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2021．10．08

火力為主,水利其次,風(fēng)電和光伏發(fā)電快速成長

文 | 博堯

編輯 | G3007

從8月開始,國內(nèi)多地相繼啟動(dòng)了拉閘限電,部分工商業(yè)企業(yè)被限制用電量和錯(cuò)峰用電,導(dǎo)致相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)受到限制,隨后伴隨電力缺口增大和能耗雙控政策升級(jí),拉閘限電從企業(yè)端逐步過渡到了居民端,對(duì)生產(chǎn)制造和居民生活產(chǎn)生重大影響,引發(fā)市場(chǎng)的高度關(guān)注。

限電限產(chǎn)最近引起社會(huì)熱議,背后原因諸多。

第一,上半年能耗雙控執(zhí)行不徹底,未完成指標(biāo)而突擊限電的情況還存在。

第二,煤炭價(jià)格提升,導(dǎo)致電廠成本顯著增加,虧損發(fā)電導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)火電廠發(fā)電意愿弱。

第三,新能源發(fā)電的供給能力仍舊不穩(wěn)定。

未來隨著電力結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化,新能源和儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展。那么哪些新能源正蓄勢(shì)待發(fā)呢?

首先,先來講一下目前我國電力結(jié)構(gòu)的演變趨勢(shì)。目前碳排放占比較高的發(fā)電仍以煤電為主,今年1-7月,火電占比72%,水電占比13%,風(fēng)電占比8%,相對(duì)于2020年火電仍然是主流的供電形式,風(fēng)電由于基數(shù)小相對(duì)而言增速提高比較快。

值得注意的是近年來,棄風(fēng)棄光率有顯著的下降。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì),2017年棄風(fēng)率為12%、棄光率為6%;2018年棄風(fēng)率為7%、棄光率為3%;2019年棄風(fēng)率降至4%、棄光率降至2%;2020年全國平均棄風(fēng)率為3．5%、棄光率為2%,全國平均棄風(fēng)率和棄電率持續(xù)“雙降”。雙控政策完善了獎(jiǎng)懲制度,鼓勵(lì)地方新能源電量的消納,也將持續(xù)降低棄風(fēng)棄光率。

來源:國家能源局

同時(shí),國家發(fā)展改革委在這一輪拉閘限電的舉措方面,也體現(xiàn)了明確的政策指向。針對(duì)一些地方拉閘限電,引發(fā)社會(huì)對(duì)冬季能源保供的擔(dān)心,發(fā)展改革委表示,將重點(diǎn)從六個(gè)方面采取措施,確保今冬明春能源穩(wěn)定供應(yīng),確保居民用能安全。

一是多渠道增加能源保供資源。依法依規(guī)釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能,有序增加煤炭進(jìn)口,盡力增加國內(nèi)天然氣產(chǎn)量,保持中亞管道氣進(jìn)口穩(wěn)定,壓實(shí)責(zé)任保障煤電氣電機(jī)組應(yīng)發(fā)盡發(fā)。

二是發(fā)揮好中長期合同“壓艙石”作用。推動(dòng)發(fā)電供熱用煤中長期合同直保全覆蓋,全面簽訂年度和供暖季供氣合同,及早鎖定資源。

三是進(jìn)一步做好有序用能工作。指導(dǎo)地方科學(xué)合理制定有序用能方案,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,切實(shí)做到用戶知情、合同約定,確保方案可執(zhí)行、可操作,科學(xué)實(shí)施。堅(jiān)守民生用能保供底線,堅(jiān)決避免壓限居民用能的情況發(fā)生。

四是發(fā)揮好能源儲(chǔ)備和應(yīng)急保障能力的重要作用。督促電廠在供暖季前將存煤提高到安全水平之上,加快推進(jìn)應(yīng)急備用和調(diào)峰電源能力建設(shè),嚴(yán)格落實(shí)儲(chǔ)氣設(shè)施注氣進(jìn)度,確保入冬前注滿。

五是合理疏導(dǎo)用能成本。在確保民生、農(nóng)業(yè)、公益性領(lǐng)域用能價(jià)格穩(wěn)定的情況下,嚴(yán)格按價(jià)格政策合理疏導(dǎo)能源企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行成本。

