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第一章 行業(yè)概況

綠色電力是指由風能、太陽能、地熱能和生物質能等非化石燃料資源，依靠先進的能源技術和特定設備所生產的電力。它是當前世界各國積極發(fā)展的新型能源，與傳統(tǒng)電力相比，其生產對環(huán)境的影響通常要低得多，可以節(jié)約有限的資源，避免化石燃料燃燒產生的大量溫室氣體排放。

在中國，綠色電力主要來自風能和太陽能。綠色電力系統(tǒng)是綠色電力供應商和消費者的網絡。在電力交易市場中，供應商是可再生能源發(fā)電商，而買家通常包括企業(yè)和電力零售商。

綠色電力是一種資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保、標準規(guī)范、技術先進、經濟高效的新型電力模式，相對于傳統(tǒng)電力而言，具有安全水平高、配置效率高、綜合效益好等優(yōu)勢，具體表現(xiàn)在以下幾方面：

系統(tǒng)集成性

綠色電力的內涵包括電能的發(fā)、輸、配、用全過程，即包括電源側、輸配側和用電側的節(jié)能、環(huán)保和經濟，是一項系統(tǒng)性的工程，環(huán)環(huán)相扣，實現(xiàn)電為系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展。與此同時，為實現(xiàn)標準化、規(guī)范化和精益化管理，開展節(jié)能發(fā)電調度等，綠色電力需要實現(xiàn)電力信息的高度集成和共享，采用統(tǒng)一的平臺，由此需要通過不斷的流程優(yōu)化、信息整合，以實現(xiàn)企業(yè)生產管理、調度自動化與電力市場管理業(yè)務的繼承，形成全面的輔助決策支持體系，不斷提升電力企業(yè)的管理效率。

技術先進性

綠色電力為實現(xiàn)綠色發(fā)展，在電力項目建設過程中不得不采取新設備、新材料和新工藝，如采用高壓輸電技術、大截面導線和直流輸電技術、同塔多回輸電技術、緊湊型輸電技術等提高輸電容量；采用張力放線和高塔高跨、線路巧塔高低腳設計，減少對環(huán)境的影響；并對城市變電站建筑美化外觀設計，使之與周邊環(huán)境相協(xié)調等。綠色電力為民生科技的發(fā)展提供了新動力，極大地促進清潔能源電力并網技術、需求側管理技術的迅速發(fā)展。

節(jié)能環(huán)保性

綠色電力更加清潔、高效、安全、經濟，既能保證用戶用電的安全性和經濟性，又極大地促進節(jié)能減排。首先，綠色電力更加節(jié)能，通過使用新技術、新材料、新工藝改造和完善電力系統(tǒng)，從而法到節(jié)能的目的。其次，綠色電力更加環(huán)保，綠色電力在建設過程中非常關注對周圍環(huán)境的影響，在不破壞環(huán)境的同時保證與周圍環(huán)境的和諧一致，另由于減少能耗大大降低了二氧化碳和硫化物的排放，正好響應了社會各界所倡導的＂低碳生活＂。最后，綠色電力更加安全，在我國經常由于漏電事故對群眾造成了一定的財產和生命損失，綠色電力通過科學的規(guī)劃、智能的調度和精益的管理讓群眾用電更安全也更放心。

嚴格執(zhí)行性

綠色電力必須嚴格按照標準來貫徹執(zhí)行才能發(fā)揮綠色作用，首先要求落實環(huán)保評價制度，如電力企業(yè)的發(fā)電、輸變電工程建設項目都需按要求認真履斤各項環(huán)評手續(xù)，建成后的運行管理嚴格按照國家法律法規(guī)實施。其次，嚴格執(zhí)行國家技術標準，使電力工程符合環(huán)保要求。最后，減少跨越環(huán)保敏感點，使電力建設符合環(huán)保標準。

