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上機(jī)數(shù)控在光伏圈絕對(duì)是號(hào)狠角色，人狠話(huà)不多，風(fēng)格凌厲，擴(kuò)產(chǎn)兇悍。做起事來(lái)，有時(shí)也不那么講究，只求一個(gè)快。天下武功，唯快不破，但前提是動(dòng)作不能走樣變形。

圖片來(lái)源：上機(jī)數(shù)控官網(wǎng)

時(shí)間已經(jīng)進(jìn)入2023年了，但上機(jī)數(shù)控還在用2021年時(shí)的陳舊預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，來(lái)論證硅料產(chǎn)能存在的缺口。

近日，上機(jī)數(shù)控公告定增58．19億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于“年產(chǎn)5萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目”。今年，市場(chǎng)對(duì)于硅料價(jià)格普遍預(yù)期會(huì)平緩下行，繼續(xù)投資硅料產(chǎn)能，還可行嗎？

上機(jī)數(shù)控的可行性報(bào)告說(shuō)，可行！

上機(jī)數(shù)控項(xiàng)目建設(shè)的可行性分析報(bào)告節(jié)選：

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，保守情況下，2025年我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)到90GW，未來(lái)五年復(fù)合增速為13．3％；

（趕碳號(hào)注：實(shí)際情況是，去年我國(guó)已實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)容量87．41GW，今年將超過(guò)100GW）

2025年全球新增光伏裝機(jī)容量為270GW，復(fù)合增速為15．7％。在樂(lè)觀(guān)情況下，2025年我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)到110GW，復(fù)合增速將達(dá)到17．9％；全球新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)到330GW，復(fù)合增速將達(dá)到20．5％，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，未來(lái)發(fā)展空間廣闊。

（趕碳號(hào)注：實(shí)際情況是，2022年全球新增光伏裝機(jī)就已達(dá)到230GW，2023年預(yù)計(jì)是280－330GW，2025年的樂(lè)觀(guān)估計(jì)是500GW。）

而根據(jù)1GW光伏裝機(jī)對(duì)應(yīng)3，395噸硅料需求測(cè)算，2025年全球多晶硅需求約為91．67萬(wàn)噸－112．04萬(wàn)噸之間，而截至2021年，全球光伏多晶硅產(chǎn)量約59萬(wàn)噸，存在較為明顯的缺口，在此背景下，行業(yè)內(nèi)多家硅料企業(yè)已公布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，以支撐未來(lái)光伏市場(chǎng)新增裝機(jī)需求。

（趕碳號(hào)注：當(dāng)下實(shí)際情況是，1GW組件對(duì)應(yīng)約2300噸左右硅料。）

上機(jī)數(shù)控這個(gè)材料的數(shù)據(jù)組織撰寫(xiě)，可以說(shuō)是，太不講究了。

一些明顯陳舊、錯(cuò)誤的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，上面已經(jīng)逐一指出。如果測(cè)算的基礎(chǔ)都是錯(cuò)的，對(duì)未來(lái)硅料產(chǎn)能供求關(guān)系的預(yù)測(cè)結(jié)果，怎么可能正確呢？

即使按照最樂(lè)觀(guān)的預(yù)測(cè)，2025年全球新增光伏裝機(jī)達(dá)到500GW，那么對(duì)應(yīng)的硅料也不過(guò)在115萬(wàn)噸左右。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示：2022年，多晶硅產(chǎn)量為82．7萬(wàn)噸。實(shí)際產(chǎn)能肯定比產(chǎn)量更多，因?yàn)樾绿�、協(xié)鑫等都公司有項(xiàng)目是在2022年下半年投產(chǎn)，目前尚沒(méi)有達(dá)到滿(mǎn)產(chǎn)。

此外，2023年還將有一批項(xiàng)目產(chǎn)能將會(huì)釋放。簡(jiǎn)單列舉上市公司披露的信息如下：

·    四川協(xié)鑫一期10萬(wàn)噸已于2022年7月21日投產(chǎn)，每月點(diǎn)火2萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2023年4月滿(mǎn)產(chǎn)。

