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“3GW產(chǎn)能今年年內(nèi)投產(chǎn),剩余的2GW明年上半年投產(chǎn),或成全球最大異質(zhì)結生產(chǎn)企業(yè)。”

作者:Eric編輯:tuya出品:財經(jīng)涂鴉(ID:caijingtuya)

8月30日,愛康科技(002610．SZ)股價再度漲停。截至收盤股價報收4．24元,總市值達到190．1億元,漲停板上封41．6萬手封單。需要指出的是,這已經(jīng)是愛康科技近11個交易日內(nèi)錄得的第6個漲停,累計漲幅達81．20%。

來源:大智慧

龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,該股近11日內(nèi)因連續(xù)三個交易日內(nèi),漲幅偏離值累計達20%、日漲幅偏離值達7%,4次登榜。

然而,與股價不斷拉升相悖的卻是愛康科技28日披露的半年報業(yè)績:由盈轉(zhuǎn)虧。上半年實現(xiàn)營收12．68億元,同比下降27．13%;凈利潤虧損6671．89萬元,而上年同期盈利2696．38萬元。

值得注意的是,2020上半年截至今年上半年末,有包括博時基金、華夏基金、華泰柏瑞等多家機構重倉了該股,公司前十大流通股東中,有四席為公募基金,兩席為社�；�金組合。

來源:公司半年報

業(yè)績虧損的愛康科技為何受眾多機構青睞?由盈轉(zhuǎn)虧的半年報會是其利空出盡的標志嗎?

上半年虧損6672萬元

愛康科技是一家以光伏配件制造、高效電池組件制造、新能源電力服務為三大核心業(yè)務的新能源綜合服務提供商。其光伏配件邊框產(chǎn)品,為超過15GW的組件廠商提供定制邊框,連續(xù)多年占據(jù)全球市場份額的首位。

對于上半年業(yè)績虧損,愛康科技曾在此前的業(yè)績預告中做出如下解釋:

其一,受海外疫情影響導致海外業(yè)務受限;其二,公司制造業(yè)產(chǎn)品原材料銅、鋁、鋼等大宗商品及硅片、電池片價格均大幅上漲;其三,公司新投建高效電池項目處于產(chǎn)能爬坡階段,公司持續(xù)資金投入。

據(jù)2021半年報,愛康科技的四大主營業(yè)務太陽能電池邊框、太陽能安裝支架、太陽能電池板(組件)、電力銷售的毛利率均因原材料漲價受到了不同程度的下滑。具體從數(shù)據(jù)來看,四大主營業(yè)務毛利率分別下滑了5．25%、18．25%、15．07%、7．72%。其中太陽能電池板(組件)業(yè)務虧損,毛利率為-7．19%。

來源:公司公告

另外,愛康科技的制造業(yè)產(chǎn)品出口銷售比重較大,去年同期外銷營收占比69．39%。受國外疫情影響,公司海外業(yè)務市場營銷受到限制,報告期內(nèi)外銷的營業(yè)收入同比減少45．34%,營收額下降至6．6億元。

來源:公司公告

不過,在業(yè)內(nèi)看來,造成愛康科技業(yè)績的下滑的更多因素來源于行業(yè)波動。上下游供需結構失衡,硅料端今年整體供應量偏緊張。原材料的上漲傳導到愛康科技的電池以及組件環(huán)節(jié),進一步壓縮其利潤空間。

不過,愛康科技的半年報也有著不錯的亮點。愛康科技運營效率逐步提升,2020年上半年至2021年上半年,公司營業(yè)周期(存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)+應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù))從207天減少至103天,這意味著愛康科技在上下游的議價權均有所提升。

并且,公司合同負債(預付款)高達6572萬元,相比去年末的4648萬元進一步提升,這將為愛康科技鎖定了部分未來的業(yè)績。

深耕HJT領域或彎道超車

愛康科技真正受機構投資者青睞的原因或是其在異質(zhì)結電池(HJT)領域已建立起規(guī)模優(yōu)勢。

愛康科技在HJT技術上持續(xù)迎來突破。愛康長興基地220MW異質(zhì)結電池,首線單天9BB電池平均轉(zhuǎn)換效率突破24．5%,9BB電池最高批次平均轉(zhuǎn)換突破24．7%,量產(chǎn)最高片效率達到25．05%,在行業(yè)內(nèi)具有領先優(yōu)勢。

