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第一章 行業(yè)概況

1.1 定義

光伏行業(yè)，也稱為太陽能光伏行業(yè)，是一個專注于利用光伏技術將太陽能轉化為電能的領域。該行業(yè)涵蓋了太陽能電池的制造、光伏系統(tǒng)的設計、安裝和維護，以及電能的銷售和供應。光伏技術的核心是光伏效應，通過該效應，太陽能電池板能夠將光能轉化為電能，實現(xiàn)可持續(xù)的清潔能源生產(chǎn)。

1.2 發(fā)展歷程

中國光伏行業(yè)的發(fā)展歷程可以劃分為四個階段：緩慢發(fā)展期（1970-2004年）、快速成長期（2004-2012年）、高速發(fā)展期（2013-2018年）和平價上網(wǎng)期（2019年至今）。

在緩慢發(fā)展期，中國太陽能電池技術從航空向民用領域過渡，寧波、開封等地陸續(xù)成立民用太陽電池廠。進入21世紀，全球環(huán)境問題的加劇催生了各國政府推出的再生能源補貼政策，光伏開始步入高速發(fā)展。21世紀初，無錫尚德成功建立10MW太陽能電池生產(chǎn)線，大幅縮短了中國與國際光伏產(chǎn)業(yè)的差距。

在快速成長期，無錫尚德在美上市，帶來的“首富效應”成為中國光伏產(chǎn)業(yè)的加速器。2006年，中國頒布了《中華人民共和國可再生能源法》，進一步促進了可再生能源的開發(fā)利用，標志著中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入快車道。2009年的“金太陽工程”政策則專用支持促進光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)技術進步和規(guī)模化發(fā)展。

在高速發(fā)展期，全國光伏發(fā)電累計裝機容量超過10倍增長。2013年7月，國務院提出“分布式光伏發(fā)電”和“光伏電站”的二分法，并分類制定電價和補貼政策。同期“國五條”的細化配套政策正式下發(fā)，催生了中國光伏應用市場的“黃金時代”。

進入平價上網(wǎng)期，2019年，國家發(fā)改委印發(fā)《關于積極推進風電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關工作的通知》，拉開了光伏平價上網(wǎng)時代的大幕。2020年競價政策提前下達，但補貼退坡趨勢愈發(fā)明顯，且電價繼續(xù)下調(diào)，行業(yè)開始進入提質(zhì)增效發(fā)展階段。2022年，政策指導加快推動以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地建設。中國光伏新增裝機量連續(xù)10年位居全球首位，展現(xiàn)了中國光伏行業(yè)的強大實力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

1.3 發(fā)展現(xiàn)狀

全球光伏行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀正處于一個積極的趨勢。根據(jù)國際能源署（IEA）的報告，預計到2023年，全球光伏裝機容量將達到1.3TW，這是2018年的一倍多。這一增長不僅反映了光伏技術的快速進步，也顯示了全球對可再生能源的需求正在加速。同時，光伏發(fā)電的成本也在持續(xù)下降，預計到2023年，光伏發(fā)電的平均成本將降至每千瓦時0.03-0.10美元，使得光伏發(fā)電在許多地區(qū)已經(jīng)成為最經(jīng)濟的電力來源。

在中國，光伏行業(yè)的發(fā)展也呈現(xiàn)出強勁的勢頭。根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)，到2022年，中國的光伏裝機容量已經(jīng)超過了250GW，占全球總量的近五分之一。這一成就的背后，是中國光伏行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新和政府的有力推動。例如，中國的光伏企業(yè)已經(jīng)開始研發(fā)高效率的異質(zhì)結太陽能電池，并在市場上取得了一定的份額。這種技術的應用，將進一步提高光伏發(fā)電的效率，降低發(fā)電成本。

