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普漲的大牛市中都賺不到錢，還能指望在變盤(pán)向下的熊市里賺到錢嗎？

如今，跨界而來(lái)的光伏新玩家正面臨與A股新手相通的煎熬與痛楚。

光伏裝機(jī)市場(chǎng)依然高歌猛進(jìn)，今年前10月光伏新增裝機(jī)達(dá)到142.56GW,刷新歷史同期新紀(jì)錄，但光伏實(shí)體市場(chǎng)卻與二級(jí)市場(chǎng)同樣陷入熊市的折磨。

目前，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的降價(jià)潮尚未有止跌企穩(wěn)的跡象。多晶硅料自年初高點(diǎn)下跌60%，硅片、電池片和組件價(jià)格降幅均達(dá)到了50%左右。

其中，組件價(jià)格跌破1元/瓦仍在不斷試探著市場(chǎng)心理底線，邁向0.8X關(guān)口。有二線組件企業(yè)市場(chǎng)人士評(píng)論說(shuō)：“還要繼續(xù)跌，明年跌破0.8元/瓦也不無(wú)可能�！�

階段性產(chǎn)能過(guò)剩，各大組件廠商不計(jì)成本的低價(jià)投標(biāo)，整個(gè)市場(chǎng)都彌漫著悲觀的情緒。裁員、減產(chǎn)、停產(chǎn)的小道消息有如昨日北京的冬雪一樣漫天飛舞，一邊銀裝素裹裝扮著世界，一邊給這世界帶來(lái)寒意。

將行業(yè)調(diào)整、洗牌的肅殺氣氛推向沸點(diǎn)的是有關(guān)TOPCon電池片龍頭—鈞達(dá)股份“公司裁員、”、“淮安二期項(xiàng)目賣給別人”的傳聞。對(duì)此，鈞達(dá)股份于11月27日辟謠，稱此傳聞不實(shí)。同期，鈞達(dá)股份實(shí)控人楊氏家族全資控股的武漢鈞達(dá)放假聲明則在網(wǎng)上流轉(zhuǎn)。

不可否認(rèn)，由汽車配件、飾品切入TOPCon電池賽道的鈞達(dá)股份是眾多跨界光伏廠商的佼佼者。公司H1、2023前三季均交出了傲人的財(cái)報(bào)，展示了新舊技術(shù)迭代窗口期“先入咸陽(yáng)者”強(qiáng)勁的成長(zhǎng)動(dòng)能。

當(dāng)然，鈞達(dá)的成長(zhǎng)性、裁員傳聞不是看點(diǎn)，重點(diǎn)當(dāng)是傳聞背后折射出冰冷而又殘酷的現(xiàn)實(shí)。我們?cè)谒伎籍?dāng)一家表現(xiàn)如此出彩的廠商都會(huì)有裁員、賣項(xiàng)目傳言流出，那些項(xiàng)目剛簽約、剛開(kāi)工或是剛投產(chǎn)，投資的錢還沒(méi)有產(chǎn)生利潤(rùn)的廠商又將面臨怎樣的處境？

在硅料逼近二、三線廠商成本線，組件已經(jīng)跌破1元/瓦成本線的情況下，可以想象得到，新晉跨界廠商正面臨著“賠本賺吆喝”的窘境，行業(yè)內(nèi)“未投產(chǎn)，先破產(chǎn)”的預(yù)言將逐步照進(jìn)現(xiàn)實(shí)。

對(duì)硅料、硅片和組件環(huán)節(jié)的跨界廠商來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在市場(chǎng)環(huán)境已經(jīng)變得惡劣，同業(yè)內(nèi)卷走向極致化。今年年初還信心滿滿，壯志凌云的跨界廠商們?cè)獾绞袌?chǎng)“毒打”后，已不再激情四射。也許，它們或思忖著如何應(yīng)對(duì)未來(lái)，或?yàn)榭缃绲呐e動(dòng)而懊惱。

硅料環(huán)節(jié)，中部合盛原計(jì)劃8月投產(chǎn)的20萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目貌似還傳出投產(chǎn)的大利好；2022年斬獲超3000億訂單的大全能源，將原定年底投產(chǎn)包頭10萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目延期到2024上半年。

江蘇陽(yáng)光把準(zhǔn)備在包頭投建的多晶硅項(xiàng)目改到了寧夏石嘴山，總投資由超百億降到了50億元。自2021年12月宣布投建多晶硅項(xiàng)目后，2年過(guò)去了江蘇陽(yáng)光的多晶硅項(xiàng)目未見(jiàn)開(kāi)工。

