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日入5億，展覽商、搭建商賺得盆滿缽滿，但繁花似錦的表象下，光伏、儲(chǔ)能最黑暗的日子正在襲來(lái)，行業(yè)悲觀情緒不斷蔓延。

在 這 里 · 讀 懂 儲(chǔ) 能 

文 / 楊倩 來(lái)源 / 儲(chǔ)能嚴(yán)究院

圖源 / 鹽圖庫(kù)

6月15日，史上規(guī)模最大的SNEC展在上海圓滿落幕。臨近13:00的閉展截止時(shí)間，不少展商和觀眾仍然戀戀不舍，不像4月份的北京儲(chǔ)能展，最后一天上午就有一大半展商撤退。

本次SNEC展會(huì)在面積（40w+平方米）、參展商（3500+）、觀眾人數(shù)（80w）方面都創(chuàng)下新高。按照15個(gè)展館、每個(gè)館平均230家企業(yè)，最低營(yíng)收1億元粗略估算，總營(yíng)收約15億元，堪稱業(yè)界頂流。

△部分參展商logo展示。來(lái)源：SNEC

鐵打的展會(huì)，流水的光伏企業(yè)。在行業(yè)繁榮的表象下，其實(shí)也有數(shù)不清的暗礁，行業(yè)悲觀情緒正在不斷蔓延。

比如愛(ài)康科技臨時(shí)退展，宣布停工停產(chǎn)，幾百萬(wàn)展位費(fèi)打了水漂，開(kāi)了SNEC退展的先河。正如雪崩前發(fā)出預(yù)警信息的第一片雪花，陷入困境的愛(ài)康只是光伏行業(yè)危機(jī)的一道縮影。

就連某家光伏TOP 3企業(yè)高管也透露，這次「光伏春晚」來(lái)之前也在打退堂鼓，“交了預(yù)付款，到底要不要去”，但最終還是循著慣例來(lái)了。

該高管表示，今年80%-90%的展商都是咬牙強(qiáng)撐來(lái)參展，心里很恨，因?yàn)榻涣硕ń鸲�不得不�?lái)，整個(gè)行業(yè)的錢都被主辦方（展覽商，以及指定搭建商）賺走了。

在該人士看來(lái)，光儲(chǔ)行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)將不斷加劇，行業(yè)容錯(cuò)率日益降低，一旦方向錯(cuò)了，可能就會(huì)被淘汰。“光伏企業(yè)能持續(xù)虧三個(gè)季度的已經(jīng)不多了。”

多名業(yè)內(nèi)人士分析，接下來(lái)，光伏、儲(chǔ)能企業(yè)倒閉潮山雨欲來(lái)，明年SNEC展大概率會(huì)寒意撲面。

總之，本次展會(huì)生動(dòng)展現(xiàn)了行業(yè)眾生相的生動(dòng)畫卷，折射出行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)，沉浸式觀展三天的「儲(chǔ)能嚴(yán)究院」將為您總結(jié)擷取行業(yè)最新關(guān)鍵詞。

01極致內(nèi)卷：成了「卷心菜」

協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山在主題演講PPT中，用一顆卷心菜生動(dòng)比喻了行業(yè)內(nèi)卷的現(xiàn)狀。

一家參展儲(chǔ)能企業(yè)銷售總監(jiān)也對(duì)「儲(chǔ)能嚴(yán)究院」表示，今年展會(huì)最強(qiáng)烈的感觸就是「內(nèi)卷」。

從最直觀的數(shù)字可見(jiàn)端倪——光伏和儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格與上年相比，均出現(xiàn)腰斬，并且仍在持續(xù)下跌，儲(chǔ)能系統(tǒng)最新招投標(biāo)報(bào)價(jià)已經(jīng)跌破了0.5元/Wh，逼近成本線，產(chǎn)業(yè)鏈承壓明顯。

作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心部件，儲(chǔ)能電芯下跌幅度較大。2024年Q1磷酸鐵鋰方型儲(chǔ)能電芯均價(jià)已下跌至0.41元/Wh，較2023年初下降57.3%。

上述人士對(duì)「儲(chǔ)能嚴(yán)究院」分析稱，“卷死同行，最終由巨頭完成市場(chǎng)壟斷，就像動(dòng)力電池行業(yè)一樣，數(shù)萬(wàn)家企業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)輪洗牌形成了如今TOP 10的格局，贏家通吃，吃下了93%的市場(chǎng)份額，剩余的長(zhǎng)尾市場(chǎng)被中小企業(yè)瓜分。”

毫無(wú)疑問(wèn)，儲(chǔ)能行業(yè)也將重復(fù)這條路。瘋狂的價(jià)格戰(zhàn)中，任何一家企業(yè)都不能獨(dú)善其身，比的就是誰(shuí)能熬下去，熬死競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，打掃戰(zhàn)場(chǎng)的就成了贏家。

