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離不開(kāi)的補(bǔ)貼

在硅料鋰礦價(jià)格大幅上漲的背景下，儲(chǔ)能裝機(jī)需求恐怕再受打擊。

成本高啟，補(bǔ)貼來(lái)湊。

光伏風(fēng)電的起步發(fā)展，離不開(kāi)補(bǔ)貼，儲(chǔ)能亦是如此。由于居民電價(jià)高以及家用儲(chǔ)能的補(bǔ)貼政策，歐洲躍居全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)（派能科技就有85％以上的收入來(lái)自海外市場(chǎng)）。

派能科技股價(jià)表現(xiàn)（2020年12月至今）

2020年開(kāi)始，我國(guó)各地陸續(xù)出臺(tái)政策，通過(guò)量化手段對(duì)風(fēng)光發(fā)電提出“強(qiáng)制性”儲(chǔ)能配比，將“風(fēng)－光－儲(chǔ)“進(jìn)行捆綁。原則上，儲(chǔ)能不低于新能源電站裝機(jī)容量的10－20％、且額定功率下的儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)不低于1－2小時(shí)。

“強(qiáng)制”推廣，離不開(kāi)補(bǔ)貼的“奶水”。目前，甘肅、浙江、新疆、西安等地已公布補(bǔ)貼政策，青海補(bǔ)貼為0．15 元／KWh；最為慷慨的西安，對(duì)光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)的補(bǔ)貼每充一度電高達(dá)1元。

目前來(lái)看，儲(chǔ)能的發(fā)力點(diǎn)主要在電源側(cè)和用戶(hù)側(cè)，電網(wǎng)側(cè)由于技術(shù)復(fù)雜，推廣邏輯不如前兩者順暢。

華泰證券對(duì)發(fā)電自用模式進(jìn)行的測(cè)算顯示，高補(bǔ)貼電價(jià)的新疆地區(qū)的IRR為11．36％，受益于當(dāng)?shù)?元／kwh的度電補(bǔ)貼，西安地區(qū)的IRR高達(dá)25．22％。而補(bǔ)貼力度較低的甘肅和浙江，儲(chǔ)能系統(tǒng)IRR均低于6％。

儲(chǔ)能說(shuō)到底依然是一門(mén)生意，低于6％IRR顯然吸引不了投資者的目光。當(dāng)前，平價(jià)電站配儲(chǔ)項(xiàng)目的IRR尚不能滿(mǎn)足運(yùn)營(yíng)商的投資門(mén)檻，平價(jià)項(xiàng)目配儲(chǔ)仍主要受政策的驅(qū)動(dòng)。

鋰價(jià)上漲，硅料價(jià)格上漲，“光儲(chǔ)結(jié)合”遭遇更大的難題。2021年，光伏上游的硅料、膠膜、玻璃等原材料價(jià)格大幅上漲，光伏裝機(jī)成本一度上升至4元／W，光伏電站投資的內(nèi)部收益率（IRR）降低為6．5％左右，而2020年這一數(shù)字為8％。

目前硅料價(jià)格已出現(xiàn)松動(dòng)，如果恢復(fù)到3．4元／W的裝機(jī)成本，以此為前提，按照目前的儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格成本，以一個(gè)裝機(jī)規(guī)模為500MW，儲(chǔ)能配備比例為10％，放電時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)，使用壽命13年的儲(chǔ)能系統(tǒng)為例。

經(jīng)測(cè)算，不配備儲(chǔ)能的情況下IRR為8．14％；安裝了儲(chǔ)能系統(tǒng)的IRR反而明顯降低至6．6％；如果投建綜合儲(chǔ)能，可以減少棄光率的情況，內(nèi)部收益率為7．12％。后兩者均低于8％的光伏投資收益率閾值。

可以看出，目前光伏運(yùn)營(yíng)商主動(dòng)配建儲(chǔ)能系統(tǒng)的動(dòng)力明顯不足�！俺龉げ灰�(jiàn)效”，在儲(chǔ)能系統(tǒng)成本還未完全降至投資盈虧平衡點(diǎn)之下時(shí)，電源側(cè)儲(chǔ)能依舊離不開(kāi)補(bǔ)貼。

