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6月18日，美國頭部戶用太陽能安裝商Titan Solar Power向其員工發(fā)送郵件，宣布永久停業(yè)。

7月，美國光伏企業(yè)Toledo Solar公司宣布破產(chǎn)。該公司臨時(shí)總裁、財(cái)務(wù)主管湯姆·普拉特表示，公司從5月起就逐步縮減運(yùn)營規(guī)模。

日前，美國光伏龍頭企業(yè)SunPower公司陷入破產(chǎn)危機(jī)。SunPower公司最大客戶法國能源巨頭道達(dá)爾集團(tuán)發(fā)表聲明稱，不再繼續(xù)與SunPower公司簽訂光伏發(fā)電項(xiàng)目購電協(xié)議，這包括即使已經(jīng)完成組件交付但尚未竣工的光伏發(fā)電項(xiàng)目。

與之相反，7月的中國，不少頭部光伏企業(yè)集體闖中東，包括晶科能源、陽光電源、TCL中環(huán)、鈞達(dá)股份等相繼官宣在沙特?cái)孬@大單或是聯(lián)合投資的消息。而更早前，協(xié)鑫科技、中信博、天合光能等公司同樣與中東國家達(dá)成合作，表達(dá)了建廠意愿。

此外，據(jù)美國媒體統(tǒng)計(jì)，2023年，美國有數(shù)百家光伏企業(yè)破產(chǎn)，其中大型光伏企業(yè)數(shù)量超10家。為何美國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)低迷，我們卻風(fēng)景獨(dú)好？

用戶保障缺位

美國光伏企業(yè)在營銷和日常管理上投入了巨額資金，為收回這部分投資，不得不抬高光伏產(chǎn)品售價(jià)，但這導(dǎo)致美國企業(yè)生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品不具備競爭力，用戶不愿購買美國光伏產(chǎn)品。

此外，在美國大多數(shù)州，很多戶用光伏公司都只負(fù)責(zé)安裝，依賴第三方經(jīng)銷商銷售產(chǎn)品。在推銷時(shí)，銷售人員會(huì)給出各種“花式”承諾，例如無需電費(fèi)、能得到政府的稅收優(yōu)惠。

但在光伏電池板真正安裝好之后，銷售人員早已消失，安裝公司則瀕臨破產(chǎn)。這是美國光伏產(chǎn)業(yè)模式的一項(xiàng)重大缺陷——銷售人員不擇手段只為賣出產(chǎn)品，而政府監(jiān)管缺失，用戶保障缺位。

更過分的，有些銷售人員甚至私自抬高售價(jià)，中飽私囊。“在我擔(dān)任光伏發(fā)電系統(tǒng)銷售人員時(shí)，我發(fā)現(xiàn)不少銷售人員以公謀私，額外向消費(fèi)者收取費(fèi)用，但公司對此并不知情。”美國光伏公司Monalee負(fù)責(zé)人瓦利德·黑斯蒂透露，“對人員管理不到位也是美國光伏企業(yè)遭遇危機(jī)的原因之一。只要你有本事讓消費(fèi)者接受更高價(jià)格，你可以將一個(gè)價(jià)值2萬美元的產(chǎn)品，翻倍賣到4萬美元。”

利率急劇上升，削弱需求增長

自2023年起，美聯(lián)儲為對抗通脹而頻繁加息，利率急劇上升削弱了新住宅系統(tǒng)的需求增長，也造成了戶用太陽能企業(yè)普遍的財(cái)務(wù)緊張和現(xiàn)金流困難。住宅太陽能金融機(jī)構(gòu)Sunlight Financial在去年10月申請破產(chǎn)時(shí)便將原因歸于高利率。

除利率飆升外，政策變化也是阻礙美國戶用光伏發(fā)展的“一座大山”。2023年4月15日，美國加利福尼亞州太陽能新政NEM（Net Energy Metering）3.0正式生效，新政大幅削減了對當(dāng)?shù)匚蓓敼夥鼧I(yè)主余電上網(wǎng)的補(bǔ)償，延長投資回報(bào)周期，降低了光伏安裝的吸引力。

受NEM 3.0影響，加州光伏需求驟降、屋頂光伏安裝量減少80%。當(dāng)?shù)毓夥�與儲能協(xié)會(huì)報(bào)告稱，已有數(shù)千個(gè)項(xiàng)目遭到擱置，超17000名員工被裁，一大波知名企業(yè)宣告破產(chǎn)。

分析認(rèn)為，盡管拜登政府正采取《通脹削減法（IRA）》來補(bǔ)貼美國光伏市場，但僅靠補(bǔ)貼的商業(yè)模式難以持續(xù)；疊加美國對華光伏產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅新規(guī)下，導(dǎo)致全球產(chǎn)業(yè)鏈最全、價(jià)格最低廉的光伏產(chǎn)品無法順利進(jìn)入美國市場，制造成本居高不下，美國戶用太陽能市場仍將面臨壓力。

