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光伏一體化布局是雙刃劍

事實(shí)上，光伏一體化布局一直都是雙刃劍，吹捧一體化模式并將之視為絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力的觀點(diǎn)有失偏頗。即使是在光伏產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)，布局一體化的公司也多是出于無(wú)奈。

首先，要明確的是，一體化固然有好處，規(guī)模效應(yīng)、品質(zhì)管控和追溯性強(qiáng)，同時(shí)，通過(guò)優(yōu)化各環(huán)節(jié)產(chǎn)能布局與配比，來(lái)提高一體化產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而提升整體盈利能力的目標(biāo)。

但近年來(lái)的光伏一體化熱潮，歸根結(jié)底還是為了降低成本。因此，成本控制、效率若是不及頭部公司，一體化只會(huì)是產(chǎn)能利用率低的重資產(chǎn)負(fù)擔(dān)。晶科能源董事長(zhǎng)李仙德認(rèn)為，一體化避免不了容錯(cuò)率低挑戰(zhàn)，技術(shù)路線和工藝制程的選擇，將直接影響動(dòng)輒上百億投資的結(jié)果以及市場(chǎng)機(jī)會(huì)錯(cuò)失的難以回頭。“所以一體化下冷暖自知”。

據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，多名業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，光伏奔向一體化更多的是被行業(yè)裹挾。在一定程度上，一體化意味著同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，差異化特征缺失，這可能會(huì)使行業(yè)缺乏動(dòng)力去推動(dòng)新的技術(shù)。如果沒(méi)有差異化而都是通行的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，就很難出現(xiàn)專業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)。

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一體化趨勢(shì)難以改變

時(shí)間撥回到三年前，光伏行業(yè)內(nèi)有一體化光伏廠商，也有不少專業(yè)化廠商。過(guò)去三年，關(guān)于哪種布局更優(yōu)的爭(zhēng)論始終存在。但隨著各家企業(yè)持續(xù)加碼“一體化”，哪種布局更受認(rèn)可似乎已經(jīng)顯而易見(jiàn)。

從當(dāng)前形勢(shì)看，頭部組件廠商多數(shù)已構(gòu)建起了一體化的產(chǎn)能格局，一線硅料廠商也在向下游環(huán)節(jié)擴(kuò)張，一體化風(fēng)頭正盛。

總的來(lái)看，晶科能源、晶澳科技、隆基綠能三家廠商的產(chǎn)業(yè)鏈布局圍繞硅片、電池、組件三個(gè)環(huán)節(jié)，并參股上游硅料廠，通威股份主要布局硅料、電池、組件三個(gè)環(huán)節(jié)，但也有關(guān)聯(lián)密切的硅片代工廠。另一家龍頭天合光能及新勢(shì)力廠商代表弘元綠能則布局了硅料到組件的四個(gè)主要環(huán)節(jié)。

但是，既然一體化布局對(duì)于行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展存在影響，為何不能重回專業(yè)化布局，打造差異化競(jìng)爭(zhēng)格局？

事實(shí)上，就在上月底，多位光伏廠商負(fù)責(zé)人都發(fā)聲要建設(shè)新的行業(yè)生態(tài)，但當(dāng)一體化成為絕對(duì)主流，改變并不容易。在行業(yè)快速增長(zhǎng)的階段，一體化會(huì)變成非常主流的選擇，短期內(nèi)，行業(yè)格局從一體化再轉(zhuǎn)回專業(yè)化不太可能，未來(lái)是否會(huì)產(chǎn)生新的調(diào)整有賴于行業(yè)生態(tài)的變化。

在產(chǎn)能過(guò)剩和價(jià)格戰(zhàn)的苗頭下，隆基綠能創(chuàng)始人李振國(guó)認(rèn)為，今后兩三年會(huì)有超過(guò)一半的光伏行業(yè)制造商將退出市場(chǎng)。

在這個(gè)過(guò)程中，在一體化持續(xù)內(nèi)卷、差異化缺乏優(yōu)勢(shì)的情況下，品牌與規(guī)模將成為光伏競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)。因此，二三線企業(yè)或首先受到傷害，能否在洗牌過(guò)程中活下來(lái)是存疑的，而持續(xù)擴(kuò)張、保證規(guī)模效應(yīng)則是龍頭企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的途徑。

       原文標(biāo)題 : 光伏一體化布局還有必要嗎？