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產(chǎn)能更迭太快對(duì)光伏生產(chǎn)商來說是火上澆油，但對(duì)光伏生產(chǎn)設(shè)備制造商來說，卻是錦上添花。

文 /  NE-SALON新能薈小編團(tuán)

7月2日，捷佳偉創(chuàng)披露了2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.65億元至13.53億元，同比增長(zhǎng)55.00%至80.00%。上市公司將業(yè)績(jī)預(yù)增歸因于報(bào)告期內(nèi)公司訂單持續(xù)驗(yàn)收帶來收入增長(zhǎng)。

賺的盆滿缽滿的賣鏟人

俗話說賣鏟子的永遠(yuǎn)比挖金子的賺錢。

當(dāng)下，即使光伏的產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)階段性過剩了，但是光伏龍頭企業(yè)仍然在大幅擴(kuò)建先進(jìn)產(chǎn)能。這種生產(chǎn)環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)激烈，源于光伏生產(chǎn)技術(shù)的不斷迭代更新。一旦有新的技術(shù)突破，先前投資建設(shè)的產(chǎn)能就可能迅速面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

這對(duì)于光伏生產(chǎn)商而言，無疑是一個(gè)進(jìn)退維谷的困境：一方面，產(chǎn)能更新?lián)Q代的速度過快，使得他們難以迅速收回初始投資；另一方面，若不積極投資新的先進(jìn)產(chǎn)能以適應(yīng)市場(chǎng)需求，就有可能被市場(chǎng)所淘汰出局。

產(chǎn)能更迭太快對(duì)光伏生產(chǎn)商來說是火上澆油，但對(duì)光伏生產(chǎn)設(shè)備制造商來說，卻是錦上添花。

競(jìng)爭(zhēng)激烈，訂單便供不應(yīng)求。這使得在2024年Q1，捷佳偉創(chuàng)便進(jìn)賬5.78億凈利，這一數(shù)字相當(dāng)于2023年全年凈利的35.37%，并且根據(jù)當(dāng)前的增長(zhǎng)軌跡，捷佳偉創(chuàng)在2024年全年的凈利潤(rùn)可輕松突破20億大關(guān)。

押對(duì)寶的設(shè)備龍頭

在前幾年，市場(chǎng)對(duì)topcon路線持有偏見，普遍認(rèn)為它僅是過渡性質(zhì)，終將被hjt或BC等其他路線所取代。整個(gè)業(yè)界也對(duì)此爭(zhēng)論不休，各家企業(yè)對(duì)于N型最終會(huì)采用何種路線都吵翻天了，并各自押注。

然而，隨著時(shí)間推移，自2022年下半年起，業(yè)界的質(zhì)疑聲逐漸減弱，去年更是普遍放下爭(zhēng)議，紛紛選擇投產(chǎn)topcon產(chǎn)能。這一行動(dòng)的直接結(jié)果是，早早押注了topcon的廠商取得了先發(fā)優(yōu)勢(shì)大賺特賺，捷佳偉創(chuàng)也因此收獲了巨量的topcon設(shè)備訂單。

這一狀態(tài)能否持續(xù)呢？從數(shù)據(jù)來看，2023年末，公司存貨為 212.8億元，合同負(fù)債 181 億元（收到客戶訂單后，訂單會(huì)出現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的合同負(fù)債一項(xiàng)。然后收取客戶一定比例的定金，再進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)完畢后還需協(xié)助客戶進(jìn)行調(diào)試設(shè)備。調(diào)試過程可能長(zhǎng)達(dá)半年，在客戶滿意后，才會(huì)確認(rèn)收入），這說明下游需求很旺盛，在手訂單很充足。

目前，鑒于HJT與BC路線的降本進(jìn)程，預(yù)計(jì)在未來的3到5年內(nèi)，TOPCON技術(shù)有望繼續(xù)占據(jù)市場(chǎng)的主流地位，那么捷佳偉創(chuàng)日后收益依舊可觀。

來源：NE-SALON新能薈LY

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       原文標(biāo)題 : 半年凈利潤(rùn)超11.6億！這家光伏“軍火制造商”賺麻了