第二章 商業(yè)模式和技術發(fā)展

2．1 綠色電力產業(yè)鏈

圖 綠色電力行業(yè)產業(yè)鏈全景圖

資料來源：資產信息網 千際投行

綠色電力行業(yè)是重要的中游行業(yè)，上游承載原料即太陽能、風能、生物質能和電熱能及設備即發(fā)電機、汽輪機、焚燒爐和風輪，下游銜接工業(yè)用電、商業(yè)用電、居民用電。上游原料以清潔能源為主，整條產業(yè)鏈的傳導作用自下而上，即下游需求影響綠色電力產量，進而影響對于上游生產電力的需求。

光伏

光伏目前的擴張態(tài)勢是非常理想的，據國家能源局統(tǒng)計，2021年1－9月，全國光伏累計發(fā)電量2486億千瓦時，比2020年和2019年分別同比增長24％、45％，兩年平均增長20．4％。

圖 光伏產業(yè)鏈

資料來源：資產信息網 千際投行 ETF之家

目前這種發(fā)展趨勢還將持續(xù)，而未來光伏還有更多的發(fā)力點。如，分布式光伏，隨著電價上調＋成本下降＋國家補貼，分布式光伏會在國內戶用領域迅速推廣；光伏建筑一體化，“整縣推進”是光伏發(fā)電與建筑一體化大規(guī)模應用的契機，前期探索出高效合理的模式，后面前景無限；風光基地，比如青海、甘肅、內蒙古會非常適合這種模式；光伏制氫，雖然化石能源制氫（“灰氫”）成本低廉，目前占據主導地位，但是制氫的未來絕對屬于可再生能源電解水制氫（“綠氫”）。

主要公司有隆基股份、陽光電源、晶澳科技、錦浪科技等。

風電

風電相比于光伏要稍微遜色一點，2021年1－10月，我國風電累計發(fā)電量4515億千瓦時，同比增長35．7％；新增裝機達19．19GW，同比增長4．9％，算是平穩(wěn)發(fā)展。

圖 光伏產業(yè)鏈

資料來源：資產信息網 千際投行 樂晴智庫

但未來風電依然是清潔能源領域非常有力的競爭者，風電發(fā)展思路是從集中到分散，從內陸到海上，政策導向則補貼退坡和風電平價上網。風電的未來有以下幾個發(fā)力點：海風，長期來看，海風開發(fā)潛力非常大，近期福建漳州、江蘇鹽城相繼出臺了海風發(fā)展規(guī)劃，分別達到50GW 和33GW，未來海風開發(fā)潛力超過3500GW；大型化，大型化是未來風電的趨勢，單機容量的增加可以顯著降低單位容量的風機物料成本，從而降低風機造價；技術革新，風電的技術路線主要有直驅、半直驅、雙饋三種，目前陸風以雙饋為主，海風以直驅＋半直驅為主，但未來隨著大容量機型越來越多，原材料、稀土價格暴漲，半直驅技術路線更適合目前我國海風的發(fā)展現(xiàn)狀。

主要公司有明陽智能、金風科技、東方電纜等。

2．2 商業(yè)模式

2017年，國家發(fā)改委、財政部、國家能源局啟動了“補貼綠證”的核發(fā)工作，并建立了中國綠證認購交易平臺，針對綠證交易系統(tǒng)的升級，商業(yè)模式可以從兩個方面開展。

第一，打造統(tǒng)一開放的系統(tǒng)，支持多渠道分銷，并銜接消納系統(tǒng)。在保持綠證的核發(fā)、登記、劃轉、用戶管理、賬戶體系、資金清算等基本功統(tǒng)一的基礎上，要按照平臺經濟的思維模式，向其他平臺開放，在自愿認購的基礎上，積極構建綠色電力交易的生態(tài)圈，以綠色電力證書為基礎，衍生出各種相關服務。將用能企業(yè)購買的綠色電力證書，以某種方式轉化到該企業(yè)生產的產品、提供的服務上，讓最終消費者從自己的消費行為中感受到自己使用了多少綠色電力，并使這種消費綠色電力的行為成為時尚，從而從根本上激發(fā)購買綠色電力、消費綠色電力的積極性。

