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靴子終于落地。

5月14日，美國(guó)針對(duì)中國(guó)光伏新能源企業(yè)再次揮刀：全面征收懲罰性關(guān)稅。

用咱們光伏人常說(shuō)的一句話(huà)——又不是頭一回了，來(lái)都來(lái)了，有什么可怕的，打就是了！另外，影響有多大？其實(shí)真沒(méi)啥。

01

大選之年好勇斗狠

直接說(shuō)重點(diǎn)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月14日，美國(guó)政府宣布，將對(duì)價(jià)值180億美元的中國(guó)進(jìn)口征收高額關(guān)稅。西方主流媒體普遍認(rèn)為，拜登政府這一選舉年的貿(mào)易舉措，可能會(huì)進(jìn)一步加劇世界兩大經(jīng)濟(jì)體之間的摩擦。

其中，電動(dòng)汽車(chē)首當(dāng)其沖。經(jīng)過(guò)近四年的審查，美國(guó)在今年針對(duì)來(lái)自中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)的總關(guān)稅稅率，將從目前的27.5%飆升至102.5%。

鋰電池的關(guān)稅稅率，將從目前的7.5%提高到25%，關(guān)鍵礦物的稅率將從零提高到25%，太陽(yáng)能電池及組件的稅率將從目前的25%提高到50%，半導(dǎo)體的稅率將從 25%提高到50%。

另外，拜登政府此前曾宣布，對(duì)來(lái)自中國(guó)的鋼鐵和電解鋁征收關(guān)稅，稅率從現(xiàn)在的7.5%或零，提升到25%。

西方主流媒體普遍認(rèn)為，美國(guó)對(duì)華發(fā)起新一輪貿(mào)易戰(zhàn)，是拜登在與朗普之間激烈選戰(zhàn)之下采取的舉措，即兩位總統(tǒng)候選人都在比拼，誰(shuí)對(duì)中國(guó)更加強(qiáng)硬。

美國(guó)政府官員強(qiáng)調(diào)，這項(xiàng)決定與今年11月的美國(guó)大選無(wú)關(guān)。但事實(shí)上是，以上關(guān)稅措施將直接影響到賓夕法尼亞州和密歇根州的工人選票——這兩個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)州將決定誰(shuí)最終能贏得美國(guó)大選。

這對(duì)于本已緊張的中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系影響究竟有幾何，目前尚難以斷定。據(jù)了解，這些新的關(guān)稅措施將在未來(lái)三年內(nèi)分階段實(shí)施，并于2024 年生效。

針對(duì)美國(guó)將向中國(guó)180億美元（約243億新元）商品加征關(guān)稅，我國(guó)外交部批評(píng)美國(guó)雙重標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)調(diào)中方一貫反對(duì)違反世貿(mào)規(guī)則單方面加征關(guān)稅，將采取一切必要措施維護(hù)自身正當(dāng)權(quán)益。中方表示，美方出于國(guó)內(nèi)政治考慮，濫用301關(guān)稅復(fù)審程序，進(jìn)一步提高部分對(duì)華產(chǎn)品加征的301關(guān)稅，將經(jīng)貿(mào)問(wèn)題政治化、工具化，是典型的政治操弄，中方對(duì)此表示強(qiáng)烈不滿(mǎn)。世貿(mào)組織早已裁決301關(guān)稅違反世貿(mào)組織規(guī)則。美方非但不予以糾正，反而一意孤行，一錯(cuò)再錯(cuò)。

美方提高301關(guān)稅違背了拜登總統(tǒng)“不尋求打壓遏制中國(guó)發(fā)展”“不尋求與中國(guó)脫鉤斷鏈”的承諾，也不符合兩國(guó)元首達(dá)成的共識(shí)精神，這將嚴(yán)重影響雙邊合作氛圍。美方應(yīng)立即糾正錯(cuò)誤做法，取消對(duì)華加征關(guān)稅措施。中方將采取堅(jiān)決措施，捍衛(wèi)自身權(quán)益。

