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2024年H1主流硅片、電池片、多晶硅廠商出貨、產(chǎn)能統(tǒng)計

2024-09-05 09:08

2024中報季塵埃落定，主流硅片、多晶硅廠商H1出貨答卷公諸于眾。

硅片出貨方面，單晶硅片龍頭TCL中環(huán)在2024半年報中披露，2024年1-6月公司出硅片出貨約62GW，同比增長18.3%，硅片綜合市占率23.5%，居于行業(yè)第一。

隆基綠能在半年報中披露，2024年上半年實現(xiàn)硅片出貨量44.44GW（對外銷售 21.96GW）。這句話的潛臺詞是自用硅片22.48GW。

總出貨上看，2024年H1隆基和TCL中環(huán)兩家硅片大廠出貨合計為106.44GW，剔除隆基自用部分，兩大硅片龍頭出貨量達(dá)到84.48GW。作為硅片環(huán)節(jié)的雙寡頭，隆基和TCL中環(huán)硅片市占率達(dá)到50%以上，掌握著市場定價話語權(quán)。

多晶硅出貨方面，通威股份上半年實現(xiàn)高純晶硅銷量22.89萬噸，同比增長28.82%，市場占有率超過25%。

協(xié)鑫科技2024上半年顆粒硅產(chǎn)量持續(xù)攀升，達(dá)136359噸，同比增長65.6%。銷售上，協(xié)鑫的顆粒硅出貨126,358噸（含內(nèi)部銷售5,722噸）。

特變電工2024年上半年實現(xiàn)高純多晶硅產(chǎn)量14.65萬噸，實現(xiàn)銷量13.68萬噸，分別較上年同期增長92.55%和 58.86%。

大全能源2024年上半年實現(xiàn)多晶硅產(chǎn)量127,239噸，實現(xiàn)銷量97069噸，同比增長26.34%。

合盛硅業(yè)2024年第二季度公司多晶硅產(chǎn)量20,990.76噸，銷量1,770.00噸，實現(xiàn)銷售額7,719.16萬元。

產(chǎn)能方面，截至2024年上半年，通威股份多晶硅產(chǎn)能65萬噸，協(xié)鑫科技顆粒硅42萬噸，大全能源30.5萬噸，特變電工30萬噸，合盛硅業(yè)僅為5萬噸。

據(jù)統(tǒng)計，2024年上半年我國國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)總量約106萬噸，通威股份、協(xié)鑫科技、特變電工和大全能源4家頭部廠商銷量合計達(dá)到58.9萬噸。

電池片銷量方面，通威股份2024上半年實現(xiàn)了35GW的電池銷量(含自用)。

2024上半年，愛旭PERC電池片出貨量12.84GW，電池業(yè)務(wù)總體保持較高開工率和緊俏產(chǎn)銷率水平。

鈞達(dá)股份表示，2024上半年電池產(chǎn)品出貨19.21GW，同比增長68.51%；其中N型電池出貨16.43GW，占比達(dá)85.5%。據(jù)InfoLink 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年上半年公司電池產(chǎn)品出貨量排名全球第二，其中 N 型電池出貨量排名保持全球第一。

因潤陽股份和中潤光能為非上市公司，尚無法從公開數(shù)據(jù)中查詢到出貨量數(shù)字。但InfoLink發(fā)布2024上半年全球電池片出貨Top5排行榜顯示，中潤光能位居榜首。

來自InfoLink的統(tǒng)計稱，2024上半年中潤光能、捷泰科技、通威股份、愛旭股份和英發(fā)睿能5家廠主要電池企業(yè)的總出貨量達(dá)到77.96GW，其中TOPCon電池片的出貨量為40.6GW，占總量近52%。

另從2024半年報中，尚未查到弘元綠能、京運通和雙良節(jié)能等主流硅片廠商的H1硅片出貨數(shù)字。當(dāng)前，在A股上市的主流電池片廠商有通威股份、愛旭股份和鈞達(dá)股份3家，潤陽股份、中潤光能今年7月終止了IPO，英發(fā)睿能為非上市公司。

值得注意的是，因光伏市場步入調(diào)整周期，合盛硅業(yè)原定2023年第三季度投產(chǎn)20萬噸多晶硅，2024上半年再投產(chǎn)20萬噸，截至2024上半年明確僅投產(chǎn)了5萬噸，其余產(chǎn)能尚處于建設(shè)當(dāng)中，40萬噸能否在2024年落地也是一個變數(shù)。