第二，打造靈活友好的系統(tǒng)，持續(xù)提升用戶體驗，促進綠色消費。系統(tǒng)需要具備可擴展性，既支持B端企業(yè)用戶，也支持C端個人用戶。既支撐發(fā)電企業(yè)和用能企業(yè)開展直接交易，也能夠支持各類分銷商、代理商、系統(tǒng)商為綠證交易開展聚合交易服務。還能夠支持互聯(lián)網企業(yè)、非盈利組織、公益組織開展公益捐贈、創(chuàng)意營銷等活動。最根本的目的在于改善用戶體驗，激發(fā)用戶主動消費綠色電力的積極性和創(chuàng)造性。未來新型電力系統(tǒng)可能會出現(xiàn)各種各樣靈活的分布式交易，需要把區(qū)塊鏈、大數(shù)據和云計算等技術運用起來，在確保安全可靠的情況下支撐交易系統(tǒng)的發(fā)展。

為此，新型綠證交易系統(tǒng)的首先需要建立統(tǒng)一的帳戶體系。其中國家平臺的作用是提供基礎功能，并與各分銷平臺、主體對接。從綠證銷售主體看，可以分為綠證直接銷售企業(yè)和綠證銷售代理商。銷售主體在國家平臺上進行掛牌，可以進行交易、支付、結算。從綠證購買主體看，購買主體也分為直接購買者和代理商。對于綠證購買者，他們可以直接登錄國家平臺購買，也可以通過其他各類分銷平臺購買。消費者購買綠證以后，可以做綠電消費的認證，通過國家可再生能源消納量監(jiān)測系統(tǒng)進行綠證消納量的統(tǒng)計核算，核算以后用來完成可再生能源消納責任權重，也可以用于展示消費者自身使用綠色電力的情況。

2．3 技術發(fā)展

受能源稟賦、資金、技術等因素的影響，我國曾經在相當長的時間里以燃煤發(fā)電為主，煤電裝機約占75％，水電和核電裝機分別約為24％和1％；并網風電和太陽能發(fā)電為零；約80％的發(fā)電量由燃煤產生。

自上世紀80年代中期實現(xiàn)零的突破陸續(xù)有風電并網投產發(fā)電，到2012年我國風電裝機即達到6000萬千瓦，取代美國成為世界第一風電大國。2015年2月，我國風電裝機領先全球率先突破1億千瓦。截至2018年6月，我國累計風電并網容量已經達到1．716億千瓦。

我國太陽能發(fā)電雖然起步晚，但是進展速度也是全球罕見。近年來我國光伏發(fā)電新增裝機規(guī)模連續(xù)5年世界第一，累計裝機規(guī)模連續(xù)3年位居世界第一，并且實現(xiàn)了全產業(yè)鏈自主化。2017年，我國光伏發(fā)電累計裝機容量達到全球光伏發(fā)電裝機總量的32．4％。截至2018年6月底，我國光伏發(fā)電裝機容量達到了舉世矚目的15451萬千瓦�，F(xiàn)在，我國的火電裝機比重已經降為近60％，水電、風電、太陽能發(fā)電和核電等非化石能源發(fā)電裝機提升約40％，綠色能源發(fā)電量超過了總發(fā)電量的30％。

2018年6月初，國際組織“21世紀可再生能源政策網絡”在紐約聯(lián)合國總部發(fā)布《2018全球可再生能源狀況報告》表示，目前中國成為了全球最大的可再生能源生產和消費國，同時也是最大的可再生能源投資國，是推動全球綠色能源發(fā)展的最重要力量之一。中國在推動能源綠色轉型方面走在世界前沿。