遠(yuǎn)景儲(chǔ)能解決方案總經(jīng)理鄭漢波此前也對(duì)「儲(chǔ)能嚴(yán)究院」表示，目前是儲(chǔ)能行業(yè)頭部初步形成階段，未來(lái)一年將僅剩余10名頭部玩家獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。而行業(yè)領(lǐng)軍者需要具備的特質(zhì)包括：擁有核心技術(shù)，而非簡(jiǎn)單拼湊；能夠活下來(lái)，具有多元化的能力；擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系和全生命周期解決方案、服務(wù)能力等。

為恒智能副總裁楊樹(shù)表示，該公司連續(xù)四年參展以來(lái)，儲(chǔ)能展商的面孔已經(jīng)換了60%。

而有信心、有實(shí)力鏖戰(zhàn)到最后一刻的企業(yè)，莫不是有「金主爸爸」撐腰，比如，瑞浦蘭鈞、楚能新能源等，背后分別站著全球鎳王項(xiàng)光達(dá)、宜昌富豪代德明，因此有血虧百億的底氣。

值得注意的是，本次展覽也是儲(chǔ)能企業(yè)二度與光伏企業(yè)同臺(tái)參展，光儲(chǔ)協(xié)同趨勢(shì)益發(fā)明顯。   

SNEC主辦方公開(kāi)信息顯示，本屆儲(chǔ)能參展商所屬領(lǐng)域愈加垂直細(xì)分，從儲(chǔ)能技術(shù)及材料、儲(chǔ)能設(shè)備及組件、儲(chǔ)能系統(tǒng)及EPC工程、軟件開(kāi)發(fā)及信息通信，到電池資源回收及利用、電池測(cè)試與認(rèn)證，再到電動(dòng)汽車充換電及配套設(shè)備、可再生能源發(fā)電并網(wǎng)、輸配電系統(tǒng)及設(shè)備等多個(gè)門類，橫跨了上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

與去年儲(chǔ)能展位偏僻、充當(dāng)配角相比，儲(chǔ)能企業(yè)今年數(shù)量大幅增加，不少儲(chǔ)能龍頭占據(jù)了相對(duì)優(yōu)勢(shì)的展位，風(fēng)頭甚至蓋過(guò)光伏企業(yè)，頗有反客為主的態(tài)勢(shì)。而不少光伏龍頭均早早在儲(chǔ)能領(lǐng)域發(fā)力部署，這或許也是它們?cè)诠夥�寒冬�?lái)臨之前的未雨綢繆之舉。

02同質(zhì)化嚴(yán)重

逛完一圈，「儲(chǔ)能嚴(yán)究院」發(fā)現(xiàn)，各家工商儲(chǔ)能柜、大儲(chǔ)系統(tǒng)大同小異，很難留下記憶深刻的賣點(diǎn)，甚至不少中小儲(chǔ)能廠商的起家之路就是模仿、抄襲。

當(dāng)前，瞄準(zhǔn)客戶降本增效的目標(biāo)，參展商們展開(kāi)了一場(chǎng)數(shù)字游戲，開(kāi)始在數(shù)字上大做文章、貼身肉搏，以期制造最高輿論聲浪。    

趨勢(shì)一：電芯越來(lái)越大。

從去年的280Ah，一路上升至目前行業(yè)主流的314Ah，本次展會(huì)更有多家企業(yè)向600+，乃至700+Ah進(jìn)軍。

比如南都電源推出了690Ah電芯，蜂巢能源、欣旺達(dá)、楚能新能源、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能等均攜600+Ah電芯高調(diào)亮相。為博眼球，奧林波斯甚至扔出了3777Ah電芯的“深水炸彈”。

早在今年3月，億緯鋰能就推出了高達(dá)628Ah的MR.Big超大容量電芯，不過(guò)相關(guān)人士對(duì)「儲(chǔ)能嚴(yán)究院」透露，量產(chǎn)尚待時(shí)日，展示的只是樣品。

趨勢(shì)二：20呎儲(chǔ)能柜能量密度越來(lái)越高。

5MWh儲(chǔ)能柜在行業(yè)剛剛普及，頭部企業(yè)就迫不及待開(kāi)啟了新征程，如欣旺達(dá)發(fā)布了6.5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，瑞浦蘭鈞、天合儲(chǔ)能則首發(fā)了7MWh系統(tǒng)樣機(jī)。

趨勢(shì)三：構(gòu)網(wǎng)能力也成為被華為、陽(yáng)光電源等龍頭強(qiáng)調(diào)的高頻詞。

構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用可以顯著提升新能源的接入比例和電力消納能力，還具備強(qiáng)大的短路支撐能力和慣量支撐能力，能夠在電網(wǎng)故障或擾動(dòng)時(shí)快速響應(yīng)，維持系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

趨勢(shì)四：光儲(chǔ)充一體化的場(chǎng)景拓展應(yīng)用也正在按下加速鍵。

如華為數(shù)字能源在SNEC期間發(fā)布了全球首款從芯到網(wǎng)的智能組串式構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能平臺(tái)，同時(shí)正在高速服務(wù)區(qū)、工業(yè)園區(qū)、虛擬電廠等場(chǎng)景下的“光儲(chǔ)充換”領(lǐng)域發(fā)力，打造了多個(gè)標(biāo)桿項(xiàng)目。

