近價(jià)格底部。

截至本周，國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)19家，目前已經(jīng)實(shí)施檢修或停車的企業(yè)數(shù)量有15家。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年5月多晶硅產(chǎn)量為18.27萬噸，環(huán)比下降3.77%。預(yù)計(jì)6月硅料排產(chǎn)約14-15萬噸，環(huán)比下降約20%。下游硅片開工率雖仍有下調(diào)計(jì)劃，但總體來看，6月硅料平衡增量縮減，供需緊張程度也有所緩解。

01

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

國(guó)金證券最新觀點(diǎn)指出，當(dāng)前部分龍頭公司PB估值已處于過去十年估值區(qū)間的2%分位以下(接近2018年531政策后的估值低點(diǎn))，美國(guó)貿(mào)易政策落地也終于釋放市場(chǎng)對(duì)美國(guó)大選年貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂，伴隨近期宏觀及產(chǎn)業(yè)政策層面頻繁事件催化，板塊股價(jià)反應(yīng)積極。

盡管行業(yè)過剩/落后產(chǎn)能出清和基本面復(fù)蘇(以主鏈公司盈利修復(fù)為標(biāo)志信號(hào))仍需要一些時(shí)間，但從投資角度看，當(dāng)前板塊處于基本面、預(yù)期、情緒、機(jī)構(gòu)持倉的四重底部位置已十分明確。

伴隨硅料虧損面的快速擴(kuò)大，停產(chǎn)檢修加速→月度供需重回平衡→中下游補(bǔ)庫→價(jià)格觸底反彈，是后續(xù)基本面重要催化，預(yù)計(jì)1-2月內(nèi)可見；而以組件盈利修復(fù)為標(biāo)志的出清尾聲/景氣右側(cè)，則有望最快在1-2個(gè)季度后出現(xiàn)。在此期間，工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》的落地，以及后續(xù)為推動(dòng)電改而可能持續(xù)出臺(tái)的一系列政策，將反復(fù)成為驅(qū)動(dòng)板塊從底部走向“右側(cè)”的重要催化劑。

2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供給釋放導(dǎo)致組件價(jià)格快速下降，有望支撐光伏系統(tǒng)造價(jià)及LCOE顯著下降。據(jù)測(cè)算，24Q1末全球組件均價(jià)較2023年初(0.26 USD/W)下降約47%至0.14 USD/W，對(duì)應(yīng)光伏系統(tǒng)造價(jià)下降約25%，即使考慮較高比例的配儲(chǔ)需求、或電價(jià)下降、或一定比例棄光，光伏發(fā)電項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性/投資回報(bào)率預(yù)計(jì)仍將保持在具有較高吸引力的水平。

02

宏觀事件

1、六部門：開展風(fēng)電、光伏資源普查試點(diǎn)工作

6月6日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、中國(guó)氣象局、國(guó)家林草局發(fā)布《關(guān)于開展風(fēng)電和光伏發(fā)電資源普查試點(diǎn)工作的通知》，《通知》指出：結(jié)合風(fēng)電和光伏發(fā)電建設(shè)條件需要，摸清各試點(diǎn)地區(qū)風(fēng)光資源分布的海拔高程、坡度坡向、湖泊冰川、地質(zhì)災(zāi)害、潮汐、洋流、海底地貌、臺(tái)風(fēng)等環(huán)境要素和天然地形地貌特征，摸清生態(tài)保護(hù)紅線、自然保護(hù)地、飲用水水源保護(hù)區(qū)、耕地和永久基本農(nóng)田、Ⅱ級(jí)及以上保護(hù)林地、國(guó)家級(jí)公益林、天然林地、基本草原等環(huán)境敏感區(qū)及管控要求，以及國(guó)土空間、生態(tài)環(huán)保、水資源、防沙治沙與風(fēng)電光伏一體化等政策條件。堅(jiān)持耕地保護(hù)優(yōu)先、生態(tài)優(yōu)先，保護(hù)林草植被，重點(diǎn)向“三北”等沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)傾斜，避讓耕地和永久基本農(nóng)田，盡量避讓南方地區(qū)林草地，在嚴(yán)守相關(guān)管控要求的前提下，提出風(fēng)電和光伏發(fā)電的可利用區(qū)域。

