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文章僅記錄《新能源大爆炸》思想，不構(gòu)成投資建議，作者沒有群、不收費(fèi)薦股、不代客理財(cái)。

“這是新能源大爆炸的第442篇原創(chuàng)文章”

很多小伙伴在后臺(tái)追問科陸電子的中報(bào)，今天就來看一看吧，看看是驚喜還是驚嚇。 說實(shí)話，對它的中報(bào)沒有任何期待，也沒那么擔(dān)心。 事實(shí)也是如此。

01  科陸電子2022年中報(bào)簡析

2022 年上半年公司實(shí)現(xiàn)營收13．90 億元，同比增長1．39％ ；歸母凈利潤－1．56 億元，同比同比0．31％；扣非凈利潤－1．61，同比下滑29．18％。 Q2 單季度實(shí)現(xiàn)營收 8．10 億元，同比增長13．92％；歸母凈利潤－1．09 億元，同比增長6．77％；扣非凈利潤－1．06，同比下滑35．1％ 。 

具體業(yè)務(wù)方面，智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)上半年實(shí)現(xiàn)營收 10．51 億元，同比增加0．55％，占總營收的比例為 75．61％，依然是公司的基石業(yè)務(wù)。 上半年完成了國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)電表及終端高分送檢，環(huán)保氣體柜配網(wǎng)新產(chǎn)品成功打入云南、重慶等地區(qū)市場。電表業(yè)務(wù)在非洲、美洲多個(gè)國家也實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)突破。 

儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 1．66 億元，同比增長19．04％，占總營收比例為 11．96％。公司是老牌儲(chǔ)能廠商，產(chǎn)品涵蓋全系列和全類型，上半年開始加快海外儲(chǔ)能市場的開拓，與美洲知名能源企業(yè)簽訂了合計(jì) 755MWh 集裝箱式儲(chǔ)能系統(tǒng)供貨合同。 

充電樁業(yè)務(wù)，上半年加強(qiáng)在公交充電市場、地方交投、物業(yè)等領(lǐng)域合作，公交行業(yè)累計(jì)合作客戶超過 100 家，廣東省區(qū)域優(yōu)勢得到強(qiáng)化，充電運(yùn)營平臺(tái)新增接入充電樁約 2．5 萬臺(tái)，較上年同期增長11 倍。  

02  該如何看待這份中報(bào)呢？

只能說是符合預(yù)期，畢竟它此前也發(fā)過中報(bào)業(yè)績預(yù)告，此次中報(bào)跟預(yù)告并沒有太大的出入，而且各項(xiàng)業(yè)務(wù)也并沒有看出什么特別亮點(diǎn)的。 

事實(shí)上，對科陸電子比較關(guān)注的，應(yīng)該對它的中報(bào)也很難有什么期待，畢竟不論是去年年報(bào)還是一季報(bào)，抑或是公司的現(xiàn)狀，都是明牌的。 

它曾經(jīng)是不錯(cuò)的公司，后面因?yàn)閼?zhàn)略的原因也好，因?yàn)閳?zhí)行的原因也好，它走了一些彎路，尤其是很早就在儲(chǔ)能領(lǐng)域布局，卻成炮灰了，沒能迎來這兩年的收獲，它未來的核心看點(diǎn)還是美的入主啥時(shí)候能搞定，以及美的將給公司帶來什么改變。 

恰好在8月份的最后一天公司也發(fā)布了公告，公司的實(shí)控人深圳國資委已出具批復(fù)，同意了定增引入美的的方案，正常來說，后面就只是按規(guī)定走個(gè)流程而已，美的入主已經(jīng)是確定性事件了。

03  美的入主會(huì)改變什么？

咱們就假設(shè)美的入主已經(jīng)是確定的了，考慮公司未來會(huì)怎樣？ 剛好美的那邊關(guān)于新能源行業(yè)的布局有兩個(gè)消息，可以給我們一些啟發(fā)。 第一個(gè)消息是美的威靈汽車的總經(jīng)理強(qiáng)調(diào)美的不造整車，而是專注于汽車零部件業(yè)務(wù)。

造車畢竟跟家電業(yè)務(wù)差別還是挺大的， 美的也是選擇了自己更擅長的，但即使如此，它在新能源汽車解決方案上的投入還是非常大的，今年初在安徽投資2億成立了汽車業(yè)務(wù)子公司，而且還將投入10億美金做研發(fā)。 

事實(shí)上，美的汽車零部件業(yè)務(wù)2018年就開始了，今年的大動(dòng)作主要還是因?yàn)樾履茉雌�車產(chǎn)業(yè)正在打破傳統(tǒng)供應(yīng)鏈邊界，讓美的看到了更多機(jī)會(huì)。 美的在多元化發(fā)展上，是非常努力的，而且做得也不錯(cuò)，尤其是在工業(yè)機(jī)器人上的拓展，已經(jīng)成為公司的重要業(yè)務(wù)之一了。 