不止是華為，陽(yáng)光電源、協(xié)鑫集團(tuán)、天合光能、盛弘電氣也在光儲(chǔ)充領(lǐng)域積極布局。

另一個(gè)值得玩味的動(dòng)態(tài)是，家電巨頭跨界動(dòng)作不斷。美的、格力、海爾、創(chuàng)維、奧克斯、TCL中環(huán)、公牛等家電巨頭紛紛進(jìn)軍儲(chǔ)能，希望從這一熱門賽道中分得一杯羹，以期彌補(bǔ)家電行業(yè)的不景氣。

03產(chǎn)能出清 加速洗牌

人潮熙攘的展會(huì)大舞臺(tái)上，從來(lái)只見(jiàn)新人笑，不聞舊人哭。

本次寧德時(shí)代、融捷能源、中天科技、上海申毅洛希能源等首次參展SNEC，而精控能源、正力新能等去年參展的公司已黯然退出，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能則遠(yuǎn)赴德國(guó)備戰(zhàn)慕尼黑太陽(yáng)能技術(shù)博覽會(huì)Intersolar，彰顯了更側(cè)重海外市場(chǎng)的戰(zhàn)略考量。

事實(shí)上，展會(huì)火爆的背后，大大小小的儲(chǔ)能企業(yè)日子并不好過(guò)。資本和地方政府推動(dòng)下，整體產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張，傳導(dǎo)至下游價(jià)格崩塌，再加上新一輪貿(mào)易制裁，儲(chǔ)能最黑暗的日子，正在被預(yù)言。

一半火焰，一半海水的當(dāng)下，「儲(chǔ)能嚴(yán)究院」根據(jù)企查查數(shù)據(jù)計(jì)算，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)今年仍以每個(gè)月超過(guò)2100家的速度遞增，不過(guò)相比去年平均每月新增2600家的熱度已經(jīng)出現(xiàn)了「剎車」跡象。

截至2024年一季度末，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)35.30GW/77.68GWh，高速狂飆下，行業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)正在加速累積。    

為何行業(yè)越慘，展會(huì)反倒越旺？

通過(guò)展會(huì)來(lái)獲取關(guān)注、更多品牌曝光機(jī)會(huì)和訂單，或許是參展商們的初衷。但儲(chǔ)能行業(yè)的客戶們，即「五大六小」鮮少參展，也就意味著SNEC展只是一場(chǎng)自嗨式喧囂，更多是同行線下交流會(huì)面，「投資」回報(bào)率因此成了一筆難算的賬單。

某家儲(chǔ)能新秀銷售負(fù)責(zé)人透露，該公司2021年成立，2022年電芯量產(chǎn)，為了“刷臉”“秀肌肉”，在去年曾“瘋狂參加全國(guó)各類展會(huì)”，但今年會(huì)減少這方面預(yù)算，將只集中于大城市的特大型展覽。

可以預(yù)見(jiàn)，下半年的展會(huì)熱度將顯著下降。

與此同時(shí)，儲(chǔ)能全行業(yè)正在“節(jié)衣縮食”。根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代、億緯鋰能、德賽電池、利元亨、孚能科技、派能科技、南都電源、容百科技、雄韜股份、星云股份、融捷股份等鋰電儲(chǔ)能龍頭都在2023年進(jìn)行了裁員，實(shí)施不同程度的戰(zhàn)略收縮，其中派能科技一線生產(chǎn)人員裁員比例高達(dá)24%。

高工產(chǎn)業(yè)研究院此前分析指出，2024年，中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)整體供大于求，系統(tǒng)集成較電芯環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)殘酷，一半以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局，前十名儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商將瓜分80%以上市場(chǎng)份額。

市場(chǎng)人士分析稱，潛在的市場(chǎng)動(dòng)蕩風(fēng)險(xiǎn)或?qū)⒁�發(fā)行業(yè)踩踏，將促使國(guó)家層面出臺(tái)相關(guān)監(jiān)管政策，引導(dǎo)地方理性投資，推動(dòng)建立完善的退出機(jī)制。

那么，新一輪洗牌中，誰(shuí)會(huì)拿到下一場(chǎng)升級(jí)賽的入場(chǎng)券？

毫無(wú)疑問(wèn)，“現(xiàn)金為王”成為當(dāng)下光儲(chǔ)企業(yè)的生存寶典。

在晶科能源副總裁錢晶看來(lái)，在當(dāng)前的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，除了技術(shù)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)以外，更重要的是比拼市場(chǎng)化能力，包括多元化市場(chǎng)渠道，以及客戶基礎(chǔ)、覆蓋區(qū)域足夠深廣，才能東方不亮西方亮，在政策、市場(chǎng)波動(dòng)中生存下來(lái)，抵御寒冬。

       原文標(biāo)題 : 史上最燒錢「光儲(chǔ)春晚」：主辦方賺麻了，參展商虧慘了