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“跨界”的背后是蘋果鏈行業(yè)不景氣

11月3日晚間，藍(lán)思科技發(fā)布公告稱，公司于近日設(shè)立全資子公司湖南藍(lán)思新能源有限公司，主要從事光伏玻璃產(chǎn)品、光伏設(shè)備及元器件、光伏發(fā)電項(xiàng)目等業(yè)務(wù)，并獲得了長沙市岳麓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局下發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)資本10億元。

資料來源：藍(lán)思科技官網(wǎng)

此外，公告還顯示，該項(xiàng)投資是藍(lán)思科技積極擴(kuò)展主營產(chǎn)品應(yīng)用空間，把握“雙碳”經(jīng)濟(jì)、緊跟能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、緊隨光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展機(jī)遇的重大戰(zhàn)略實(shí)踐，符合公司中長期發(fā)展規(guī)劃和可持續(xù)發(fā)展理念，將為公司創(chuàng)造新的中長期增長點(diǎn)，以及加快公司能源結(jié)構(gòu)向可再生能源轉(zhuǎn)型。

藍(lán)思科技“豪擲”10億元布局光伏賽道，背后原因是什么？

在對(duì)比了蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司三季度業(yè)績后，筆者似乎找到了答案。

要知道，三季度是消費(fèi)電子傳統(tǒng)旺季，而與此格格不入的是，相關(guān)公司業(yè)績紛紛出現(xiàn)下滑。

以龍頭企業(yè)藍(lán)思科技為例，2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入339．26億元，同比增長30．07％，但重要盈利指標(biāo)卻有所下降，其中利潤總額同比下降7．41％至37．03億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降3．94％至32．97億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤同比下降14．69％至26．38億元。其中第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入125．35億元，同比增長19．21％；歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降34．97％至9．89億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤同比下降48．92％至7．55億元。

資料來源：藍(lán)思科技2021年三季度財(cái)報(bào)

毫無疑問，虧損主要發(fā)生在傳統(tǒng)旺季的第三季度。

事實(shí)上，其他蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司三季度業(yè)績與此類似，利潤總額均出現(xiàn)下滑，代表公司有東軟載波、信維通信、中石科技、錦富技術(shù)、勝利精密及得潤電子等。

而蘋果消費(fèi)延后、缺芯潮等行業(yè)不景氣因素是導(dǎo)致蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司今年三季度普遍虧損的“罪魁禍?zhǔn)住薄?/p>

數(shù)據(jù)來源：CINNO Research

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切入光伏行業(yè)順理成章

反觀光伏行業(yè)，前景一片光明。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2021年全球光伏新增裝機(jī)量有望達(dá)到140－155GW，2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到165GW－200GW，年復(fù)合增速高達(dá)10％，而國內(nèi)，平價(jià)上網(wǎng)對(duì)光伏裝機(jī)量的支撐非常明確，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2021年我國新增規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到55－65GW，十四五期間年均新增規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)70－90GW，成長速度相當(dāng)可觀，在雙玻組件滲透率提升的共同推動(dòng)下，光伏玻璃在未來幾年的增長幅度和速度顯然將高于組件環(huán)節(jié)：以單GW組件對(duì)應(yīng)570萬平米（單玻）／1140萬平米（雙玻）玻璃面積計(jì)算，如2025年全球光伏新增裝機(jī)中雙玻組件滲透率達(dá)到50％，全球光伏玻璃需求有望達(dá)到17．1億平米／年。

資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)

當(dāng)然，藍(lán)思科技布局光伏行業(yè)并非一時(shí)心血來潮，而是經(jīng)過深思熟慮，并且在對(duì)應(yīng)尺寸領(lǐng)域具有多方面切入優(yōu)勢(shì)。

可以這樣理解，從透光率和強(qiáng)度兩個(gè)方面來講，光伏行業(yè)簡直就是為藍(lán)思科技量身打造。

要知道，鍍膜可以將光伏玻璃原片透光率大幅增強(qiáng)，而藍(lán)思科技作為全球最為領(lǐng)先的鍍膜提供商，在鍍膜方面有著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。面對(duì)智能終端應(yīng)用的蓋板玻璃，以雙面鍍膜的AR玻璃為例，透光率可以達(dá)到99％以上，即使是一般的超白玻璃，單面鍍膜也可以輕易達(dá)到95％左右的透光率。而在當(dāng)下的傳統(tǒng)光伏玻璃領(lǐng)域，鮮見能達(dá)到這種級(jí)別的產(chǎn)品。在光伏玻璃性能要求逐漸提升的背景下，藍(lán)思科技以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)順利切入。

強(qiáng)度方面，目前主要通過物理（淬火鋼化）和化學(xué)（浸入400℃熔融鹽）兩種方式對(duì)玻璃進(jìn)行強(qiáng)化，而藍(lán)思科技隨著工藝能力的積累、相應(yīng)產(chǎn)能的布局，在在鍍膜、化學(xué)強(qiáng)化等后道加工工藝層面都遠(yuǎn)領(lǐng)先于全球同行業(yè)者。在光伏玻璃領(lǐng)域，尤其是在2mm以下，藍(lán)思科技近年來主要制造的各類智能終端的蓋板玻璃厚度均在1．5mm以下，甚至可以做到0．3－0．4mm左右。毫無疑問，藍(lán)思科技具備絕對(duì)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，未來也將會(huì)不斷獲取市場(chǎng)份額的核心支撐。