家電業(yè)務(wù)的天花板非常高，但作為全球家電龍頭，家電業(yè)務(wù)能給美的帶來的成長速度和空間也會(huì)越來越有限，在新能源行業(yè)已經(jīng)是明確大趨勢的情況下，美的加大開拓力度是很正常的。 

新能源汽車都進(jìn)入了，光伏肯定也不會(huì)錯(cuò)過。 

前幾天有一篇文章就講了美的的業(yè)務(wù)，標(biāo)題很吸引人：美的進(jìn)軍光伏，已完成產(chǎn)品解決方案！ 還以為是美的集團(tuán)發(fā)布了光伏產(chǎn)品，點(diǎn)進(jìn)去一看，原來說的是合康新能，雖然合康現(xiàn)在也是美的工業(yè)技術(shù)群的一員了，但跟美的自己下場干，差別還是存在的。

很多投資者看到合康新能的新聞后，更加疑惑：假如科陸電子的定增成功了，美的將如何區(qū)隔合康新能和和科陸電子在光儲(chǔ)領(lǐng)域的定位。 

甚至還有援引所謂內(nèi)部人士的說法：大概率合康會(huì)側(cè)重儲(chǔ)能的零部件業(yè)務(wù)，而科陸電子則側(cè)重解決方案，也就是合康新能更像是科陸電子的上游。 

但leo的想法比較簡單粗暴：面對當(dāng)下光儲(chǔ)領(lǐng)域的大爆發(fā)，美的最需要的是時(shí)間去找到一個(gè)最能當(dāng)前鋒的，以加快在光儲(chǔ)領(lǐng)域里的殺伐。 在大爆發(fā)的階段，沒有誰會(huì)耐心去規(guī)劃以后要怎樣怎樣，搶了再說，大概率是采取田忌賽馬的方式，你們都去光儲(chǔ)領(lǐng)域里搶吃的，誰搶的更多，那我就給它更多的兵力，更多的資源，扶持它做的更好。 

當(dāng)一個(gè)機(jī)會(huì)是確定性的，又是爆發(fā)初期，這種方式也是最優(yōu)的，這就是典型的廣撒網(wǎng)，重點(diǎn)撈魚。此前互聯(lián)網(wǎng)公司是最典型的，尤其是騰訊公司，一旦看到某個(gè)方向的機(jī)會(huì)來臨，嘩啦啦，幾個(gè)工作小組就成立了，然后看誰先跑出來，誰的數(shù)據(jù)最好，就加大資源扶持力度，幫助業(yè)務(wù)盡快做起來。 

美的對當(dāng)下光儲(chǔ)業(yè)務(wù)，大概率也是采取這樣的方式，當(dāng)然了，這僅僅是個(gè)人的猜想，不代表就一定會(huì)是事實(shí)。 

如果最終是leo猜想的那樣的話，對科陸電子而言是好事情，按它過往的技術(shù)積累，發(fā)展經(jīng)歷，它在光儲(chǔ)領(lǐng)域是有望做的更好，有望獲得美的的重點(diǎn)扶持的，這也是它未來的預(yù)期所在。

04  平和心態(tài)看科陸

不過最后，leo還是要再多說一點(diǎn)：即使美的入主了，大家也要放平心態(tài)，不要妄想著一步登天。 也許美的入主最終敲定時(shí)，可能股價(jià)在短線會(huì)有一些反應(yīng)，但要想走出趨勢性的行情卻沒有那么容易，畢竟公司基本面的改變是需要時(shí)間的。 

美的入股將給公司帶來怎樣的改變，還有很大的不確定性，歸根到底一個(gè)企業(yè)的發(fā)展還是要靠自己，科陸能否很好的在“賽馬”中跑出來？又能否很好的利用大股東給它的資源稟賦，最終在光儲(chǔ)領(lǐng)域闖出一片天地，都是未知數(shù)。 

它確實(shí)在儲(chǔ)能領(lǐng)域有一定的積累，但行業(yè)已經(jīng)變天了，再也不是過往的模樣了，現(xiàn)在的它，只是一個(gè)追趕者，能不能做得特別好，加快對行業(yè)前排公司的追趕，還有待觀察。 

這種經(jīng)營層面的變化，最少也要一兩個(gè)季度，甚至一兩年的時(shí)間維度才可以看出明顯變化。 

這一點(diǎn)是所有股東或者對它感興趣的投資者都要有預(yù)期的。

       原文標(biāo)題 : 初步敲定，4000億巨頭入主它