中方的反應(yīng)其實(shí)已在美國(guó)的意料之中。

美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫在此前一天接受彭博電視專(zhuān)訪時(shí)表示擔(dān)憂(yōu)，針對(duì)美國(guó)的關(guān)稅舉措，中國(guó)很有可能會(huì)采取反制措施。她同時(shí)表示，不希望見(jiàn)到中國(guó)就此作出重大反應(yīng)，并重申希望穩(wěn)定美中經(jīng)貿(mào)關(guān)系，不希望與中國(guó)經(jīng)濟(jì)脫鉤。

02

當(dāng)下影響甚微

重點(diǎn)說(shuō)一下美國(guó)針對(duì)進(jìn)口光伏產(chǎn)品的稅率。

特朗普時(shí)期對(duì)行業(yè)影響較大的政策主要是在2018年加收201、301關(guān)稅，從而提高了美國(guó)進(jìn)口東南亞組件的成本。中國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)美國(guó)出口需要征收“雙反+201+301”，東南亞國(guó)家僅需要征收201關(guān)稅。

雙反政策是針對(duì)中國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣晶體硅光伏電池征收的反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼稅，不同企業(yè)的稅率經(jīng)每年復(fù)審決定；201關(guān)稅針對(duì)全球電池和組件產(chǎn)品，對(duì)每年不超過(guò)5GW的電池及所有組件進(jìn)行關(guān)稅豁免，2022年稅率為14.75%，逐年遞減；301關(guān)稅是中美貿(mào)易戰(zhàn)引起的對(duì)各類(lèi)中國(guó)輸美商品征收的25%關(guān)稅。

僅就光伏而言，其實(shí)對(duì)于中國(guó)企業(yè)影響甚微。

據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)對(duì)美直接出口“直徑≥30cm經(jīng)摻雜用于電子工業(yè)的單晶硅棒”金額為823萬(wàn)美元，“直徑＞15.24cm的單晶硅切片”為1.19億美元，“未裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池”僅為1290萬(wàn)美元，“已裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池”為9295萬(wàn)美元。

受此次關(guān)稅影響的中國(guó)直接出口美國(guó)的光伏電池和組件總額，在2023年合計(jì)僅為1.06億美元。

關(guān)鍵在于東南亞光伏產(chǎn)能。

2018 年起，美國(guó)進(jìn)口組件中來(lái)自東南亞的占比迅速上升，2023年美國(guó)光伏組件進(jìn)口中，東盟國(guó)家的占比達(dá)到 87%以上。東南亞光伏產(chǎn)能主要由美國(guó)需求消化。據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2023年，美國(guó)進(jìn)口光伏組件高達(dá)50GW。

2023年1-11月美國(guó)組件進(jìn)口國(guó)份額；來(lái)源：BNEF

2018 年起，美國(guó)針對(duì)進(jìn)口光伏電池與組件開(kāi)始征收201條款關(guān)稅與301條款關(guān)稅。201 關(guān)稅適用范圍涵蓋全球大部分國(guó)家，當(dāng)中包括越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等東南亞光伏制造大國(guó)，目前適用的稅率是15%，而301關(guān)稅僅針對(duì)中國(guó)——即上面的2023年1億多美元出口美國(guó)的光伏產(chǎn)品。

2022 年6月，拜登政府給予東南亞四國(guó)的組件與電池為期兩年的反規(guī)避關(guān)稅緩沖期，到今年6月6日到期，且不會(huì)延續(xù)。

03

頭部光伏企業(yè)已做好準(zhǔn)備

針對(duì)美國(guó)可能針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的新一輪貿(mào)易舉措，中國(guó)光伏企業(yè)已經(jīng)做好充分準(zhǔn)備。

阿特斯在美國(guó)市場(chǎng)擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

針對(duì)美國(guó)貿(mào)易政策的不確定性，阿特斯表示，關(guān)于美國(guó)對(duì)東南亞地區(qū)反規(guī)避豁免期到期事宜，行業(yè)內(nèi)一直是有預(yù)期的，大多數(shù)頭部企業(yè)提前布局了東南亞輔材產(chǎn)能或硅片產(chǎn)能來(lái)滿(mǎn)足持續(xù)的豁免條件。因此，該政策豁免期結(jié)束后影響應(yīng)該不大。關(guān)于東南亞“雙反”問(wèn)題，中國(guó)光伏企業(yè)應(yīng)對(duì)“雙反”已經(jīng)是身經(jīng)百戰(zhàn)，從2010年就開(kāi)始應(yīng)對(duì)各種反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼。