2、不低于90%！國(guó)家能源局印發(fā)做好新能源消納工作的通知

6月4日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于做好新能源消納工作 保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，并作出了政策解讀。通知提到，對(duì)500千伏及以上配套電網(wǎng)項(xiàng)目，國(guó)家能源局每年組織國(guó)家電力發(fā)展規(guī)劃內(nèi)項(xiàng)目調(diào)整，并為國(guó)家布局的大型風(fēng)電光伏基地、流域水風(fēng)光一體化基地等重點(diǎn)項(xiàng)目開辟納規(guī)“綠色通道”，加快推動(dòng)一批新能源配套電網(wǎng)項(xiàng)目納規(guī)。對(duì)500千伏以下配套電網(wǎng)項(xiàng)目，省級(jí)能源主管部門要優(yōu)化管理流程，做好項(xiàng)目規(guī)劃管理；結(jié)合分布式新能源的開發(fā)方案、項(xiàng)目布局等，組織電網(wǎng)企業(yè)統(tǒng)籌編制配電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，科學(xué)加強(qiáng)配電網(wǎng)建設(shè)，提升分布式新能源承載力。

通知要求，科學(xué)確定各地新能源利用率目標(biāo)。省級(jí)能源主管部門要會(huì)同相關(guān)部門，在科學(xué)開展新能源消納分析的基礎(chǔ)上，充分考慮新能源發(fā)展、系統(tǒng)承載力、系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性、用戶承受能力等因素，與本地區(qū)電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)充分銜接后，確定新能源利用率目標(biāo)。部分資源條件較好的地區(qū)可適當(dāng)放寬新能源利用率目標(biāo)，原則上不低于90%，并根據(jù)消納形勢(shì)開展年度動(dòng)態(tài)評(píng)估。

3、上海：加快分布式光伏等能源智慧管控系統(tǒng)建設(shè) 到2027年累計(jì)培育30家綠色園區(qū)

5月31日，上海市經(jīng)信委印發(fā)《上海市推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新和創(chuàng)新產(chǎn)品擴(kuò)大應(yīng)用的專項(xiàng)行動(dòng)》的通知�！缎袆�(dòng)》指出，引導(dǎo)企業(yè)圍繞設(shè)備數(shù)字化、生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)化、能源低碳化和生產(chǎn)潔凈化實(shí)施工藝升級(jí)和設(shè)備提標(biāo)改造，到2027年累計(jì)培育500家綠色工廠。支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)用技術(shù)數(shù)字技術(shù)推動(dòng)設(shè)施共建共享、能源智慧管控、資源循環(huán)利用，加快分布式光伏、多元儲(chǔ)能、高效熱泵、余熱余壓、綠色微電網(wǎng)等能源智慧管控系統(tǒng)建設(shè)，力爭(zhēng)到2027年累計(jì)培育30家綠色園區(qū)。持續(xù)推動(dòng)企業(yè)能源管理中心建設(shè)，對(duì)符合條件的項(xiàng)目給予核定項(xiàng)目投資20%，最高1000萬元的支持。

推動(dòng)能源和用能設(shè)備綠色低碳更新改造。加快綠色低碳新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料推廣應(yīng)用。開展工業(yè)企業(yè)“百一”行動(dòng)，通過推廣節(jié)能高效產(chǎn)品、淘汰落后設(shè)備、優(yōu)化節(jié)能管理等綜合措施，實(shí)現(xiàn)年節(jié)能量1%。推動(dòng)更新改造300萬千瓦電機(jī)及其系統(tǒng)，加快推動(dòng)本市石化化工、鋼鐵行業(yè)流程優(yōu)化和提質(zhì)改造。到2027年累計(jì)節(jié)能量50萬噸標(biāo)煤，新增光伏裝機(jī)50萬千瓦，儲(chǔ)能應(yīng)用規(guī)模20萬千瓦。