電池片環(huán)節(jié)，奧維通信宣布跨界HJT半年后又終止投建HJT電池和組件項(xiàng)目。計(jì)劃投資100億建20GW TOPCon電池片項(xiàng)目的“水牛奶大王”皇氏集團(tuán)今年8月宣布，轉(zhuǎn)讓了安徽綠能的控股權(quán)，并表示要把更多資源放到主業(yè)上。從高調(diào)百億投資大手筆進(jìn)軍TOPCon到回歸主業(yè)，這家較早跨界的廠商兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)又回到了原點(diǎn)。

本欲借光伏起死回升的四川房產(chǎn)巨頭—藍(lán)光發(fā)展（600466），在與廣東歐昊集團(tuán)合資成立歐藍(lán)光伏后，未等到在光伏行業(yè)一展拳腳，已于6月6日退市，宣告“全劇終”。

這一輪跨界光伏熱潮，切入光伏賽道的廠商如過(guò)江之鯽。它們當(dāng)中既有實(shí)力強(qiáng)大的集團(tuán)公司，也有主業(yè)低迷，深陷虧損泥淖的中小上市公司�！半p碳”戰(zhàn)略激發(fā)出的巨大光伏需求，以及與之俱來(lái)的賺錢效應(yīng)，是各路廠商對(duì)此趨之若鶩的主要?jiǎng)訖C(jī)。

這其中，有些廠商激流勇進(jìn)，步子邁得很快、很大，成功轉(zhuǎn)型到光伏行業(yè)，并成為“吃螃蟹者”如上文提到鈞達(dá)股份，也有廠商相對(duì)謹(jǐn)慎，抱著試試看的態(tài)度，建成了小規(guī)模的產(chǎn)能，期待押注光伏可以帶來(lái)豐厚的回報(bào)。

然而，切入光伏賽道并不意味著這場(chǎng)跨界之旅已上岸。光伏行業(yè)貌似低門(mén)檻，實(shí)則暗藏著各種高門(mén)檻，市場(chǎng)大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)正成為跨界新玩家的最大挑戰(zhàn)。

舉例來(lái)說(shuō)，較早切入光伏領(lǐng)域的金剛光伏、泉為科技和金陽(yáng)新能源，從2023三季報(bào)來(lái)看，光伏業(yè)務(wù)還未形成實(shí)質(zhì)性的業(yè)績(jī)支撐。金剛光伏和泉為科技光伏板塊的營(yíng)業(yè)成本要高于營(yíng)業(yè)收入，毛利率仍是負(fù)的，表明光伏業(yè)務(wù)處于“倒貼”狀態(tài)。盡管這只是暫時(shí)現(xiàn)象，隨著海內(nèi)外市場(chǎng)的開(kāi)拓，這種狀況可能會(huì)改善，但鑒于全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格內(nèi)卷，低價(jià)搶單，短期內(nèi)形勢(shì)不容樂(lè)觀。

另外，由于產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，落后產(chǎn)能的出清，多余產(chǎn)能的出清需要一個(gè)過(guò)程，非一朝一夕就能解決的。所以，要熬過(guò)這輪產(chǎn)業(yè)調(diào)整的寒冬，對(duì)各家廠商資金鏈、拓客“造血”能力的考驗(yàn)極大。

隆基綠能總裁李振國(guó)說(shuō)，未來(lái)過(guò)半的光伏企業(yè)可能被洗牌出局。一些業(yè)內(nèi)人士則表示，兩三年后可能會(huì)有60%-70%的企業(yè)被淘汰。阿特斯董事長(zhǎng)瞿曉鏵則將當(dāng)前的行業(yè)形勢(shì)定義為“史上最強(qiáng)內(nèi)卷正在進(jìn)行時(shí)”。

從市場(chǎng)環(huán)境和光伏大佬的表態(tài)來(lái)看，未來(lái)一段時(shí)間光伏產(chǎn)業(yè)形勢(shì)并不樂(lè)觀，相對(duì)于賬上有著上百、數(shù)百億現(xiàn)金的頭部廠商而言，那些拋下主業(yè)舉債跨界到光伏的新玩家，它們可能要面臨主業(yè)和光伏業(yè)績(jī)“雙殺”的局面，形勢(shì)可能更為嚴(yán)峻。

作為“新三樣”之一，光伏仍是當(dāng)下較為火熱的一個(gè)領(lǐng)域，這也是天性逐利的資本熱衷涌入的一方熱土，主業(yè)不振的廠商謀劃跨界光伏來(lái)扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)本無(wú)可厚非，但缺乏有效引導(dǎo)，盲目，毫無(wú)節(jié)制的擴(kuò)產(chǎn)已埋下隱患，行業(yè)洗牌的導(dǎo)火索已經(jīng)引燃，跨界玩家的“愛(ài)與哀愁”終將投入到烈火中淬煉。（草根光伏）

       原文標(biāo)題 : 跨界光伏期末大考，難以言說(shuō)的愛(ài)與哀愁！