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這是新能源正前方的第982篇原創(chuàng)文章，文章僅記錄《新能源正前方》思想，不構(gòu)成投資建議，作者沒(méi)有群、不收費(fèi)薦股、不代客理財(cái)。

《六祖壇經(jīng)》有載，“時(shí)有風(fēng)吹幡動(dòng)，一僧曰風(fēng)動(dòng)，一僧曰幡動(dòng)，議論不已。”慧能進(jìn)曰，“不是風(fēng)動(dòng)，不是幡動(dòng)，仁者心動(dòng)。”

 01 光伏投資者的心在動(dòng)

這就是六祖慧能最出名的佛家偈語(yǔ)，成為了很多中國(guó)中學(xué)生關(guān)于哲學(xué)辯證思想的常見(jiàn)命題。

這句話(huà)用來(lái)形容這幾天光伏行業(yè)的情況則再貼切不過(guò)了。

2024年8月27日，國(guó)內(nèi)兩大硅片巨頭隆基綠能和TCL中環(huán)同時(shí)宣布漲價(jià)！

8月29日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室發(fā)布了《中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型》白皮書(shū)，全面闡述了中國(guó)在能源轉(zhuǎn)型方面取得的成就、當(dāng)前戰(zhàn)略及未來(lái)方向。

同一天，即8月29日，A股愁云密布的光伏板塊也迎來(lái)了久違的大陽(yáng)線(xiàn)，光伏概念板塊大漲了2個(gè)多點(diǎn)，光伏龍頭ETF更是大漲了超過(guò)4%，板塊里沐邦高科、鈞達(dá)股份、日月股份等漲停收盤(pán)，錦浪科技、固德威、禾邁股份等也都大漲8個(gè)點(diǎn)以上。

一時(shí)間，市場(chǎng)都在問(wèn)，隆基和中環(huán)同時(shí)漲價(jià)，國(guó)家發(fā)布《中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型》白皮書(shū)，是不是意味著光伏行業(yè)終于迎來(lái)了反轉(zhuǎn)？光伏板塊的好日子是不是要來(lái)了？8月29日光伏板塊的大漲究竟是新一輪大漲的開(kāi)始，還是市場(chǎng)的又一次“騙炮”？

要想理清這個(gè)問(wèn)題，我們需要對(duì)《中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型》白皮書(shū)，尤其是當(dāng)下的行業(yè)有一個(gè)基本的認(rèn)知。

 02 《中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型》是一個(gè)大利好嗎？

毫無(wú)疑問(wèn)，《中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型》的發(fā)布是一個(gè)利好，但是否真的算一個(gè)大利好，尤其是對(duì)板塊走勢(shì)有長(zhǎng)期正面影響的大利好嗎？

這是非常值得商榷的。

無(wú)論是白皮書(shū)里提出的中國(guó)能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)，還是指出能源綠色轉(zhuǎn)型中遇到的問(wèn)題、能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵點(diǎn)等等，都并非什么新鮮事物了。那些宏偉的遠(yuǎn)景和目標(biāo)，都是前幾年新能源行業(yè)尤其是光伏爆炒的原因，而那些發(fā)展中存在的問(wèn)題，也正是這幾年光伏行業(yè)受到市場(chǎng)拋棄、企業(yè)基本面出現(xiàn)問(wèn)題的重要影響之一。

如果一定要說(shuō)這份報(bào)告對(duì)于現(xiàn)在的光伏板塊有什么影響，那只能說(shuō)它的發(fā)布再一次確認(rèn)了中國(guó)能源轉(zhuǎn)型的決心，再一次確認(rèn)了光伏行業(yè)未來(lái)足夠廣闊的發(fā)展空間，只要廣闊的需求還在，現(xiàn)在行業(yè)遭遇的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題就只是階段性的。

算是再一次給行業(yè)吃了一顆定心丸。

但客觀(guān)講，現(xiàn)在決定光伏行業(yè)走勢(shì)的還是行業(yè)當(dāng)下的基本面情況，尤其是去產(chǎn)能進(jìn)行到哪個(gè)地步，這才是市場(chǎng)最關(guān)心的問(wèn)題所在。在行業(yè)產(chǎn)能徹底出清的局勢(shì)不明朗之前，光伏板塊很難有持續(xù)性的表現(xiàn)，這就不得不好好講一下兩大硅片巨頭集體漲價(jià)的事情了。

 03 兩大硅片巨頭集體漲價(jià)意欲為何？

2024年8月27日上午，隆基綠能開(kāi)始對(duì)外和客戶(hù)溝通硅片價(jià)格上調(diào)，N-G10L產(chǎn)品價(jià)格從1.06-1.08元上調(diào)至1.15元，N-G12R產(chǎn)品價(jià)格從1.2-1.23元調(diào)漲至1.3元。TCL中環(huán)緊隨其后，宣布將對(duì)外調(diào)漲硅片價(jià)格。調(diào)整后，G10N1.15元/片，G12RN1.3元/片，G12N1.5元/片。

可以看到，無(wú)論是宣布漲價(jià)的時(shí)間，還是漲價(jià)幅度，兩大硅片巨頭如出一轍，就像提前溝通好的，基本可以說(shuō)是達(dá)成了共識(shí)。