4、廣東：分布式光伏能裝盡裝！

日前，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《廣東省推進(jìn)分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，其中能耗方面，分布式光伏發(fā)電電量消費(fèi)不納入能源消耗總量和強(qiáng)度控制。

加快推進(jìn)綠色低碳產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。新規(guī)劃建設(shè)的各類園區(qū)要同步規(guī)劃、配套建設(shè)分布式光伏，力爭(zhēng)新建廠房屋頂光伏覆蓋率到 2025年達(dá)到50%、2030年實(shí)現(xiàn)全覆蓋；對(duì)既有各類園區(qū)全面實(shí)施綠色化改造，力爭(zhēng)光伏覆蓋率到2030年不低于50%。在工業(yè)用電負(fù)荷大、分布式光伏 開發(fā)條件好的園區(qū)，探索建設(shè)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化綠色供電園區(qū)；

推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)、公共設(shè)施等宜裝盡裝。新建建筑應(yīng)按規(guī)定安裝太陽能系統(tǒng)，同時(shí)設(shè)計(jì)建設(shè)光伏發(fā)電系統(tǒng)，力爭(zhēng)新建公共機(jī)構(gòu)屋頂光伏覆蓋率到2025年達(dá)到50%。上述既有公共機(jī)構(gòu)、設(shè)施屋頂資源及其已批 國(guó)有建設(shè)用地范圍內(nèi)地面，做到宜裝盡裝。

推進(jìn)高速公路服務(wù)區(qū)、高鐵站、港區(qū)、碼頭、機(jī)場(chǎng)等交通運(yùn)輸場(chǎng)站安裝 光伏發(fā)電系統(tǒng)。因地制宜構(gòu)建綜合交通樞紐“分布式光伏+儲(chǔ)能 +微電網(wǎng)”的交通能源系統(tǒng)，新建港口碼頭、物流樞紐實(shí)現(xiàn)光伏“能裝盡裝”。

03

行業(yè)新聞

1、黑龍江綏化市：“十四五”加快推進(jìn)建設(shè)一批風(fēng)電、光伏項(xiàng)目

6月3日，綏化市人民政府關(guān)于印發(fā)綏化市“十四五”碳排放強(qiáng)度降低實(shí)施方案的通知，通知指出，加快推進(jìn)建設(shè)一批風(fēng)電、光伏項(xiàng)目。適時(shí)發(fā)展海倫市城區(qū)生活垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)。適度發(fā)展各縣(市、區(qū))風(fēng)力、光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)。鼓勵(lì)開展儲(chǔ)能應(yīng)用示范，推進(jìn)儲(chǔ)能新技術(shù)與新模式先試先行。

通知還指出，謀劃風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)�；�、長(zhǎng)效化開發(fā)，推進(jìn)新能源和可再生能源項(xiàng)目建設(shè)，“十四五”末力爭(zhēng)并網(wǎng)新能源和可再生能源裝機(jī)規(guī)模達(dá)到400萬千瓦，非化石能源消費(fèi)比重提高到15%左右。

2、湖北孝感：“十四五”末新能源總裝機(jī)容量超過500萬千瓦

6月3日，孝感發(fā)改委發(fā)布關(guān)于向社會(huì)公開征求《孝感市碳達(dá)峰實(shí)施方案》意見建議的公告，公告顯示，以風(fēng)電、太陽能發(fā)電為核心，實(shí)施新能源優(yōu)先發(fā)展工程，有力有序推動(dòng)新能源成為新增電力供給主體。推動(dòng)光伏發(fā)電與鄉(xiāng)村振興相結(jié)合，有序開展農(nóng)村戶用光伏建設(shè)工作，重點(diǎn)實(shí)施一批農(nóng)(漁)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目。因地制宜開發(fā)風(fēng)電，優(yōu)先支持風(fēng)儲(chǔ)、風(fēng)光儲(chǔ)、風(fēng)光水儲(chǔ)等多能互補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)推進(jìn)應(yīng)城新擴(kuò)建風(fēng)電項(xiàng)目。按照因地制宜、清潔高效、多源利用的原則，結(jié)合孝感市資源和環(huán)境條件，開發(fā)利用生物質(zhì)能。力爭(zhēng)“十四五”末，新能源新增裝機(jī)容量368萬千瓦，總裝機(jī)容量超過500萬千瓦。

