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頭部企業(yè)剛剛警示，產(chǎn)能過(guò)剩會(huì)讓一大半企業(yè)死掉，然后自己就開(kāi)始了新一輪大擴(kuò)產(chǎn)。百思不得其姐的趕碳號(hào)，最終從歷史中幫助光伏一哥尋找到了一個(gè)解釋。

《商君書(shū)·畫(huà)策》中說(shuō)，“以戰(zhàn)去戰(zhàn)，雖戰(zhàn)可也；以殺去殺，雖殺可也。”商鞅給秦王的畫(huà)策（謀劃策略）認(rèn)為，推動(dòng)歷史前進(jìn)的途徑是統(tǒng)一天下的兼并戰(zhàn)爭(zhēng)，所以，君主可以用戰(zhàn)爭(zhēng)來(lái)消滅戰(zhàn)爭(zhēng)，用殺戮來(lái)消滅殺戮。

這話聽(tīng)上去有點(diǎn)別扭，卻是自古以來(lái)強(qiáng)者們的邏輯，商戰(zhàn)亦如此。

市場(chǎng)這個(gè)看不見(jiàn)的大手，是配置資源要素的最科學(xué)合理、也最有效率的方法與根本原則。并且，市場(chǎng)自帶糾偏與糾錯(cuò)機(jī)制，物競(jìng)天擇，優(yōu)勝劣汰�，F(xiàn)在，頭部光伏企業(yè)們，似乎也正因循著“以戰(zhàn)去戰(zhàn)”的思路在行動(dòng)：擴(kuò)產(chǎn)來(lái)打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的擴(kuò)產(chǎn)，以新增產(chǎn)能來(lái)消滅產(chǎn)能的過(guò)剩。

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關(guān)于產(chǎn)能過(guò)剩的幾點(diǎn)不同看法

針對(duì)光伏產(chǎn)能過(guò)剩話題，趕碳號(hào)較早就曾關(guān)注。

在去年11月，圍繞光伏主材各生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)能產(chǎn)量、裝機(jī)規(guī)模與需求之間的關(guān)系，以《危險(xiǎn)！光伏行業(yè)將迎來(lái)全面產(chǎn)能過(guò)剩？！》為主題，進(jìn)行過(guò)系統(tǒng)闡述。近兩個(gè)月前，趕碳號(hào)再次以《光伏價(jià)格戰(zhàn)，已全面開(kāi)打！》為題，提出長(zhǎng)期看凈零（2060），中期看規(guī)劃（2030），近期看產(chǎn)能（最近一兩年），認(rèn)為產(chǎn)能匹配、裝機(jī)規(guī)劃和能源革命，決定了光伏行業(yè)短、中、長(zhǎng)期的未來(lái)。

趕碳號(hào)始終認(rèn)為，要從以下三個(gè)維度辯證地來(lái)思考產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，不能非黑即白地下結(jié)論，更不能盲目恐慌或盲目制造恐慌。

首先，產(chǎn)能過(guò)剩，是各行各業(yè)的常態(tài)。

這是由我們所處的市場(chǎng)發(fā)展階段與全球經(jīng)濟(jì)分工所決定的，在當(dāng)下及未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間中都會(huì)存在，并非光伏行業(yè)所獨(dú)有。

其次，需求的巨大不確定性客觀上造成供過(guò)于求的可能。

光伏實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)并迎來(lái)行業(yè)大爆發(fā)，是最近幾年剛剛發(fā)生的事，前所未遇，前所未有，決不能以一個(gè)恒定如常的、傳統(tǒng)行業(yè)的眼光來(lái)看光伏，更不能以這個(gè)行業(yè)過(guò)去萌芽與試錯(cuò)階段的眼光來(lái)看光伏。

從供需矛盾角度看，光伏裝機(jī)市場(chǎng)需求的天花板很高很高，而影響需求的因素有很多，從氣候危機(jī)到能源危機(jī)，并非勻速增長(zhǎng)，這決定產(chǎn)能錯(cuò)配、高配成為必然。

