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硅料穩(wěn)中略有降，硅片、組件價格走低的環(huán)境下，光伏行業(yè)2023三季報正如期到來。

10月11日，光伏組件F4之一的晶澳科技在互動平臺上表示，公司將于10月30日披露第三季度報告，并透露目前公司海外銷售情況良好，預(yù)示三季報還會有不俗表現(xiàn)。

值得注意的是，近日光伏行業(yè)內(nèi)已有雙良節(jié)能、天合光能、東方日升、鈞達(dá)股份、石英股份先后公告2023三季報預(yù)喜，覆蓋了硅片、光伏組件、電池片和光伏輔材等環(huán)節(jié)。

從業(yè)績表現(xiàn)上看，得益于石英坩堝價格暴漲，該領(lǐng)域業(yè)績最為“炸 裂”，凈利增速和毛利率都處于行業(yè)高水平。石英股份預(yù)計，2023年第三季度實現(xiàn)歸母凈利16.31億元-19.04億元,同比增長480%-577%,環(huán)比增長1%-18%。

與石英股份并稱“坩堝雙雄”是歐晶科技，其中報分別實現(xiàn)了150%的營收增幅、340%的凈利增幅，相信在坩堝價格牛市支撐下，預(yù)計會交出不錯的三季報。

東邊日出西邊雨，道是無晴還有晴。不同于坩堝價格上漲趨勢確立，今年的硅片價格比較震蕩，前腳上調(diào)價格后腳價格又大跌，很是飄忽不定。

隆基綠能、TCL中環(huán)兩大硅片廠商8月份上調(diào)硅片價格后，9月份又下調(diào)了硅片價格。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)，本周M10單晶硅片成交均價周環(huán)比大降10.03%。

在全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能趨向飽和的情況下，光伏上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈的價格協(xié)同已經(jīng)十分緊密。上游硅料“九連漲”，硅片提價，硅料掉價，硅片、電池片和組件應(yīng)聲下調(diào)。目前，M10單晶PERC電池成交價降至0.58元/W，環(huán)比下降10.77%，光伏組件招標(biāo)價格最低標(biāo)到1.13元/瓦。

硅片價格震蕩下行，已經(jīng)對硅片廠商業(yè)績帶來沖擊。京運通（601908）2023中報凈利潤同比大降85.57%，TCL中環(huán)2023年上半年歸母凈利同比增長55.5%，但第二季度扣非凈利環(huán)比下降約27%。雙良節(jié)能（600481）上半年營收同比增182.29%，歸母凈利同比增74.89%，第二季度扣非凈利環(huán)比也出現(xiàn)了下降。上機數(shù)控?fù)Q了個馬甲，變身的弘元綠能2023中報表現(xiàn)不盡人意，上半年營收同比下滑37.38%，歸母凈利同比下降35.45%。

由于硅片廠商中報業(yè)績不是歸母凈利同比下滑，就是扣非凈利同比下降，媒體就此得出了結(jié)論，硅片廠商二季度利潤紛紛爆雷了，很是吸睛。

坦率地講，在任何行業(yè)，爆雷都是一個很驚悚的字眼，暗示公司有重大的爆炸性負(fù)面消息流出。其實，硅片價格下降，相關(guān)廠商二季度利潤弱于一季度應(yīng)當(dāng)在預(yù)期之中，恰似我見青山多嫵媚,料青山見我應(yīng)如是。

總的來說，有著一季度高增長的支持，硅片廠商2023中報還過得去，談不上“非爆雷無以聊光伏”那么夸張。這不，二季度凈利“爆雷”的硅片新軍—雙良節(jié)能，于9月21日又是平地一聲雷，發(fā)布了光伏行業(yè)首個預(yù)增報告。

雙良節(jié)能預(yù)計， 2023年前三季度凈利潤為13.5億元到16億元，同比增長62.59%到92.7%。

管中窺豹，略見一斑。雙良節(jié)能在硅片領(lǐng)域，出貨量排在TCL中環(huán)、隆基綠能和弘元綠能之后，處在第四的位置，該公司三季報預(yù)喜表明行業(yè)Top3的三季報應(yīng)當(dāng)也不會差。

