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今年上半年，我國光伏產業(yè)的發(fā)展成色究竟如何？每一位光伏人的體感可能大致相同：鏖戰(zhàn)中的光伏主材全面虧現(xiàn)金，實力不足的中小企業(yè)裁員、停產、欠債、退市的各類壞消息此起彼伏，頭部企業(yè)紛紛增加現(xiàn)金儲備。

根據國家統(tǒng)計局、海關總署、國家能源局等權威部門披露的上半年數據，趕碳號簡要總結以及預測如下：

光伏制造業(yè)產能雖然環(huán)比微降，但仍處歷史高位。正如光伏大佬所言，市場中如果不死掉一半企業(yè)，可能難言見底。

光伏出口冷熱不均，光伏主材量升價跌，每月在30億美元上下波動。逆變器逐月向好，值得期待。下半年光伏主材的海外市場充滿不確定性，即使有所修復，但過程亦會相對漫長。

上半年光伏裝機再創(chuàng)歷史新高，下半年有望繼續(xù)發(fā)力。趕碳號預測，全年實現(xiàn)230GW的新增裝機，可能性很大。

01

光伏出口，逆變器風景獨好

7月20日，海關總署更新了我國6月份進出口數據。

今年上半年，我國光伏主材（硅片、電池、組件）累計實現(xiàn)出口額189.79億美元，同比去年的292.29億美元，下降35%。

今年6月份，我國各類伏主材實現(xiàn)出口額30.63億美元，同比下降32.83%，環(huán)比5月份微漲1.76%。

今年上半年，我國逆變器實現(xiàn)出口額40.05億美元，同比下降28.306%，同比去年的51.94億美元，下降22.89%。

值得關注的是，6月份單月，我國逆變器出口9.18億美元，環(huán)比上月增長17.69%。

今年上半年，我國光伏出材出口額在30億美元上下徘徊。但是，逆變器自今年2月以來逐月增長，逆變器海外市場在不斷得到修復。

仍然要重申，上述光伏主材與逆變器的出口數據，均不含中國光伏企業(yè)海外產能的出口情況，比如東南亞、印度或美國等。

02

太陽能電池產能高位膠著

最近，國家統(tǒng)計局公布了2024年6月份我國工業(yè)生產情況。

今年上半年，我國光伏企業(yè)共生產太陽能電池270.24GW，較去年同期的234.57GW，同比增長15.21%。

今年5月份，我國共生產太陽能電池49.14GW，同比增長4.6%。

隨著光伏淘汰賽加劇、部分實力薄弱的制造企業(yè)開工不足，我國太陽能電池產量較上月微降。但是，現(xiàn)在仍處“拉鋸戰(zhàn)”階段，企業(yè)擴出來的產能基數足夠龐大，開工率即使偏低，但產量上想要出現(xiàn)明顯下滑，在短期內也不太可能。要消化這些產能，只有兩條路：一是要有相當一部分企業(yè)停產，二是市場需求進一步增長。

03

今年新增光伏裝機2XXGW

來源：智匯光伏；國家能源局

7月20日，國家能源局發(fā)布1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數據。今年上半年，我國光伏新增裝機102.48GW，同比增長30.7%，增速遠遠快于風電新增裝機的12.4%。

過去數年，我國光伏新增裝機都是前低后高，在最后一兩個月突擊搶裝。今年光伏消納壓力進一步增加，分布式市場出現(xiàn)結構性變化，這些因素都給下半年的光伏裝機帶來不確定性。

今年，還會出現(xiàn)搶裝的局面嗎？這從某種程度上要取決于近期招標情況以及組件價格走勢。

光伏組件價格已經低到不可思議，從趨勢看有企穩(wěn)跡象，但還沒有人敢斷定在幾個月之內就會反彈，回歸到合理范圍。畢竟，中小企業(yè)甚至大企業(yè)賣“血”求生，才剛剛開始。正因如此，五大六小即使完成了大項目招標，但并不急著拉貨。

中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華，在今年2月底時預測，今年全球光伏新增裝機預計在390~430GW，我國預計在190~220GW。即使按照王勃華預測的上限，也相當于在去年216.88GW的基礎上原地踏步。

標普全球商品洞察預測，2023年我國新增裝機實際數據為239GW（官方數據為216.88GW），而2024年我國將實現(xiàn)228GW的新增裝機。這一預測，比中國光伏行業(yè)協(xié)會的預測上線高出8GW。該機構指出，新增裝機帶來許多挑戰(zhàn)。目前，我國電網基礎設施投資和建設的速度落后于可再生能源新增發(fā)電量的增長，而較低的GDP增長預測，則表明電力需求增長可能會放緩。以上這兩個因素，都將會對太陽能光伏項目的產出和盈利能力構成威脅。與此同時，電力市場改革也給電價帶來了不確定性，開發(fā)商還面臨著土地使用權、可用屋頂和尋找未來部署的正確商業(yè)模式的挑戰(zhàn)。

綜合各家機構的分析邏輯以及各種已知因素，趕碳號判斷，下半年光伏裝機大概率會好于上半年，依舊會超額完成全年任務，但不太可能出現(xiàn)去年12月份一個月就裝53GW的瘋狂局面。

去年下半年裝了138.46GW。即使今年下半年和去年同期持平，今年全年也能達到240GW!

所以，趕碳號認為，我國今年的光伏新增裝機實現(xiàn)230GW、甚至更高，都不是沒有可能的。強大的大后方，強大的中國大市場，是中國光伏制造企業(yè)的基本盤。

后 記

國家統(tǒng)計局能源統(tǒng)計司司長胡漢舟最近撰文《上半年能源供應保持穩(wěn)定 清潔能源消費占比顯著提升》。

該文指出，今年上半年我國清潔電力正保持快速增長：規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量4.4萬億千瓦時，同比增長5.2%，較上年同期加快1.4個百分點。其中，火電增長1.7%，水電、核電、風電和太陽能發(fā)電分別增長21.4%、0.1%、6.9%和27.1%。

上半年全社會能源消費總量同比增長4.7%左右，較一季度放緩約0.5個百分點。國家支持非化石能源發(fā)展政策效應逐步顯現(xiàn)，新能源消費快速增長，用能結構持續(xù)改善，天然氣、水核風光電等清潔能源消費比重較上年同期提高2.2個百分點，能源綠色化清潔化底色進一步凸顯。

編審：偵碳

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       原文標題 : 上半年我國光伏產量、出口、新增裝機數據，透露出哪些重要信號？