3、貴州丹寨縣規(guī)范分布式光伏建設(shè)管理：容量不得超過現(xiàn)有配變和承載力的80%

近日，貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣發(fā)展和改革局發(fā)布《規(guī)范分布式光伏項(xiàng)目建設(shè)管理指導(dǎo)意見(試行)(征求意見稿)》，征求意見稿指出，堅(jiān)持以規(guī)�；�、基地化開發(fā)為導(dǎo)向，鼓勵(lì)一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)或相鄰多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)資源由一家或不超過三家企業(yè)集中開發(fā)。堅(jiān)持合理競(jìng)爭(zhēng)不壟斷原則，因地制宜、實(shí)事求是擇優(yōu)確定項(xiàng)目開發(fā)業(yè)主。

嚴(yán)禁以建設(shè)分布式屋頂光伏項(xiàng)目為由，對(duì)光伏板下方空間進(jìn)行圍合，在樓頂和平臺(tái)搭建采光房、鋼棚等違法違章建筑。自然人利用自有住宅屋頂或光伏投資企業(yè)租賃私營(yíng)自然人產(chǎn)權(quán)屋頂建設(shè)的分布式屋頂光伏項(xiàng)目?jī)H限利用屋頂資源，光伏組件不得超出屋頂投影區(qū)域；嚴(yán)禁以建設(shè)分布式屋頂光伏項(xiàng)目為由占用宅基地、公共空間以及各類零散用地資源。

以220伏、380伏低壓接入的分布式屋頂光伏項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模不應(yīng)超過現(xiàn)有配變?nèi)萘亢偷蛪壕�路承載能力的80%。

04

公司動(dòng)態(tài)

1、光伏巨頭隆基綠能擬發(fā)行100億債券

6月6日晚間，隆基綠能發(fā)布公告稱，公司于2024年6月6日召開第五屆董事會(huì)2024年第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公開發(fā)行100億元公司債券的議案》。

根據(jù)公告，本次發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣100億元(含人民幣100億元)，發(fā)行的債券期限不超過七年(含七年，可續(xù)期公司債券不受此限制),包括但不限于一般公司債券、可續(xù)期公司債券、短期公司債券、科技創(chuàng)新公司債券、綠色公司債券、“一帶一路”公司債券等，具體期限構(gòu)成、各期品種及規(guī)模由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并由董事會(huì)具體授權(quán)董事長(zhǎng)在發(fā)行前根據(jù)公司資金需求和發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況確定。

募集資金主要用于滿足隆基綠能經(jīng)營(yíng)需要、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還有息負(fù)債、支持項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)、權(quán)益出資及適用的法律法規(guī)允許的其他用途。具體用途及金額比例由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并由董事會(huì)具體授權(quán)董事長(zhǎng)在發(fā)行前根據(jù)公司資金需求和發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況確定。

2、光伏老兵宣布停工停產(chǎn)！

6月4日，陽光中科發(fā)布公告稱，受近期整體光伏市場(chǎng)及公司自身新產(chǎn)能調(diào)試的影響，經(jīng)公司管理層討論決定，陽光中科(福建)能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)決定于2024年6月3日停工停產(chǎn)，后續(xù)將根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

陽光中科在公告中表示，公司廠區(qū)停產(chǎn)會(huì)減少公司 2024 年度經(jīng)營(yíng)收入和利潤(rùn)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的影響。公司將積極采取措施降低停產(chǎn)期間的各項(xiàng)費(fèi)用開支，根據(jù)市場(chǎng)情況盡早恢復(fù)生產(chǎn)。

資料顯示，陽光中科成立于2010年，深耕太陽能電池領(lǐng)域十余年，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入以太陽能電池銷售為主，是福建省光伏行業(yè)龍頭企業(yè)。據(jù)悉，2023年陽光中科啟動(dòng)建設(shè)三期年產(chǎn)5GW高效太陽能電池項(xiàng)目，計(jì)劃今年9月30日建成通電，其四期年產(chǎn)3.5GW高效太陽能電池項(xiàng)目也提上建設(shè)日程，投產(chǎn)后總產(chǎn)能將達(dá)到11.4GW。