同時，中國政府也在不斷推動光伏行業(yè)的發(fā)展。2022年，中國政府發(fā)布了《光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，明確了到2035年，中國的光伏裝機容量將達到1TW的目標。這一政策的實施，將進一步推動中國光伏行業(yè)的發(fā)展，使中國在全球光伏行業(yè)中的地位更加穩(wěn)固。

第二章 商業(yè)模式和技術發(fā)展

2.1 光伏產(chǎn)業(yè)鏈

光伏產(chǎn)業(yè)鏈是一個涵蓋了從原材料生產(chǎn)到最終應用的全過程。它主要可以分為上游、中游和下游三個部分，每個部分都有其獨特的發(fā)展核心和特點。

圖 光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 艾瑞咨詢

在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主要包括硅料、硅片等原材料的生產(chǎn)和加工。這一環(huán)節(jié)的發(fā)展核心是產(chǎn)能。硅料是制造太陽能電池的主要原材料，其產(chǎn)量和質(zhì)量直接影響到整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的效率和成本。因此，提高硅料的生產(chǎn)能力和質(zhì)量是上游環(huán)節(jié)的主要任務。

中游環(huán)節(jié)主要包括太陽能電池的生產(chǎn)和光伏發(fā)電組件的封裝。這一環(huán)節(jié)的發(fā)展核心是技術變化。隨著科技的進步，太陽能電池的轉換效率和穩(wěn)定性不斷提高，光伏發(fā)電組件的設計和封裝技術也在不斷優(yōu)化，這些都為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了強大的技術支持。

下游環(huán)節(jié)主要是光伏電站的建設、系統(tǒng)集成和運營。這一環(huán)節(jié)的發(fā)展核心是終端需求。隨著全球對可再生能源需求的增加，光伏電站的建設和運營需求也在不斷增長。同時，系統(tǒng)集成技術的進步也使得光伏電站的建設和運營更加高效和穩(wěn)定。

2.2 商業(yè)模式

光伏行業(yè)的商業(yè)模式多樣化，其中分布式光伏因其高效、靈活的特點，已成為我國光伏產(chǎn)業(yè)的新風口，開始向大規(guī)模的商業(yè)化階段邁進。

表 光伏指數(shù)主營結構（單位：萬元）

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 Wind

分布式光伏的商業(yè)模式

分布式光伏的商業(yè)模式主要有四種：自有屋頂模式、合同能源管理模式、網(wǎng)絡眾籌募集方式和“個人屋頂光伏電站租賃”模式。其中，自有屋頂模式主要是業(yè)主自行投資建設電站，收益來自節(jié)省的電費、多余電量上網(wǎng)和獲得的補貼。合同能源管理模式則是由能源公司投資建設、管理、維護和運營電站，收益來自向用電戶收取的折扣電費、多余電量上網(wǎng)和獲得的補貼。網(wǎng)絡眾籌募集方式和“個人屋頂光伏電站租賃”模式則是通過眾籌或租賃的方式籌集資金，由能源公司進行電站的建設和運營。

“互聯(lián)網(wǎng)+光伏”的商業(yè)模式

“互聯(lián)網(wǎng)+光伏”的商業(yè)模式主要有光伏材料產(chǎn)品B2B電商平臺、光伏系統(tǒng)B2B+B2C服務平臺、光伏電站交易平臺和光伏金融平臺。這些平臺通過互聯(lián)網(wǎng)技術，將光伏產(chǎn)業(yè)的各個環(huán)節(jié)進行有效連接，提高了光伏產(chǎn)業(yè)的運營效率和服務質(zhì)量。

戶用光伏商業(yè)模式

戶用光伏商業(yè)模式主要有經(jīng)銷商模式、系統(tǒng)集成商模式、全國性平臺模式和租賃模式。

圖 戶用光伏地區(qū)性鼓勵措施一覽表

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行

經(jīng)銷商模式和系統(tǒng)集成商模式主要是通過經(jīng)銷商或系統(tǒng)集成商進行市場開發(fā)和產(chǎn)品銷售。全國性平臺模式則是通過打造全國性平臺，提供一站式的光伏系統(tǒng)安裝服務。租賃模式則是通過租賃的方式，讓用戶無需自行投資就可以享受到光伏發(fā)電的收益。