六是有效控制不合理能源需求。堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目不合理用能需求,推動(dòng)主要耗煤行業(yè)節(jié)煤限煤。

不難看出,國家發(fā)展改革委的定調(diào)主要體現(xiàn)了兩個(gè)方面方向,一是保障火電出力,另一方面積極推動(dòng)清潔能源發(fā)展:一方面是包含了提前制定冬季電力用煤用氣保供方案,保障煤電、氣電機(jī)組充分出力,多渠道提升電力供應(yīng)能力等;另一方面是從電力結(jié)構(gòu)來看主要還是火力為主,水利其次,風(fēng)電和光伏發(fā)電快速成長。從裝機(jī)來看,2020年風(fēng)電+光伏裝機(jī)為5．35億千瓦,而到2030年預(yù)期要達(dá)到12億千瓦,增量翻倍接近目前火電的裝機(jī)量。

2030年我國風(fēng)電+光伏裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)12億千瓦以上

(單位:億千瓦)

來源:中國能源局

從持續(xù)優(yōu)化的內(nèi)生動(dòng)力來看,我們認(rèn)為電力結(jié)構(gòu)演變趨勢(shì)背后的推動(dòng)因素與關(guān)鍵催化劑也至關(guān)重要,一是成本,決定了行業(yè)發(fā)展動(dòng)力,二是調(diào)峰能力,決定了新能源的消納能力。以風(fēng)電為例,通過產(chǎn)業(yè)鏈看成本,通過輸出功率的峰谷來看調(diào)峰能力難度。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈主要包括了上游零部件制造,中游整機(jī)制造及配套,以及下游的風(fēng)電運(yùn)營。調(diào)峰能力時(shí)決定新能源消納能力的關(guān)鍵指標(biāo)。

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈

成本端上來看,風(fēng)電成本持續(xù)下降。全球陸上風(fēng)電發(fā)電成本從2010年的0．086美元/千瓦時(shí)下降到了2019年的0．053美元/千瓦時(shí),海上風(fēng)電由于沿海傳輸優(yōu)勢(shì)以及利用小時(shí)數(shù)優(yōu)勢(shì)成本更加低。成本降低的關(guān)鍵在于風(fēng)機(jī)的價(jià)格,2020年是我國風(fēng)電補(bǔ)貼的最后一年,年底行業(yè)出現(xiàn)了大規(guī)模的搶裝,同時(shí)隨著風(fēng)機(jī)大型化,未來預(yù)計(jì)成本進(jìn)一步下降。

全球陸上及海上度電成本趨勢(shì)

技術(shù)端上來看,調(diào)峰能力決定了新能源的消納能力,構(gòu)建以新能源為主題的新型電力系統(tǒng)至關(guān)重要。其中,儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)主要應(yīng)用于電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè),用于提升新能源并網(wǎng)消納能力、電源調(diào)峰調(diào)頻能力,電網(wǎng)靈活調(diào)節(jié)和應(yīng)急支撐能力,用戶側(cè)峰谷調(diào)節(jié)能力,以解決新能源并網(wǎng)時(shí)因其隨機(jī)性和波動(dòng)性對(duì)電網(wǎng)的沖擊。

展望未來,有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)。其實(shí)新型儲(chǔ)能投資回報(bào)相比傳統(tǒng)抽水蓄能還是成本劣勢(shì),同時(shí),價(jià)格機(jī)制也有問題,電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能現(xiàn)在是沒有價(jià)格機(jī)制的,既不能進(jìn)入輸配電成本,也不能參與調(diào)峰調(diào)頻市場(chǎng)化價(jià)格調(diào)節(jié),這些基本上是電網(wǎng)投資。但是技術(shù)在不斷發(fā)展,整個(gè)十幾年儲(chǔ)能成本有下降了70%～80%,我們看到了光伏和風(fēng)電投資成本的下降,棄風(fēng)棄光率的下降,以及未來裝機(jī)量的翻倍空間,電力結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變趨勢(shì)有機(jī)遇也有挑戰(zhàn),方向趨勢(shì)不會(huì)改變。