3、ST愛康收到警示函，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人啟動(dòng)紀(jì)律處分程序

6月4日，ST愛康公告稱，因未充分向投資者披露公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)回復(fù)不準(zhǔn)確、不完整，公司其及兩名相關(guān)責(zé)任人被警示。

《警示函》顯示，ST愛康在深圳證券交易所互動(dòng)易回答投資者關(guān)于“公司是否有ST風(fēng)險(xiǎn)”提問時(shí)，直接回復(fù)“目前公司不存在被ST的風(fēng)險(xiǎn)”，未充分向投資者披露公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)回復(fù)不準(zhǔn)確、不完整。

ST愛康該行為違反《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第182號(hào))第三條規(guī)定。公司董事長(zhǎng)鄒承慧(代行董事會(huì)秘書職責(zé))、董事兼高級(jí)副總裁田野違反《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第182號(hào))第四條、第五十一條規(guī)定，對(duì)上述行為承擔(dān)主要責(zé)任。

依據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第182號(hào))第五十二條規(guī)定，浙江證監(jiān)局決定對(duì)其分別采取出具警示函的監(jiān)督管理措施，并記入證券期貨市場(chǎng)誠(chéng)信檔案。

4、明禾新能啟動(dòng)IPO輔導(dǎo)

浙江明禾新能科技股份有限公司近日在寧波證監(jiān)局進(jìn)行輔導(dǎo)備案，擬首次公開發(fā)行股票并上市，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為東方證券承銷保薦有限公司。

天眼查顯示，明禾新能成立于2010年8月20日，注冊(cè)資本為3.6億元，實(shí)際控制人為盧杭杰，其持股34.57%，此外，董事兼總經(jīng)理吳精益持股27.48%。

明禾新能官網(wǎng)顯示，公司是一家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售太陽能接線盒、連接器的企業(yè)。公司位于寧波余姚，依托企業(yè)自身的人才、技術(shù)、地理位置等優(yōu)勢(shì)，與多家國(guó)際知名光伏組件公司建立了密切的合作關(guān)系。公司擁有專用太陽能接線盒實(shí)驗(yàn)室、自動(dòng)化生產(chǎn)流水線、綜合產(chǎn)品檢測(cè)儀等。公司擁有優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊(duì)及技術(shù)工藝，能夠隨時(shí)為客戶提供接線盒及組件工藝的生產(chǎn)解決方案。

5、雙良節(jié)能獲5.33億光伏組件及附屬設(shè)備訂單

雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司全資子公司雙良新能科技(包頭)有限公司于近日收到中國(guó)電建集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司送達(dá)的《成交通知書》，招標(biāo)項(xiàng)目為中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司北京院商都150萬千瓦光伏草業(yè)項(xiàng)目光伏電池組件采購(gòu)項(xiàng)目，成交金額人民幣53,279.89萬元。(以最終簽署的合同為準(zhǔn))

根據(jù)項(xiàng)目招標(biāo)公告信息，商都150萬千瓦光伏草業(yè)項(xiàng)目位于內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市商都縣東南方，規(guī)劃建設(shè)容量1500MW，本期一次建成。本工程采用“分塊發(fā)電，集中并網(wǎng)”設(shè)計(jì)方案。本光伏場(chǎng)區(qū)分為單方陣交流側(cè)額定容量為3,200kW，共469個(gè)方陣；項(xiàng)目直流側(cè)總裝機(jī)容量為1,794MW。

本次項(xiàng)目預(yù)計(jì)成交金額為人民幣53,279.89萬元，占公司2023年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入比重為2.30%，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將有一定積極的影響。

05

二級(jí)市場(chǎng)

關(guān)鍵指標(biāo)

