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02 能源結(jié)構(gòu)調(diào)整

歐美各國一直將天然氣作為實現(xiàn)碳中和最重要的過渡能源。

2020年，美國和歐洲總發(fā)電量中，天然氣占比分別為40．56％和19．61％，煤炭占比分別為 19．69％和14．85％。

在新能源推進的進程中，由于風(fēng)光發(fā)電與生俱來的不穩(wěn)定性，需要通過其它能源進行調(diào)峰調(diào)頻。歐洲主要以天然氣作為備用能源，通過地下儲氣庫和LNG接收站兩種方式來進行調(diào)峰。

在碳中和的推進上，歐洲無疑是最積極的，其實這也是無奈之舉。能源的瓶頸使得歐洲不得不做出這一決定，加速碳中和，加速能源替代，改變長期以來受制于傳統(tǒng)能源的狀況。

歐盟將2030年氣候減排目標(biāo)由40％提高至55％。以德國為例，提出在2045年實現(xiàn)碳中和，比原計劃提前五年。

但是在提速后碳配額總供應(yīng)明顯不足，使得碳價攀升至每噸50歐元左右，電力公司大力推進煤改氣，此舉大大加劇了天然氣的需求。

為了完成碳中和的目標(biāo)，歐洲大力發(fā)展新能源的同時對能源結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整。

德國在明年預(yù)計要關(guān)閉最后三座核電站，成為西方工業(yè)大國里第一個全面棄核的國家。即便棄核會造成1．7萬億歐元的經(jīng)濟損失也在所不惜（核污染、核泄漏、民聲等問題促使德國棄核）。

德國的政策也極大影響了歐洲其他國家。同樣計劃放棄或縮減核能的還有瑞士、比利時、西班牙和法國。法國作為全球核電大國，計劃在2035年前，把核電占比從目前的75％降為50％。

而核電是歐洲發(fā)電量最大的技術(shù)手段之一，棄核意味著需要使用其他能源來滿足電力的缺口，這無疑再度加重了天然氣的需求。

自2021年飽受能源價格劇烈波動和供應(yīng)危機困擾的歐洲對核問題出現(xiàn)大幅度轉(zhuǎn)變，分化成兩個陣營。

據(jù)財聯(lián)社3月10日電，德國環(huán)境部和經(jīng)濟部當(dāng)?shù)貢r間周二表示德國年內(nèi)仍會按計劃關(guān)閉現(xiàn)有核電站。

與上任之初承諾逐步關(guān)閉10余座核反應(yīng)堆、縮減核電比重比起來，法國總統(tǒng)馬克龍對待核電的態(tài)度出現(xiàn)180度大轉(zhuǎn)彎。如今，他呼吁重振法國核電產(chǎn)業(yè)，正尋求新建至多14座核反應(yīng)堆，以助該國擺脫對化石燃料和進口能源的依賴。

除了法國，荷蘭也重新將核電提上了政治議程，嚴(yán)重依賴煤炭的波蘭決定將于2026年開始建設(shè)其第一座核電站。去年3月，捷克共和國、法國、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克和斯洛文尼亞的領(lǐng)導(dǎo)人致函歐盟委員會，指出監(jiān)管良好的核電是安全的，稱其為穩(wěn)定的無碳電源。

顯而易見，在對核能的態(tài)度上，歐盟成員國分為兩個陣營：法國、芬蘭、捷克等較為依賴核電的國家支持將核能列為綠色能源，在保加利亞、克羅地亞、捷克、芬蘭、匈牙利、波蘭和羅馬尼亞等其他歐洲國家的支持下，馬克龍試圖將核能作為歐盟未來脫碳戰(zhàn)略的重要路徑之一。

而德國、奧地利、盧森堡、西班牙等國反對核能，這些國家或是沒有核電站，或是正在逐步關(guān)停核電。和德國一樣，葡萄牙、奧地利、盧森堡和丹麥在風(fēng)電和太陽能上下了很大的賭注。

原本的計劃是加速碳中和進程，推進新能源替代傳統(tǒng)能源，降低對傳統(tǒng)能源的依賴性�？涩F(xiàn)階段情況是，歐洲國家不得不去尋求核電、煤炭等其它能源來紓困，此舉無疑是作繭自縛，對碳中和的推進形成負反饋效應(yīng)。

顯而易見，歐洲陷入推進碳中和與擺脫能源瓶頸的兩難境地。

這種狀況在一段時間內(nèi)會持續(xù)困擾歐洲。但有一點可以確定是的，無論如何，歐洲市場對風(fēng)光發(fā)電大概率會產(chǎn)生超預(yù)期的需求。這對我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是光伏軍團，帶來利好。

03 我國的光伏軍團

進入21世紀(jì)以來，我國的光伏產(chǎn)業(yè)開始高速發(fā)展，歷經(jīng)08年金融危機導(dǎo)致需求下滑，然后經(jīng)歷短暫反彈后又面臨雙反的限制，在低谷中緩步前行。之后，12年開始復(fù)蘇，在“5．31”淘汰落后產(chǎn)能之后迎來了高速增長時刻，完成了從政策扶持驅(qū)動行業(yè)發(fā)展到市場需求驅(qū)動行業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)變。

中國光伏在這一次次的潮起潮落中脫穎而出蛻變成全球光伏龍頭，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2019年中國多晶硅、硅片、光伏電池、光伏組件占全球的產(chǎn)量占比分別達 67．30％、97．40％、78．70％和 71．30％。

曾幾何時，國外封鎖光伏技術(shù)，更有甚者認(rèn)為利潤太低對光伏產(chǎn)業(yè)棄如敝履。

艱難困苦，玉汝于成，歷經(jīng)多年的辛勞耕耘，現(xiàn)在我國光伏產(chǎn)業(yè)已然是一騎絕塵。

如今，面對未來確定性強，景氣度高的光伏產(chǎn)業(yè)，當(dāng)年一些放棄光伏技術(shù)的企業(yè)試圖再度出山與中國光伏華山論劍。

然而，能源、人力、精益生產(chǎn)造就的成本的優(yōu)勢使得國外企業(yè)根本無法與我國抗衡，再加上國內(nèi)完善的光伏產(chǎn)業(yè)鏈更是如虎添翼，海外企業(yè)只能望而卻步。

產(chǎn)業(yè)鏈中最受益的當(dāng)屬組件廠商，作為電站的直接供給方，中國組件品牌的知名度與美譽度人所共知，與海外廠商的綜合實力比拼下，更具備競爭力。在海外市場超預(yù)期的需求背景下，隆基（601012．SH）、晶澳（002459．SZ）、晶科（688223．SH）、天合（688599．SH）等頭部組件廠商有望充分收益。

04 尾聲

能源的爭奪是人類社會進程中永不磨滅的話題，屢次上演螳螂捕蟬，黃雀在后的戲碼。

沒有堅實的能源基礎(chǔ)做保障，即便在付出任何努力后終究還是委身與他人。

新能源的技術(shù)是根本的解決方法，道阻且長，難以一蹴而就。歐洲試圖擺脫能源依賴癥仍舊困難。

即便存在著新能源替代的趨勢，在一段時間內(nèi)，傳統(tǒng)能源的核心戰(zhàn)略地位不會發(fā)生改變。

       原文標(biāo)題 : 這場歐洲能源危機，美國又成了最大的受益者?