而用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能的一大影響因素則是電價(jià)峰谷差�！暗凸瘸潆�、高峰放電”，節(jié)省電費(fèi)，利用峰谷價(jià)差套利是用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能的主要商業(yè)模式。

電價(jià)峰谷差高的地區(qū)，推廣起來(lái)就更加容易，反之，則沒(méi)有太大的空間。比如江蘇等省份，峰谷差可以達(dá)到0．73元／千瓦時(shí)，儲(chǔ)能積極性就強(qiáng)。而有些地方可能只有0．4元／千瓦時(shí)，配置儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)效益就很小。

全球來(lái)看，我國(guó)的內(nèi)峰谷電價(jià)差一般不到50％，而海外居民用電價(jià)格偏高，特別是歐洲地區(qū)，峰谷電價(jià)差在2－3倍以上，用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能空間巨大。派能科技的收入貢獻(xiàn)中，海外占比就高達(dá)85％。

另一方面，歐美各國(guó)對(duì)用戶(hù)側(cè)的補(bǔ)貼也十分大方，德國(guó)對(duì)家庭光伏儲(chǔ)能給予低息貸款，甚至對(duì)前期投建成本進(jìn)行30％的補(bǔ)貼。2020年底，德國(guó)用戶(hù)儲(chǔ)能裝機(jī)量達(dá)2．3GW，位居全球首位。足以看出，補(bǔ)貼對(duì)用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的拉動(dòng)作用。

儲(chǔ)能電池企業(yè)和動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)格局基本相似，因?yàn)閮烧邿o(wú)根本性的區(qū)別。廣義上講，新能源汽車(chē)用動(dòng)力電池也屬于儲(chǔ)能型電池，只不過(guò)在應(yīng)用領(lǐng)域上劃分為動(dòng)力電池、消費(fèi)電池、儲(chǔ)能電池。但儲(chǔ)能電池更注重穩(wěn)定性、容量、功率密度以及成本。

通過(guò)上述的分析可以看出，低成本、大容量、高功率、持久性構(gòu)筑了儲(chǔ)能電池的市場(chǎng)壁壘，但商業(yè)經(jīng)濟(jì)性卻影響著其推廣節(jié)奏。

尤其是在光儲(chǔ)市場(chǎng)，常規(guī)狀態(tài)下，搭配儲(chǔ)能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)效益尚不能激發(fā)投資者自發(fā)購(gòu)置的需求。在硅料鋰礦價(jià)格大幅上漲的背景下，儲(chǔ)能裝機(jī)需求恐怕再受打擊，大規(guī)模推廣的預(yù)期幾無(wú)可能。

04

寫(xiě)在最后

2400多年前，亞里士多德曾提出的一個(gè)哲學(xué)理論：“每個(gè)系統(tǒng)中存在一個(gè)最基本的命題，它不能被違背或刪除�！�

埃隆·馬斯克將其定義為“第一性原理”，他認(rèn)為人們陷入了固有的“比較思維”：“而第一性原理的思想方式是用物理學(xué)的角度看待世界，撥開(kāi)事物表象，看到里面的本質(zhì)，再?gòu)谋举|(zhì)一層層往上走�！�

對(duì)于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，其本質(zhì)是綠色能源對(duì)傳統(tǒng)能源的替代，產(chǎn)生對(duì)儲(chǔ)能的需求拐點(diǎn)。但如今整個(gè)行業(yè)最核心的矛盾，卻是其成本之高，能否支撐大規(guī)模推廣的問(wèn)題。

鋰電上游歷史性漲價(jià)，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈造成了集體反噬，政策面期望的大爆發(fā)與商業(yè)層面期望的盈利劇烈沖突，兩者之間的矛盾與糾結(jié)或?qū)⒊掷m(xù)存在。

本文系巨潮商業(yè)評(píng)論原創(chuàng)