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2． Q4原形畢露，不降價才怪

CPIA數(shù)據(jù)顯示，今年1－10月新增光伏裝機(jī)29．31GW，其中分布式19．03GW，占比64％。

由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈從硅料到芯片，從封裝材料到支架邊框，從電價（限電也會提升用電成本）到運費，整個成本都在上升，因而嚴(yán)重影響了地面電站的投資收益率和裝機(jī)熱情，唯有分布式光伏由于戶用補貼和工商業(yè)電價較高才能得以繼續(xù)。

分布式占絕對優(yōu)勢，不僅僅是中國獨有，印度、澳洲、美國、歐洲等全球光伏市場表現(xiàn)都是驚人的一致，日本由于分布式發(fā)展有限，今年前三季度的裝機(jī)量嚴(yán)重下滑。

因此，往年期待的年底行情，比如中國2020年12月22．3GW搶裝，今年幾乎不可能再出現(xiàn)。盡管1－10月全球主要光伏市場都出現(xiàn)了同比裝機(jī)50％左右的增長，但年底行情將大大弱于去年。

因此，連CPIA都下調(diào)了今年中國市場的預(yù)期，從此前的55－65GW下調(diào)至45－55GW。

因此，10月、11月就成為所有組件供應(yīng)商的傷心季，不僅此前的庫存成為拖累，三季度的預(yù)計全球50GW的新增產(chǎn)量將加劇組件的過剩，總供應(yīng)鏈達(dá)到90－100GW，而三季度全球新增裝機(jī)不會超過60GW。

這樣的行情下，無論是組件，還是電池，再上溯到硅片都將面臨減產(chǎn)的尷尬，硅片率先降價就是先知先覺的信號，硅料降價不需要倒逼，沒有人猴急般搶購，自然就降價了。

3． 全球維持165GW裝機(jī)預(yù)期

已經(jīng)臨近年底，CPIA依舊維持了此前165GW的新增裝機(jī)預(yù)期，在保守150、樂觀170之間。

從CPIA引用的全球數(shù)據(jù)來看，BNER（彭博新能源財經(jīng)）、Wood Mac（美國咨詢機(jī)構(gòu)）、SPE（歐洲光伏協(xié)會）、IEA（國際能源署）均給出了較為準(zhǔn)確的數(shù)字，唯有IHS 竟然給出了161－204GW的預(yù)期，范圍之寬，等于沒說。

不過CPIA的數(shù)據(jù)也并非完全準(zhǔn)確的，海外裝機(jī)數(shù)據(jù)中，關(guān)于美國20．35GW的數(shù)據(jù)顯然是不準(zhǔn)確的，美國太陽能行業(yè)協(xié)會（SEIA）才給了15．7GW的量，全年預(yù)期會超過20．35GW。

不過，CPIA對2022年的裝機(jī)預(yù)測，又給行業(yè)這兩天打了點雞血：全球市場保守180、樂觀225，與此前《全球光伏》發(fā)布的??2022年全球光伏市場展望接近，管CPIA下調(diào)了對今年中國裝機(jī)的預(yù)期，但對明年的中國市場預(yù)期保守60、樂觀75GW，與《全球光伏》發(fā)布的》明年中國70GW預(yù)期接近。

4． 綠色化、低碳化、智能化、垂直化、跨界化

在CPIA對光伏產(chǎn)業(yè)的未來預(yù)期中，著重強調(diào)了產(chǎn)業(yè)的綠色化、低碳化、智能化、垂直化、跨界化。

綠色化：越來越多的企業(yè)在安裝光伏發(fā)電；

低碳化：越來越多的企業(yè)在降低能耗；

智能化：越來越多的企業(yè)在開展智能制造；

垂直化：越來越多的企業(yè)在做產(chǎn)業(yè)鏈垂直擴(kuò)展和整合；

跨界化：越來越多的光伏企業(yè)在進(jìn)軍儲能等其它行業(yè)，越來越多的非光伏企業(yè)在進(jìn)軍光伏。

如果仔細(xì)研究，就可以嗅到以下商機(jī)：

做分布式光伏開發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到低碳綠色能源地區(qū)、智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會、垂直化擴(kuò)展增加上市企業(yè)市值和業(yè)務(wù)營收、非光伏企業(yè)迎來光伏概念。

這么多機(jī)會，如果你沒有在2021年把握，那2022年你會關(guān)注什么？

原創(chuàng)No．2120；轉(zhuǎn)載需聯(lián)系授權(quán)