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【電纜網(wǎng)訊】特變電工（600089．SH）日前發(fā)布業(yè)績顯示，上半年?duì)I收225．31億元，同比增25．16％；歸母凈利潤31．06億元，同比增237．64％；扣非歸母凈利潤19．50億元，同比增143．47％。主要受益于硅料價(jià)格大幅攀升，新能源業(yè)務(wù)盈利能力顯著回升，并加快硅料技改和擴(kuò)產(chǎn)推動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)強(qiáng)化；同時(shí)公司輸變電、能源業(yè)務(wù)整體保持穩(wěn)步發(fā)展，業(yè)務(wù)協(xié)同性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。

業(yè)績符合預(yù)期，非經(jīng)收益大增，回款能力提升。

特變電工（600089．SH）2021H1實(shí)現(xiàn)營收225．31億元（同比增25．2％），歸母凈利潤31．06億元（同比增237．6％），扣非后歸母凈利潤19．5億元（同比增143．5％）；其中Q2實(shí)現(xiàn)營收130．77億元（同比增29．5％，環(huán)比增38．3％），歸母凈利潤9．87億元（同比增94．2％，環(huán)比減53．4％），扣非后歸母凈利潤14．14億元（同比增214．7％，環(huán)比增163．8％）。

公司2021H1毛利率達(dá)24．9％（同比增4．1pcts），其中Q2毛利率為26．3％（同比增6．9pcts，環(huán)比增3．4pcts），受益于多晶硅價(jià)格大幅上漲，公司業(yè)務(wù)盈利能力顯著提升；而由于公司投資的南網(wǎng)能源股票上市，南網(wǎng)能源股票收盤價(jià)計(jì)算的公允價(jià)值增加，導(dǎo)致非經(jīng)收益大幅增長。公司2021H1經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流為47．45億元（同比增225．7％），現(xiàn)金回款能力明顯提升。

多晶硅業(yè)務(wù)盈利大幅增長，新能源電站開發(fā)成本短期承壓。

公司2021H1新能源板塊業(yè)務(wù)收入達(dá)65．60億元（同比增144．7％），毛利率提升至29．2％（同比增13．6pcts）；其中，公司2021H1多晶硅銷量達(dá)3．54萬噸（同比增36％），業(yè)務(wù)收入增至35．32億元（同比增157．4％），對(duì)應(yīng)單噸ASP和成本分別為9．98萬元和5．49萬元，毛利率回升至45．0％（同比增36．7pcts），受益于硅料價(jià)格大漲，公司盈利能力顯著回升，且下半年有望進(jìn)一步提高。

公司目前硅料有效產(chǎn)能約7萬噸，穩(wěn)步推進(jìn)新疆老產(chǎn)能冷氫化改造、技改提產(chǎn)和內(nèi)蒙古10萬噸新產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，2021H2產(chǎn)能利用率有望持續(xù)爬升以實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)化，且2022Q1和2022年底前，產(chǎn)能有望分別增至10萬噸和20萬噸，品質(zhì)也將全部達(dá)到電子級(jí)并批量滿足N型硅片生產(chǎn)需求，成本競(jìng)爭(zhēng)力也有望進(jìn)一步強(qiáng)化。

此外，公司子公司新特能源2021H1新獲得平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目指標(biāo)超1GW，完成光伏風(fēng)電項(xiàng)目裝機(jī)共550MW，實(shí)現(xiàn)電站開發(fā)業(yè)務(wù)收入29．99億元（同比增134．2％），毛利率9．9％（同比減2．7pcts），毛利率下降主要受原材料漲價(jià)推動(dòng)成本增加影響。

國內(nèi)輸變電業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，海外成套工程業(yè)務(wù)短期受疫情影響。

公司2021H1年變壓器業(yè)務(wù)收入53．92億元（同比增10．7％），毛利率18．1％（同比減1．3pcts），電線電纜業(yè)務(wù)收入33．65億元（同比增11．7％），毛利率9．2％（同比減1．5pcts），變壓器和電線電纜業(yè)務(wù)毛利率下降主要受運(yùn)費(fèi)確認(rèn)調(diào)入主營業(yè)務(wù)成本所致；輸變電成套工程業(yè)務(wù)收入5．36億元（同比減71．2％），毛利率9．1％（同比減7．7pcts），主要由于海外項(xiàng)目受疫情影響，建設(shè)進(jìn)度緩慢，且防疫投入增加所致，隨著海外疫情逐步得到控制，有望迎來明顯復(fù)蘇。

公司輸變電業(yè)務(wù)在特高壓、電網(wǎng)集采、核電、火電、水電等傳統(tǒng)市場(chǎng)保持領(lǐng)先地位，新能源及新興市場(chǎng)領(lǐng)域加速增長，有望隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)推進(jìn)迎來新的成長契機(jī)。

發(fā)電收益快速增長，煤炭業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力提升。

公司2021H1發(fā)電業(yè)務(wù)電費(fèi)收入18．75億元（同比增33．5％），主要系公司新能源BOO電站規(guī)模及火電發(fā)電量增加所致；受益于收益率較高的新能源電費(fèi)收入占比增加以及火電發(fā)電量增加，毛利率增至54．9％（同比增13．9pcts），預(yù)計(jì)發(fā)電業(yè)務(wù)未來仍將保持較快增長。

同時(shí)，公司2021H1加大煤炭業(yè)務(wù)市場(chǎng)開發(fā)力度，煤炭銷量穩(wěn)步增長，業(yè)務(wù)收入達(dá)27．46億元（同比增8．4％），毛利率33．1％（同比減0．6pct）。公司2020年實(shí)施了南露天煤礦及將軍戈壁二號(hào)露天煤礦升級(jí)改造工程，建成后南露天煤礦年產(chǎn)能達(dá)3000萬噸，二礦產(chǎn)能達(dá)2000萬噸，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步強(qiáng)化。

來源：電纜網(wǎng)