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這邊廂還在為產(chǎn)能過剩問題頭疼不已，光伏協(xié)會牽頭折騰了限定最低價格和搞光伏行業(yè)自律，利用配額的方式調(diào)控產(chǎn)能，甚至通威和大全都檢修減產(chǎn)了，先不說還沒見到效果，甚至還有很多企業(yè)還沒能加入的時候，那邊廂就傳來了新消息，有廠商要出海擴建產(chǎn)能了！

 01 中國企業(yè)準(zhǔn)備海外擴建光伏產(chǎn)能

近日媒體報道，印尼投資部長兼投資協(xié)調(diào)委員會主任羅山·佩爾卡薩·魯斯拉尼表示，在2024年12月18日至20日會議期間，多家中國公司已承諾在印尼進行總額達74.6億美元的新投資。其中，光是紅獅控股集團就計劃分階段在印尼投資50億美元，擬建設(shè)一個工業(yè)園區(qū)生產(chǎn)多晶硅、電池及組件，并規(guī)劃建設(shè)一座2GW的發(fā)電廠。

50億美元，按現(xiàn)在的匯率算就是365億人民幣，毫無疑問，這是非常大的一筆投資。

根據(jù)網(wǎng)上的公開信息，目前建設(shè)1GW的發(fā)電站成本大概在8億到10億左右，就按照10億來計算，也就是建設(shè)2GW的發(fā)電廠也就花20億，剩下來的300多億用于建設(shè)多晶硅、電池和組件產(chǎn)線。

由于沒有披露不同產(chǎn)品的產(chǎn)能，咱也不做推測了，假設(shè)硅料、電池和組件都是1:1:1配置，按照現(xiàn)在硅料大概5億元/GW、topcon電池2億/GW、組件1億/GW左右的成本來算，光紅獅的這筆投資就將增加幾十GW的產(chǎn)能。

當(dāng)然了，這種招商會議上傳出的各種投資計劃往往宣傳意義大于實際，最終能否落地有太多不可控因素，最直接的自然是宣布投資的企業(yè)有沒有那個實力。問題就來了，這個紅獅控股集團究竟是什么來頭，竟然一出手就是幾百億，究竟有沒有這個實力？

 02 紅獅控股集團是何方神圣？

根據(jù)官網(wǎng)和網(wǎng)上的公開資料顯示，紅獅控股集團是總部位于浙江省蘭溪市的一家水泥廠商，在國內(nèi)12個省和老撾、尼泊爾、印尼等國家有60余家大型水泥工廠，年產(chǎn)能1.2億噸。根據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布的2024年全球水泥產(chǎn)能TOP100排行榜，紅獅控股集團以10861萬噸水泥產(chǎn)能位列第八名。

看著排名也還湊合，但行業(yè)第二的海螺水泥產(chǎn)能近4萬噸，所以差距還是很大的，而且這幾年房地產(chǎn)行業(yè)和基建行業(yè)的情況大家也很清楚，水泥行業(yè)的日子自然也不會很好過。

說白了，這是一個受困于行業(yè)空間日漸萎縮的后排企業(yè)，也正是因為如此，公司一直謀求多元化轉(zhuǎn)型。2023年收購亞洲硅業(yè)65.7196%股權(quán)并單獨控制亞洲硅業(yè)，合計股份轉(zhuǎn)讓款約為81.22億元。在青海省海東市投資新建海東紅獅硅基新材料產(chǎn)業(yè)園，年產(chǎn)多晶硅19萬噸，形成“第二增長曲線”。

亞洲硅業(yè)可能大家不是很熟悉，但它的創(chuàng)始人是光伏行業(yè)如雷貫耳的施正榮，施正榮從無錫尚德脫身后不甘心就此養(yǎng)老，后面創(chuàng)辦了亞洲硅業(yè)。2020年末，亞洲硅業(yè)準(zhǔn)備上市，只是兩年后由于種種原因終止了IPO，再過一年后以86億賣給了紅獅控股，目前多晶硅年產(chǎn)能為9萬噸。并購了亞洲硅業(yè)后，紅獅集團后續(xù)又陸陸續(xù)續(xù)投資幾百億在新疆和青海投建了10萬噸和20萬噸的多晶硅產(chǎn)能，此外，還有共計超過37萬噸的工業(yè)硅產(chǎn)能。

產(chǎn)能已經(jīng)是行業(yè)第一梯隊的水平，只不過是非上市公司，信息不可考。市場知名度比較低，但前陣子光伏協(xié)會張羅光伏企業(yè)搞防止惡性競爭的座談會，紅獅是列席的。