再次，先進(jìn)產(chǎn)能永遠(yuǎn)不會(huì)過(guò)剩。

從光伏制造業(yè)本身的特點(diǎn)看，這是一個(gè)通過(guò)硅基材料的科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的行業(yè)。從P型到N型，技術(shù)迭代速度越來(lái)越快，不同技術(shù)路線的產(chǎn)能更新自然也越來(lái)越廣，而擁有更低度電成本優(yōu)勢(shì)的先進(jìn)產(chǎn)能永遠(yuǎn)不會(huì)過(guò)剩。

光伏行業(yè)的技術(shù)迭代仿佛也存在摩爾定律。從單晶代替多晶，PERC取代BSF可能需要數(shù)年，TOPCon、HJT取代PERC，看趨勢(shì)，可能就是一兩年。

最后，產(chǎn)品同質(zhì)化、生產(chǎn)方式同質(zhì)化客觀上也造成了產(chǎn)能過(guò)剩。

前不久，一位投資人向趕碳號(hào)抱怨，類(lèi)比茅臺(tái)而言，光伏真的不是一個(gè)好行業(yè)——周期性強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈，受?chē)?guó)外市場(chǎng)影響巨大，在技術(shù)上沒(méi)有誰(shuí)能做到絕對(duì)領(lǐng)先。而且，這個(gè)行業(yè)的技術(shù)擴(kuò)散很快，頭部企業(yè)像福斯特、合盛硅業(yè)等，過(guò)去看上去很深的技術(shù)護(hù)城河、配方擴(kuò)城河，一下子就消失了。相信國(guó)外的傳統(tǒng)化工巨頭，在面對(duì)來(lái)自中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，這種感受會(huì)更強(qiáng)烈。技術(shù)擴(kuò)散得越快，產(chǎn)品的同質(zhì)化越明顯，頭部企業(yè)間想要拉開(kāi)差距就越難。

誠(chéng)如斯言。

非但技術(shù)，在業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式上也同樣如此。在過(guò)去，一體化程度高的企業(yè)，相對(duì)于非一體化企業(yè)、一體化程度低的企業(yè)有產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)，而現(xiàn)在，大家都搞垂直一體化，就是又站在同一條起跑線上拚刺刀。

技術(shù)的擴(kuò)散與普及速度導(dǎo)致各家企業(yè)的光伏產(chǎn)品同質(zhì)化、各家企業(yè)的垂直一體化導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)模式的同質(zhì)化，這些客觀上也造成了這一輪產(chǎn)能過(guò)剩的加劇。

合盛硅業(yè)

產(chǎn)能過(guò)剩，對(duì)光伏制造業(yè)各環(huán)節(jié)的影響并不相同。

比如，硅料端的過(guò)剩，和想停工就能停工的硅片、電池、組件環(huán)節(jié)就大不同。硅料產(chǎn)能的沉沒(méi)成本極高，產(chǎn)線一旦點(diǎn)火，“含著淚也要打完”，停產(chǎn)一年，設(shè)備基本報(bào)廢。

趕碳號(hào)忽然想起，合盛硅業(yè)的羅立國(guó)說(shuō)，“現(xiàn)在硅料15萬(wàn)元/噸，等年底我們產(chǎn)品出來(lái)，賣(mài)10萬(wàn)元/噸就行，搞不好到明年可能就七八萬(wàn)元。即使賣(mài)七八萬(wàn)，我們還能賺。”

老羅說(shuō)這話時(shí)是今年5月11號(hào)，時(shí)間還不到一個(gè)月，6月7日的硅料現(xiàn)貨價(jià)格已跌破10萬(wàn)，以前想要在年底前“賣(mài)10萬(wàn)/噸就行”的想法，恐怕不行了，七八萬(wàn)元/噸行不行，可能到時(shí)候還要再看。硅料新秀年底就有40萬(wàn)噸多晶硅達(dá)產(chǎn)，“有望成為全國(guó)乃至全球最大的多晶硅企業(yè)。”但形勢(shì)比人強(qiáng)，硅料新秀們，沒(méi)吃肉、先挨揍的風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)越來(lái)越大。