·    新特能源一期10萬(wàn)噸已于2022年年中全面開(kāi)工，預(yù)計(jì)2023年上半年建設(shè)完成并投產(chǎn)。

·    天合青海一期5萬(wàn)噸預(yù)計(jì)2023年底前投產(chǎn)。

·    協(xié)鑫東立10萬(wàn)噸顆粒硅2022年9月27日開(kāi)工，預(yù)計(jì)2023年底投產(chǎn)。

·    中環(huán)協(xié)鑫10萬(wàn)噸項(xiàng)目2022年8月25日開(kāi)工，預(yù)計(jì)2023年8月投產(chǎn)，2024年3月達(dá)產(chǎn)。

·    青海南坡一期5萬(wàn)噸2022年9月19日開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2023年四季度投產(chǎn)。

上機(jī)數(shù)控的可行性報(bào)告，是用1GW光伏裝機(jī)對(duì)應(yīng)3，395噸硅料的需求進(jìn)行測(cè)算。

上個(gè)月，協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山在2023“光能杯”跨年分享會(huì)上表示：近年來(lái)電池效率越來(lái)越高，目前晶硅電池最高效率超過(guò)25％，1GW組件只需要多晶硅2300噸左右，比過(guò)去（3000－4000噸）大幅下降。從這個(gè)角度上來(lái)，上機(jī)數(shù)控對(duì)硅料的需求測(cè)算也偏多。

上機(jī)數(shù)控公告顯示，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市固陽(yáng)縣金山工業(yè)園內(nèi)，項(xiàng)目實(shí)施主體為弘元能源科技（包頭）有限公司。目前該項(xiàng)目已經(jīng)完成備案，已取得包頭市生態(tài)環(huán)境局固陽(yáng)分局出具的《關(guān)于弘元能源科技（包頭）有限公司10萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目（一期）環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的批復(fù)》。項(xiàng)目建設(shè)周期為2年。投產(chǎn)時(shí)估計(jì)已是2025年了。

2月8日，通威宣布再新投建12萬(wàn)噸的硅料項(xiàng)目，媒體都用了“逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)”的提法。趕碳號(hào)注意到，通威12萬(wàn)噸硅料產(chǎn)能，總投資60億元，平均每萬(wàn)噸投資成本5億元。成本控制方面優(yōu)于同行平均8億－9億的投資成本，也優(yōu)于自己此前的7億的投資成本。

單位：萬(wàn)元

此次上機(jī)數(shù)控的硅料項(xiàng)目投資成本更高，5萬(wàn)噸硅料項(xiàng)目總投資47．20億元，平均每萬(wàn)噸投資為9．44億元！

根據(jù)上機(jī)數(shù)控的測(cè)算：項(xiàng)目正常達(dá)產(chǎn)后可形成年均銷(xiāo)售收入約 340，000．00 萬(wàn)元、年均稅后利 潤(rùn)約 61，348．83 萬(wàn)元，內(nèi)部收益率約 22．68 ％（稅后）。也就是說(shuō)上機(jī)數(shù)控對(duì)項(xiàng)目建成后硅料價(jià)格的預(yù)期在6．8萬(wàn)／噸左右。

多晶硅市場(chǎng)是一個(gè)價(jià)格劇烈波動(dòng)的市場(chǎng)，價(jià)格直接決定了硅料企業(yè)的命運(yùn)：慘的時(shí)候哀鴻遍野，好的時(shí)候躺著數(shù)錢(qián)。2021年、2020年多晶硅每噸的均價(jià)分別是15．05萬(wàn)、20萬(wàn)元；而2019年、2020年多晶硅每噸的均價(jià)分別是6萬(wàn)、5．82萬(wàn)。