客觀(guān)講，現(xiàn)在并沒(méi)有漲價(jià)基礎(chǔ)。

最根本的原因自然是庫(kù)存依然比較高，事實(shí)上，硅片是這一波光伏周期里庫(kù)存問(wèn)題最嚴(yán)重的環(huán)節(jié)，進(jìn)入今年后，雖然庫(kù)存問(wèn)題有所改善，但依然處于比較高的水平。

根據(jù)券商的研究，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)硅片的整體庫(kù)存在2-3周，處于歷史較高水平。

關(guān)鍵是硅片產(chǎn)能還在加速擴(kuò)張，根據(jù)一些調(diào)研機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，考慮到已公布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃和在建項(xiàng)目，2024年光伏硅片的名義產(chǎn)能將達(dá)到1400GW。而最樂(lè)觀(guān)的預(yù)測(cè)今年硅片也就不到700GW需求，也就是名義產(chǎn)能足足多了一倍，即使實(shí)際產(chǎn)能要打個(gè)折扣，硅片總體依然處于嚴(yán)重過(guò)剩的狀態(tài)。

這意味著硅片依然需要大力去庫(kù)存，這種情況下，是不支持持續(xù)漲價(jià)的。

雖然硅片行業(yè)依然不具備漲價(jià)基礎(chǔ)，但其實(shí)同樣也不具備持續(xù)下跌的基礎(chǔ)。

雖然這句話(huà)看起來(lái)非常矛盾，但卻也是事實(shí)，行業(yè)真的有點(diǎn)撐不住了！

過(guò)去兩年多的價(jià)格雪崩，現(xiàn)在光伏全產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)是全行業(yè)虧現(xiàn)金的狀態(tài)，不說(shuō)很多中小企業(yè)已經(jīng)撐不住，即使是行業(yè)龍頭同樣非常困難。

在這里面，硅片又是最慘的環(huán)節(jié)之一。由于同質(zhì)化比較嚴(yán)重，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，導(dǎo)致這一輪周期里光伏硅片的價(jià)格雪崩，在一年多時(shí)間里價(jià)格下跌了80% 多。

此前大家為了去庫(kù)存爭(zhēng)相降價(jià)搶單，但在目前全產(chǎn)業(yè)鏈都虧現(xiàn)金的情況下，希冀通過(guò)降價(jià)搶單，只會(huì)賣(mài)的越多，虧得越多，非但救不了自己，反而很可能會(huì)加速把自己玩死。

降低開(kāi)工率成為了更現(xiàn)實(shí)的選擇。據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入下半年后，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的開(kāi)工率已經(jīng)降到了50%左右，光伏行業(yè)持續(xù)處于去庫(kù)存狀態(tài)。

雖然光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格依然慘淡，但下游依然旺盛的需求、日益降低的開(kāi)工率、持續(xù)的去庫(kù)存、大家再也虧不起的現(xiàn)實(shí)，還是在相當(dāng)程度上封殺了光伏行業(yè)價(jià)格繼續(xù)大跌的空間。

所以，隆基和中環(huán)的這一波漲價(jià)，更像是行業(yè)撐不住謀求改變的一次試探性動(dòng)作，籍此測(cè)試一下各方，尤其是下游的反應(yīng)，為更進(jìn)一步的提價(jià)做準(zhǔn)備。

 04 行業(yè)龍頭是時(shí)候做出表率

雖然只是行業(yè)巨頭的一次試探性動(dòng)作，但還是值得表?yè)P(yáng)。光伏行業(yè)是時(shí)候要擺脫這種無(wú)腦上產(chǎn)能、又無(wú)腦降價(jià)、血流成河的輪回，作為行業(yè)龍頭，更需要承擔(dān)起相應(yīng)的責(zé)任，是時(shí)候推動(dòng)行業(yè)回歸理性、按照正常的商業(yè)邏輯走了，持續(xù)虧損是不可能持續(xù)的。

降本增效是光伏行業(yè)永恒的推動(dòng)力，但降本不能一味靠堆產(chǎn)能，而更應(yīng)該靠技術(shù)的進(jìn)步，行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展建立在理性競(jìng)爭(zhēng)之上，尤其現(xiàn)在光伏已經(jīng)進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，具備自我造血能力后，其實(shí)具備長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的可能性。

只是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下，一旦機(jī)會(huì)來(lái)臨，很多企業(yè)還是會(huì)盲目擴(kuò)張（這跟前幾年光伏行業(yè)融資政策大放松也有關(guān)系），一旦產(chǎn)能過(guò)剩后，又是無(wú)腦價(jià)格戰(zhàn)，現(xiàn)在行業(yè)龍頭站出來(lái)開(kāi)始試探性漲價(jià)，試圖讓行業(yè)恢復(fù)正常秩序。

不一定會(huì)馬上扭轉(zhuǎn)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格趨勢(shì)，但至少是一個(gè)嘗試、一個(gè)開(kāi)始，從這次嘗試開(kāi)始，就有了改變的可能性。

當(dāng)然了，我們更希望的是，產(chǎn)業(yè)鏈尤其是龍頭們能從這一波周期里吸取教訓(xùn)，在后續(xù)的經(jīng)營(yíng)上心存敬畏，別總想著吃獨(dú)食、占最大的蛋糕，走自己的路讓別人無(wú)路可走，而是從長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展出發(fā)，做好自己的角色，只賺自己該賺的錢(qián)，和衷共濟(jì)，最終才能走的更遠(yuǎn)。

       原文標(biāo)題 : 光伏暴漲：不是風(fēng)動(dòng)，不是幡動(dòng)，是光伏投資者的心在動(dòng)！