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要說(shuō)2023年最令人惋惜的，莫過(guò)于光伏市場(chǎng)的“幻滅”。2022年的呼聲有多高，2023年的沉默就有多深刻。

冬夜兮陶陶，雨雪兮冥冥。單從2023年的股市來(lái)看，僅光伏龍頭企業(yè)便蒸發(fā)市值8019億元，沒(méi)有一家龍頭企業(yè)能逃脫股市風(fēng)暴的洗禮。

可以看出，龍頭企業(yè)的跌幅各有不同。市值蒸發(fā)最少的為協(xié)鑫能科、協(xié)鑫集成、阿特斯（2023年6月上市）。市值蒸發(fā)最多的為隆基綠能、天合光能、晶澳科技。但無(wú)論是什么結(jié)果，都讓人不得不惋惜屬于光伏的時(shí)代已經(jīng)逝去。

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2023，光伏行之不易

在2023年推進(jìn)的過(guò)程中，光伏出海頻頻遇阻。美國(guó)201法案、歐盟對(duì)中國(guó)光伏的雙反調(diào)查，在慕尼黑甚至有光伏高管被帶走，大肆擴(kuò)張的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去。

市場(chǎng)擴(kuò)張受阻，光伏企業(yè)開始在技術(shù)上各顯神通，從技術(shù)路線到上下游一體化，光伏行業(yè)戰(zhàn)術(shù)走向精細(xì)化。從早年間的單晶多晶之爭(zhēng)，到2023的大小尺寸之爭(zhēng)、N型技術(shù)之爭(zhēng)，光伏企業(yè)開始向內(nèi)生長(zhǎng)。

各大龍頭中，晶科能源是N型TOPCon的堅(jiān)定支持者，而隆基則堅(jiān)定發(fā)聲，去年提出押注BC電池，引領(lǐng)BC技術(shù)潮流。總體上，現(xiàn)階段光伏巨頭在TOPCon上的布局更加明顯，預(yù)計(jì)2024年出貨量占比將達(dá)到40%并超過(guò)PERC。但是在鈣鈦礦和HJT上的布局卻較為謹(jǐn)慎。

硬幣的正面是技術(shù)領(lǐng)先全球，反面卻是價(jià)格不斷下跌。產(chǎn)業(yè)鏈層面瘋狂擴(kuò)產(chǎn)疊加領(lǐng)地?cái)U(kuò)張受阻，產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)如影隨形。2023年，從上游的原材料，到下游的組件無(wú)一幸免，至今還在下探。2024年1月，組件價(jià)格正式下探到0.7元。近日硅片龍頭TCL中環(huán)公布業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)2023年凈利潤(rùn)為42億-48億元，同比下降29.6%-38.4%；扣非凈利潤(rùn)為31億-36億元，同比下降44.47%-52.18%。

▲2023年度國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格走勢(shì) 數(shù)據(jù)來(lái)源：硅業(yè)分會(huì)、InfoLink、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道整理

形勢(shì)嚴(yán)峻下，很多光伏企業(yè)都撐不住了。2023年，光伏行業(yè)IPO進(jìn)程變緩；多家光伏廠傳出盈利能力大不如前，甚至裁員、破產(chǎn)；甚至一些大企業(yè)也撤回了擴(kuò)建產(chǎn)能。

光伏行業(yè)的市值下跌早于以上種種困難，我們不知道是市場(chǎng)預(yù)測(cè)了走向，還是市場(chǎng)導(dǎo)致了走向。從2021年開始的這波光伏狂歡也開始逐漸歸于混戰(zhàn)。行業(yè)風(fēng)聲鶴唳，巨艦漏洞百出，誰(shuí)也不能確定最后誰(shuí)能執(zhí)牛耳，而經(jīng)歷了三起三落的中國(guó)光伏是否就此落后也是未知。

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下一站

光伏進(jìn)入了下行周期，如今正是“月黑雁飛高”的時(shí)候，但光伏企業(yè)是“夜遁逃”還是“圖窮匕見(jiàn)”還要看每家企業(yè)的定力。

在2023年底的中國(guó)·浙江（寧海）光伏、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)上，上海交通大學(xué)太陽(yáng)能研究所所長(zhǎng)沈文忠表示：“光伏每隔5年有一個(gè)周期，所以不必驚慌，未來(lái)一年左右時(shí)間行業(yè)又能恢復(fù)欣欣向榮的局面。”

但這欣欣向榮的背后，肯定要經(jīng)過(guò)一番慘烈的淘汰，誰(shuí)能留在頂峰是未知的。如今，光伏需要扯下繁榮的遮羞布，面對(duì)即將到來(lái)的殘酷市場(chǎng)，會(huì)押注、能吞并、會(huì)過(guò)冬，或許是決勝的要點(diǎn)。

在上一場(chǎng)淘汰賽中押注單晶硅而贏得大好局面的隆基綠能表示，光伏行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，接下來(lái)的兩到三年，中國(guó)一半以上的光伏行業(yè)制造商可能被迫退出市場(chǎng)。隆基的策略是不領(lǐng)先不擴(kuò)產(chǎn)，既然TOPCon（一種光伏電池的技術(shù)路線）注定沒(méi)什么大的空間，就在下一站提前布防。當(dāng)前，隆基綠能正在蓄力，謹(jǐn)慎擴(kuò)產(chǎn)，專注技術(shù)研發(fā)。

部分頭部企業(yè)通過(guò)產(chǎn)能放緩、拓展外海市場(chǎng)等調(diào)整適應(yīng)變化。1月4日，華東某頭部光伏行業(yè)人士表示，部分企業(yè)在產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐上已經(jīng)有所放緩，通過(guò)更好的現(xiàn)金儲(chǔ)備來(lái)熬過(guò)寒冬。他所在企業(yè)，相對(duì)比較進(jìn)取，一方面是進(jìn)一步擴(kuò)大技術(shù)的領(lǐng)先性優(yōu)勢(shì)；另一方面持續(xù)推動(dòng)海外產(chǎn)能一體化供應(yīng)，擴(kuò)大利潤(rùn)來(lái)源。

也有企業(yè)選擇備戰(zhàn)下一周期，鞏固護(hù)城河。2023年12月25日，通威股份擬與鄂爾多斯市政府、準(zhǔn)格爾旗政府共同簽署《綠色基材一體化項(xiàng)目投資協(xié)議書》（下稱《投資協(xié)議》），就公司在鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗準(zhǔn)格爾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資280億元，建設(shè)綠色基材一體化項(xiàng)目達(dá)成合作。

光伏的下一站是儲(chǔ)能、是電網(wǎng)、也是數(shù)字化，在重重重壓下，光伏企業(yè)唯有構(gòu)筑技術(shù)壁壘，搶到頂尖技術(shù)門票，才能在這次危機(jī)中存活下來(lái)。

花繁柳密處，撥得開，才是手段；風(fēng)狂雨急時(shí)，立得定，方見(jiàn)腳根。

       原文標(biāo)題 : 光伏八千億市值湮滅！誰(shuí)來(lái)扯下這塊遮羞布？