晶科能源在接受類(lèi)似調(diào)研時(shí)亦表示，美國(guó)對(duì)華光伏產(chǎn)品的貿(mào)易政策存在不確定性，晶科也做了相應(yīng)準(zhǔn)備。公司在美國(guó)投資建設(shè)2GW 組件工廠，對(duì)未來(lái)美國(guó)出貨會(huì)有幫助。從歷史來(lái)看，政策端的變化會(huì)反應(yīng)到組件終端價(jià)格中，所以預(yù)判一方面今年美國(guó)的短期需求可能加速，另一方面由于美國(guó)本土產(chǎn)能相對(duì)不足，政策變化后美國(guó)市場(chǎng)組件價(jià)格可能會(huì)進(jìn)一步上升。

天合光能表示，美國(guó)是公司重要的區(qū)域市場(chǎng)，也是天合的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，2023年公司在美國(guó)的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到108億元，同比增長(zhǎng)99%。2024 年公司在美國(guó)市場(chǎng)的出貨目標(biāo)為7GW 以上，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。面對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的貿(mào)易政策不確定性，天合憑借前瞻性的全球視野，以及海外產(chǎn)能的預(yù)先布局，已經(jīng)建立了一套有效的應(yīng)對(duì)機(jī)制。公司有能力滿(mǎn)足美國(guó)市場(chǎng)需求，并遵守所有合規(guī)要求。未來(lái)公司將持續(xù)運(yùn)用戰(zhàn)略眼光和提前布局，保持在應(yīng)對(duì)復(fù)雜市場(chǎng)環(huán)境時(shí)的主動(dòng)性。 

隆基綠能2023年受暫扣令等因素影響，在美國(guó)市場(chǎng)蒙受較大損失，但亦做好了充分準(zhǔn)備。在接受投資者調(diào)研時(shí)，公司表示，隆基在美國(guó)市場(chǎng)已出貨通暢，2024 年一季度對(duì)美國(guó)市場(chǎng)出貨大約400MW。目前公司美國(guó)市場(chǎng)通道都已理順，美國(guó)海關(guān)也接受了隆基新規(guī)劃的供應(yīng)鏈通路，預(yù)計(jì)今年下半年美國(guó)市場(chǎng)會(huì)有顯著好轉(zhuǎn)。同時(shí)，隆基美國(guó) 5GW 合資工廠在今年一季度已開(kāi)始投產(chǎn)。從當(dāng)前來(lái)看，該工廠是美國(guó)最大的組件產(chǎn)能。

受此消息影響，除第一太陽(yáng)能等個(gè)別公司以外，美國(guó)太陽(yáng)能概念股集體飆升。其中，SunPower更是以暴漲80%高開(kāi)，有望創(chuàng)下公司上市以來(lái)單日最大漲幅。

與此同時(shí)，在美上市的中國(guó)光伏概念股，如晶科能源、阿特斯、大全能源等并未受到負(fù)面影響，亦有不錯(cuò)漲幅。

既不妄自尊大，更不宜妄自菲薄，櫛風(fēng)沐雨的中國(guó)光伏，已然成熟。

在趕碳號(hào)的少年時(shí)代，有一首叫作《水手》的歌成了人生啟蒙。每一位追光者，其實(shí)都是一位勇敢的水手。

放眼更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來(lái)，在光伏新能源這條大路上，風(fēng)雨中這點(diǎn)痛真的不算什么，最終只會(huì)像那滿(mǎn)天的星辰，照亮我們的遠(yuǎn)大前程。

編審：偵碳

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       原文標(biāo)題 : 美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏新能源揮大棒，耶倫擔(dān)憂(yōu)！這些光伏股票為何瘋漲？