當(dāng)然，不可否認(rèn)的是，硅片價格走低，對廠商的利潤還是有沖擊的，預(yù)計可能會對全年業(yè)績造成拖累，具體還得看年報表現(xiàn)了。

歸功于下游組件和裝機需求強勁，電池片廠商業(yè)績?nèi)园烈暼盒�，遠(yuǎn)比硅片環(huán)節(jié)更賺錢。

10月13日，TOPCon電池片龍頭—鈞達(dá)股份發(fā)布業(yè)績預(yù)增報告，預(yù)計2023年前三季度歸母凈利潤16億元-18億元,同比增長290%-340%;預(yù)計扣非凈利潤預(yù)計15.3億元-17.3億元,同比增長680%-780%。

當(dāng)前，兩市主營太陽能電池片的上市公司主要有通威股份（600438）、愛旭股份（600732）和鈞達(dá)股份，全球電池片出貨Top5的另兩家中潤光能和潤陽股份尚在排隊IPO。從鈞達(dá)股份大幅預(yù)增來看，通威股份和愛旭股份預(yù)計也會交出令市場滿意的答卷。

一段時間以來，市場一直擔(dān)憂硅料的企穩(wěn)反彈，硅片8月調(diào)價，而組件反而降價，會進一步擠壓組件廠商的利潤空間。從天合光能、東方日升發(fā)布的三季報預(yù)增報告來看，組件廠商的規(guī)�；�效應(yīng)已經(jīng)具備了熨平和調(diào)節(jié)上游漲價風(fēng)險的能力，擁有較強的對抗市場價格波動風(fēng)險。

9月28日，東方日升發(fā)布2023年前三季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計前三季度歸母凈利潤盈利12億元–13.8億元， 同比增長60.56%-84.65%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤15.2億元–17億元，同比97.44%-120.82%。

10月8日，天合光能發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2023年前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤45.63億元到55.77億元，與上年同期相比，將增加約21.61億元到約31.75億元，同比增加89.94%到132.15%。

此外，晶科能源未見發(fā)布三季報預(yù)增公告，但提前劇透前三季度出貨量。晶科稱，1-9月實現(xiàn)組件總出貨量超過52GW，N型組件出貨占比約為57%。2023上半年晶科組件出貨30.8GW，計算得出第三季度組件出貨將達(dá)21.2GW+，遠(yuǎn)高于H1季均15.4GW的出貨量，這么大的出貨量意味著其凈利有望延續(xù)3位數(shù)以上的高增長。

參考全產(chǎn)業(yè)鏈價格走勢，對比2023中報可以發(fā)現(xiàn)，隨著全產(chǎn)業(yè)鏈價格走低，硅料和硅片環(huán)節(jié)廠商的營收、凈利增速都出現(xiàn)了放緩，硅料“暴利”時代基本結(jié)束。同時，受下游裝機需求猛增帶動，被稱遭兩頭擠壓的組件環(huán)節(jié)，仍在享受裝機大爆發(fā)的產(chǎn)業(yè)紅利，而得益于電池技術(shù)迭代升級，電池片環(huán)節(jié)的高增長還有望延續(xù)一段時間。

總體上，全產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)潮下，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入品質(zhì)、技術(shù)、規(guī)模、服務(wù)和品牌制勝新時代。全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格低位徘徊的情況下，各大廠商保持高增長更多要向規(guī)模、向品質(zhì)、技術(shù)和品牌等要效益。相信面臨結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的新形勢，這將在相當(dāng)長一段時間內(nèi)成光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的主基調(diào)。（草根光伏）

       原文標(biāo)題 : 天合、日升、鈞達(dá)、雙良、石英，四環(huán)節(jié)、五大廠商三季報預(yù)增！