行業(yè)估值

毛利凈利

ROE與ROA

個(gè)股漲跌幅

06

產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格

硅料價(jià)格

本期價(jià)格下跌速度和幅度均顯乏力，國(guó)產(chǎn)塊料主流價(jià)格范圍維持在每公斤 37-42 元，但是均價(jià)微幅跌至每公斤 40 元左右，環(huán)比下降 1.2%；國(guó)產(chǎn)顆粒硅價(jià)格范圍維持在每公斤 36-37 元范圍，均價(jià)暫時(shí)保持每公斤 37 元，環(huán)比無變化。

海外產(chǎn)地硅料價(jià)格范圍暫時(shí)維持在每公斤 18-23.5 美元范圍，均價(jià)暫時(shí)保持每公斤 21.5 美元左右，但是美國(guó)針對(duì)東南亞四國(guó)電池和組件開啟的雙反調(diào)查請(qǐng)?jiān)�，雖然具體政策包括稅率等細(xì)則仍未有明確落地，但是對(duì)于東南亞整體產(chǎn)地的潛在影響和威脅仍然不容小覷，間接對(duì)于海外硅料的需求量也可能存在潛在波動(dòng)，繼而對(duì)于前期平穩(wěn)的美金價(jià)格恐將發(fā)起新的沖擊和下降訴求。InfoLink 將對(duì)相關(guān)市場(chǎng)變化保持緊密關(guān)注。

本月產(chǎn)量方面開始出現(xiàn)變化，硅料產(chǎn)量預(yù)計(jì) 75-76 GW/月，環(huán)比下降 7%-9%。因硅料現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)連續(xù)下跌數(shù)周，以至跌破全線企業(yè)的現(xiàn)金成本水平，迫于盈利和存續(xù)壓力，確有越來越多企業(yè)開始減產(chǎn)或提前檢修計(jì)劃，用以降低產(chǎn)量和控制庫存規(guī)模，但是如前期 InfoLink 反復(fù)提及的、二季度中后期頭部?jī)?yōu)勢(shì)企業(yè)的規(guī)�；�新產(chǎn)能面臨投產(chǎn)，當(dāng)前市場(chǎng)危機(jī)下，企業(yè)更多需要考慮和均衡自身的經(jīng)營(yíng)方向和營(yíng)銷策略等綜合復(fù)雜因素。因此本月供給端在有增又有減的互相抵消作用下，預(yù)計(jì)整體產(chǎn)量環(huán)比下降 7%-9%，但是當(dāng)前的供給量降幅對(duì)于緩解硅料供給端的庫存規(guī)模來說，短期內(nèi)難以起到很直接的消減作用，預(yù)計(jì)七月仍然存在供給量繼續(xù)下降的可能。

硅片價(jià)格

回顧五月，硅片環(huán)節(jié)由于價(jià)格崩塌，生產(chǎn)面臨嚴(yán)重虧損，月末廠家開始規(guī)劃減產(chǎn)，然由于排產(chǎn)的調(diào)整尚未對(duì)五月產(chǎn)出帶來明顯沖擊，復(fù)盤實(shí)際產(chǎn)出約落在 63-64 GW 左右，相比預(yù)測(cè)值落差約 2-3 GW。

本周硅片價(jià)格維穩(wěn)，P 型硅片中 M10, G12 尺寸成交價(jià)格突破到每片 1.2-1.25 與 1.7-1.8 元人民幣。N 型價(jià)格 M10, G12, G12R 尺寸成交價(jià)格來到每片 1.1、1.7-1.8 與 1.45 元人民幣左右。

排產(chǎn)方面則有著劇烈的變動(dòng)，月初調(diào)研約落在 51-52 GW 左右，環(huán)比下降接近 20%，其中除了個(gè)別專業(yè)廠家外，不分垂直與專業(yè)廠家排產(chǎn)皆出現(xiàn)下調(diào)。N 型部分，回顧一至五月份 N 型滲透率呈現(xiàn)疲軟，而六月份預(yù)估出現(xiàn)明顯上升，N 型占比來到 80% 左右，相比上月提升五個(gè)百分點(diǎn)。