此次堅(jiān)定投資硅料，也符合上機(jī)數(shù)控一貫風(fēng)格，只要看中了，就會(huì)義無(wú)反顧地下重注。在資本市場(chǎng)上，上機(jī)數(shù)控一直長(zhǎng)袖善舞，充分利用股市融資功能。如果這次能順利完成定增，累積募資額將達(dá)到130億元。去年三季報(bào)時(shí)，公司的所有者權(quán)益約為107億元。

根據(jù)公開(kāi)資料整理

前幾年，上機(jī)數(shù)控梭哈硅片，顯然是博對(duì)了：2020年時(shí)來(lái)自光伏材料的業(yè)務(wù)收入就已遠(yuǎn)超此前的主業(yè)——設(shè)備制造。

近日伴隨著定增事項(xiàng)，上機(jī)數(shù)據(jù)同時(shí)披露多個(gè)大單：和江蘇新潮、阿特斯、鈞達(dá)股份分別簽署53．77億、82．42億元、59．09億元（含稅）的銷(xiāo)售合同。

最近，上機(jī)數(shù)控發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)30億元～33億元，與上年同期相比，將增加約12．89億元到約15．89億元，同比增加75％～93％。上機(jī)數(shù)控的利潤(rùn)規(guī)模，已接近硅片龍頭中環(huán)的一半。

可行性報(bào)告對(duì)未來(lái)的預(yù)測(cè)和思考邏輯可能并不重要，干就完了！只要有業(yè)績(jī)支撐，不愁機(jī)構(gòu)買(mǎi)單。但公司和三方機(jī)構(gòu)，如果能夠把材料組織得更細(xì)致一些，可能更好吧。

現(xiàn)在的光伏圈，不要說(shuō)上機(jī)數(shù)控這樣的準(zhǔn)頭部企業(yè)了，就連二三線(xiàn)光伏企業(yè)想要融資，也不是什么難事。就看光伏企業(yè)在2022年爆表的業(yè)績(jī)，哪家企業(yè)還會(huì)為融資著急呢？

上機(jī)數(shù)控，其實(shí)一直在向上游拓展。

2021年 10 月，上機(jī)數(shù)控與江蘇中能向參股子公司內(nèi)蒙古鑫元增資（增資后公司持股 32％），投資建設(shè)年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸顆粒硅及 15 萬(wàn)噸高純納米硅項(xiàng)目，公司預(yù)計(jì) 2022Q3 投產(chǎn)。

2022年 2 月，公司發(fā)布公告，擬投資年產(chǎn)15 萬(wàn)噸高純工業(yè)硅及10 萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目，總投資額達(dá) 118 億元。項(xiàng)目分為兩期，其中一期 8 萬(wàn)噸高純工業(yè)硅和 5 萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目投資額 60 億元，公司預(yù)計(jì)于 2023 年達(dá)產(chǎn)。

與此同時(shí)，上機(jī)數(shù)控也在往下游電池延伸。

2022年 8 月 16 日，公司發(fā)布公告，擬投資 150 億元在徐州建設(shè)年產(chǎn) 25GW 單晶硅切片及年產(chǎn) 24GW 的 N 型高效晶硅電池生產(chǎn)項(xiàng)目。

公司依托徐州產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和配套，進(jìn)一步進(jìn)行產(chǎn)業(yè)延伸，公司預(yù)計(jì)一期項(xiàng)目 14GW 的 TOPCon 電池產(chǎn)能將于 23Q1 投產(chǎn)，二期將于 23H2 開(kāi)始建設(shè)。公司緊抓行業(yè)技術(shù)變革期。發(fā)展 N 型 TOPcon 產(chǎn)能，把握技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的發(fā)展窗口期。

上機(jī)數(shù)控在工業(yè)硅已有布局，中游又有硅片，下游有電池，此次大手筆直接上硅料，最終結(jié)果如何，我們拭目以待。

END

       原文標(biāo)題 : 梭哈光伏！上機(jī)數(shù)控用過(guò)期數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)未來(lái)，58億投建5萬(wàn)噸硅料！