2．4 政策監(jiān)管

圖 支持可再生能源發(fā)展的政策體系

資料來源：資產信息網 千際投行

重要政策規(guī)定

2022年1月18日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關于加快建設全國統(tǒng)一電力市場體系的指導意見》（發(fā)改體改〔2022〕118號）。該意見將“探索開展綠色電力交易”單列于“構建適應新型電力系統(tǒng)的市場機制”項下，指出應引導有需求的用戶直接購買綠色電力，做好綠色電力交易與綠證交易、碳排放權交易的有效銜接。該意見強調了綠電交易在新型電力系統(tǒng)的重要地位以及綠色電力的環(huán)境價值、市場價值，也為綠電交易市場賦予了“碳中和”時代的特殊意義，為綠電交易市場提供了新的發(fā)展路徑。

2022年1月18日，為全面促進消費綠色低碳轉型升級，國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布《促進綠色消費實施方案》（發(fā)改就業(yè)〔2022〕107號）。方案指出，要引導用戶簽訂綠色電力交易合同，并在中長期交易合同中單列，加強高耗能企業(yè)使用綠色電力的剛性約束，且明確提出了建立綠色電力交易與可再生能源消納責任權重掛鉤機制。這一方案的公布賦予了綠電交易市場新的活力，即綠電中長期交易合同與對高耗能企業(yè)使用綠電的剛性約束將一定程度地保證我國綠電交易市場規(guī)模；而一旦允許用戶通過購買綠電完成可再生能源消納權重，將進一步有效刺激用戶參與綠電交易市場的積極性。

2022年6月10日，江蘇省發(fā)展改革委等部門印發(fā)《江蘇省促進綠色消費實施方案》（蘇發(fā)改就業(yè)發(fā)〔2022〕535號）。方案指出，建立完善綠色電力市場化交易機制，全面提升綠色電力消納能力。研究制定高耗能企業(yè)使用綠色電力的剛性約束機制，逐年提高綠色電力消費最低占比，到2025年，高耗能企業(yè)電力消費中綠色電力占比不低于30％。上述措施將全方位提升綠色電力需求，高耗能行業(yè)未來有望成為江蘇省綠色電力最主要的消費源之一。

重要交易規(guī)則

2022年5月23日，北京電力交易中心發(fā)布《北京電力交易中心綠色電力交易實施細則》（京電交市〔2022〕24號）。規(guī)定綠色電力交易主要包括省內綠色電力交易和省間綠色電力交易。綠色電力交易的組織方式主要包括雙邊協(xié)商、掛牌等，可根據市場需要進一步拓展，應實現(xiàn)綠色電力產品可追蹤溯源。價格方面，綠色電力交易價格由市場主體通過雙邊協(xié)商、掛牌交易等方式形成。綠色電力交易價格應充分體現(xiàn)綠色電力的電能價值和環(huán)境價值，原則上市場主體應分別明確電能量價格與綠色環(huán)境權益價格。綠色電力交易試點初期，按照平穩(wěn)起步的原則，可參考綠色電力產品供需情況合理設置交易價格上、下限，待市場成熟后逐步取消。

2022年1月25日，廣州電力交易中心等部門聯(lián)合印發(fā)《南方區(qū)域綠色電力交易規(guī)則（試行）》（廣州交易〔2022〕15號）。規(guī)則強調，參與綠色電力交易的購電主體是電力用戶或售電公司，其中，售電公司參與綠色電力交易，應與有綠色電力需求的零售用戶建立明確的代理關系。電網企業(yè)落實國家保障性收購或代理購電政策的，可以作為購售電主體參與綠色電力交易。適時引入分布式電源、電動汽車、儲能等市場主體參與綠色電力交易。綠色電力交易分為直接交易和認購交易兩種形式，綠色電力價格由電能量價格和環(huán)境溢價組成，分別體現(xiàn)綠色電力的生產運營成本、環(huán)境屬性價值。綠色電力交易價格根據市場主體申報情況通過市場化方式形成。按照保障收益的原則，參考綠色電力供需情況，合理設置綠色電力交易價格的上、下限。