電池片價(jià)格

復(fù)盤電池五月份產(chǎn)出來到 64-65 GW，相比上期預(yù)測(cè)也出現(xiàn) 3-4 GW 的下滑。

六月份受到組件排產(chǎn)影響，垂直一體化廠家大幅下修排產(chǎn)規(guī)劃，而專業(yè)廠家仍有企業(yè)維持產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)與爬坡，單月產(chǎn)出來到 56-57 GW 左右，環(huán)比下調(diào)接近 10% 不等。

本周電池片價(jià)格也維持穩(wěn)定，P 型 M10, G12 尺寸維持每瓦 0.31 元人民幣。在 N 型電池片部分，受到上游硅片跌價(jià)影響，M10 TOPCon 電池片價(jià)格接續(xù)跌價(jià)，均價(jià)價(jià)格也來到每瓦 0.3 元人民幣左右。HJT(G12)電池片高效部分則每瓦 0.45-0.55 元人民幣都有出現(xiàn)。至于 G12R TOPCon 電池片當(dāng)前價(jià)格落在每瓦 0.33-0.34 元人民幣不等。

組件價(jià)格

原先廠家寄望集中式項(xiàng)目拉動(dòng)，五至六月保持平穩(wěn)的稼動(dòng)率水平，然而供應(yīng)鏈價(jià)格下探波動(dòng)影響，再度引發(fā)終端觀望情緒。

集中式項(xiàng)目部分區(qū)域延宕，需求增量有限。而分布式項(xiàng)目受近期市場(chǎng)消息影響，廠家觀望六月分布式接入電力市場(chǎng)交易政策，戶用項(xiàng)目減少拉動(dòng)、廠家暫緩發(fā)貨。工商業(yè)項(xiàng)目收益或許將影響，近期項(xiàng)目也保持觀望態(tài)度。動(dòng)蕩的市場(chǎng)局勢(shì)影響六月整體排產(chǎn)下滑。

本周項(xiàng)目觀望情緒較重，并無太多訂單執(zhí)行，本周價(jià)格暫時(shí)平穩(wěn)，TOPCon 組件價(jià)格大約落于 0.88-0.90 元人民幣，項(xiàng)目?jī)r(jià)格開始朝向 0.9 元人民幣以下。低價(jià)搶單、低效產(chǎn)品價(jià)格快速下探，每瓦 0.74-0.78 元人民幣的價(jià)格也可看見，但因項(xiàng)目并非正常效率與訂單模式將會(huì)剔除現(xiàn)貨表采集樣本，因此本周低價(jià)并無列示該價(jià)格。

而其余規(guī)格，182 PERC 雙玻組件價(jià)格區(qū)間約每瓦 0.78-0.88 元人民幣，國(guó)內(nèi)項(xiàng)目減少較多，價(jià)格開始逐漸靠向 0.8-0.83 元人民幣，低效產(chǎn)品價(jià)格快速下探，每瓦 0.71-0.75 元人民幣的價(jià)格也可看見，但因項(xiàng)目并非正常效率與訂單模式將會(huì)剔除現(xiàn)貨表采集樣本，因此本周低價(jià)并無列示該價(jià)格。HJT 組件近期并無太多項(xiàng)目交付，價(jià)格維穩(wěn)約在每瓦 0.97-1.18 元人民幣之間，均價(jià)已靠攏 1.1 元人民幣的區(qū)間、并朝向 1 元的價(jià)位前進(jìn)，低價(jià)也可見低于 1 元的價(jià)格。

海外價(jià)格部分，PERC 價(jià)格執(zhí)行約每瓦 0.1-0.105 美元。

TOPCon 價(jià)格則因區(qū)域分化明顯，歐洲及澳洲區(qū)域價(jià)格仍有分別 0.10-0.13 歐元及 0.12-0.13 美元的執(zhí)行價(jià)位，然而巴西、中東等市場(chǎng)價(jià)格約 0.10-0.12 美元的區(qū)間，拉美 0.105-0.115 美元，部分廠家為爭(zhēng)搶訂單價(jià)格下滑至 0.09 美元的水平。

HJT 部分則暫時(shí)持穩(wěn)約每瓦 0.13-0.15 美元的水平。

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       原文標(biāo)題 : 光伏要聞：隆基綠能100億大動(dòng)作！