根據(jù)網(wǎng)上的信息，2023年紅獅集團實現(xiàn)銷售收入723億元。今年9月，紅獅集團位列“2024中國企業(yè)500強”第334位，共實現(xiàn)營業(yè)收入110.07萬億元，較上年增長1.58%，賬上貨幣資金為119.41億元，資產(chǎn)負債率54.26%。

客觀講，在公司兩大主業(yè)均出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況下，依然能實現(xiàn)營收的增長，已經(jīng)算相當(dāng)不錯了，但就行業(yè)現(xiàn)在的情況以及公司自身的實力情況，現(xiàn)在就出海投資幾百億擴建光伏產(chǎn)能，也很難讓人信服。先不管投建的產(chǎn)能怎么消化，首要的問題是錢從哪里來？

靠企業(yè)自身很難，大概率還是要靠銀行系統(tǒng)，只是現(xiàn)在這種行情，出海要面臨各種不確定性的政治風(fēng)險，甚至美國都已經(jīng)對中國在東南亞的光伏產(chǎn)能出手，銀行真的愿意給那么多的貸款嗎？至少新能源正前方很難相信有這樣的好事情。

退一萬步講，銀行真給貸款了，在不確定行業(yè)周期何時能反轉(zhuǎn)的情況下，大力投建的產(chǎn)能會不會最終拖垮企業(yè)？

這些都有不確定性，也就沒有辦法展開闡述，但紅獅控股集團準(zhǔn)備出海擴產(chǎn)這個事情，正好印證了這些天新能源正前方反對光伏限價和搞行業(yè)自律公約的正確性。

 03 市場經(jīng)濟才應(yīng)該是最大的政治正確

雖然在當(dāng)下的時點，反對內(nèi)卷成為了政治正確，新能源正前方堅持對此發(fā)聲有些不合時宜，但我們別忘了，市場經(jīng)濟才應(yīng)該是最大的政治正確，是最應(yīng)該堅守的路線。

注意，并不是說市場經(jīng)濟就都是對的。

但人類幾百年的現(xiàn)代社會發(fā)展歷程早已經(jīng)證明了，市場經(jīng)濟作為社會資源配置的核心地位，除非遭遇極端的經(jīng)濟危機，不然我們不應(yīng)該對行業(yè)和企業(yè)進行過多的干預(yù)。

光伏行業(yè)本身就是充分市場競爭的行業(yè)，現(xiàn)在卻想玩計劃經(jīng)濟，很明顯是不合適的，而且人類歷史也早已經(jīng)證明了，長期而言，除了極少數(shù)領(lǐng)域，只要是人類能制造出來的東西，就一定是過剩的，就無法玩價格同盟那一套。

很可惜，光伏產(chǎn)業(yè)不是極少數(shù)里的一類，雖然國內(nèi)企業(yè)確實在光伏各個領(lǐng)域處于壟斷地位，但咱們的壟斷地位是怎么來的，主要是靠著成本優(yōu)勢，想要玩價格同盟漲價，先別說國內(nèi)這幫企業(yè)不可能同心同力，就說他們真的能做到同心同力，其他國家就能接受嗎？

大概率也是很難的，這幾年光伏行業(yè)的爆火，很容易給一些從業(yè)者、投資人以及行業(yè)觀察者“光伏行業(yè)很牛，誰也離不開我”的錯覺。

雖然新能源正前方也堅決看好光伏行業(yè)未來的發(fā)展，以及它未來有望在全球能源結(jié)構(gòu)中持續(xù)提升份額。但還是要客觀看待中國光伏產(chǎn)業(yè)在全球的地位，由于光伏發(fā)電的天然缺陷，在加上儲能配套具備絕對優(yōu)勢之前，其實真的沒有太大的吸引力。

說句不好聽的，除了中國這樣的基建狂魔和天下無敵的制造業(yè)，以及石油資源確實比較匱乏，在很多能源豐富的國家，如果不是因為政治正確，他們真不一定屑于裝光伏。

在絕對的成本優(yōu)勢凸顯出來之前，寄希望于光伏裝機持續(xù)快速增長顯然不現(xiàn)實，這是我們必須承認的。

但卻因為中短期的困難就想違背市場經(jīng)濟規(guī)律，那真的是在救光伏嗎？

對于這個問題，不同立場的人有不同的答案，但市場和時間將會給出最正確的答案，而且新能源正前方相信這個答案不會太久。

       原文標(biāo)題 : 搞笑了，光伏行業(yè)自律還沒個影，有人要開始搶跑擴產(chǎn)了！