中國光伏：發(fā)展態(tài)勢良好

從中國光伏協(xié)會(huì)發(fā)布的“2024年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望報(bào)告”來看，我國光伏行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。

2024年上半年，我國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超32%；2024年上半年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)10248萬千瓦，同比增長30.7%；

出口方面，2024年上半年國內(nèi)硅片、電池、組件出口量分別同比增長34.5%、32.1%、19.7%；光伏生產(chǎn)設(shè)備出口額為12億美元，同比增長16.2%，其中對美國、俄羅斯、印度尼西亞等國家出口明顯增長。

2024年上半年，我國光伏組件的出口市場呈多元化發(fā)展態(tài)勢，其中亞洲市場的增長尤為突出，而對傳統(tǒng)市場歐洲出口則出現(xiàn)了萎縮。

中國：出海發(fā)展潮

自2022年以來，受本土光伏制造業(yè)支持政策驅(qū)動(dòng)，印度、美國、土耳其等海外市場迎來了新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮，為我國光伏設(shè)備制造企業(yè)帶來大量海外訂單，迎來出海發(fā)展潮。

同時(shí)，2022年以來，我國多家頭部光伏企業(yè)在東南亞等地區(qū)加速進(jìn)行一體化產(chǎn)能建設(shè)，也進(jìn)一步推動(dòng)其設(shè)備合作企業(yè)在東南亞等市場的業(yè)務(wù)拓展。

此外，隨著TOPCon技術(shù)路線的明確，設(shè)備企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張取得較大進(jìn)展，加之全球疫情管控放松等因素，我國光伏設(shè)備企業(yè)的海外出口迎來較快增長。

其中，連城數(shù)控、晶盛機(jī)電、高測股份、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份等企業(yè)的海外業(yè)務(wù)均有較大幅度增長；晶盛機(jī)電、高測股份、金辰股份、邁為股份均在印度市場取得大額訂單；蘇州晟成在美國市場取得較大進(jìn)展，連城數(shù)控、京運(yùn)通成功開拓俄羅斯市場。

目前統(tǒng)計(jì)到的企業(yè)有較大比例通過與國內(nèi)頭部光伏企業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)了對越南、泰國、馬來西亞等東南亞國家出口的快速增長。 

東南亞產(chǎn)能受阻，轉(zhuǎn)向中東

2024年5月，美國商務(wù)部正式宣布對進(jìn)口自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的晶體硅光伏電池（無論是否組裝成模塊）發(fā)起反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查，對進(jìn)口自中國的太陽能電池（無論是否組裝成模塊）加征關(guān)稅。

2024年6月，美國國際貿(mào)易委員會(huì)（USITC）通過了對上述東南亞四國光伏產(chǎn)品反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查關(guān)于損害的初步裁定。這意味著，中國光伏企業(yè)“借道”東南亞四國出口美國市場的計(jì)劃受阻。

大部分位于東南亞的產(chǎn)能受限后，中國光伏產(chǎn)業(yè)出海之路旋即掉頭，并重整旗鼓駛向中東。

值得肯定的是，中東“土豪們”的確存在一定的市場機(jī)遇。以沙特為例，在“沙特2030愿景”推動(dòng)下，光伏項(xiàng)目有望迎來廣闊的市場空間。InfoLinkConsulting統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年沙特市場規(guī)模預(yù)計(jì)為22GW至23GW，而到2024年則有望攀升至39GW。而具備成本、技術(shù)、供應(yīng)等多方面優(yōu)勢的中國光伏企業(yè)自然成為沙特的重要合作伙伴。

不過，集體闖中東的背后，風(fēng)險(xiǎn)亦存在。在今年7月中國光伏業(yè)界舉行的年中回顧與展望會(huì)議上，多家龍頭企業(yè)掌門人便有所呼吁：光伏企業(yè)在走出去時(shí)也要“少聚集”，要分散一些。

經(jīng)歷了多輪打擊的中國光伏產(chǎn)業(yè)，需要明白“無需將雞蛋都放在一個(gè)籃子里”的道理。

小結(jié)：

美國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)低迷的根源在其自身，中國在經(jīng)歷過光伏低谷后，早已不將雞蛋都放在一個(gè)籃子里，出海尋求多元化發(fā)展之路。未來，中國的光伏之路，也將越跋涉越坦途！

參考：《巨額補(bǔ)貼難有起色，龍頭企業(yè)接連破產(chǎn)，美國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)低迷》《2024年上半年我國光伏產(chǎn)業(yè)對外貿(mào)易形勢分析及建議-中國機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)》《中國光伏600億元重構(gòu)全球供應(yīng)鏈》《拜登退選，美國光伏站在崩潰邊緣！》《光伏廠商倒閉潮在美國上演》

       原文標(biāo)題 : 資本 | 為何美國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)低迷，我們卻風(fēng)景獨(dú)好