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5月11日，在合盛硅業(yè)2022年年度股東大會(huì)上，一向“人狠話不多”的合盛硅業(yè)董事長(zhǎng)羅立國(guó)異常高調(diào)，表示該公司今年年底多晶硅達(dá)產(chǎn)的產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)40萬(wàn)噸，有望成為全國(guó)乃至全球最大的多晶硅企業(yè)。

還沒干出來(lái)，就先放狠話，也從側(cè)面反映了羅立國(guó)這個(gè)硅料攪局者急于在光伏圈亮相并獲取下游客戶的心態(tài)，以及對(duì)于未來(lái)硅料市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的一絲惶恐。

為了提振投資者信心，羅立國(guó)放言，即使明年多晶硅賣到七、八萬(wàn)元/噸，合盛硅業(yè)還能賺錢。

硅料，真的有可能跌到7萬(wàn)嗎？假設(shè)，萬(wàn)一跌到7萬(wàn)，行業(yè)將會(huì)是什么樣的格局呢？今天，趕碳號(hào)就做一個(gè)模擬壓力測(cè)試。

今年1月，硅料經(jīng)歷過一輪急跌。當(dāng)時(shí)趕碳號(hào)就此分析并撰文指出，以當(dāng)時(shí)的產(chǎn)能、供需情況判斷，硅料不會(huì)出現(xiàn)斷崖式下跌，但會(huì)隨著各企業(yè)新產(chǎn)能的釋放呈現(xiàn)緩跌局面，到今年下半年價(jià)格可能會(huì)跌到15萬(wàn)元/噸。之后，硅料的確出現(xiàn)了一輪反彈，之后又如我們所見，一路走低。從最近的現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格看，硅料已經(jīng)來(lái)到15萬(wàn)元/噸下方，比我們當(dāng)初預(yù)計(jì)得要快。

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鏖戰(zhàn)多晶硅：大全向上，合盛向下

硅料的價(jià)格和供應(yīng)，已經(jīng)開始影響硅料大廠的業(yè)績(jī)，在業(yè)務(wù)純正的硅料企業(yè)大全能源身上，表現(xiàn)最為明顯。

4月27日，大全能源發(fā)布一季報(bào)，報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)收入48.56億元，同比下降40.26%，歸母凈利潤(rùn)29.11億元，同比下降32.49%。大全能源給出的解釋是：一季度上下游產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈導(dǎo)致銷量下降，因此營(yíng)業(yè)收入減少。

來(lái)源：大全能源

去年一季度，大全能源1季度生產(chǎn)3.1萬(wàn)噸，銷售了3.8萬(wàn)噸。今年1季度，大全能源生產(chǎn)了3.3萬(wàn)噸，僅銷售了2.53萬(wàn)噸。

硅料這么快就賣不動(dòng)了嗎？這或有一季度大全能源對(duì)硅料價(jià)格走勢(shì)判斷不同，有惜售的可能；但是長(zhǎng)期來(lái)看，硅料市場(chǎng)存在供大于求的可能，硅料價(jià)格也勢(shì)必會(huì)繼續(xù)下行。大全能源今年一季度單位售價(jià)為19.04萬(wàn)/噸，較去年同期下降了8.45%。今年五一以后，硅料價(jià)格繼續(xù)下跌，現(xiàn)已跌破15萬(wàn)元/噸。大全在公司年報(bào)中介紹：“2022 年1-12 月，公司直接材料占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比例為 54.19%，其中主要為工業(yè)硅粉……工業(yè)硅粉價(jià)格的劇烈波動(dòng)也會(huì)給公司原材料采購(gòu)管理及存貨管理帶來(lái)難度，對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)帶來(lái)負(fù)面影響……”而電力成本，僅占大全能源營(yíng)業(yè)成本的 23.78%。預(yù)感到多晶硅即將暴力洗牌的大全能源，開始向上游進(jìn)軍工業(yè)硅領(lǐng)域。去年10月，大全發(fā)布公告，將在內(nèi)蒙古建設(shè)30 萬(wàn)噸/年高純工業(yè)硅項(xiàng)目和 20 萬(wàn)噸/年有機(jī)硅項(xiàng)目。就在昨天（5月15日），大全又發(fā)布一則關(guān)于《2023年4月投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表》的公告，從頭到尾，都能感到公司的底氣：“公司的成本控制得益于一體化，向工業(yè)硅延伸將降低公司成本……公司2022年度平均銷售成本約是58 元/公斤”，有底氣應(yīng)對(duì)硅料價(jià)格下行。

大全選擇了向上，而上游的合盛硅業(yè)選擇了向下。

2022年、2023年，合盛硅業(yè)先后開工兩個(gè)20萬(wàn)噸/年多晶硅項(xiàng)目。硅料價(jià)格一路下行，合盛此舉市場(chǎng)有些看不懂，公司股價(jià)也從最高點(diǎn)時(shí)的近260元一路暴跌到最近的72元左右，跌去近四分之三。對(duì)此，羅立國(guó)表示：“現(xiàn)在15萬(wàn)元/噸，等年底我們產(chǎn)品出來(lái)，賣10萬(wàn)元/噸就行，搞不好到明年可能就七八萬(wàn)元。即使賣七八萬(wàn)，我們還能賺。”

商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，兵者詭道也，老謀深算的羅立國(guó)的話有多少可信度，并不好說，但其出身于工業(yè)硅、有機(jī)硅，忽悠的成分應(yīng)該不會(huì)太大�？磥�(lái)，30年密友黃達(dá)文選擇分手，前總經(jīng)理方紅承“叛逃”，對(duì)合盛硅業(yè)影響都不大，羅立國(guó)老當(dāng)益壯，飛得更高。羅立國(guó)情況，詳見趕碳號(hào)早先報(bào)道《風(fēng)光人物｜與三十年密友兼神秘股東黃達(dá)文分道揚(yáng)鑣，將前高管送進(jìn)班房，合盛硅業(yè)怎么了？》。

羅立國(guó)的光伏大冒險(xiǎn)不止于此——最近又公告要搞20GW組件和150萬(wàn)噸光伏玻璃兩個(gè)大項(xiàng)目。企業(yè)家的思維很難以常理揣測(cè)，但是趕碳號(hào)對(duì)這種所謂的逆周期投資并不看好。

不是硅料的門檻不夠高，也不是每個(gè)人都成為大全或者合盛，當(dāng)然至少目前也更沒有人能夠達(dá)到通威的管理與成本控制水平。

假如硅料價(jià)格跌到7萬(wàn)，會(huì)怎么樣？