中泰證券認為,愛康科技在異質(zhì)結投資方向上把握精準,且正好踩在異質(zhì)結產(chǎn)業(yè)化前夜,依托多年來在行業(yè)內(nèi)的持續(xù)積累,已經(jīng)在異質(zhì)結電池及組件規(guī)模、技術和成本方面具備明顯的競爭優(yōu)勢,有望迅速成為HJT電池龍頭;傳統(tǒng)業(yè)務整體上仍保持穩(wěn)健盈利能力,有望充分受益行業(yè)趨勢。

而近一個月內(nèi),愛康科技也是頻傳喜訊。

8月上旬,愛康科技獲首個超百兆瓦HJT異質(zhì)結單晶組件訂單,近日即將陸續(xù)交付。而在此前,公司陸續(xù)獲得瑞士、西班牙、意大利、德國、日本等多個海外合作伙伴簽訂異質(zhì)結組件銷售合同。

8月13日,浙能電力擬投資3億元認購浙江愛康光電新增注冊資本,增資所獲得的資金將全部用于浙江愛康光電湖州長興高效異質(zhì)結(HJT)光伏電池及疊瓦組件項目的建設、生產(chǎn)和經(jīng)營。

2021年半年報顯示,公司現(xiàn)擁有江蘇蘇州、江蘇泰州、江西贛州、浙江湖州四大生產(chǎn)基地,其中湖州基地是國內(nèi)首個建成的異質(zhì)結GW級基地,項目規(guī)劃6GW異質(zhì)結電池+6GW高效組件,總投資額50億元。并且,計劃五年內(nèi)實現(xiàn)22GW的異質(zhì)結電池組件產(chǎn)能。

近日,愛康科技異質(zhì)結項目負責人對外公開表示,短期內(nèi)長興和泰興2個基地的異質(zhì)結電池產(chǎn)能整體規(guī)劃大約是5GW。爭取今年年內(nèi)整體實現(xiàn)3GW產(chǎn)能投產(chǎn),剩余的2GW將于明年上半年投產(chǎn),或?qū)⒊蔀槿�球最大的異質(zhì)結生產(chǎn)企業(yè)。

HJT產(chǎn)業(yè)化臨近

取代PERC或?qū)⒂瓉肀�發(fā)

晶體硅異質(zhì)結太陽電池(HJT)是在晶體硅上沉積非晶硅薄膜。它綜合了晶體硅電池與薄膜電池的優(yōu)勢,具有轉(zhuǎn)換效率高、工藝溫度低、穩(wěn)定性高、衰減率低、雙面發(fā)電等優(yōu)點,技術具有顛覆性。

浙商證券研報顯示,PERC為目前光伏電池片市場主流技術,但已接近24%的理論效率極限,預計產(chǎn)線擴張即將進入尾聲。HJT效率潛力超28%,遠高PERC電池,目前HJT最高轉(zhuǎn)換效率已超26%(日本Kaneka曾創(chuàng)26．63%),催生HJT、TOPCon需求爆發(fā)。

今年6月1日,隆基股份(6601012．SH)宣布,該公司商業(yè)化尺寸單晶HJT電池轉(zhuǎn)換效率達到創(chuàng)紀錄的25．26%。而愛康長興基地220MW異質(zhì)結電池,量產(chǎn)最高片效率達到25．05%,在行業(yè)內(nèi)也極具領先優(yōu)勢。

浙商證券研報進一步表示,預計2021年將成為異質(zhì)結電池投資元年,行業(yè)擴產(chǎn)規(guī)模將達到10-15GW。隨著設備國產(chǎn)化、銀漿和靶材成本的降低、以及轉(zhuǎn)換效率提升帶來的“增效+降本”效益凸顯,2022年行業(yè)將進入快速爆發(fā)階段、擴產(chǎn)規(guī)模有望達30GW以上。

并且未來5年HJT在行業(yè)滲透率從3%提升至55%。據(jù)此測算,2025年HJT設備市場空間有望達419億元,2020-2025年CAGR達80%,其中PECVD設備規(guī)模達210億元,市場將迎來爆發(fā)式增長。

據(jù)不完全統(tǒng)計,目前HJT國內(nèi)規(guī)劃產(chǎn)能超60GW,新老電池片廠商均有開始布局。安徽華晟(500MW量產(chǎn)線)、明陽智能(5GW規(guī)劃)、金剛玻璃(1．2GW規(guī)劃)、愛康科技(3．4GW招標規(guī)劃)、潤陽集團(5GW規(guī)劃)等已紛紛開始布局。傳統(tǒng)電池片廠商中,通威(金堂1GW量產(chǎn)線)、晶澳、東方日升、阿特斯、天合光能等也已相繼進入,加速從PERC向HJT的轉(zhuǎn)型。