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硅片：由超額利潤(rùn)到價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)

要知道，決定硅料的需求的不是光伏裝機(jī)，而是硅片。

比硅料擴(kuò)產(chǎn)有過之而無(wú)不及的，是硅片企業(yè)的一窩蜂涌入。對(duì)比硅料，硅片的生產(chǎn)周期更短，技術(shù)壁壘更低，更多??新玩家跑步進(jìn)入硅片，同時(shí)隨著一體化企業(yè)的不斷擴(kuò)產(chǎn)以搶占市場(chǎng)份額，《全球光伏》統(tǒng)計(jì)2021年底硅片產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到400GW以上。

（主要硅片廠商及產(chǎn)能一覽）

以上還只是部分投資方，加上榮德新能源、高測(cè)股份、內(nèi)蒙毫安在內(nèi)，2022年硅片的總體產(chǎn)能及出貨規(guī)模只會(huì)更大。

門檻低，也就意味著競(jìng)爭(zhēng)大，產(chǎn)能大，也就意味著盈利空間小。11月30日，隆基率先打響硅片價(jià)格戰(zhàn)，中環(huán)跟隨，該輪降價(jià)幅度達(dá)到近10％，12月16日，隆基硅片價(jià)格再次全線降低5％以上，硅片環(huán)節(jié)有關(guān)成本與利潤(rùn)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段。（硅片報(bào)價(jià)的邏輯）

誰(shuí)還能賺到錢？

根據(jù)最新價(jià)格數(shù)據(jù)，硅料價(jià)格已連續(xù)三周走低，最新一周降幅達(dá)到7％以上。事實(shí)上，10月下旬以來，硅料價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)松動(dòng)。

（數(shù)據(jù)來源：EnergyTrend；全球光伏制表）

馬上進(jìn)入2022年，硅料價(jià)格后續(xù)是高位震蕩、緩慢降低還是迅速跳水，硅料企業(yè)能否保持高盈利，主要取決于市場(chǎng)供需，也就是硅料的產(chǎn)能釋放速度能否抵得過硅片的擴(kuò)產(chǎn)速度。

硅料企業(yè)生產(chǎn)成本目前普遍可以做到6萬(wàn)元／噸左右，通威、大全、新特等頭部企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能具備明顯的成本優(yōu)勢(shì)，硅料目前23．5萬(wàn)元／噸的平均售價(jià)存在很高的利潤(rùn)空間，然而硅料生產(chǎn)資金投入大，生產(chǎn)周期長(zhǎng)，新入玩家想要一兩年后仍保持較高盈利需要具備一定的實(shí)力水平和良好的市場(chǎng)環(huán)境。

圖：硅料企業(yè)生產(chǎn)成本（單位：萬(wàn)元／噸）

對(duì)于硅片企業(yè)來說，硅料價(jià)格的降低將有效緩解其對(duì)利潤(rùn)的壓縮，然而考慮2022年硅片產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，考慮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、下游裝機(jī)因素，??2022年硅片超額利潤(rùn)一去不返也已成為大勢(shì)。

硅片環(huán)節(jié)，隆基、中環(huán)雙寡頭具備領(lǐng)先的成本優(yōu)勢(shì)，擁有一定定價(jià)權(quán)，也在一定程度上給新進(jìn)玩家?guī)�來壓力�?/p>

明年伴隨著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格降低，光伏產(chǎn)業(yè)回歸健康良性發(fā)展，光伏電站的裝機(jī)需求將會(huì)被重新點(diǎn)燃。此外，2022年是N型組件元年，HJT、TOPCon等高效電池技術(shù)的快速崛起將使下游享受一波技術(shù)紅利。

電池組件或成最大贏家。

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