2.3 技術發(fā)展

光伏行業(yè)的技術發(fā)展是推動行業(yè)進步的關鍵驅動力。電池轉化效率的提升，不僅可以減少電池本身所需的材料，而且在組件端各類輔材的耗用同樣也減少，更進一步，在系統(tǒng)端如土地、支架、線纜等與面積相關的成本可以得到明顯節(jié)省。

目前，TOPCon和HJT為兩種主要的新電池技術，都是基于N型硅片開發(fā)，相比當前主流的P型PERC電池，不僅具備遠遠更高的效率潛力，而且還具有低溫度系數(shù)、高弱光響應、高雙面率等發(fā)電量增益優(yōu)勢，硅片厚度也具更大的減薄空間，二者去年以來在提效和降本方面的突破都十分迅速。

BC背接觸電池正面效率高、美觀性強，與分布式場景匹配度高。鈣鈦礦電池效率上限、發(fā)電能力、外觀豐富、原材料可得性等優(yōu)勢突出，也可構建疊層電池。鈣鈦礦電池自2009年問世，短短十余年間實驗室轉換效率便從3.8%快速突破到了25.7%，為產(chǎn)業(yè)化帶來的曙光，但穩(wěn)定性是鈣鈦礦電池最大的挑戰(zhàn)，其受各種因素影響可能產(chǎn)生大量缺陷、結構改變甚至分解。因此在大面積情況下做到高效率和長壽使用壽命是實現(xiàn)商業(yè)化的根本目標。

隨著技術的不斷進步，光伏行業(yè)的發(fā)展也將更加迅速和穩(wěn)健。在未來，我們期待看到更多的創(chuàng)新技術和解決方案，以推動光伏行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和繁榮。

2.4 政策監(jiān)管

中國光伏行業(yè)的發(fā)展歷程可以說是政策導向的典型案例。自2003年以來，中國政府對光伏行業(yè)的政策支持從未間斷，這些政策的出臺和實施，為中國光伏行業(yè)的快速發(fā)展提供了強大的推動力。

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行

在2003-2009年，中國光伏產(chǎn)業(yè)進入了快速發(fā)展期。這一時期，中國政府開始大力推動新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)作為新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，得到了政府的大力支持。政府出臺了一系列的政策措施，包括提供財政補貼、優(yōu)惠稅收、優(yōu)先購電等，為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。

然而，2009-2012年，由于全球經(jīng)濟危機和歐美國家對中國光伏產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查，中國光伏產(chǎn)業(yè)在海外市場遭遇了困難。面對這種情況，中國政府及時調(diào)整了政策，將發(fā)展重心轉向國內(nèi)市場，推出了一系列的政策措施，包括提高國內(nèi)光伏電站的建設標準、提高光伏電價、推動分布式光伏的發(fā)展等，成功地幫助光伏產(chǎn)業(yè)度過了難關。

2013-2017年，中國光伏產(chǎn)業(yè)進入了東擴西進的階段。這一時期，中國政府進一步加大了對光伏產(chǎn)業(yè)的支持力度，出臺了一系列的政策措施，包括推動光伏產(chǎn)業(yè)向西部地區(qū)擴展、提高光伏電站的建設標準、推動光伏產(chǎn)業(yè)的技術創(chuàng)新等。同時，政府也開始逐步退坡補貼，鼓勵光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)市場化運作。

自2021年以來，中國光伏產(chǎn)業(yè)迎來了全面平價入網(wǎng)的新時期。這一時期，中國政府出臺了一系列的利好政策，包括推動整縣推進加持BIPV，分布式光伏有較大增長；沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)加快規(guī)劃建設大型風電光伏基地項目，集中式光伏貢獻穩(wěn)定增長。這些政策的出臺，為中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了新的動力。

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行